孫 濤，李 然，2

（1.南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，江蘇南京 211106；2.南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院，江蘇南京 211156）

我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段：第一階段伴隨著城市工業(yè)化的進(jìn)程，以環(huán)保固定資產(chǎn)投資和相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)為主，強(qiáng)調(diào)的是單一化治理；第二階段是以氣、水、土為關(guān)鍵要素的環(huán)境修復(fù)，突出政府監(jiān)管與治理的相互配合［1］；黨的十九大后進(jìn)入第三階段，重點(diǎn)將防治污染和生態(tài)建設(shè)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做有效性關(guān)聯(lián)，重點(diǎn)突出環(huán)境監(jiān)測(cè)、水治理、土壤修復(fù)和固體處理等子行業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位。

1 我國(guó)環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)門類齊全、規(guī)模偏小、政策依賴性強(qiáng)

隨著環(huán)保制度改革中“三個(gè)十條”和新環(huán)保法等頂層設(shè)計(jì)的逐步完善，環(huán)評(píng)脫鉤、執(zhí)法垂管、排污許可、環(huán)保稅等具體措施的落地使得當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到空前重視，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和整治的覆蓋面都明顯擴(kuò)大，現(xiàn)有的環(huán)保產(chǎn)品體系也在逐步完善中，環(huán)境治理與運(yùn)營(yíng)開始呈現(xiàn)市場(chǎng)化和專業(yè)化趨勢(shì)，整個(gè)領(lǐng)域的規(guī)律性變化與政府在不同階段的環(huán)境發(fā)展規(guī)劃直接相關(guān)。從規(guī)模上看，現(xiàn)有的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總量仍舊偏小、創(chuàng)新能力仍有不足，參與治理的各類型中小企業(yè)居多，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低，社會(huì)化協(xié)作尚未形成規(guī)模；環(huán)保產(chǎn)品的自主標(biāo)準(zhǔn)和體系不夠完善，各子行業(yè)發(fā)展程度也不夠平均，產(chǎn)業(yè)鏈及運(yùn)營(yíng)模式仍待進(jìn)一步優(yōu)化。

1.2 環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈框架及主要運(yùn)營(yíng)模式

環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是以能源產(chǎn)業(yè)為主的重工業(yè)，下游則主要包含市政在內(nèi)的具體行業(yè)，因此上下游有一定重合性，其主要特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的需求方也是供給方，在角色劃分上可以分為環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)保工程和設(shè)施運(yùn)營(yíng)。整體產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)的基本框架是由上游各子行業(yè)提供相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)原料并明確自身需求，再由政府或者企業(yè)參與到具體的產(chǎn)品生產(chǎn)、調(diào)試安裝以及設(shè)施運(yùn)營(yíng)上來(lái)，最后由行業(yè)的運(yùn)營(yíng)者經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后，將包括各項(xiàng)硬軟件在內(nèi)的環(huán)保成果提交給市政以及各子行業(yè)的相關(guān)企業(yè)。具體如圖1所示。

圖1 環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

環(huán)保領(lǐng)域公益性特點(diǎn)突出，政策導(dǎo)向性也比較明顯，所以政府加大扶持力度有益于產(chǎn)業(yè)整體的健康發(fā)展，而原料、人工的價(jià)格上漲會(huì)明顯提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營(yíng)成本，降低各類設(shè)施的實(shí)際使用效果，這對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的優(yōu)化改進(jìn)提出了更高的要求。目前環(huán)保領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)模式具體包括工程承包（engineering procurement construction，EPC）、BOT、“工程總承包＋系統(tǒng)托管運(yùn)營(yíng)”（EPC＋commission）等，業(yè)務(wù)模式也逐步從設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等單一化運(yùn)營(yíng)向EPC、BOT等全壽命周期形式而轉(zhuǎn)變。隨著環(huán)保政策在基建和服務(wù)領(lǐng)域放開力度的增大以及與國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的接軌，類似政府和社會(huì)資本合作（PPP）等更多由社會(huì)資本參與、政企合作的新模式也會(huì)不斷成熟。

1.3 EKC與環(huán)保投入曲線關(guān)系分析

庫(kù)茲涅茨曲線（environmental Kuznets curve，EKC）是指一國(guó)經(jīng)濟(jì)水平較低時(shí)，環(huán)境受污染程度也較輕，環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成正比關(guān)系；隨著經(jīng)濟(jì)改善與人均收入提高，環(huán)境污染的惡化程度也開始上升，當(dāng)環(huán)境污染到達(dá)一定峰值的臨界點(diǎn)后，隨著政府與公眾的重視度增加開始出現(xiàn)回落，環(huán)境污染程度逐步趨緩［2］，整個(gè)行業(yè)開始走向正軌，各子行業(yè)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響減弱，環(huán)境得以改善，最終形成一條倒“U”型曲線，如圖2所示。

圖2 庫(kù)茲涅茨曲線與環(huán)保投入曲線的關(guān)系

環(huán)保投入曲線是根據(jù)國(guó)家環(huán)保投入與地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）比值繪制，與EKC的關(guān)系主要涵蓋3個(gè)階段（如圖1所示）：在階段1，環(huán)保投入比較低，社會(huì)環(huán)保意識(shí)弱，污染程度隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上升但環(huán)保投入?yún)s持續(xù)走低；在階段2，隨著城市化進(jìn)程加速，環(huán)境惡化的負(fù)面效應(yīng)開始顯現(xiàn)，政府和公眾意識(shí)到環(huán)保的重要性，開始加大投入，這時(shí)EKC曲線和環(huán)保投入曲線雙雙呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，當(dāng)投入達(dá)到一定比例（通常占GDP比值約2%～2.5%），EKC的拐點(diǎn)開始出現(xiàn)，相比之下環(huán)保投入曲線的拐點(diǎn)一般要遲3年～5年，有一定的滯后性［3］；在階段3，EKC緩慢回落最終趨于穩(wěn)定，環(huán)保投入是社會(huì)發(fā)展需要長(zhǎng)期堅(jiān)持和固定性的投入，因此環(huán)保投入曲線回落至維持正常投入?yún)^(qū)間后也不再下降，說(shuō)明階段2中社會(huì)對(duì)環(huán)保行業(yè)的投入與治理顯現(xiàn)出良好效果，綠色生態(tài)體系逐步建立。我國(guó)正處于EKC階段2的上升期，政府開始高度重視環(huán)境治理，但由于正處于城鎮(zhèn)化與工業(yè)化發(fā)展的特殊階段，所以整體問(wèn)題仍然很突出，需要在加大減排治污力度的同時(shí)，也加快產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)和各個(gè)子行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型，力爭(zhēng)盡早進(jìn)入第三階段。

2 環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)深化研究

環(huán)境監(jiān)測(cè)分為質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)測(cè)兩大類，分別針對(duì)空氣、水質(zhì)、土壤、噪聲等環(huán)境監(jiān)測(cè)以及對(duì)工業(yè)企業(yè)和污水處理的排污設(shè)施監(jiān)測(cè)。我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)展經(jīng)歷了從早期快速發(fā)展、檢測(cè)設(shè)備布局到中期國(guó)家控點(diǎn)，從檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量到目前規(guī)范監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和整治造假階段。

2.1 改革下的監(jiān)測(cè)事權(quán)上收

2016年生態(tài)環(huán)境部將環(huán)境監(jiān)測(cè)事權(quán)上收，由各省份環(huán)保部門直接管理市級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理行政區(qū)域內(nèi)的環(huán)境執(zhí)法力量，獨(dú)立行使執(zhí)法權(quán)；人員管理上實(shí)現(xiàn)?。ㄗ灾螀^(qū)）管市、市管縣，以此克服地方保護(hù)主義，從根源上解決監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假、有效性失真等問(wèn)題，并通過(guò)第三方檢測(cè)直接對(duì)接監(jiān)測(cè)總站。各環(huán)節(jié)如圖3所示。

圖3 污染源屬地的第三方監(jiān)測(cè)流程

監(jiān)測(cè)事權(quán)上收后，環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)開始面向社會(huì)開放，主要模式是委托運(yùn)營(yíng)和BOT。在委托運(yùn)營(yíng)下，政府擁有環(huán)保監(jiān)測(cè)資產(chǎn)的所有權(quán)，將空氣、水、土壤等具體行業(yè)的數(shù)據(jù)采樣、分析和上報(bào)等監(jiān)測(cè)環(huán)節(jié)以及檢查、保養(yǎng)等維護(hù)環(huán)節(jié)交由第三方托管［4］，政府作為監(jiān)管方來(lái)購(gòu)買服務(wù)。在BOT下，政府將環(huán)保設(shè)備和運(yùn)營(yíng)維護(hù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，政府通過(guò)向第三方購(gòu)買一定年度的數(shù)據(jù)和服務(wù)后獲取監(jiān)測(cè)資產(chǎn)；BOT的市場(chǎng)參與度更高，合作年限業(yè)務(wù)持續(xù)性更好，對(duì)于新建監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的地區(qū)，從建設(shè)到投運(yùn)的周期更短。未來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)化局面有望全面打開［5］，“高端設(shè)備+運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)”將成為政府最為青睞的合作伙伴。

2.2 以空氣治理為例的網(wǎng)格化市場(chǎng)監(jiān)測(cè)

碳排放、碳中和是政府關(guān)于大氣污染和空氣治理的重點(diǎn)。網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)是在政府試點(diǎn)下非常有效的空氣檢測(cè)手段，是在傳統(tǒng)空氣質(zhì)量檢測(cè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)布點(diǎn)和區(qū)域細(xì)分完成大氣數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計(jì)。國(guó)家在2018年對(duì)京津冀和周邊地區(qū)“2＋26”城市全行政區(qū)域按照3×3 km劃分網(wǎng)格，然后從中選取PM2.5年均濃度較高的3 000多個(gè)熱點(diǎn)網(wǎng)格為重點(diǎn)管理對(duì)象，并在2019年對(duì)長(zhǎng)三角重點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全面化的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管［1］。網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)對(duì)比傳統(tǒng)空氣監(jiān)測(cè)站點(diǎn)具有一定優(yōu)勢(shì)：首先監(jiān)測(cè)更精準(zhǔn)。傳統(tǒng)的國(guó)家控制點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)控點(diǎn)”）監(jiān)測(cè)全面，主要監(jiān)測(cè)PM2.5、PM10、VOCs、CO等關(guān)鍵指標(biāo)，但不能對(duì)單一指標(biāo)進(jìn)行分析；而網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)儀器可以分析小范圍的污染源，準(zhǔn)確追溯主要污染物和來(lái)源。其次成本投入小。常規(guī)國(guó)控點(diǎn)的建設(shè)投入一般在數(shù)百萬(wàn)到上千萬(wàn)元，而網(wǎng)格化的微型站點(diǎn)主要設(shè)備投入只有10萬(wàn)元～15萬(wàn)元［1］，更適合普遍布點(diǎn)，而且采集數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，符合動(dòng)態(tài)檢測(cè)的要求。最后是維護(hù)成本低。國(guó)控點(diǎn)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用較高，不能實(shí)現(xiàn)全域和定位布點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)化檢測(cè)范圍小，精密的微小型檢測(cè)儀器可以實(shí)現(xiàn)大面積檢測(cè)，維護(hù)和運(yùn)營(yíng)成本都比較低。

2.3 大氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)格化的空間測(cè)算

2019年生態(tài)環(huán)境部重點(diǎn)篩選出PM2.5月均濃度最高、同比改善情況最差的熱點(diǎn)網(wǎng)格486個(gè)［1］。以江蘇省為例，預(yù)計(jì)到2022年江蘇省將在10.72萬(wàn)km2范圍內(nèi)篩選出污染源貢獻(xiàn)率較高的網(wǎng)格數(shù)約2 016個(gè)，總計(jì)布設(shè)4 875個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，省份土地面積與網(wǎng)格化面積之比約為5.9∶1，單位網(wǎng)格點(diǎn)位數(shù)為2.42個(gè)［2］。以此類推，全國(guó)（未含港澳臺(tái)地區(qū)。下同）網(wǎng)格化面積為162.7萬(wàn)km2，劃分網(wǎng)格數(shù)共18.1萬(wàn)個(gè)，扣除京津冀地區(qū)的網(wǎng)格數(shù)36 793個(gè)，汾渭平原規(guī)劃網(wǎng)格數(shù)23 400個(gè)，以及長(zhǎng)三角地區(qū)41城擬設(shè)置網(wǎng)格數(shù)39 340個(gè)，剩余網(wǎng)格數(shù)為81 467個(gè)［2］，由此計(jì)算出熱點(diǎn)網(wǎng)格數(shù)為4 073個(gè)、單個(gè)網(wǎng)格布置監(jiān)測(cè)點(diǎn)4個(gè)，非熱點(diǎn)網(wǎng)格數(shù)77 394個(gè)、單個(gè)網(wǎng)格布置監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)（見表1）。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、東吳證券研究所的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段全國(guó)大氣網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)新建市場(chǎng)總計(jì)為382.84億元，運(yùn)營(yíng)維護(hù)為153.34億元/年，按監(jiān)測(cè)點(diǎn)現(xiàn)有單價(jià)10萬(wàn)元/個(gè)、運(yùn)維單價(jià)4萬(wàn)元/年計(jì)算，除去京津冀、汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)的全國(guó)增量市場(chǎng)空間為171.08億元，運(yùn)維市場(chǎng)為68.64億元/年（見表1）［2］，這說(shuō)明大氣監(jiān)測(cè)治理有極大的發(fā)展空間，也將吸引更多第三方資本加入。

表1 我國(guó)大氣網(wǎng)格數(shù)量及運(yùn)維市場(chǎng)測(cè)算

3 固廢處理的產(chǎn)業(yè)格局與綜合利用

3.1 生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈

固廢垃圾是使用后需要拋棄或處理的污染環(huán)境的固態(tài)和半固態(tài)廢棄物，主要分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾等。現(xiàn)階段常規(guī)概念下的固廢處理也從電子垃圾、工業(yè)廢物等拓展至日常生活垃圾、廚余垃圾等領(lǐng)域［3］。由于生活垃圾種類多，對(duì)環(huán)保影響有滯后性，因此相比水污染和大氣治理，垃圾處理在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中發(fā)展相對(duì)緩慢。生活垃圾隨著垃圾分類制度的立法，其分類范圍也已經(jīng)擴(kuò)展到了全國(guó)各地級(jí)市，2019年在上海首先開始正式實(shí)施，2020年開始已經(jīng)在全國(guó)大中城市加以推廣。

以上海市為例，生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的分類投放、中端的收集運(yùn)輸和拆解、下游的技術(shù)處置和再生資源的循環(huán)再利用（見圖4）。目前全國(guó)大中城市的年生活垃圾產(chǎn)生量達(dá)到2億t左右，所以在未來(lái)的整治監(jiān)控和處理上更需要進(jìn)一步明確責(zé)任主體，確定分類標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)公眾正確投放。從產(chǎn)業(yè)化角度考慮，整個(gè)投資市場(chǎng)的增量也在不斷擴(kuò)大，應(yīng)當(dāng)以“3R原則”為主導(dǎo)思想［4］，即減量化（reduce）、再利用（reuse）和資源化（recycle）。以“3R”作為指導(dǎo)生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈高效運(yùn)作的核心，從戰(zhàn)略高度進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，遵照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，引入第三方資本，按照回收、拆解和無(wú)害化利用三大體系完善和升級(jí)。

圖4 上海市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈

3.2 焚燒發(fā)電是固廢處理的主趨勢(shì)

近年來(lái)城鎮(zhèn)化率的提高導(dǎo)致人均產(chǎn)生垃圾量穩(wěn)步增加，政府對(duì)垃圾處理設(shè)備和裝置的需求十分迫切，由于垃圾填埋占用土地面積大且存在滲漏風(fēng)險(xiǎn)，因此在用地成本逐年上升的背景下，垃圾焚燒發(fā)電就成為有效方式之一；而且經(jīng)過(guò)試點(diǎn)看出，垃圾焚燒用于發(fā)電的占比近年來(lái)一直保持提升，2018年的焚燒處理量同比增長(zhǎng)14.7%，焚燒處理所占無(wú)害化比例超過(guò)40%，有望在未來(lái)成為主流處理方式［5］。垃圾焚燒發(fā)電承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任與其他方式不同，其他方式主要義務(wù)是供能；焚燒發(fā)電的首要責(zé)任是處理垃圾、解決“垃圾圍城”現(xiàn)象，因此也需要保證焚燒項(xiàng)目的利潤(rùn)水平，將垃圾發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)控制于合理范圍內(nèi)，以此吸引更多社會(huì)投入的參與，更好地服務(wù)于綠色生態(tài)事業(yè)，實(shí)現(xiàn)政企雙贏。在現(xiàn)有市場(chǎng)中，BOT為代表的“重資產(chǎn)”運(yùn)營(yíng)是比較成熟的主流模式，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高和監(jiān)管趨嚴(yán)，除了資金壁壘外，技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)將成為更重要的要素，從而使市場(chǎng)介入門檻進(jìn)一步抬升，整體資源將向綜合實(shí)力占優(yōu)的龍頭企業(yè)集中，這對(duì)提高垃圾分類效率、釋放焚燒發(fā)電產(chǎn)能有更大的推動(dòng)作用［6］。

3.3 廢電拆解處理領(lǐng)域的高成長(zhǎng)性

廢棄電器電子產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“廢電”）是已不再使用、被廢棄的電器或電子設(shè)備，主要包括電視、冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電和計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品的淘汰品（俗稱“四機(jī)一腦”），對(duì)綠色環(huán)保具有潛在的危害性。按家電平均使用壽命計(jì)算，“四機(jī)”的最長(zhǎng)使用年限是16年，報(bào)廢高峰年限為使用10年～16年；“一腦”最長(zhǎng)使用年限大約是 6 年，報(bào)廢高峰按使用4年～6年推算［7］?，F(xiàn)有家庭中使用的大量電器已超過(guò)壽命期，開始逐年迎來(lái)替換高峰，由此也將產(chǎn)生更多的電子垃圾。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)家用電器研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)“四機(jī)一腦”理論報(bào)廢量約為1.5億臺(tái)，到2021—2022年將突破2億臺(tái)，而綠色回收率僅為58%左右（回收率=規(guī)范拆解量/理論報(bào)廢數(shù)量）［8］，如圖5所示。

圖5 我國(guó)“四電一腦”理論報(bào)廢量

隨著安全使用年限的推行和消費(fèi)安全意識(shí)的提升，家電報(bào)廢年限將向安全使用年限靠攏，現(xiàn)有家電超過(guò)使用年限后將進(jìn)行報(bào)廢拆解。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)“四機(jī)一腦”的潛在規(guī)范拆解量約是2017年的4～5倍。此外還有眾多其他電器電子產(chǎn)品尚未納入廢電處理目錄，整個(gè)市場(chǎng)容量也將隨著品目的擴(kuò)容而擴(kuò)大。按照產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)廢年限分別按電飯鍋5年、燃?xì)庠?年、微波爐/烤箱/攝錄像機(jī)/數(shù)碼相機(jī)10年、電風(fēng)扇/吸塵器12年測(cè)算，這4類電子電器產(chǎn)品的報(bào)廢量分別可達(dá)4.7、4.9、5.3、5.0億臺(tái)［9］。同時(shí)，國(guó)家對(duì)2016年開始執(zhí)行的廢電產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將傳統(tǒng)占比最大的廢棄電視機(jī)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由85元/臺(tái)降至60元/臺(tái)～70元/臺(tái)，廢棄空調(diào)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由35元/臺(tái)大幅提升至130元/臺(tái)，洗衣機(jī)和電冰箱的廢棄補(bǔ)貼分別提高至35元/臺(tái)～45元/臺(tái)與80元/臺(tái)［10］?，F(xiàn)階段發(fā)達(dá)國(guó)家在廢電拆解領(lǐng)域普遍采用市場(chǎng)方式來(lái)應(yīng)對(duì)拆解處理費(fèi)用，處理基金并不僅依賴政府補(bǔ)貼，而是按照生產(chǎn)者責(zé)任延伸制的原則，由政府訂立回收處理目標(biāo)，生產(chǎn)者自行或委托第三方機(jī)構(gòu)建立拆解回收網(wǎng)絡(luò)，自負(fù)盈虧。相比之下，我國(guó)的基金補(bǔ)貼制度還有待完善，未來(lái)的制度改革將使廢電拆解處理基金從定額補(bǔ)貼逐步轉(zhuǎn)為年度浮動(dòng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額度由企業(yè)全標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為根據(jù)企業(yè)拆解的資源環(huán)境績(jī)效實(shí)施的差別化補(bǔ)貼，并建立補(bǔ)貼企業(yè)清單的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

4 水處理產(chǎn)業(yè)鏈與治理

4.1 水處理產(chǎn)業(yè)鏈

在水處理子行業(yè)中，我國(guó)重點(diǎn)流域水質(zhì)污染依舊嚴(yán)重，整體改善并不明顯，水環(huán)境質(zhì)量總體呈下降趨勢(shì)［11］，與建設(shè)綠色生態(tài)、美麗中國(guó)的意愿相背離。為遏制污染、改善水質(zhì)，國(guó)家在“十三五”規(guī)劃中明確制定了保障城鄉(xiāng)飲用水源、顯著減少污染物排放、提升水環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)的主要目標(biāo)［12］。水處理產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋原水供應(yīng)和自來(lái)水生產(chǎn)、銷售、污水處理以及再生水提供等環(huán)節(jié)（見圖6），重點(diǎn)一是給水處理，從自然水源取水生產(chǎn)及銷售，通過(guò)給水網(wǎng)絡(luò)的搭建提供給居民、企業(yè)等終端用戶；重點(diǎn)二是污水排放與治理，污水通過(guò)污水廠處理后加以合理排放，同時(shí)部分污水利用再生水技術(shù)進(jìn)一步回收循環(huán)使用。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍不同，水處理產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)人分為供水企業(yè)和污水處理企業(yè)。從運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，主要按照政府定價(jià)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)的整體思路，供水企業(yè)根據(jù)政府指導(dǎo)定價(jià)向用戶收取水費(fèi)，污水處理則根據(jù)BOT特許經(jīng)營(yíng)等模式由政府委托給水務(wù)公司，按照協(xié)議支付處理費(fèi)用，并向水務(wù)公司購(gòu)買污水處理系列服務(wù)。在水處理產(chǎn)業(yè)鏈中需要重視的方面和大氣治理相同，主要是把污水排放源頭的治理與監(jiān)控放在首位［13］?，F(xiàn)階段僅憑政府投資并不能滿足日常供水與水處理的市場(chǎng)需求，巨大的資金缺口正在加速水務(wù)市場(chǎng)化的開放與推進(jìn)，很多地方政府開始與企業(yè)合作，相關(guān)的特許經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)成為水處理行業(yè)的主流。

圖6 特許經(jīng)營(yíng)模式下的水處理產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)流程

4.2 河長(zhǎng)制與再生水技術(shù)的應(yīng)用

水環(huán)境污染的最大特點(diǎn)是成因復(fù)雜、污染源廣泛，既包括工業(yè)廢水排放也包括生活廢水及垃圾污染等。河長(zhǎng)制管理是在省（自治區(qū)、直轄市）市縣鄉(xiāng)四級(jí)建立河長(zhǎng)體系［14］，由各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設(shè)立總河長(zhǎng)，再根據(jù)管轄區(qū)內(nèi)的主要河湖情況分級(jí)設(shè)立河長(zhǎng)，實(shí)施中通過(guò)“河長(zhǎng)制＋BOT”發(fā)揮“政策+市場(chǎng)”的協(xié)同效應(yīng)。水環(huán)境BOT項(xiàng)目重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)，更多是以“整治工程+污水處理廠”、管網(wǎng)工程打包實(shí)施，建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)逐步向運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，雖然對(duì)工程公司有利，但政府如果在源頭控制不作為，那么在后端運(yùn)營(yíng)和水質(zhì)達(dá)標(biāo)上面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)較大。所以，單純以BOT綁定政府和社會(huì)資本的利益及風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度較為有限，政府更關(guān)注政績(jī)，在本職責(zé)如污染源頭防控力度方面可能會(huì)打折扣。河長(zhǎng)制恰好在政策上可以給予行政約束，利用“政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)+付費(fèi)評(píng)價(jià)” 把政府和企業(yè)做有效“捆綁”，操作上政府可以發(fā)揮執(zhí)政管理優(yōu)勢(shì)、控制污染源，企業(yè)可以發(fā)揮資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)、提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)水環(huán)境治理目標(biāo)［15］。而且中央對(duì)各地水環(huán)境與水質(zhì)情況進(jìn)行考核，會(huì)使得地方政府對(duì)水環(huán)境的重視程度大大增強(qiáng)，措施也會(huì)更得力。

除河長(zhǎng)制外，再生水應(yīng)用在水處理中的比重也在不斷增大，污水處理后達(dá)到一定指標(biāo)可以重復(fù)使用在農(nóng)業(yè)、城市、工業(yè)等多個(gè)方面。其中，城市和工業(yè)用水是再生水的主要市場(chǎng)，在水資源減少帶來(lái)的水量性和水質(zhì)性缺水地區(qū)，發(fā)展污水再生利用是緩解區(qū)域水資源短缺的有效途徑，可以作為城市第二水源［16］。為節(jié)約用水和合理配置水資源、提高用水效率，水價(jià)也會(huì)逐步體現(xiàn)出稀缺資源所獨(dú)有的價(jià)值屬性，用水成本將緩慢上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)部分城市再生水價(jià)格平均為 1.73 元/t，約為居民自來(lái)水平均價(jià)格的40%，遠(yuǎn)低于海水淡化成本（5元/t～7元/t）和南水北調(diào)原水價(jià)格（2.2元/t～3.9元/t）［17］，說(shuō)明再生水已具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，“水資源短缺＋水價(jià)改革+政策需求”也將使再生水需求得到進(jìn)一步提升。

5 土壤修復(fù)的市場(chǎng)測(cè)算與PPP模式

在環(huán)保各子行業(yè)中，除了大氣和水治理外，土壤污染也是痛點(diǎn)之一。2019年的土壤防治法明確了土壤污染的防治和管理方向，規(guī)定了土壤污染責(zé)任人的管控和修復(fù)義務(wù)，責(zé)任主體的明確使土壤修復(fù)有源可溯，也強(qiáng)化了土壤防治向“企業(yè)+政府”共同發(fā)力的轉(zhuǎn)變。

5.1 場(chǎng)地修復(fù)的市場(chǎng)測(cè)算與資金來(lái)源

場(chǎng)地修復(fù)對(duì)象主要是污染企業(yè)的搬遷空地、工業(yè)廢棄地和固廢處置場(chǎng)地。污染場(chǎng)地經(jīng)修復(fù)后通過(guò)商業(yè)開發(fā)獲取收益，資金來(lái)源主要為土地出讓金，而地價(jià)逐年上升使場(chǎng)地修復(fù)具有更高的開發(fā)價(jià)值，這也是土壤修復(fù)行業(yè)的重點(diǎn)市場(chǎng)。根據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)的場(chǎng)地待修復(fù)面積大約為1 333.33/km2，場(chǎng)地修復(fù)成本為1 000元/m2，以平均修復(fù)深度3 m測(cè)算，單位修復(fù)成本為3 000元，考慮到投資方合理收益率和其他必要成本，土地成交價(jià)在6 000元/m2以上的場(chǎng)地修復(fù)具備商業(yè)化價(jià)值，目前一二線城市的土地成交價(jià)均已超過(guò)6 000元/m2，三線城市仍低于該標(biāo)準(zhǔn)，一二線城市土地成交面積占比為 24%，以此測(cè)算場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間約9 600億元，以10年開發(fā)為期限，平均每年場(chǎng)地修復(fù)空間在960億元［18］。詳如表2所示。

表2 國(guó)內(nèi)一二線城市場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)空間測(cè)算

場(chǎng)地修復(fù)商業(yè)模式比較清晰，由政府修復(fù)工業(yè)場(chǎng)地，而后出售土地取得收益，因此政府推動(dòng)修復(fù)和付費(fèi)的意愿較強(qiáng)［19］。目前土壤修復(fù)項(xiàng)目以EPC為主，工期平均在10個(gè)月左右［20］，規(guī)模分化較大，從百萬(wàn)元級(jí)到億元級(jí)的項(xiàng)目在各省（自治區(qū)、直轄市）均有存在。EPC模式下，由于企業(yè)回款較好，加之預(yù)付款達(dá)到 20%以上，而且按照完工百分比確認(rèn)收入［21］，所以無(wú)論是前期資金投入還是現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)情況都比較優(yōu)質(zhì)。土壤修復(fù)的資金主要來(lái)自三部分：第一是防治專項(xiàng)資金，主要用于農(nóng)業(yè)用地和無(wú)法認(rèn)定責(zé)任人的土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)。在2019年中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中，安排了50億元的土壤污染防治專項(xiàng)資金，同比2018年增長(zhǎng)約42.9%［22］。第二是場(chǎng)地修復(fù)資金，主要來(lái)自地方政府的土地出讓金。據(jù)估算，一線城市土壤修復(fù)成本僅占土地出讓金比例的9%，二線城市占比也不超過(guò)25%［23］，所以資金來(lái)源能夠得到有力保障。第三是能源礦區(qū)的土壤污染修復(fù)資金，主要來(lái)源于采油采礦的污染責(zé)任者付費(fèi)。

5.2 PPP＋土地開發(fā)

政府和社會(huì)資本的合作（PPP）通過(guò)鼓勵(lì)私企和民營(yíng)資本參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，來(lái)相互尋找最優(yōu)匹配的新模式。PPP模式下的項(xiàng)目公司從乙方變?yōu)榧追?，從初期就開始介入整個(gè)土壤修復(fù)治理開發(fā)的全過(guò)程，可以有效控制項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。政府可以通過(guò)PPP方式將大量存量資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)證券化，并可將需要一次性支付的資金通過(guò)分期支付的形式緩解現(xiàn)有的支付壓力。修復(fù)企業(yè)可以與政府成立項(xiàng)目實(shí)施公司，引入社會(huì)資本一起用于污染土地的修復(fù)治理，待相關(guān)地塊修復(fù)好后，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)開發(fā)利用，所得收益用于償付前期修復(fù)資金的本金、利息及合理的回報(bào)。具體流程如圖7所示。

圖7 土壤修復(fù)行業(yè)PPP項(xiàng)目流程設(shè)計(jì)

“PPP＋土地修復(fù)開發(fā)”模式可以解決資金短缺的相關(guān)瓶頸，完善從修復(fù)到收益的轉(zhuǎn)變機(jī)制。在工業(yè)用地方面，PPP模式可以有效應(yīng)用于由于污染企業(yè)關(guān)停或搬遷導(dǎo)致主體責(zé)任不明晰的工業(yè)用地修復(fù)，由民間資本參與治理，修復(fù)后實(shí)現(xiàn)土地增值，政府出讓土地加以變現(xiàn)，通過(guò)出讓向土地開發(fā)商收回修復(fù)成本［24］。在農(nóng)業(yè)用地方面，通過(guò)PPP結(jié)合耕地流轉(zhuǎn)形式，由企業(yè)和政府聯(lián)合與農(nóng)戶簽訂荒廢耕地合作協(xié)議，通過(guò)技術(shù)和藥劑實(shí)施耕地修復(fù)，從土地的增產(chǎn)、增值中獲取投資回報(bào)，適用于如鹽堿化的耕地修復(fù)和具有大面積種植的市場(chǎng)。

6 結(jié)論

環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有公益性、外部性、政策性等特點(diǎn)，基本不會(huì)隨宏觀經(jīng)濟(jì)的起落而波動(dòng)。我國(guó)正處于環(huán)保投入曲線與EKC曲線的雙升通道中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)污染事件高發(fā)、環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)外環(huán)境對(duì)加大環(huán)保治理的呼聲越來(lái)越高。環(huán)保產(chǎn)業(yè)既涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，也涉及城鄉(xiāng)協(xié)同平衡，還影響到將來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局和空間優(yōu)化整合，未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將會(huì)以綠色生態(tài)為指引方向，以環(huán)境質(zhì)量的總體改善為目標(biāo)，全面實(shí)現(xiàn)大氣監(jiān)測(cè)、水治理、土壤修復(fù)和固廢處理等主要領(lǐng)域的全要素指標(biāo)管理。同時(shí)，仍需從各項(xiàng)污染源頭加以控制，針對(duì)不同子行業(yè)的特點(diǎn)分區(qū)域、分行業(yè)對(duì)待，加大社會(huì)資本的引入，以綠色概念推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，這種趨勢(shì)將會(huì)日趨明顯，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間也會(huì)隨之?dāng)U大。