孟 悅 勞曉丹
(1.中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司 廣州 510663;2.威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司 廣州 510700)
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群是廣東省十個(gè)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一,具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、集聚優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)化配套優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)。但快速發(fā)展的背后,仍存在著諸如技術(shù)創(chuàng)新能力不足、關(guān)鍵原材料、核心技術(shù)等與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距等問(wèn)題。為深入研究廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)與招商需求,促進(jìn)解決產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、產(chǎn)業(yè)集聚等方面存在的問(wèn)題,本文采用文獻(xiàn)查閱、實(shí)地調(diào)研、統(tǒng)計(jì)分析等方法,研究廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題及招商需求,推動(dòng)制定具有針對(duì)性和可操作性的招商策略。
廣東省是全球最大的家電制造業(yè)中心。全省家電制造業(yè)規(guī)模占全國(guó)總額比重超40 %,空調(diào)、彩電年度產(chǎn)量連續(xù)20年占據(jù)全國(guó)首位。以2021年度數(shù)據(jù)為例,廣東省空調(diào)產(chǎn)量6 736.25萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)30.8 %;彩色電視機(jī)產(chǎn)量為9,810.91萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)53.0 %;家用電冰箱產(chǎn)量2 091.56萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)23.3 %,占比僅次于安徽?。?6.5 %);家用洗衣機(jī)產(chǎn)量757.57萬(wàn)臺(tái),占全國(guó)的8.8 %。
據(jù)海關(guān)總署廣東分署,2021年廣東省家用電器出口總值達(dá)3 282.7億元,在全國(guó)占比達(dá)51.4 %,同比增長(zhǎng)13.2 %,低于全國(guó)增速0.9個(gè)百分點(diǎn);音視頻設(shè)備及其零件出口總值達(dá)1 320.1億元,在全國(guó)占比達(dá)49.9 %,同比增長(zhǎng)8.8 %,領(lǐng)先全國(guó)增速0.4個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2021年智能家電產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)?。ㄊ校┎糠种饕a(chǎn)品產(chǎn)量情況
截至2022年上半年,廣東省規(guī)模以上智能家電制造企業(yè)已增至6 424家,其中,千億級(jí)企業(yè)3家、百億級(jí)企業(yè)11家,十億級(jí)企業(yè)44家。在2021年中國(guó)家電行業(yè)龍頭上市企業(yè)市值排行榜中,廣東省有25家企業(yè)上榜,占榜單企業(yè)總數(shù)的28.7 %,數(shù)量占比全國(guó)第一。2021年,108家企業(yè)被認(rèn)定為省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)。3家家電企業(yè)上榜“2022年全球電子家電品牌價(jià)值50強(qiáng)”。美的、格力龍頭企業(yè)的品牌價(jià)值和品牌產(chǎn)品市場(chǎng)占有率領(lǐng)跑全國(guó)。
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群行業(yè)分類(lèi)覆蓋3個(gè)大類(lèi),9個(gè)中類(lèi),28個(gè)小類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域,具有全球規(guī)模最大、品類(lèi)最齊全的家電產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋空調(diào)、照明電器、電視機(jī)、影音設(shè)備、廚衛(wèi)電器、生活電器等各產(chǎn)品領(lǐng)域。其中,空調(diào)、電飯鍋、微波爐、彩電產(chǎn)量全球第一。廣東智能家電產(chǎn)業(yè)集群主要集中在珠三角核心區(qū),依據(jù)2020年前三季度行業(yè)增加值占比推出2021全年占比情況,2021年珠三角核心區(qū)智能家電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占比達(dá)97.2 %,沿海經(jīng)濟(jì)帶和北部生態(tài)發(fā)展區(qū)實(shí)現(xiàn)增加值總量小,占全省比重僅為1.5 %和1.3 %。
表2 廣東省家用電器出口總額及占全國(guó)比重
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群已建立起完備的配套體系和供應(yīng)鏈體系,目前上下游企業(yè)數(shù)量超130萬(wàn)家,涵蓋了從研發(fā)設(shè)計(jì)、材料制備、零部件制造、整機(jī)裝配、裝備制造、檢驗(yàn)檢測(cè)、經(jīng)銷(xiāo)分銷(xiāo)、綠色回收等相關(guān)環(huán)節(jié)。在創(chuàng)新成效方面,廣東省智能研發(fā)投入比重與有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)。2022上半年,廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群上市企業(yè)研發(fā)投入超230億元,同比增長(zhǎng)3.3 %,研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入4.2 %。行業(yè)有效發(fā)明專(zhuān)利量8 209件,占全國(guó)家電產(chǎn)業(yè)總量的26 %,居全國(guó)第一。創(chuàng)新載體建設(shè)不斷增強(qiáng),目前已累計(jì)建成智能家電領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)16個(gè),其中,國(guó)家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)1個(gè)、省級(jí)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室7個(gè)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)5個(gè)和省級(jí)創(chuàng)新中心3個(gè)。
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群在核心技術(shù)、重要零部件、關(guān)鍵原材料存在短板環(huán)節(jié)。核心技術(shù)如變頻技術(shù)、人工智能技術(shù)、仿真技術(shù)等與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距,重要零部件如中高端傳感器、變頻驅(qū)動(dòng)芯片、高效換熱器等受制于人,關(guān)鍵原材料如環(huán)保制冷劑、高性能冷凍油等專(zhuān)利被國(guó)際巨頭企業(yè)壟斷。
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)創(chuàng)新高度不足,原創(chuàng)性、顛覆性、引領(lǐng)性科技創(chuàng)新成果缺乏。以洗衣機(jī)為例,缺乏新材料、新工藝、新系統(tǒng)和新洗滌方式等基礎(chǔ)性創(chuàng)新;集群企業(yè)研發(fā)投入比與世界先進(jìn)水平仍有差距。龍頭企業(yè)的研發(fā)投入比為(3~5)%,國(guó)際家電企業(yè)如西門(mén)子、博世、飛利浦、三星、松下等的研發(fā)投入比均超6 %;集群科技成果轉(zhuǎn)化難、轉(zhuǎn)化率低。由于基礎(chǔ)性共性技術(shù)研究具有長(zhǎng)期性和跨領(lǐng)域性,當(dāng)前基礎(chǔ)研究和成果積累上的不足導(dǎo)致成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)品性能提升主要依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)驗(yàn)證。
廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品質(zhì)量管理有待加強(qiáng)。在2021年廚衛(wèi)電器產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查中,廣東省產(chǎn)品不合格發(fā)現(xiàn)率高達(dá)63.6 %;核心零部件、技術(shù)裝備的精度、穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。;自主品牌建設(shè)基礎(chǔ)薄弱。除少數(shù)龍頭企業(yè)外,多數(shù)企業(yè)是進(jìn)行OEM或ODM代工生產(chǎn),處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,品牌宣傳的傳播力、影響力、公信力不足。
廣東省智能家電標(biāo)準(zhǔn)化工作仍存在著產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)及關(guān)鍵零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失、互聯(lián)互通平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、信息安全標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題突出、專(zhuān)利和標(biāo)準(zhǔn)融合不緊密、智能家電國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作滯后等短板問(wèn)題。另外廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群承擔(dān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化職務(wù)數(shù)量與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不相匹配。在IEC 15個(gè)家電(分)委員會(huì)的主席來(lái)源中,德國(guó)占比20 %,美國(guó)與中國(guó)各占比13 %,其中集群占比7 %;秘書(shū)處所在地區(qū)中,德國(guó)占比40 %,美國(guó)與意大利各占比20 %,中國(guó)占比7 %,其中集群占比0 %。
3.1.1 空調(diào)、冰箱壓縮機(jī)項(xiàng)目
從白電產(chǎn)業(yè)鏈看,冰箱和空調(diào)最核心的零部件是壓縮機(jī),占其生產(chǎn)成本分別約為25 %和27 %。近年來(lái),全國(guó)冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)品牌榜里,企業(yè)基本為省外企業(yè)。廣東省白電上游壓縮機(jī)行業(yè)在品牌、技術(shù)方面存在提升空間。為了進(jìn)一步擴(kuò)大廣東省白電行業(yè)的發(fā)展規(guī)模,引進(jìn)白電行業(yè)最核心部件——壓縮機(jī)(占空調(diào)總成本超20%)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)成為招商重點(diǎn)工作之一。
3.1.2 換熱器(蒸發(fā)器、冷凝器)項(xiàng)目
蒸發(fā)器、冷凝器統(tǒng)稱(chēng)為換熱器,是冰箱、空調(diào)等制冷系統(tǒng)的主要部件。以空調(diào)為例,熱交換器(蒸發(fā)器、冷凝器)占空調(diào)成本約17 %。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)庫(kù)查詢,截至2022年11月14日,廣東省“正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)(在業(yè)、存續(xù))”企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍里含有“換熱器”的制造業(yè)企業(yè)有196家,占全國(guó)2.3 %,省內(nèi)缺乏大型換熱器企業(yè),換熱器供應(yīng)企業(yè)的數(shù)量與質(zhì)量還有待提升。大型換熱器企業(yè)是招商的重點(diǎn)招商對(duì)象。
3.1.3 液晶面板、液晶材料等項(xiàng)目
從黑電產(chǎn)業(yè)鏈看,彩電產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涉及子行業(yè)眾多,主要有玻璃基板、液晶材料、背光源等。其中,玻璃基板生產(chǎn)難度最大、技術(shù)含量最高,是生產(chǎn)液晶面板最核心的部件,目前主要被美國(guó)和日本的企業(yè)壟斷,也是整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展相對(duì)滯后的環(huán)節(jié)。另外,黑電除背光源外的原材料仍主要被歐美和日本企業(yè)壟斷,中國(guó)本土液晶材料供應(yīng)商也基本在北京、長(zhǎng)三角等地,廣東省液晶材料供應(yīng)商較少且規(guī)模不大。液晶材料面板巨頭企業(yè)是招商的重點(diǎn)對(duì)象。
3.1.4 傳感器項(xiàng)目
在家電智能化背景下,傳感器在家電中的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。當(dāng)前,全球傳感器市場(chǎng)70 %份額被歐美企業(yè)把控。廣東省家電行業(yè)供應(yīng)鏈在MEMS微機(jī)電傳感、高端紅外、環(huán)境監(jiān)測(cè)等智能傳感器領(lǐng)域存在供應(yīng)不足的問(wèn)題,高端關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)智能傳感器企業(yè)主要集聚于華東地區(qū),華北、中南等地區(qū)也有大量?jī)?yōu)秀企業(yè)聚集。引進(jìn)一批智能傳感器制造企業(yè)是招商的重點(diǎn)之一,也是保障智能家電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。
3.1.5 MCU芯片項(xiàng)目
廣東省智能家電在中高端MCU芯片的環(huán)節(jié)上進(jìn)口依賴(lài)度較高。整體來(lái)看,國(guó)內(nèi)家電MCU、電源管理、連接芯片、功率器件等產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),并在中低端家電和小家電中實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,但產(chǎn)品技術(shù)和國(guó)際先進(jìn)水平差距仍十分明顯,中高端家電芯片的國(guó)產(chǎn)化率仍然較低。2020年,國(guó)內(nèi)家電行業(yè)芯片本土配套率僅5 %,家電芯片大量依賴(lài)進(jìn)口。以美的、海信、格力、TCL為首的廣東家電企業(yè),目前雖已開(kāi)始積極開(kāi)展向上游芯片、存儲(chǔ)等零部件的布局,但完成追趕尚需時(shí)日。此外家電企業(yè)研發(fā)的MCU芯片,由于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,其他家電企業(yè)的接受度低,難以形成規(guī)模效應(yīng)。優(yōu)質(zhì)芯片生產(chǎn)企業(yè)成為招商重點(diǎn)對(duì)象。
在智能家電產(chǎn)業(yè)集群9個(gè)中類(lèi)中,非電力家用器具制造業(yè)和智能消費(fèi)設(shè)備制造業(yè)增加值率高,但行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少,存在招商需求。而在產(chǎn)品層面,廣東省2021年產(chǎn)家用電冰箱產(chǎn)量全國(guó)占比23.3 %,占比次于安徽?。?6.5 %);家用洗衣機(jī)產(chǎn)量全國(guó)占比8.8 %,位列全國(guó)第四。目前,廣東省在家用電冰箱行業(yè)和家用洗衣機(jī)這兩個(gè)細(xì)分行業(yè)有待加強(qiáng)招商力度。
目前,布局家電產(chǎn)品綠色回收及循環(huán)利用環(huán)節(jié)的企業(yè)除了家電龍頭企業(yè),還有專(zhuān)業(yè)化的第三方回收處理企業(yè)。但隨著廢棄電子電器產(chǎn)品回收處理制度常態(tài)化,專(zhuān)業(yè)化的第三方回收處理平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大,廣東省還需要引進(jìn)一批家電循環(huán)回收的上市企業(yè)。同時(shí),隨著家電行業(yè)深度智能化發(fā)展,為了進(jìn)一步鞏固廣東省傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ),圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級(jí)方向,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈、技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈全方位延伸,也需引進(jìn)智能家居頭部企業(yè)是。
以下幾個(gè)因素影響企業(yè)選擇異地發(fā)展:①戰(zhàn)略布局。企業(yè)為保持競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展而開(kāi)拓異地業(yè)務(wù);②滿足客戶要求。客戶要求產(chǎn)品供應(yīng)商在新地區(qū)就近供應(yīng);③新地區(qū)市場(chǎng)需求大。產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)現(xiàn)量巨大;④資源制約。關(guān)鍵生產(chǎn)要素屬于緊缺資源,需在原材料、零部件資源豐富的地區(qū)投資發(fā)展;⑤成本因素。產(chǎn)品附加值較低,難以消化原投資地成本上漲壓力,新地區(qū)土地、用人、生產(chǎn)成本較低;⑥產(chǎn)業(yè)聚集。同類(lèi)產(chǎn)業(yè)在投資地已產(chǎn)生聚集效應(yīng),具備配套優(yōu)勢(shì);⑦合作發(fā)展??赏ㄟ^(guò)并購(gòu)合作等手段和同類(lèi)企業(yè)在新地區(qū)共同發(fā)展;⑧優(yōu)惠吸引。投資地政府制定的優(yōu)惠稅收、地價(jià)、基金獎(jiǎng)勵(lì)等;⑨發(fā)展?jié)摿?。投資地市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大;⑩防范風(fēng)險(xiǎn)。分散投資,化解風(fēng)險(xiǎn),選擇新的安全投資地。家電行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型和資本密集型行業(yè),因而家電企業(yè)的選址主要受成本、市場(chǎng)、政府等因素影響。
針對(duì)廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板問(wèn)題,應(yīng)以“產(chǎn)業(yè)鏈招商”為核心,以“強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈”為原則,在核心零部件、核心技術(shù)、原材料等方面補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),著力吸引平臺(tái)企業(yè)、龍頭企業(yè)和企業(yè)總部落戶。
強(qiáng)鏈:支持龍頭企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新做大做強(qiáng)。
補(bǔ)鏈:積極引進(jìn)并支持圍繞智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相配套的關(guān)鍵零部件、先進(jìn)制造成型、先進(jìn)材料、智能芯片等領(lǐng)域行業(yè)“專(zhuān)精特新”或“獨(dú)角獸”企業(yè)落戶。
延鏈:圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級(jí)方向,鞏固傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ),引進(jìn)智能家居頭部企業(yè)。
立足廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢(shì),確立“龍頭企業(yè)拉動(dòng),配套企業(yè)跟進(jìn),產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展”的思路。龍頭企業(yè)在其上游環(huán)節(jié)有長(zhǎng)期合作的原材料和核心零部件供應(yīng)企業(yè),在其下游環(huán)節(jié)有業(yè)務(wù)高度依賴(lài)龍頭企業(yè)的配套服務(wù)商,憑借龍頭企業(yè)較強(qiáng)的供應(yīng)鏈協(xié)同能力可以吸引配套企業(yè)落戶。要重點(diǎn)把規(guī)模大、效益好的企業(yè)推向招商引資第一線,尤其要發(fā)揮廣東省25家智能家電細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域代表性龍頭企業(yè)的輻射作用,吸引一批能形成產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系的上下游的企業(yè)。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商,形成“滾雪球”式的集群效應(yīng),有效提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
利用已有的上游企業(yè)招引中游、下游企業(yè),利用中游、下游企業(yè)招引上游企業(yè),或利用中游企業(yè)招引上游、下游企業(yè),形成上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化配置。充分利用各種渠道,開(kāi)展國(guó)際交流和產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接活動(dòng),促進(jìn)資本服務(wù)與商貿(mào)流通,積極尋求合資合作,引進(jìn)相關(guān)配套企業(yè),補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條中的薄弱環(huán)節(jié),形成上下游協(xié)調(diào)、橫向互補(bǔ)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。
一是政府要積極研究和出臺(tái)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的相關(guān)政策。發(fā)揮財(cái)政資金的激勵(lì)作用,提高各類(lèi)基金的積極性和促進(jìn)作用;二是探索出臺(tái)配套政策,在人才、土地、稅收等配套政策方面,建議針對(duì)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金業(yè)務(wù)特點(diǎn)完善相關(guān)領(lǐng)域,形成良好的政策環(huán)境;三是明確基金整體運(yùn)作方案,形成有效供給機(jī)制;四是落實(shí)基金籌措資金來(lái)源,建立多元化的出資結(jié)構(gòu),促進(jìn)協(xié)同發(fā)展;五是提升政府引導(dǎo)基金規(guī)范化管理水平,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線,推動(dòng)走向規(guī)范化和精細(xì)化運(yùn)作。
加強(qiáng)重大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè),建成多個(gè)智能家電產(chǎn)業(yè)示范基地。同時(shí),落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策,加大財(cái)政投入,完善園區(qū)及周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè),全面提升園區(qū)承載潛力,努力提升宜業(yè)宜居環(huán)境,滿足項(xiàng)目進(jìn)駐和企業(yè)發(fā)展需求。鼓勵(lì)各地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資需要,采取多形式、多渠道融資興建園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房,吸引龍頭企業(yè)輕資產(chǎn)入駐,節(jié)省其人力物力成本。
推動(dòng)廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和招商引資工作,需要做好土地、資金、用工等生產(chǎn)要素保障工作。預(yù)計(jì)在招商工作的不斷推進(jìn)下,廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群趨向高質(zhì)量發(fā)展,不斷煥發(fā)新增長(zhǎng)動(dòng)能。