徐瀟源 張子昕

一、再生纖維素纖維在棉紡織行業(yè)的應(yīng)用情況

再生纖維素纖維是天然纖維素（棉、木、竹、麻等）經(jīng)過溶解后再加工形成的紡織原材料，本文主要分析常規(guī)產(chǎn)品粘膠短纖維及新產(chǎn)品萊賽爾纖維。再生纖維素纖維是性能最接近棉纖維的化纖產(chǎn)品，其吸濕性、透氣性和染色性甚至優(yōu)于棉纖維，有著良好的親膚性和吸水性。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國再生纖維素纖維產(chǎn)量400萬噸，其中短纖維產(chǎn)量383.5萬噸。隨著市場需求的增加和化纖科技水平的發(fā)展，棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維的應(yīng)用持續(xù)增長，見圖1。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國棉紡用再生纖維素纖維317萬噸，是2010年2.1倍，占非棉纖維用量的28.1%，分別較2010年和2015年提高了13.9和4.3個百分點。

二、棉紡織企業(yè)應(yīng)用再生纖維素纖維的情況

（一）概述

2021年調(diào)研覆蓋棉紡織企業(yè)產(chǎn)能合計超過2000萬錠，用量超過100萬噸，占我國再生纖維素纖維紡紗領(lǐng)域需求量的30%以上，并針對95%以上在我國從事再生纖維素纖維生產(chǎn)、銷售活動企業(yè)的供應(yīng)情況進行了調(diào)研。

（二）棉紡織行業(yè)應(yīng)用品種

從調(diào)研的數(shù)據(jù)看，棉紡織企業(yè)用量最多的是常規(guī)粘膠短纖維，隨著棉紡織行業(yè)逐漸向高質(zhì)量發(fā)展以及市場消費需求升級，常規(guī)粘膠短纖維的用量占比不斷下降，萊賽爾、莫代爾和其他新纖維的占比上升。調(diào)研顯示，常規(guī)粘膠短纖維應(yīng)用占再生纖維素纖維總量的87%，呈下降趨勢，萊賽爾、莫代爾等新纖維的用量都有所增加，見表1。

據(jù)《The Fiber Year 2021》數(shù)據(jù)，2020年，全球萊賽爾產(chǎn)量約25-30萬噸，約占再生纖維素纖維的4.6%。調(diào)研顯示出三個特點，一是萊賽爾纖維用量達到再生纖維素纖維總用量的6.2%左右，主要應(yīng)用在規(guī)模較大的企業(yè)中，對產(chǎn)品創(chuàng)新與發(fā)展發(fā)揮著較大作用;二是綠色可持續(xù)發(fā)展成為紡織行業(yè)新的風向標，萊賽爾纖維的“綠色纖維”理念正在被消費者認可;三是萊賽爾纖維的服用性能，在一定程度上既豐富產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展，也有利于市場推廣及技術(shù)的儲備。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量指標評價

棉紡織企業(yè)對生產(chǎn)再生纖維素纖維企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進行了評價，見表2，結(jié)果分析如下。

1、纖維強度

纖維強度是纖維內(nèi)在質(zhì)量的反映，是纖維具有加工性能和最終用途的必要條件。再生纖維素纖維的強力和伸長可在加工過程中控制，除拉伸斷裂特性外，纖維在外力作用下的變形恢復(fù)能力會影響到紡織品的尺寸穩(wěn)定性和使用壽命。與2019年相比，2021年的調(diào)研認為纖維強度指標好的棉紡織企業(yè)占比下降了了個百分點，也反映出棉紡織企業(yè)對該指標的要求提高或纖維本身的強度下降，纖維生產(chǎn)企業(yè)要進一步加大對纖維強度這一核心指標的關(guān)注度。

2、并絲、疵點和批次穩(wěn)定性

棉紡織企業(yè)對并絲、疵點和批次穩(wěn)定性三項指標的評價主要包括兩個方面，一是認為并絲和疵點指標好的企業(yè)占比提升了6個百分點，但與其他質(zhì)量指標相比評價仍然較低;二是企業(yè)對批次穩(wěn)定性指標的評價明顯提高，但認為該指標較差的企業(yè)占比上升。整體看，棉紡織企業(yè)對此三項指標的評價均有了一定的提高，但纖維生產(chǎn)企業(yè)在質(zhì)量控制方面還需要繼續(xù)努力。

3、回潮率

在粘膠短纖維生產(chǎn)過程中，回潮率指標始終是生產(chǎn)和用戶反應(yīng)最敏感的指標，回潮率的控制向來是纖維生產(chǎn)企業(yè)的難題。棉紡織企業(yè)對回潮率指標的認可度明顯提升，認為回潮率指標好的企業(yè)較2019年提高了13個百分點，認為一般和較差的企業(yè)占比明顯下降，說明纖維生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實踐，把控回潮率的措施取得了一定的效果。

4、油劑

粘膠短纖維油劑是纖維后處理工序的重要化學(xué)用劑，它能增加纖維的潤滑性，減少纖維的靜電效應(yīng)，增加纖維的抱合力，還可增加紗線的強力和耐磨性能，降低加捻強度損失。棉紡織企業(yè)對纖維油劑指標的認可度最高，占比也有所提升，有利于紡紗企業(yè)提高可紡性和適用性，但仍有23%的企業(yè)認為纖維油劑的品質(zhì)存在差距。

（四）服務(wù)滿意度評價

對再生纖維素纖維供應(yīng)企業(yè)服務(wù)滿意度的評價主要包括三個方面，供貨穩(wěn)定性、包重穩(wěn)定性和售后服務(wù)，結(jié)果如表3所示。

1、供貨穩(wěn)定性

調(diào)研結(jié)果顯示，認為供貨穩(wěn)定性好的棉紡織企業(yè)占比較2019年下降了16個百分點，滿意度較低。一個好的纖維生產(chǎn)企業(yè)，擁有持久的競爭力才有利于增加企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益，纖維生產(chǎn)企業(yè)既要提高供貨的穩(wěn)定性，也要保證供貨的及時性。

2、包重穩(wěn)定性

棉紡織企業(yè)對包重穩(wěn)定性的滿意度最高，82%的企業(yè)認為包重穩(wěn)定性好，與2019年相比提高了11個百分點。包重的穩(wěn)定性與回潮率相關(guān)性較大，對比表3企業(yè)對回湖率指標的評價可見，隨著纖維生產(chǎn)企業(yè)對回潮率的控制提升，包重的穩(wěn)定性隨之提高。

3、售后服務(wù)

棉紡織企業(yè)對售后服務(wù)的滿意度有所下降，認為售后服務(wù)好和一般的企業(yè)分別下降了5和2個百分點，認為較差的企業(yè)增多。售后服務(wù)最能體現(xiàn)纖維生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)，也會影響甚至決定纖維生產(chǎn)企業(yè)的長遠發(fā)展，售后服務(wù)質(zhì)量下降將會造成訂單的流失，纖維生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)意識有待提升。

（五）產(chǎn)品開發(fā)能力

從原料來源看，除了使用傳統(tǒng)的棉漿、木漿、竹漿以外，隨著回收利用的棉紡織品制漿技術(shù)逐步工業(yè)化，循環(huán)再利用再生纖維素纖維也成功推向市場，再生纖維素短纖維功能性產(chǎn)品進一步擴展。針對不同紡織設(shè)備開發(fā)的定制化纖維產(chǎn)品進一步提升了下游的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量，受到了下游市場的廣泛歡迎。

棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維產(chǎn)品開發(fā)能力的好評明顯提升，主要在兩方面有突出表現(xiàn)，一是新產(chǎn)品開發(fā)能力有所增強，但仍有39%的企業(yè)認為開發(fā)能力一般和較差，說明再生纖維素纖維產(chǎn)品的開發(fā)還存在很大的提升空間;二是合作開發(fā)的積極性大幅提高，認為合作開發(fā)的積極性高的企業(yè)占比較2019年提高了17個百分點，見表4。再生纖維素纖維生產(chǎn)企業(yè)與棉紡織企業(yè)合作開發(fā)能夠更充分地發(fā)揮各自優(yōu)勢，有利于加強雙方之間的交流，充利用各方資源，研發(fā)出更多符合市場需求的產(chǎn)品。

三、思考分析

總體而言，在紡紗應(yīng)用中，對再生纖維素纖維纖維的纖維強度，并絲、疵點，批次穩(wěn)定性，供貨穩(wěn)定性，售后服務(wù)，新產(chǎn)品種類六方面的意見較為突出，各纖維生產(chǎn)企業(yè)在此六方面的表現(xiàn)也差異明顯。

（一）六家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的發(fā)展分析

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會與中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會于2021年聯(lián)合推出了6家棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈“優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”，企業(yè)經(jīng)營各有特點，見圖2，主要情況如下。

1、賽得利、唐山三友各方面表現(xiàn)較為均衡，沒有明顯短板，結(jié)合當前國內(nèi)市場實際情況，不論產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及業(yè)內(nèi)影響力均不愧為龍頭企業(yè)。

2、蘭精、新疆中泰有較明顯的優(yōu)劣勢。蘭精在纖維強度、并絲、疵點，批次穩(wěn)定性、新產(chǎn)品種類四方面表現(xiàn)突出，但在供貨穩(wěn)定性及售后服務(wù)兩項中有一些非議，部分原因或受制于產(chǎn)能及市場，或因在新冠疫情導(dǎo)致國際海運受阻的情況下，使問題被進一步放大。新疆中泰則是“另一個極端”，由于地處新疆，其粘膠纖維產(chǎn)能多通過“疆內(nèi)循環(huán)”，這使其具有穩(wěn)定的客戶群體，產(chǎn)業(yè)鏈能夠形成穩(wěn)定的供需關(guān)系，生產(chǎn)連續(xù)性較強，產(chǎn)品穩(wěn)定性好，也利于提供售后服務(wù)，但另一方面，需要進一步提升產(chǎn)品品質(zhì)。

3、山東雅美、絲麗雅兩家企業(yè)總體表現(xiàn)比較優(yōu)秀，不過在穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)、新產(chǎn)品研發(fā)等方面應(yīng)有較大的提升空間，質(zhì)量穩(wěn)定性控制、回潮率控制及售后服務(wù)能力也需要進一步加強。

（二）國產(chǎn)萊賽爾纖維的發(fā)展分析

隨著國產(chǎn)萊賽爾纖維逐步成熟并形成一定規(guī)模，此次調(diào)研中，除常規(guī)粘膠短纖維外，棉紡織企業(yè)也對國產(chǎn)萊賽爾纖維進行了評價，見圖3，主要情況如下。

1、大多數(shù)棉紡織企業(yè)對萊賽爾纖維的強度指標表示滿意，這主要得益于纖維的本征特性，對纖維回潮率、油劑指標的評價也不錯，部分指標甚至好于常規(guī)粘膠短纖維，但在并絲、疵點方面的問題較為突出。

2、棉紡織企業(yè)對萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)的供貨穩(wěn)定性、包重穩(wěn)定性兩項指標較為滿意，主要由于近幾年萊賽爾纖維行業(yè)產(chǎn)能增長迅速，行業(yè)庫存較高，能夠保證下游需求;對包重穩(wěn)定性的評價則更高，得益于纖維生產(chǎn)企業(yè)的供貨理念，應(yīng)用的打包設(shè)備基本是業(yè)內(nèi)通用的新設(shè)備，對包重控制相對更好。

3、棉紡織企業(yè)對我國萊賽爾纖維行業(yè)評價最低的兩個維度是新產(chǎn)品種類和合作開發(fā)積極性，說明目前我國萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，多為常規(guī)萊賽爾短纖維（非交聯(lián)型），交聯(lián)型、半交聯(lián)型產(chǎn)品尚未成熟。與之對應(yīng)的，我國萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展時間相對較短，能夠支撐產(chǎn)業(yè)鏈合作、開發(fā)的人才相對匱乏，紡紗技術(shù)、印染技術(shù)仍是制約萊賽爾紡織品后道應(yīng)用的關(guān)鍵瓶頸。由此看，通過產(chǎn)業(yè)鏈合作打通關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，是進一步拓展萊賽爾纖維下游需求的關(guān)鍵。

（三）粘膠短纖市場運行情況

除了產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)滿意度和產(chǎn)品開發(fā)能力外，價格也是棉紡織企業(yè)應(yīng)用原料時考慮的重要因素。棉花、滌綸短纖和粘膠短纖是棉紡行業(yè)的三大主要原料，近五年的價格走勢主要有以下幾個特點：一是三者有一定關(guān)聯(lián)度，整體走勢趨向一致;二是2020年以來，在中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情等因素的影響下大幅波動，2021年3月粘膠短纖價格甚至高于同期的棉花價格：三是與棉花和粘膠短纖相比，滌綸短纖價格走勢相對較為平穩(wěn)，見圖4。

粘膠短纖價格波動除了與市場需求相關(guān)外，還受粘膠行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量變化的影響。2017年，粘膠行業(yè)庫存處于歷史較低水平，供給緊缺支撐粘膠短纖價格上漲，從表5可以看出，當年粘膠短纖與棉花價格基本持平;進入2018年，粘膠行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供需矛盾明顯，疊加中美貿(mào)易摩擦對下游紡織需求的影響及新冠疫情沖擊，兩年間價格一路下滑;從2020年8月開始，隨著供給端邊際改善，需求端出現(xiàn)增長，價格持續(xù)攀升;到2021年3月漲至峰值后，受下游需求不振影響，價格下跌。

四、再生纖維素纖維產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展展望

（一）產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)

1、供需結(jié)構(gòu)階段性失衡

隨著再生纖維素纖維行業(yè)技術(shù)的進一步發(fā)展，粘膠短纖維單線產(chǎn)能快速增長，萊賽爾纖維技術(shù)實現(xiàn)突破，“十三五”期間，再生纖維素纖維行業(yè)迎來產(chǎn)能的快速增長，粘膠短纖維增量超百萬噸，萊賽爾產(chǎn)能突破20萬噸。但受中美貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、新冠疫情等一系列因素影響，下游需求增長幅度與上游產(chǎn)能擴張速度相比存在較大差距。再生纖維素纖維產(chǎn)能利用率近幾年持續(xù)維持低位，再生纖維素纖維企業(yè)正面臨嚴峻的生存挑戰(zhàn)。

2、綠色可持續(xù)屬性尚未轉(zhuǎn)化為競爭力

相比于粘膠短纖維，盡管萊賽爾纖維被稱作新一代“綠色纖維”產(chǎn)品，并被視為未來有可能全面替代粘膠短纖維的創(chuàng)新產(chǎn)品，但由于產(chǎn)品本身特點及后道加工與常規(guī)粘膠短纖維存在差異，目前市場銷售、終端需求中普遍被當做獨立產(chǎn)品進行銷售。下游客戶采購原料主要考慮的因素是價格、加工費、產(chǎn)品質(zhì)量、售后及終端需求，當前國內(nèi)萊賽爾纖維產(chǎn)品銷售的競爭仍是萊賽爾纖維行業(yè)內(nèi)的競爭，比拼的是產(chǎn)品的品質(zhì)與價格，因此，盡管萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)多用“綠色纖維”作為產(chǎn)品亮點作為宣傳，但短期內(nèi)并不能對下游采購形成明顯的促進作用。

3、產(chǎn)品質(zhì)量及研發(fā)力度仍需提升

從2021年調(diào)研棉紡織企業(yè)反映的情況看，我國再生纖維素纖維生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品研發(fā)及合作開發(fā)積極性等方面雖然有了明顯的進步，但仍存在較大的提升空間。除傳統(tǒng)意義上的莫代爾、高白纖維、功能性纖維等差異化產(chǎn)品研發(fā)外，針對產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分再生纖維素纖維企業(yè)正在深入研究更加適用于特定紡紗機型的“定制化”產(chǎn)品。通過生產(chǎn)參數(shù)微調(diào)、油劑調(diào)整等手段，優(yōu)化纖維在紡紗中的表現(xiàn)，支撐下游客戶提升紗線抱合力、提高紡速等，值得行業(yè)其他企業(yè)學(xué)習、參考。

（二）未來發(fā)展展望

1、打造綠色可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈

再生纖維素纖維作為原料可再生、產(chǎn)品可降解的纖維產(chǎn)品，具有天然的綠色可持續(xù)屬性。隨著終端服裝品牌對“可持續(xù)原材料”采購需求的進一步增加，產(chǎn)業(yè)鏈需要進一步加強合作，共同打造綠色可持續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈，提供源于自然、歸于自然的可持續(xù)、高品質(zhì)綠色紡織原材料。與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈也需要形成合力，進一步加強宣傳推廣力度，讓下游企業(yè)及終端消費者真正了解、認識再生纖維素纖維，感受到再生纖維素纖維的魅力。

2、加大產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域拓展力度

隨著人們消費理念的提高，再生纖維素纖維越來越受到人們的青睞。再生纖維素纖維行業(yè)需要繼續(xù)挖掘產(chǎn)品特點，加大市場開發(fā)及配套服務(wù)工作，針對性開發(fā)、定制差異化產(chǎn)品，擴展下游應(yīng)用領(lǐng)域、提升產(chǎn)品用量。重點關(guān)注再生纖維素纖維產(chǎn)品追溯示蹤技術(shù)、“可持續(xù)粘膠短纖維”品牌建設(shè)、交聯(lián)萊賽爾纖維研發(fā)以及萊賽爾纖維紡紗、印染技術(shù)等。

3、充分發(fā)揮協(xié)會、聯(lián)盟作用

產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)環(huán)境、傳統(tǒng)粘膠纖維的環(huán)境保護及行業(yè)形象、萊賽爾纖維紡紗、印染技術(shù)瓶頸等問題，均屬于產(chǎn)業(yè)鏈上下游從業(yè)者面臨的共性問題。需要充分發(fā)揮中國棉紡織行業(yè)協(xié)會、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟在相關(guān)工作中的引領(lǐng)性作用。依托協(xié)會、聯(lián)盟的工作平臺，通過行業(yè)交流合作，共同探討相關(guān)問題的解決方案，并依靠其影響力，逐步解決行業(yè)面臨的共性問題，進一步引導(dǎo)再生纖維素纖維產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。

作者信息

徐漾源 中國棉紡織行業(yè)協(xié)會 副秘書長

張子昕 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會發(fā)展部副主任/CV聯(lián)盟秘書長