支鳳穩(wěn) 鄭彥寧 趙夢凡 馬桂雪

1.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038；

2.河北大學(xué)管理學(xué)院 保定 071002

引言

競爭情報(bào)可以幫助企業(yè)及時(shí)洞悉自身及社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、市場的變化，提高其對(duì)外部環(huán)境變化和內(nèi)部條件的反應(yīng)能力，為其生存和發(fā)展提供情報(bào)預(yù)警[1]。競爭情報(bào)（Competitive Intelligence, CI）是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理的重要手段和有效工具，企業(yè)可利用收集到的CI對(duì)市場環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，識(shí)別與預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)，并進(jìn)行下一步的部署規(guī)劃。CI預(yù)警機(jī)制可對(duì)企業(yè)周圍環(huán)境、政策和競爭對(duì)手進(jìn)行詳細(xì)了解并發(fā)出危機(jī)預(yù)警，來避免企業(yè)自身處于危險(xiǎn)境地[2]。在技術(shù)競爭激烈的社會(huì)中，要想獲得技術(shù)上的競爭優(yōu)勢，需及時(shí)有效的對(duì)技術(shù)CI進(jìn)行危機(jī)預(yù)警，為技術(shù)更新?lián)Q代、技術(shù)策略的更改與實(shí)施提供依據(jù)[3]，加拿大的軟件企業(yè)Corel正是因?yàn)闆]有利用企業(yè)專利威脅預(yù)警而被微軟公司訴訟侵犯發(fā)明專利[4]?？梢姡瑢W(xué)者們對(duì)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要性已達(dá)到共識(shí)，并對(duì)企業(yè)CI危機(jī)預(yù)警的內(nèi)涵[5]、危機(jī)預(yù)警信息分析方法[6]、CI在危機(jī)管理工作中的作用[7]、危機(jī)預(yù)警信息的收集和分析方式[8]、基于CI戰(zhàn)略聯(lián)盟風(fēng)險(xiǎn)管理[9]等主題進(jìn)行了較為深入的探討。伴隨CI實(shí)踐的發(fā)展，我國CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的相關(guān)研究成果在逐漸積累，因此適時(shí)對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)與分析是十分必要的。本研究將在文獻(xiàn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，總結(jié)研究進(jìn)展，構(gòu)建研究框架，并提出未來可能的研究重點(diǎn)，以期為后續(xù)學(xué)者進(jìn)行更加深入的研究提供有益的參考。

1 研究方法與文獻(xiàn)來源

為更好地掌握2001-2021年間我國CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究情況，在文獻(xiàn)檢索與選擇過程中，盡量兼顧文獻(xiàn)的全面性、相關(guān)性與代表性。作者通過對(duì)文獻(xiàn)閱讀發(fā)現(xiàn)，預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)、危機(jī)三個(gè)主題的研究內(nèi)容相近，為更全面地收集文獻(xiàn)，利用檢索式“SU=競爭情報(bào) AND TI=(預(yù)警+危機(jī)+風(fēng)險(xiǎn))”在CNKI數(shù)據(jù)庫、維普中文期刊數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)中進(jìn)行檢索，共得到190條文獻(xiàn)，檢索時(shí)間為2022年1月10日。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2000年之前只有2篇文獻(xiàn)，且研究內(nèi)容與本研究相關(guān)性不強(qiáng)，故只選擇了2000年以后發(fā)表的期刊論文，以保證文獻(xiàn)的權(quán)威性與及時(shí)性。接下來進(jìn)行文獻(xiàn)篩選，首先，通過瀏覽摘要剔除非相關(guān)研究主題的文獻(xiàn)；其次，通過瀏覽全文，剔除研究內(nèi)容相關(guān)性弱的文獻(xiàn)；最后剩余100篇密切相關(guān)文獻(xiàn)，其年度分布趨勢如圖1如示。

圖1 密切相關(guān)文獻(xiàn)的年度分布趨勢

由圖1可知，關(guān)于CI預(yù)警文獻(xiàn)主要集中在2001—2021年，其中第一篇文獻(xiàn)是2001年11月份發(fā)布在《圖書情報(bào)工作》上的《競爭情報(bào)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》，該論文的兩位作者任皓、鄧三鴻指出在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中可運(yùn)用CI[10]，后續(xù)9位學(xué)者引用了此篇論文。從圖1可看出文獻(xiàn)的年度分布，從2001—2011年整體呈現(xiàn)上升趨勢，在2011年時(shí)出現(xiàn)峰值，發(fā)文量高達(dá)10篇，說明CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究在逐漸得到專家學(xué)者的重視。2011—2019年，發(fā)文量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢，說明學(xué)者們對(duì)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的關(guān)注度逐漸下降，這可能與不同時(shí)代背景下作者研究興趣的變化有關(guān)。2020、2021年相關(guān)研究成果數(shù)量又有較大增長，這主要是因?yàn)橐陨綎|理工大學(xué)王克平老師為核心的研究團(tuán)隊(duì)圍繞“國家社科基金項(xiàng)目”與“教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目”發(fā)表了系列論文。此外，還發(fā)現(xiàn)這些相關(guān)文獻(xiàn)主要發(fā)表在《情報(bào)科學(xué)》《情報(bào)理論與實(shí)踐》《圖書情報(bào)工作》《情報(bào)雜志》等雜志上。總體上看，學(xué)者們從不同視角探索了CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，研究內(nèi)容也頗為豐富，通過主題分析方法對(duì)樣本文獻(xiàn)的研究內(nèi)容進(jìn)行研讀、歸納與提煉，發(fā)現(xiàn)研究主題聚焦于CI風(fēng)險(xiǎn)概念及來源、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的收集與分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程與體系、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的影響因素與策略。本研究將梳理不同主題的研究進(jìn)展，然后基于6個(gè)研究主題之間的關(guān)聯(lián)構(gòu)建一個(gè)整合研究框架，最后評(píng)析研究框架的特征及現(xiàn)有研究中存在的問題，并進(jìn)一步總結(jié)未來研究議題。

2 不同主題的研究進(jìn)展

2.1 主題一：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)概念及來源

理解不同主體的CI風(fēng)險(xiǎn)概念及來源，是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和識(shí)別的重要前提，有助于針對(duì)不同主體制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范策略。學(xué)者們從企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、聯(lián)盟層面對(duì)CI風(fēng)險(xiǎn)概念及來源進(jìn)行了探討，不僅關(guān)注到單主體的CI風(fēng)險(xiǎn)，也關(guān)注多主體間的合作風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)層面的CI風(fēng)險(xiǎn)可從如下兩方面來理解：一是由于CI的不對(duì)稱性或者不完全性對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響[11]；二是由于企業(yè)內(nèi)外部因素的影響，可能出現(xiàn)CI工作上的失誤，從而導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營決策的失誤，給企業(yè)帶來不同程度上的損失[12]。產(chǎn)業(yè)層面的CI風(fēng)險(xiǎn)是在全球化的市場競爭環(huán)境中，國家或者地區(qū)的產(chǎn)業(yè)由于自身發(fā)展不利、其他替代性競爭產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)以及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)、政策、環(huán)境的綜合作用而遭受損失的可能性[13]。聯(lián)盟層面的CI風(fēng)險(xiǎn)主要有兩種，一是成員企業(yè)以犧牲聯(lián)盟其他成員利益來獲取自身的利益，屬于合作風(fēng)險(xiǎn)；二是任何經(jīng)濟(jì)組織都會(huì)面臨的績效風(fēng)險(xiǎn)[14]，聯(lián)盟雙方為各自的利益，使得聯(lián)盟各方的CI面臨很大危險(xiǎn)[15]。CI風(fēng)險(xiǎn)本身具有很大的不確定性，且不同主體的CI風(fēng)險(xiǎn)來源也是有差異的，部分代表性文獻(xiàn)的觀點(diǎn)如表1所示。

表1 競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)來源

2.2 主題二：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息收集

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的收集是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的第一步，也是很重要的一步，CI風(fēng)險(xiǎn)信息收集的全面性會(huì)影響企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理[11]，且信息收集的質(zhì)量、頻率也會(huì)影響接下來風(fēng)險(xiǎn)信息的分析、評(píng)估等。危機(jī)信息的搜集主要有人工和計(jì)算機(jī)兩種方式，其中人工負(fù)責(zé)危機(jī)信息的捕捉和輸入，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)處理危機(jī)信息的分析、統(tǒng)計(jì)、識(shí)別和危機(jī)警報(bào)等程序[20]。周鵬[21]分析了不同經(jīng)濟(jì)危機(jī)階段CI收集的范圍，其中危機(jī)前是經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、企業(yè)發(fā)展的情報(bào)、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)狀況；危機(jī)中是政府政策及政策趨勢情報(bào)、市場情報(bào)、人力資源情報(bào)、技術(shù)創(chuàng)新情報(bào)、競爭對(duì)手情報(bào)；危機(jī)后是市場情報(bào)、投資情報(bào)。他還把收集渠道分為官方與非官方，其中官方包括各級(jí)政府機(jī)構(gòu)、政府駐外機(jī)構(gòu)等，非官方渠道包括研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司、媒體、人際交流、會(huì)展會(huì)議、文獻(xiàn)。王克平等[22]認(rèn)為企業(yè)的預(yù)警信息是以多種形式出現(xiàn)的，在明確CI來源的基礎(chǔ)上，他利用STEEP、五力、競爭對(duì)手分析及價(jià)值鏈模型，構(gòu)建了危機(jī)預(yù)警CI收集框架，強(qiáng)調(diào)企業(yè)危機(jī)預(yù)警中CI收集的原則，即全面客觀、準(zhǔn)確及時(shí)、重點(diǎn)突出、長期連續(xù)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維影響下，新創(chuàng)企業(yè)應(yīng)改變信息收集方式，內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集方式應(yīng)該有所區(qū)分，內(nèi)部數(shù)據(jù)在保證數(shù)據(jù)信息不被泄露的情況下可直接應(yīng)用，但外部數(shù)據(jù)可利用大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)、搜索引擎，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行抓取，同時(shí)也可用電子商務(wù)的信息網(wǎng)站來進(jìn)行數(shù)據(jù)收集[23]。此外，人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)包括強(qiáng)關(guān)系和弱關(guān)系，都對(duì)企業(yè)危機(jī)信息采集有重要作用，但側(cè)重點(diǎn)不同，強(qiáng)關(guān)系便于企業(yè)內(nèi)部信息的收集，弱關(guān)系便于外部信息的收集，且結(jié)構(gòu)洞理論可用來采集企業(yè)內(nèi)部危機(jī)信息[24]。

2.3 主題三：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息分析

CI分析方法眾多，其在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的識(shí)別、分析過程中應(yīng)用廣泛。王克平等[25]構(gòu)建了面向企業(yè)危機(jī)預(yù)警流程的CI嵌入模型，指出價(jià)值鏈分析法、情景分析法、戰(zhàn)爭游戲法、征兆分析法等CI的分析方法，可用于企業(yè)危機(jī)預(yù)警信息分析之中。專業(yè)的情報(bào)分析方法與技術(shù)可提高企業(yè)危機(jī)預(yù)警的準(zhǔn)確性，也可與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合，在市場環(huán)境的分析中用產(chǎn)業(yè)情景分析法、戰(zhàn)略組合分析法等，來了解到其在市場競爭中的地位；在競爭對(duì)手的分析中可使用定標(biāo)比超、SWOT分析、競爭對(duì)手跟蹤等方法；在企業(yè)內(nèi)部的分析中可使用價(jià)值鏈分析、客戶滿意度調(diào)查等方法[26]。在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新時(shí)，也可適當(dāng)選擇一些情報(bào)分析技術(shù)，例如STEEP分析、質(zhì)量功能展開和反求工程法等[27]。此外，CI活動(dòng)還能對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，可以通過情境分析法和戰(zhàn)爭游戲法模擬可能出現(xiàn)的情景，來識(shí)別企業(yè)存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)[16]。

2.4 主題四：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程與體系

我國學(xué)者已意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或流程構(gòu)建的必要性，并進(jìn)行了不同情景下的探討。徐芳等[28]構(gòu)建了基于信號(hào)分析的企業(yè)危機(jī)預(yù)警CI體系，其工作流程包括如下7個(gè)步驟：①確定信號(hào)CI需求；②確定信號(hào)CI指標(biāo)體系；③制定信號(hào)CI的搜集計(jì)劃；④設(shè)計(jì)信號(hào)CI的搜集提綱和表格；⑤選擇信號(hào)CI的搜集方法；⑥搜集信號(hào)CI；⑦傳遞信號(hào)CI搜集的結(jié)果。而張世玉等[4]構(gòu)建企業(yè)專利威脅預(yù)警流程，則以CI過程和信號(hào)分析過程為主線，以專利威脅情報(bào)的獲取和利用為核心步驟。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，傳統(tǒng)的CI預(yù)警已不能滿足新創(chuàng)企業(yè)的需求，故需構(gòu)建一個(gè)新型CI預(yù)警模型，從環(huán)境層、用戶層、數(shù)據(jù)層和應(yīng)用層進(jìn)行組合，收集競爭環(huán)境、競爭對(duì)手和新創(chuàng)企業(yè)的數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分析，存入數(shù)據(jù)庫[29]。王康等[30]搭建了基于產(chǎn)業(yè)CI的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，認(rèn)為其要素包括五方面，分別是人員、機(jī)構(gòu)、技術(shù)、資源和制度，并通過環(huán)境層、系統(tǒng)層和用戶層將這五個(gè)要素結(jié)合在一起，以促進(jìn)CI在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的流通。

2.5 主題五：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警影響因素

揭示CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的影響因素及作用機(jī)理是制定預(yù)警策略的重要依據(jù)，已有不少因素被學(xué)者們所發(fā)現(xiàn)。徐芳[31]基于危機(jī)生命周期提取企業(yè)CI機(jī)制實(shí)施的影響因素，并利用問卷調(diào)查獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行了因子分析，發(fā)現(xiàn)內(nèi)、外部CI、危機(jī)預(yù)警工作、組織和制度、企業(yè)恢復(fù)工作、危機(jī)評(píng)估工作、危機(jī)處理工作是關(guān)鍵影響因素。周鵬等[32]對(duì)嘉興市七家高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行訪談，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目優(yōu)先級(jí)、時(shí)間壓力、研發(fā)部門的主導(dǎo)性、部門間沖突和組織的靈活度都會(huì)影響CI的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，且技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目具有較高的優(yōu)先級(jí)，就會(huì)比較重視CI預(yù)警，也會(huì)獲得更多的CI資源，而時(shí)間壓力過大會(huì)影響CI資源處理人員的水平。王克平等[33]構(gòu)建CI預(yù)警體系動(dòng)力學(xué)模型，其仿真結(jié)果表明，在“互聯(lián)網(wǎng)+”思維影響下，體系創(chuàng)新對(duì)新創(chuàng)企業(yè)預(yù)警結(jié)果有促進(jìn)作用。

2.6 主題六：競爭情報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警策略

基于不同的研究視角與研究目標(biāo)，學(xué)者們提出了CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的策略。針對(duì)參與國際競爭的出口企業(yè)，陳飔[2]構(gòu)建CI的預(yù)警系統(tǒng)，并提出相應(yīng)對(duì)策，分別是增強(qiáng)對(duì)競爭要素信息的排查，確定情報(bào)監(jiān)測的范圍，對(duì)危機(jī)事件應(yīng)對(duì)預(yù)案進(jìn)行研究和對(duì)典型的競爭事件進(jìn)行事后總結(jié)。彭靖里等[34]基于國家CI戰(zhàn)略預(yù)警的理論，構(gòu)建孟中印緬的戰(zhàn)略預(yù)警情報(bào)機(jī)制，認(rèn)為開展戰(zhàn)略情報(bào)預(yù)警，需要借鑒西方國家在危機(jī)預(yù)警方面的成功經(jīng)驗(yàn)，有重點(diǎn)的進(jìn)行孟中印緬戰(zhàn)略預(yù)警情報(bào)研究，不斷進(jìn)行情報(bào)評(píng)價(jià)，并適時(shí)進(jìn)行事后的總結(jié)。王莉亞等[35]提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)預(yù)警機(jī)制，認(rèn)為應(yīng)建立企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用和政府的引導(dǎo)作用。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，新創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與其它企業(yè)有所不同，可充分利用大數(shù)據(jù)的技術(shù)與方法及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作[29]。基于大數(shù)據(jù)思維，王藝等[36]構(gòu)建了小微企業(yè)CI預(yù)警組織機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、保障機(jī)制?；诋a(chǎn)業(yè)CI理論，張立超等[37]提出產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的運(yùn)作機(jī)制、組織體系、制度保障，認(rèn)為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，需要政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、第三方研究機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)等多主體共同參與。

3 研究框架與評(píng)述

通過對(duì)2001-2021年間相關(guān)文獻(xiàn)的梳理，發(fā)現(xiàn)大多學(xué)者在厘清CI風(fēng)險(xiǎn)概念及來源的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)探討了不同情景下各主體的預(yù)警信息收集與分析、預(yù)警流程與體系、預(yù)警影響因素，并根據(jù)研究結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警策略。基于對(duì)每個(gè)主題研究內(nèi)容及主題之間關(guān)系的分析，構(gòu)建了現(xiàn)有文獻(xiàn)的“前提-過程-結(jié)果”整合研究框架，如圖2如示。

圖2 整合研究框架

從圖2可以看出，“前提-過程-結(jié)果”整合研究框架以可視化方式把6個(gè)研究主題之間的關(guān)聯(lián)直觀地展示出來。其中，CI風(fēng)險(xiǎn)概念及來源是研究的前提和基礎(chǔ)，預(yù)警信息收集、預(yù)警信息分析、預(yù)警流程與體系、預(yù)警影響因素是過程和機(jī)理，預(yù)警策略是結(jié)果和目的。進(jìn)一步地，從主題一到主題二、三、四、五，共形成4條研究路徑；主題二與主題三的相關(guān)研究都重視CI分析方法；主題四與主題五之間也有一些交叉內(nèi)容，比如內(nèi)外部CI既是預(yù)警的影響因素，也是預(yù)警流程與體系的要素，且包含主題二與主題三的部分研究內(nèi)容，比如CI的來源；前5個(gè)主題是主題六的依據(jù)。因此，6個(gè)主題的研究內(nèi)容雖有所不同，但也有交叉與關(guān)聯(lián)。下面將對(duì)各主題的研究特點(diǎn)進(jìn)行評(píng)述。

從主題一來看，CI風(fēng)險(xiǎn)的研究主體包括企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、聯(lián)盟等，但主要集中于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。CI風(fēng)險(xiǎn)主要來自外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，前者主要包括外部經(jīng)營環(huán)境的不穩(wěn)定性、競爭對(duì)手的不斷變化和相關(guān)政策；后者主要包括內(nèi)部經(jīng)營管理不善、信息在收集分析加工處理的不準(zhǔn)確等。但不同主體面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)不盡相同，企業(yè)、聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)共同面對(duì)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，這可能是因?yàn)橹黧w不能離開市場而單獨(dú)存在，外部環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化，競爭對(duì)手的戰(zhàn)略改變或技術(shù)升級(jí)換代都會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)還有因自身發(fā)展不利而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，這是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)受到結(jié)構(gòu)、技術(shù)、資源、規(guī)模、組織等眾多因素的影響。而情報(bào)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)來自于供應(yīng)鏈成員的增加、市場需求多變、對(duì)市場份額的渴求[38]。

主題二的相關(guān)研究關(guān)注到不同主體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息收集原則、渠道方式與具體方法，認(rèn)為在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息收集前，先確定收集信息原則、范圍和渠道、方法準(zhǔn)則。官方渠道和非官方渠道，可互為補(bǔ)充，其中非官方渠道中的人際交流是不容忽視的一種渠道。計(jì)算機(jī)是大數(shù)據(jù)環(huán)境下有效的風(fēng)險(xiǎn)信息搜集方法與工具，可提高信息搜集的效率和準(zhǔn)確性。搜集的信息范圍大體上可分內(nèi)部信息和外部信息，前者是與企業(yè)自身的經(jīng)營狀況相關(guān)的內(nèi)部信息，后者主要指與經(jīng)營環(huán)境有關(guān)的信息，如競爭對(duì)手、供應(yīng)商、客戶的經(jīng)濟(jì)情況，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的不同階段要有針對(duì)性地進(jìn)行信息收集。

與主題二相同的是，主題三的相關(guān)學(xué)者也意識(shí)到了CI分析方法的重要作用，認(rèn)為其可用來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的識(shí)別、收集、處理等，從而提高信息分析的效率和質(zhì)量，滿足不同主體的CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需求，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理也具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。CI分析的方法多種多樣，需要根據(jù)預(yù)警主體、風(fēng)險(xiǎn)所處的生命周期階段、預(yù)警的流程等具體情況進(jìn)行選擇。不少研究把風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的收集與分析作為兩個(gè)獨(dú)立階段，且都強(qiáng)調(diào)CI分析方法的應(yīng)用，但并沒有闡述其具體差異，比如，兩個(gè)階段都使用了競爭對(duì)手跟蹤方法，其適用范圍、使用情景與操作過程有所不同。事實(shí)上，兩個(gè)階段是相互聯(lián)系的，而現(xiàn)有研究對(duì)兩者的相互作用與協(xié)同關(guān)注還不夠。

相比其他主題，主題四引起了更多學(xué)者的關(guān)注。不少學(xué)者嘗試基于企業(yè)或產(chǎn)業(yè)CI理論與方法，構(gòu)建CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的流程或體系，這也說明科學(xué)高效的預(yù)警流程與完善的預(yù)警體系的重要地位。文獻(xiàn)梳理發(fā)現(xiàn)，預(yù)警流程一般都包括風(fēng)險(xiǎn)檢測、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)研判、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)等基本程序，預(yù)警體系的要素一般有CI工作人員、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)、預(yù)警技術(shù)與方法、管理制度、相關(guān)資源等，這些要素互為補(bǔ)充，相互促進(jìn)，共同作用于CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。然而，不同背景下不同主體的預(yù)警流程與體系存在較大差異，大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)新創(chuàng)企業(yè)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程提出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建則需要兼顧所屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況與產(chǎn)業(yè)CI的要素。

分析主題五的相關(guān)研究可以發(fā)現(xiàn)，CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的成功與否受到眾多因素的影響，如事件本身的重要性、風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)所處的生命周期階段、時(shí)間壓力、預(yù)警組織網(wǎng)絡(luò)等。當(dāng)前，以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)，是信息技術(shù)的縱向升級(jí)和橫向融合，正在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪的科技革命，無疑也有助于CI風(fēng)險(xiǎn)成因分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，進(jìn)而不斷優(yōu)化CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警過程與結(jié)果。這些影響因素的作用雖已被發(fā)現(xiàn)，但依然缺少對(duì)系統(tǒng)歸納與分類，整體影響因素框架仍不清晰。大多研究關(guān)注到不同預(yù)警主體影響因素之間的差異，但主要從理論上分析了這些因素的作用，其作用機(jī)理及作用大小，尚缺少豐富的實(shí)證與案例支持。

從主題六來看，學(xué)者們針對(duì)不同主體構(gòu)建了CI預(yù)警機(jī)制、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略、預(yù)警體系運(yùn)作機(jī)制等，并提出了一些具體的預(yù)警策略。風(fēng)險(xiǎn)本身有很大的不確定性，且各主體所處的環(huán)境也是不斷變化的。在CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，雖然可采用一些相近的原則與流程，但并沒有統(tǒng)一的預(yù)警策略，各主體需要具體問題具體分析，綜合規(guī)劃與部署，以提高風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)的預(yù)警與應(yīng)對(duì)能力。在開展國家戰(zhàn)略情報(bào)預(yù)警時(shí)，可借鑒西方國家的經(jīng)驗(yàn)，并持續(xù)進(jìn)行情報(bào)評(píng)價(jià)；產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的有效運(yùn)作，需要更多主體的參與和協(xié)同；而出口企業(yè)、新創(chuàng)企業(yè)、小微企業(yè)的預(yù)警策略，與時(shí)代背景及自身特點(diǎn)有很強(qiáng)的相關(guān)性。現(xiàn)有研究中的很多預(yù)警對(duì)策比較籠統(tǒng)，更具體的對(duì)策有待于進(jìn)一步分析與挖掘。

4 研究總結(jié)與展望

本研究基于2001-2021年我國CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的相關(guān)文獻(xiàn)梳理，提煉六個(gè)研究主題，構(gòu)建整合的“前提-過程-結(jié)果”研究框架并加以評(píng)述，有望為相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)者開展更深入研究提供必要的借鑒和參考，以開啟新議題思考與探討。研究發(fā)現(xiàn)：（1）從CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主體來看，已不再局限于企業(yè)，逐漸擴(kuò)展到產(chǎn)業(yè)、聯(lián)盟、供應(yīng)鏈、國家等，并且從通用企業(yè)向新創(chuàng)企業(yè)、小微企業(yè)、出口企業(yè)、醫(yī)藥企業(yè)等具體類型的企業(yè)轉(zhuǎn)變。（2）從具體內(nèi)容來看，各主題之間存在著關(guān)聯(lián)與交叉，但并未引起應(yīng)有的關(guān)注，比如大數(shù)據(jù)平臺(tái)與新一代信息技術(shù)既是預(yù)警影響因素，也是預(yù)警流程或體系的關(guān)鍵要素，但其在不同主題中的作用尚未被揭示。（3）從研究方法來看，還處于理論探索階段，多以理論分析為主，雖有仿真實(shí)驗(yàn)，但實(shí)證研究較少，很多研究結(jié)論有必要在后續(xù)研究中加以驗(yàn)證。（4）從研究力量來看，山東理工大學(xué)的王克平研究團(tuán)隊(duì)、蘇州大學(xué)的徐芳研究團(tuán)隊(duì)對(duì)該領(lǐng)域的探索較為系統(tǒng)，但該領(lǐng)域核心團(tuán)隊(duì)整體上較少，研究力量還有待于進(jìn)一步發(fā)展壯大。（5）總體上看，我國雖然在CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究方面取得了一些進(jìn)展，積累了一定數(shù)量的研究成果，為本研究提供了重要的理論參考，但相對(duì)于CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警本身的重要性與其他相關(guān)研究領(lǐng)域而言，研究規(guī)模與深度依然不夠。

本研究通過文獻(xiàn)調(diào)研與主題分析方法，對(duì)國內(nèi)焦點(diǎn)主題進(jìn)行提煉，雖已盡可能全面搜集文獻(xiàn)，但難免有所遺漏，對(duì)主題內(nèi)容的分析可能還不夠深入，還有一些問題值得后續(xù)學(xué)者關(guān)注與探索。（1）進(jìn)一步加強(qiáng)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基本理論問題研究?，F(xiàn)有研究雖然已對(duì)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的一系列問題進(jìn)行了解答，但CI預(yù)警的依據(jù)與具體內(nèi)容是什么？不同情境下各預(yù)警主體的共性機(jī)制是什么，各主體之間有著怎樣的關(guān)聯(lián)？如何協(xié)同？明確的基本理論框架亟需探索與構(gòu)建。（2）針對(duì)CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的影響因素開展更深入系統(tǒng)的探索。盡管有學(xué)者意識(shí)到CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警受到多種因素的影響，但其作用機(jī)理并不明晰，如新一代信息技術(shù)如何賦能CI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并促使預(yù)警主體的戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、組織架構(gòu)等進(jìn)行必要的適應(yīng)性變革，從而提高其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與綜合應(yīng)對(duì)能力，有待于進(jìn)一步探討。（3）CI聯(lián)盟的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與管理研究。聯(lián)盟成員的機(jī)會(huì)主義行為對(duì)CI聯(lián)盟帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)，可以說是聯(lián)盟成功與否的關(guān)鍵因素。未來研究可以探討如何通過交易機(jī)制建立正式的規(guī)則、程序來規(guī)定聯(lián)盟成員的權(quán)力和義務(wù)，如何建立良好的關(guān)系機(jī)制使聯(lián)盟成員在合作過程中遵守信任和關(guān)系承諾。（4）CI人才研究。不管時(shí)代如何變化，技術(shù)如何升級(jí)，CI人才一直是CI工作的核心，由于CI人員的知識(shí)、閱歷、能力等各不相同，對(duì)信息與情報(bào)的收集、整理、分析、應(yīng)用也有所差異。未來研究有必要關(guān)注如何廣泛吸收復(fù)合型CI人才，持續(xù)提高CI人才的綜合素質(zhì)，制定合理的CI工作管理制度。