王成峰 吳曉翠 穆春陽 孟剛 江文慧/文

隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的加速，企業(yè)上云、用云成為主流趨勢(shì)，各個(gè)行業(yè)云應(yīng)用并不均衡，從供給側(cè)和需求側(cè)兩個(gè)視角來看，云服務(wù)在各個(gè)垂直行業(yè)的差異化應(yīng)用更能反應(yīng)出當(dāng)前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

一方面從供給側(cè)來看，研究廠商基于自身行業(yè)理解和技術(shù)積累為滿足不同行業(yè)客戶需求所提供的針對(duì)性的解決方案，在這一過程中，廠商會(huì)不斷調(diào)整技術(shù)策略、產(chǎn)品策略、市場(chǎng)生態(tài)策略來適應(yīng)需求側(cè)的訴求。

另一方面從需求側(cè)來看，更加強(qiáng)調(diào)云服務(wù)在垂直行業(yè)的應(yīng)用形態(tài)，包括在基礎(chǔ)資源層、平臺(tái)資源層、應(yīng)用層上的明顯行業(yè)屬性差異。

云服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)概念到技術(shù)棧升級(jí)，強(qiáng)調(diào)服務(wù)思維階梯式躍進(jìn)

“云”概念在上世紀(jì)60至90年代基于“共享”“虛擬技術(shù)”等關(guān)鍵理念而成型，90年代晚期出現(xiàn)廠商“云服務(wù)”實(shí)踐，例如，率先應(yīng)用SaaS模式的Salesforce與Concur。2006年Google正式對(duì)外推出主打數(shù)據(jù)服務(wù)與服務(wù)器基建的“云計(jì)算”概念，2008年AWS發(fā)布當(dāng)家產(chǎn)品EC2，虛擬服務(wù)器與IaaS模式走入大眾視野。Google同年發(fā)布Google App Engine為Web應(yīng)用開發(fā)提供PaaS服務(wù)。隨后微軟、IBM等廠商入局以及OpenStack等項(xiàng)目，越來越多的開發(fā)者與企業(yè)開始投入使用，以IaaS、PaaS與SaaS三類交付為主的云服務(wù)行業(yè)漸成。如今，云服務(wù)行業(yè)隨著技術(shù)棧不斷升級(jí)、云架構(gòu)走向多云的趨勢(shì)，持續(xù)迸發(fā)新活力。在廠商服務(wù)理念與使用者認(rèn)知升級(jí)的背景下，向定制化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)服務(wù)進(jìn)階。

過往云服務(wù)行業(yè)的討論集中于技術(shù)層，如PaaS容器技術(shù)、編排引擎框架等選擇，分布式緩存的加入等。技術(shù)棧思考有助于不斷拓展云服務(wù)的應(yīng)用能力與場(chǎng)景承載力，但對(duì)多數(shù)企業(yè)客戶而言，技術(shù)棧并非焦點(diǎn)，其更加注重產(chǎn)品方案與自身業(yè)務(wù)的匹配程度，尤其是在云原生與容器技術(shù)日益成熟的今天，云服務(wù)的重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向提供針對(duì)特定行業(yè)的組合式解決方案。行業(yè)云基于特定行業(yè)的服務(wù)能力組合，相較以往單套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出優(yōu)勢(shì)在于充分考慮行業(yè)特征，為合作伙伴提供契合度更高的云解決方案。針對(duì)行業(yè)應(yīng)用的解決方案，將服務(wù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向企業(yè)業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)的優(yōu)化與重構(gòu)，大幅提升自身服務(wù)價(jià)值。針對(duì)行業(yè)應(yīng)用的解決方案有助于方案迭代，免去企業(yè)頻繁的采購與實(shí)施負(fù)擔(dān)。

各行業(yè)云服務(wù)應(yīng)用滲透率和業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景差異化明顯

在技術(shù)進(jìn)步及利好政策的驅(qū)動(dòng)下，云服務(wù)在各行業(yè)的應(yīng)用逐漸深入，行業(yè)客戶紛紛開始進(jìn)行業(yè)務(wù)遷移上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在當(dāng)前云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展歷程中，各行業(yè)應(yīng)用并不均衡，其中云服務(wù)通過賦能泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、營銷、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)中臺(tái)、基礎(chǔ)資源等各個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)占比較高，達(dá)到27%左右。政務(wù)在政府鼓勵(lì)下加大相關(guān)IT支出，上云速度持續(xù)加碼，占比為17%左右。而金融行業(yè)自身信息化程度高，在私有云的部署上應(yīng)用能力較強(qiáng)，項(xiàng)目金額占比為11%左右，如圖1所示。

圖1 2021年中國云服務(wù)各行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比

互聯(lián)網(wǎng)滲透率較高，醫(yī)療和工業(yè)滲透價(jià)值有較大發(fā)展前景

重點(diǎn)分析云服務(wù)在各行業(yè)整體滲透情況及云服務(wù)在該行業(yè)的應(yīng)用價(jià)值，其中云服務(wù)在行業(yè)的應(yīng)用價(jià)值主要指在行業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用深入程度及對(duì)行業(yè)整體帶來的影響和應(yīng)用效果，基本通過主流產(chǎn)品發(fā)揮影響。從研究結(jié)果來看，云服務(wù)在泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、政務(wù)、金融滲透相對(duì)較高，且對(duì)于行業(yè)的賦能價(jià)值較高，而汽車、醫(yī)療、教育的上云節(jié)奏相對(duì)較慢，但處于高速發(fā)展階段，未來仍有較大增長空間，如圖2所示。

圖2 2021年云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用成熟度模型

業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)云服務(wù)滲透率較高，研發(fā)和核心系統(tǒng)有待加強(qiáng)

針對(duì)各行業(yè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，研究細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，云服務(wù)滲透率和應(yīng)用成熟度，并將各環(huán)節(jié)滲透情況劃分為四個(gè)等級(jí)進(jìn)行展示。從研究結(jié)果來看，各行業(yè)在不同環(huán)節(jié)滲透率均有所差異，泛互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字原生行業(yè)具備上云的先天優(yōu)勢(shì)，在各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)用更為成熟。而非數(shù)字原生行業(yè)尤其是傳統(tǒng)行業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)滲透有待加強(qiáng)，金融和政務(wù)等合規(guī)性要求較高的行業(yè)在核心系統(tǒng)的應(yīng)用上較低，從傳統(tǒng)軟件遷移上云較為謹(jǐn)慎，目前滲透較低，如圖3所示（見下頁）。

圖3 2021年云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用特征模型

按需合理選型，助力企業(yè)應(yīng)用全面上云

從技術(shù)、服務(wù)、廠商三個(gè)維度綜合考量，選擇滿足企業(yè)發(fā)展需求的解決方案

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮席卷到各行業(yè)，云服務(wù)廠商所提供的解決方案更是在基礎(chǔ)能力的包裝下日漸分化。

企業(yè)客戶在面臨經(jīng)營痛點(diǎn)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求的過程中，往往面臨廠商數(shù)量多、解決方案多樣化、無法深入了解廠商技術(shù)能力和自身需求的匹配性。根據(jù)自身行業(yè)和企業(yè)屬性有針對(duì)性的對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行考察，如圖4所示（見下頁）。產(chǎn)品技術(shù)主要用于展示選型過程中各行業(yè)客戶對(duì)云服務(wù)解決方案的技術(shù)能力訴求及指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)主要包括安全性、合規(guī)性、延時(shí)性、計(jì)算能力、高并發(fā)、兼容性、開發(fā)性等。產(chǎn)品服務(wù)展示選型過程中各行業(yè)客戶對(duì)于云服務(wù)解決方案中所能提供的全生命周期服務(wù)能力的訴求，一級(jí)指標(biāo)主要包括前期規(guī)劃咨詢、項(xiàng)目實(shí)施交付、后期運(yùn)維管理、定制化開發(fā)等服務(wù)。品牌影響力是指廠商開拓市場(chǎng)并獲得利潤的能力，該指標(biāo)亦是客戶選擇產(chǎn)品的重要影響因素，主要用于分析產(chǎn)品發(fā)展背景、客戶信任度等信息，輔助客戶判斷產(chǎn)品的長期發(fā)展。

圖4 2022年云服務(wù)行業(yè)選型建議模型

基礎(chǔ)資源到創(chuàng)新型應(yīng)用全面上云，生態(tài)構(gòu)建需關(guān)注多云管理

云計(jì)算、AI、IoT等信息技術(shù)的發(fā)展使得企業(yè)對(duì)上云的意愿和積極性增加，企業(yè)從傳統(tǒng)軟件上云的理想的路徑大致需要經(jīng)過的歷程是：IT基礎(chǔ)資源上云、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云、非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云、創(chuàng)新型應(yīng)用上云，形成以生態(tài)構(gòu)建為導(dǎo)向的海量定制開發(fā)和應(yīng)用能力圈，實(shí)現(xiàn)豐富云化生態(tài)，如圖5所示。企業(yè)受行業(yè)屬性和自身經(jīng)營諸多限制，往往不會(huì)嚴(yán)格地按照該上云路徑采取行動(dòng)，對(duì)上層應(yīng)用要求不高而對(duì)基礎(chǔ)資源成本敏感的行業(yè)會(huì)選擇從底層開始上云，而對(duì)底層數(shù)據(jù)遷移較為敏感的行業(yè)則更傾向于從應(yīng)用層嘗試輕量級(jí)的上云。隨著上云業(yè)務(wù)增多以及部署模式多云化，如何加強(qiáng)跨云平臺(tái)的管理則成為各行業(yè)企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

圖5 企業(yè)理想全面上云路徑及思路

業(yè)務(wù)敏感型行業(yè)可從外圍輕量級(jí)應(yīng)用向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透

企業(yè)正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)離不開各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)在企業(yè)中扮演的角色大致可以分為核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、外圍管理系統(tǒng)和創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)級(jí)應(yīng)用，如圖6所示（見下頁）。其中核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為企業(yè)創(chuàng)造盈利能力的關(guān)鍵所在，通常對(duì)穩(wěn)定性、安全性要求較高，金融、政務(wù)等客戶在選擇上云時(shí)尤為謹(jǐn)慎。外圍管理系統(tǒng)作為提升企業(yè)自身經(jīng)營效率和精細(xì)化運(yùn)營的重要工具，雖不直接依賴于這類系統(tǒng)產(chǎn)生盈利，但由于其應(yīng)用彈性大，替換成本低，在一些傳統(tǒng)行業(yè)如工業(yè)、汽車等行業(yè)會(huì)選擇優(yōu)先上云?；ヂ?lián)網(wǎng)級(jí)應(yīng)用如小程序、APP等，信息敏感度低、部署靈活、應(yīng)用成本低，在核心系統(tǒng)上云謹(jǐn)慎的行業(yè)通常會(huì)選擇這類應(yīng)用優(yōu)先上云嘗試。

圖6 各行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云路徑

供給側(cè)加速技術(shù)融合和商業(yè)創(chuàng)新，需求側(cè)逐漸從上云跟隨者向云平臺(tái)主導(dǎo)者角色轉(zhuǎn)換

近年來云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展迅速，各產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟，應(yīng)用范圍從政務(wù)、金融、互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)、教育、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域延伸拓展，應(yīng)用程度不斷深化，已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。面對(duì)各行業(yè)的不同發(fā)展階段和差異化需求，供給側(cè)作為當(dāng)前云服務(wù)行業(yè)應(yīng)用的主導(dǎo)方仍發(fā)揮著推動(dòng)作用，需在整體基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)能力融合、商業(yè)模式創(chuàng)新上加大投入，加速云服務(wù)在各行業(yè)滲透：升級(jí)云基礎(chǔ)設(shè)施，助推分布式云。推動(dòng)IDC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向智能化、綠色化、敏捷化方向發(fā)展，助推分布式云建設(shè)；加速技術(shù)能力融合適配各行業(yè)需求。云原生、數(shù)字孿生加速滲透，與大數(shù)據(jù)、AI、IoT、5G、區(qū)塊鏈、低代碼等技術(shù)融合，賦能各行業(yè)應(yīng)用；商業(yè)模式創(chuàng)新，與區(qū)域機(jī)構(gòu)合作。與地方政府和當(dāng)?shù)丶夹g(shù)、運(yùn)營類企業(yè)合作，加強(qiáng)區(qū)域性服務(wù)能力。聯(lián)合運(yùn)營模式創(chuàng)新，深化行業(yè)理解，劃分廠商和企業(yè)產(chǎn)權(quán)所屬、責(zé)任分擔(dān)、運(yùn)維管理等內(nèi)容。

需求側(cè)要認(rèn)識(shí)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求能力，從部署模式選擇、多云管理能力上進(jìn)一步加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)從上云跟隨者向云平臺(tái)主導(dǎo)者角色的轉(zhuǎn)換：云服務(wù)應(yīng)用按需分級(jí)。各行業(yè)對(duì)信息安全、自主可控、計(jì)算性能等需求差異較大，可劃分不同的自主可控需求等級(jí)，分級(jí)按需采購產(chǎn)品和服務(wù)；混合云部署優(yōu)化使用成本。混合云在可擴(kuò)展性、成本節(jié)約和易用性、安全性優(yōu)勢(shì)較為明顯，平衡了單純私有云部署成本高昂和公有云上企業(yè)缺乏對(duì)數(shù)據(jù)安全控制的難題；加強(qiáng)多云應(yīng)用和統(tǒng)一化管理。大量的異構(gòu)資源使得統(tǒng)一云平臺(tái)管理重要性提升。各行業(yè)從基礎(chǔ)式分散管理，向集中自助式管理發(fā)展。