文/中國物流與采購聯(lián)合會研究室主任兼公路貨運(yùn)分會秘書長 周志成

一、2021年公路貨運(yùn)市場回顧

2021年，公路貨運(yùn)行業(yè)在疫情多點(diǎn)散發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級過程中渡過了攻堅(jiān)克難的一年。后疫情時代市場需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

（一）貨運(yùn)物流需求增速放緩

1～11月，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%，兩年年均增長6.3%，增速均有所放緩。11月份社會物流總額增長在4%左右，處于較低增長水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢。社會物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費(fèi)增速放緩。公路貨運(yùn)市場占物流市場比重大，反映公路貨運(yùn)行業(yè)景氣度的公路運(yùn)輸效率指數(shù)全年在100點(diǎn)以下，表明市場運(yùn)行總體低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn)的要求在加快升級，也給企業(yè)在后疫情時代的生存發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

（二）貨運(yùn)市場結(jié)構(gòu)加快分化

從細(xì)分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)反映收入增長的占比最多，達(dá)到82.4%。截至2021年前三季度，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺。第三季度完成運(yùn)單1657.6萬單，環(huán)比增長30.0%。城市配送企業(yè)反映收入增長的占比排第二，達(dá)到70.6%。隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)持續(xù)增長，前三季度，最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率為64.8%。從反映收入下滑的細(xì)分領(lǐng)域看，整車運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達(dá)到三分之一。從收入規(guī)?？?，不同規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)苦樂不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億元以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬元以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

（三）貨運(yùn)企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對

2021年，公路貨運(yùn)企業(yè)迎來上市小高潮，集中在貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺和零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域。6月，定位數(shù)字貨運(yùn)平臺的滿幫集團(tuán)正式上市，三季報(bào)顯示總營收達(dá)12.4億元，同比實(shí)現(xiàn)大幅增長。福佑卡車、貨拉拉、維天運(yùn)通（路歌）等均加快上市步伐。11月，安能物流上市實(shí)現(xiàn)了“港股快運(yùn)第一股”，貨運(yùn)合作商平臺模式得到資本認(rèn)可。12月，中通快運(yùn)完成超3億美元B輪融資，打造綜合型物流服務(wù)平臺。公路貨運(yùn)企業(yè)加快兼并重組、業(yè)務(wù)開拓和轉(zhuǎn)型升級，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運(yùn)力加大共建車隊(duì)建設(shè)，構(gòu)建協(xié)同共生的運(yùn)力生態(tài)圈。匯森速運(yùn)戰(zhàn)略投資壹米滴答后動作頻頻，加大加盟招商力度。

（四）貨運(yùn)物流價(jià)格持續(xù)低迷

2021年12月份中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為102.5點(diǎn)，比上一年同期增長3.6%。下半年10月份以后運(yùn)價(jià)有所回升，主要是受能源價(jià)格上漲影響。從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價(jià)格看，10月份單月大幅上漲38.8%，合計(jì)每升就上漲了2元。受能源價(jià)格短期內(nèi)暴漲影響，實(shí)際承運(yùn)企業(yè)不得不提價(jià)應(yīng)對，由于議價(jià)能力不足，運(yùn)價(jià)上漲不及油價(jià)上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力加大。從全年看，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營人反映市場運(yùn)價(jià)較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價(jià)格談判能力不強(qiáng)，成為運(yùn)輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

（五）貨運(yùn)車輛過剩局面依舊

受重型柴油車輛自2021年7月1日起執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)影響，大量企業(yè)和個體經(jīng)營戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運(yùn)車輛銷量仍有望超過400萬輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過剩局面進(jìn)一步加劇。車輛過剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。據(jù)中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會《2021中國公路貨運(yùn)星級車隊(duì)發(fā)展報(bào)告》顯示，規(guī)模型車隊(duì)車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規(guī)模型車隊(duì)月均上線率保持較高水平，平均超過80%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均45%的水平。

（六）貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

2021年，新一代信息技術(shù)與公路貨運(yùn)行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)入2.0階段。我們在天津東疆保稅區(qū)調(diào)研看到，越來越多的貨主和傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運(yùn)輸數(shù)據(jù)鏈條帶來的降本增效潛力。經(jīng)過客戶需求的洗禮，技術(shù)服務(wù)商加快向綜合解決方案轉(zhuǎn)變，G7深耕“黑貨”運(yùn)輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷行業(yè)打造集采運(yùn)力管理樣板系統(tǒng)，中交興路持續(xù)用數(shù)據(jù)賦能中小企業(yè)和個體司機(jī)。無人駕駛卡車如火如荼，主線科技在天津港等地落地?cái)U(kuò)圍，與德邦快遞等探索干線運(yùn)輸場景。還有贏徹科技、智加科技、小馬科技、Deepway等一批技術(shù)供應(yīng)商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場景應(yīng)用和量產(chǎn)探索。

（七）低碳貨運(yùn)物流影響加大

2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》發(fā)布，交通運(yùn)輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進(jìn)入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補(bǔ)貼加快退坡，進(jìn)城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。

（八）行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

2021年，公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場合規(guī)度、競爭公平度有所提升，市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺具體政策措施且取得實(shí)際成效，政策獲得感增強(qiáng)。年初，公安部交管局出臺了《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》，提出嚴(yán)禁采取全城24小時禁止貨車通行的“一刀切”式措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國已有245個城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼。交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動貫穿全年，建立公路執(zhí)法長效機(jī)制。但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價(jià)競爭等問題依然存在，影響到公路貨運(yùn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機(jī)權(quán)益保障。年初出現(xiàn)的司機(jī)事件顯露基層司機(jī)的生存狀態(tài)堪憂。貨車司機(jī)從業(yè)調(diào)查顯示，貨車司機(jī)年齡總體偏大，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。

二、2022年公路貨運(yùn)市場展望

2022年，公路貨運(yùn)行業(yè)預(yù)期總體謹(jǐn)慎樂觀，據(jù)公路貨運(yùn)CEO調(diào)查顯示，62.4%的經(jīng)營負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模將出現(xiàn)增長。2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的新階段。《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺，道路貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會議將謀劃制定推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營商環(huán)境將進(jìn)一步得到改善。高效、優(yōu)質(zhì)、智慧、綠色、安全仍將是市場主題，公路貨運(yùn)行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

從需求側(cè)看，隨著國內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國制造”向“中國創(chuàng)造”升級，“十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實(shí)施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運(yùn)需求回升，利好整車運(yùn)輸、貨運(yùn)代理及整個公路貨運(yùn)行業(yè)領(lǐng)域。

從供給側(cè)看，規(guī)?；s化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運(yùn)企業(yè)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，能夠主動應(yīng)對市場波動，在市場低谷期，通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴(kuò)大市場份額，持續(xù)積蓄勢能。隨著市場企穩(wěn)復(fù)蘇，較強(qiáng)的市場競爭力帶動擴(kuò)張速度加快，有利于公路貨運(yùn)市場集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢調(diào)整方向、精準(zhǔn)定位，抓住市場輪動轉(zhuǎn)換的機(jī)會，適應(yīng)客戶體驗(yàn)需求升級的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹己脵C(jī)遇。