文/本刊記者 李靜宇

十四五規(guī)劃明確提出“分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策，形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。以服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸。聚焦增強全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進制造業(yè)深度融合”。

冷鏈物流被再次提升到國家戰(zhàn)略層面高度，將會迎來新一輪歷史發(fā)展機遇?；仡欉^去一年，作為服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的合同物流發(fā)展呈現(xiàn)出很多新特征。

第一，整體來看，行業(yè)市場份額向頭部企業(yè)集中。2021年，運聯(lián)智庫發(fā)布2020年度中國合同物流100強排名。從10強榜單來看，安吉物流以240.83億元的合同物流營收占據(jù)榜首位置，然而受限于近兩年整個汽車大行業(yè)總銷量下行的大環(huán)境，安吉物流的合同業(yè)務(wù)營收規(guī)模下降約4%;京東物流猛增超100億元的規(guī)模，以234.74億元的合同物流營收超越外運股份拿下第二名的位置。

據(jù)分析，從企業(yè)營收梯度變化來看，前3企業(yè)營收規(guī)模超過200億元，而第四名與前三名的差距超過80億規(guī)模，而排名第十的企業(yè)營收僅占第一名企業(yè)營收的30%，整體來看行業(yè)市場份額向頭部企業(yè)集中。

第二，獨立第三方企業(yè)所占市場份額較小。在百強榜單中，前10名中獨立第三方占比僅20%，前50名中獨立第三方也僅約48%，在整個榜單中獨立第三方占比約70%。頭部合同物流企業(yè)大部分是制造業(yè)或者大型商貿(mào)業(yè)的子公司或者關(guān)聯(lián)公司，而獨立第三方物流企業(yè)主要集中在100強后半部分，相比之下規(guī)模差距十分明顯，國內(nèi)合同物流市場中獨立第三方企業(yè)所占市場份額較小。

據(jù)分析，合同物流實質(zhì)是一個資金密集的產(chǎn)業(yè)，因為合同物流商要通過為客戶墊資爭奪客戶信任和獲取業(yè)務(wù)訂單，國內(nèi)合同物流企業(yè)為客戶墊資已成為業(yè)內(nèi)常態(tài)，導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難。

與此同時，合同物流最大的特點是個性化，合同物流有行業(yè)屬性，因行業(yè)屬性不同，物流需求也不同，包括醫(yī)藥、生鮮、汽車、家電、服裝，各個行業(yè)都有很高的專業(yè)壁壘，這也導(dǎo)致企業(yè)的團隊培養(yǎng)很難進行標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制，這也就是為什么合同物流企業(yè)做不大，大都只聚集在少數(shù)行業(yè)的原因，因此，我們需要思考和總結(jié)運營經(jīng)驗如何跨行業(yè)復(fù)制能力，找到這些不同行業(yè)的差異和特點，根據(jù)每個產(chǎn)業(yè)鏈的特點和產(chǎn)品特性匹配不同的物流資源和物流服務(wù)模式，然后在現(xiàn)有行業(yè)的經(jīng)驗基礎(chǔ)上快速迭代和復(fù)制，減少跨行業(yè)合作的磨合期，確?，F(xiàn)有運營經(jīng)驗?zāi)芸焖購?fù)制到其他行業(yè)。

第三，自我能力發(fā)揮與資源的集約化利用依然有限。任何一個企業(yè)都需要一個清晰的商業(yè)模式，都需要能為客戶創(chuàng)造價值，這是企業(yè)存在的意義，合同物流企業(yè)也一樣，合同物流的客戶價值或商業(yè)模式是能為貨主客戶提供倉、干、配、報關(guān)等個性化物流服務(wù)。合同物流最大的特點是個性化，會根據(jù)每個產(chǎn)業(yè)鏈的特點和產(chǎn)品特性匹配不同的物流資源和物流服務(wù)模式，從而構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)物流服務(wù)壁壘，合同物流特點是由單個項目組合而成的，每一個項目都需要與客戶的業(yè)務(wù)建立很強的聯(lián)系，并且服務(wù)于客戶的定制化需求，往往這種個性化的物流服務(wù)價值不是合同物流企業(yè)創(chuàng)造的，而是貨主客戶指定或分配的。因為，任何貨主客戶招標(biāo)都是貨主提供招標(biāo)文件，提供SOW，提供物流服務(wù)范圍，提供報價格式，是指定命題模式，因此，誰更能獲得貨主客戶的信任，誰就更能拿到業(yè)務(wù)，合同物流企業(yè)在劃定的范圍內(nèi)答題，自由發(fā)揮的空間比較有限。但未來隨著貨主高層越來越重視物流，合同物流的關(guān)系營銷價值也在逐漸減弱。

但隨著整體經(jīng)濟進入新常態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)賦能實體企業(yè)，傳統(tǒng)合同物流在挑戰(zhàn)和困難面前也呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢。

第一，從差價贏利模式轉(zhuǎn)向增值服務(wù)贏利模式轉(zhuǎn)變。物流行業(yè)已進入一個新常態(tài)，開始從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)型，開始關(guān)注精細化管理和效率優(yōu)化，可以看了，從2015年到2020年及未來很長一段時間，物流行業(yè)大概保持在5%左右的增長趨勢，2020年受新冠疫情的影響為3.5%，但隨著疫情進入常態(tài)化，物流要完全恢復(fù)到疫情前的水平還需要一點時間，這也是為什么很多合同物流從業(yè)者覺得今年是特別難的一年，醫(yī)療和電子等少數(shù)行業(yè)除外，無論是價格還是貨量都沒有恢復(fù)到疫情前的水準(zhǔn)。

同時，由于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，物流運作資源和運作價格都相對透明，比如滿幫和福佑的整車資源，比如聚盟，蟻鏈等的專線資源，未來合同物流還是執(zhí)行差價模式很難生存，貨主客戶受到整體大環(huán)境的影響，也會直接跟目前合同物流直接承運的二級物流合作伙伴簽約。

從客戶端來看，貨主客戶訂單碎片化越來越嚴重，訂單波動性越來越大，需要合同物流企業(yè)的物流網(wǎng)絡(luò)和物流運營更加柔性，更加個性化。向精細化和效率優(yōu)化轉(zhuǎn)型。

第二，合同物流價值再造，為貨主客戶從提供3PL物流服務(wù)轉(zhuǎn)向提供3PL+4PL物流服。合同物流的特長就是整合資源為客戶提供個性化的解決方案并確保順利執(zhí)行，延伸物流服務(wù)鏈條，構(gòu)建從采購、分銷、倉儲到配送的供應(yīng)鏈一體化服務(wù)體系，節(jié)約貨主客戶供應(yīng)鏈物流成本、提升效率，也可以以專業(yè)化的運作優(yōu)勢和規(guī)模效益，為貨主客戶節(jié)省成本和降低效率，有利于貨主客戶集中人力、物力和財力進行核心業(yè)務(wù)的開發(fā)，打造貨主客戶的核心競爭力。

面向物流領(lǐng)域的規(guī)劃,要做到通盤的規(guī)劃。因為包括上下游組織、人、單、貨、資金、運力、場、設(shè)備、包裝、工具等等,是像空氣一樣24小時一直在流動,一直在聯(lián)動的,是深入貫穿到物流各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的。我們不但要關(guān)注數(shù)字化覆蓋率,也要通過數(shù)字化將人、貨、場、車全部打通,實現(xiàn)精細化運營。

第三，數(shù)據(jù)驅(qū)動下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的必由之路，數(shù)字化在企業(yè)競爭中將變成一項關(guān)鍵因素，哪個企業(yè)更早完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型會成為企業(yè)自身發(fā)展的驅(qū)動力和競爭優(yōu)勢，所有行業(yè)的企業(yè)都需要完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，都需要用互聯(lián)網(wǎng)做一遍，因此，合同物流業(yè)也不例外，也要進行數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，要跟上數(shù)字化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏，提升員工素質(zhì)，熟悉自動化物流操作；全程運作透明，能給貨主客戶提供及時實時的物流信息；傳統(tǒng)WMS/TMS系統(tǒng)升級智能物流系統(tǒng)，跟貨主企業(yè)做對接，能幫助貨主在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，提供智能物流一攬子解決方案，能跟上貨主的發(fā)展需求和節(jié)奏。

以順豐為例，順豐供應(yīng)鏈CDO孫偉以打造《行業(yè)縱深的數(shù)字化供應(yīng)鏈》為主題進行分享中闡述，供應(yīng)鏈數(shù)字化之路需要我們沉淀數(shù)據(jù)，不斷組合和迭代，形成具有行業(yè)深度的產(chǎn)品方案，順豐供應(yīng)鏈將基于既有的數(shù)字化方向和戰(zhàn)略，夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提升數(shù)據(jù)能力，打造具有行業(yè)縱深的解決方案，利用市場領(lǐng)先的服務(wù)能力以及邊際效應(yīng)為客戶和公司實現(xiàn)價值。他表示，企業(yè)數(shù)字化最核心的是如何從上往下，從企業(yè)上層開始深度改變企業(yè)文化，同時需要從下往上，讓一線運營人員及底層用戶適應(yīng)數(shù)字化體系，這是完成縱深數(shù)字化供應(yīng)鏈實踐的關(guān)鍵因素。

第四，建立良性生態(tài)循環(huán)，實現(xiàn)共生共贏。產(chǎn)業(yè)鏈的核心是協(xié)同，任何企業(yè)都不孤立存在，互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)僅僅以依靠快速競爭、追求自身利益最大化等為中心的發(fā)展邏輯日漸難以適應(yīng)外部環(huán)境的變化，合同物流企業(yè)也不例外，從自我內(nèi)生生態(tài)的角度出發(fā)，合同物流企業(yè)基本都是靠整合社會資源來提供物流服務(wù)，對于這些合作伙伴，我們必須建立共生共贏的生態(tài)體系，并給他們提供賦能和支持，共同發(fā)展，互相支持。無論是內(nèi)生生態(tài)還是外生生態(tài)，合同物流企業(yè)一定要有開放共享全局思維，建立起良性的生態(tài)循環(huán)，在未來獲得更大的生存空間。

中國日益崛起的高新產(chǎn)業(yè)規(guī)模與較低供應(yīng)鏈服務(wù)外包比例構(gòu)成可觀增長空間。供應(yīng)鏈服務(wù)的發(fā)展空間,主要取決于所服務(wù)的行業(yè)產(chǎn)值、行業(yè)增速、物流費用率、行業(yè)外包需求提升等四個要素。從資本市場角度,興業(yè)證券交通運輸行業(yè)聯(lián)席首席分析師肖祎認為,以順豐供應(yīng)鏈、菜鳥供應(yīng)鏈、海晨股份、準(zhǔn)時達、京東物流等為代表的一批優(yōu)秀企業(yè)正潛心耕耘于需求爆發(fā)的前夜。