孟 悅 勞曉丹

（1.中國電器科學(xué)研究院股份有限公司 廣州 510663；2.威凱檢測技術(shù)有限公司 廣州 510700）

引言

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群是廣東省十個戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有規(guī)模優(yōu)勢、集聚優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化配套優(yōu)勢及成本優(yōu)勢。但快速發(fā)展的背后，仍存在著諸如技術(shù)創(chuàng)新能力不足、關(guān)鍵原材料、核心技術(shù)等與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距等問題。為深入研究廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)與招商需求，促進(jìn)解決產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、產(chǎn)業(yè)集聚等方面存在的問題，本文采用文獻(xiàn)查閱、實(shí)地調(diào)研、統(tǒng)計分析等方法，研究廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀、存在的問題及招商需求，推動制定具有針對性和可操作性的招商策略。

1 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國領(lǐng)先，出口總額全國占比超五成

廣東省是全球最大的家電制造業(yè)中心。全省家電制造業(yè)規(guī)模占全國總額比重超40 %，空調(diào)、彩電年度產(chǎn)量連續(xù)20年占據(jù)全國首位。以2021年度數(shù)據(jù)為例，廣東省空調(diào)產(chǎn)量6 736.25萬臺，占全國30.8 %；彩色電視機(jī)產(chǎn)量為9,810.91萬臺，占全國53.0 %；家用電冰箱產(chǎn)量2 091.56萬臺，占全國23.3 %，占比僅次于安徽?。?6.5 %）；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量757.57萬臺，占全國的8.8 %。

據(jù)海關(guān)總署廣東分署，2021年廣東省家用電器出口總值達(dá)3 282.7億元，在全國占比達(dá)51.4 %，同比增長13.2 %，低于全國增速0.9個百分點(diǎn)；音視頻設(shè)備及其零件出口總值達(dá)1 320.1億元，在全國占比達(dá)49.9 %，同比增長8.8 %，領(lǐng)先全國增速0.4個百分點(diǎn)。

表1 2021年智能家電產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)?。ㄊ校┎糠种饕a(chǎn)品產(chǎn)量情況

1.2 優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)數(shù)量多，品牌匯聚度高

截至2022年上半年，廣東省規(guī)模以上智能家電制造企業(yè)已增至6 424家，其中，千億級企業(yè)3家、百億級企業(yè)11家，十億級企業(yè)44家。在2021年中國家電行業(yè)龍頭上市企業(yè)市值排行榜中,廣東省有25家企業(yè)上榜，占榜單企業(yè)總數(shù)的28.7 %，數(shù)量占比全國第一。2021年，108家企業(yè)被認(rèn)定為省級專精特新企業(yè)。3家家電企業(yè)上榜“2022年全球電子家電品牌價值50強(qiáng)”。美的、格力龍頭企業(yè)的品牌價值和品牌產(chǎn)品市場占有率領(lǐng)跑全國。

1.3 產(chǎn)品門類齊全，產(chǎn)業(yè)布局集聚明顯

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群行業(yè)分類覆蓋3個大類，9個中類，28個小類細(xì)分領(lǐng)域，具有全球規(guī)模最大、品類最齊全的家電產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋空調(diào)、照明電器、電視機(jī)、影音設(shè)備、廚衛(wèi)電器、生活電器等各產(chǎn)品領(lǐng)域。其中，空調(diào)、電飯鍋、微波爐、彩電產(chǎn)量全球第一。廣東智能家電產(chǎn)業(yè)集群主要集中在珠三角核心區(qū)，依據(jù)2020年前三季度行業(yè)增加值占比推出2021全年占比情況，2021年珠三角核心區(qū)智能家電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值占比達(dá)97.2 %，沿海經(jīng)濟(jì)帶和北部生態(tài)發(fā)展區(qū)實(shí)現(xiàn)增加值總量小，占全省比重僅為1.5 %和1.3 %。

表2 廣東省家用電器出口總額及占全國比重

1.4 產(chǎn)業(yè)鏈配套體系完善，創(chuàng)新成效顯著

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群已建立起完備的配套體系和供應(yīng)鏈體系，目前上下游企業(yè)數(shù)量超130萬家，涵蓋了從研發(fā)設(shè)計、材料制備、零部件制造、整機(jī)裝配、裝備制造、檢驗(yàn)檢測、經(jīng)銷分銷、綠色回收等相關(guān)環(huán)節(jié)。在創(chuàng)新成效方面，廣東省智能研發(fā)投入比重與有效發(fā)明專利數(shù)量領(lǐng)跑全國。2022上半年，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群上市企業(yè)研發(fā)投入超230億元，同比增長3.3 %，研發(fā)投入占營業(yè)收入4.2 %。行業(yè)有效發(fā)明專利量8 209件，占全國家電產(chǎn)業(yè)總量的26 %，居全國第一。創(chuàng)新載體建設(shè)不斷增強(qiáng)，目前已累計建成智能家電領(lǐng)域創(chuàng)新平臺16個，其中，國家級技術(shù)創(chuàng)新平臺1個、省級企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室7個、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)5個和省級創(chuàng)新中心3個。

2 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展存在的問題

2.1 核心技術(shù)、零部件、原材料存在短板

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群在核心技術(shù)、重要零部件、關(guān)鍵原材料存在短板環(huán)節(jié)。核心技術(shù)如變頻技術(shù)、人工智能技術(shù)、仿真技術(shù)等與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距，重要零部件如中高端傳感器、變頻驅(qū)動芯片、高效換熱器等受制于人，關(guān)鍵原材料如環(huán)保制冷劑、高性能冷凍油等專利被國際巨頭企業(yè)壟斷。

2.2 創(chuàng)新高度、創(chuàng)新投入、成果產(chǎn)業(yè)化存在不足

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)創(chuàng)新高度不足，原創(chuàng)性、顛覆性、引領(lǐng)性科技創(chuàng)新成果缺乏。以洗衣機(jī)為例，缺乏新材料、新工藝、新系統(tǒng)和新洗滌方式等基礎(chǔ)性創(chuàng)新；集群企業(yè)研發(fā)投入比與世界先進(jìn)水平仍有差距。龍頭企業(yè)的研發(fā)投入比為（3～5）%，國際家電企業(yè)如西門子、博世、飛利浦、三星、松下等的研發(fā)投入比均超6 %；集群科技成果轉(zhuǎn)化難、轉(zhuǎn)化率低。由于基礎(chǔ)性共性技術(shù)研究具有長期性和跨領(lǐng)域性，當(dāng)前基礎(chǔ)研究和成果積累上的不足導(dǎo)致成果產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)品性能提升主要依賴經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)驗(yàn)證。

2.3 質(zhì)量管理、裝備水平、品牌建設(shè)仍有差距

廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品質(zhì)量管理有待加強(qiáng)。在2021年廚衛(wèi)電器產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查中，廣東省產(chǎn)品不合格發(fā)現(xiàn)率高達(dá)63.6 %；核心零部件、技術(shù)裝備的精度、穩(wěn)定性、可靠性和使用壽命等方面與發(fā)達(dá)國家差距較大。；自主品牌建設(shè)基礎(chǔ)薄弱。除少數(shù)龍頭企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)是進(jìn)行OEM或ODM代工生產(chǎn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，品牌宣傳的傳播力、影響力、公信力不足。

2.4 標(biāo)準(zhǔn)化體系存在短板，國際標(biāo)準(zhǔn)化影響力不足

廣東省智能家電標(biāo)準(zhǔn)化工作仍存在著產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)及關(guān)鍵零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失、互聯(lián)互通平臺標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、信息安全標(biāo)準(zhǔn)問題突出、專利和標(biāo)準(zhǔn)融合不緊密、智能家電國際標(biāo)準(zhǔn)化工作滯后等短板問題。另外廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群承擔(dān)國際標(biāo)準(zhǔn)化職務(wù)數(shù)量與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不相匹配。在IEC 15個家電（分）委員會的主席來源中，德國占比20 %，美國與中國各占比13 %，其中集群占比7 %；秘書處所在地區(qū)中，德國占比40 %，美國與意大利各占比20 %，中國占比7 %，其中集群占比0 %。

3 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈招商需求分析

3.1 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游招商需求

3.1.1 空調(diào)、冰箱壓縮機(jī)項(xiàng)目

從白電產(chǎn)業(yè)鏈看，冰箱和空調(diào)最核心的零部件是壓縮機(jī)，占其生產(chǎn)成本分別約為25 %和27 %。近年來，全國冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)品牌榜里，企業(yè)基本為省外企業(yè)。廣東省白電上游壓縮機(jī)行業(yè)在品牌、技術(shù)方面存在提升空間。為了進(jìn)一步擴(kuò)大廣東省白電行業(yè)的發(fā)展規(guī)模，引進(jìn)白電行業(yè)最核心部件——壓縮機(jī)（占空調(diào)總成本超20%）生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)成為招商重點(diǎn)工作之一。

3.1.2 換熱器（蒸發(fā)器、冷凝器）項(xiàng)目

蒸發(fā)器、冷凝器統(tǒng)稱為換熱器，是冰箱、空調(diào)等制冷系統(tǒng)的主要部件。以空調(diào)為例，熱交換器（蒸發(fā)器、冷凝器）占空調(diào)成本約17 %。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)庫查詢，截至2022年11月14日，廣東省“正常經(jīng)營狀態(tài)（在業(yè)、存續(xù)）”企業(yè)經(jīng)營范圍里含有“換熱器”的制造業(yè)企業(yè)有196家，占全國2.3 %，省內(nèi)缺乏大型換熱器企業(yè)，換熱器供應(yīng)企業(yè)的數(shù)量與質(zhì)量還有待提升。大型換熱器企業(yè)是招商的重點(diǎn)招商對象。

3.1.3 液晶面板、液晶材料等項(xiàng)目

從黑電產(chǎn)業(yè)鏈看，彩電產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及子行業(yè)眾多，主要有玻璃基板、液晶材料、背光源等。其中，玻璃基板生產(chǎn)難度最大、技術(shù)含量最高，是生產(chǎn)液晶面板最核心的部件，目前主要被美國和日本的企業(yè)壟斷，也是整個面板產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展相對滯后的環(huán)節(jié)。另外，黑電除背光源外的原材料仍主要被歐美和日本企業(yè)壟斷，中國本土液晶材料供應(yīng)商也基本在北京、長三角等地，廣東省液晶材料供應(yīng)商較少且規(guī)模不大。液晶材料面板巨頭企業(yè)是招商的重點(diǎn)對象。

3.1.4 傳感器項(xiàng)目

在家電智能化背景下，傳感器在家電中的應(yīng)用也越來越廣泛。當(dāng)前，全球傳感器市場70 %份額被歐美企業(yè)把控。廣東省家電行業(yè)供應(yīng)鏈在MEMS微機(jī)電傳感、高端紅外、環(huán)境監(jiān)測等智能傳感器領(lǐng)域存在供應(yīng)不足的問題，高端關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品面臨“卡脖子”風(fēng)險。中國智能傳感器企業(yè)主要集聚于華東地區(qū)，華北、中南等地區(qū)也有大量優(yōu)秀企業(yè)聚集。引進(jìn)一批智能傳感器制造企業(yè)是招商的重點(diǎn)之一，也是保障智能家電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。

3.1.5 MCU芯片項(xiàng)目

廣東省智能家電在中高端MCU芯片的環(huán)節(jié)上進(jìn)口依賴度較高。整體來看，國內(nèi)家電MCU、電源管理、連接芯片、功率器件等產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，并在中低端家電和小家電中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，但產(chǎn)品技術(shù)和國際先進(jìn)水平差距仍十分明顯，中高端家電芯片的國產(chǎn)化率仍然較低。2020年，國內(nèi)家電行業(yè)芯片本土配套率僅5 %，家電芯片大量依賴進(jìn)口。以美的、海信、格力、TCL為首的廣東家電企業(yè)，目前雖已開始積極開展向上游芯片、存儲等零部件的布局，但完成追趕尚需時日。此外家電企業(yè)研發(fā)的MCU芯片，由于競爭關(guān)系，其他家電企業(yè)的接受度低，難以形成規(guī)模效應(yīng)。優(yōu)質(zhì)芯片生產(chǎn)企業(yè)成為招商重點(diǎn)對象。

3.2 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈中游招商需求

在智能家電產(chǎn)業(yè)集群9個中類中，非電力家用器具制造業(yè)和智能消費(fèi)設(shè)備制造業(yè)增加值率高，但行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，存在招商需求。而在產(chǎn)品層面，廣東省2021年產(chǎn)家用電冰箱產(chǎn)量全國占比23.3 %，占比次于安徽?。?6.5 %)；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量全國占比8.8 %，位列全國第四。目前，廣東省在家用電冰箱行業(yè)和家用洗衣機(jī)這兩個細(xì)分行業(yè)有待加強(qiáng)招商力度。

3.3 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈下游招商需求

目前，布局家電產(chǎn)品綠色回收及循環(huán)利用環(huán)節(jié)的企業(yè)除了家電龍頭企業(yè)，還有專業(yè)化的第三方回收處理企業(yè)。但隨著廢棄電子電器產(chǎn)品回收處理制度常態(tài)化，專業(yè)化的第三方回收處理平臺業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，廣東省還需要引進(jìn)一批家電循環(huán)回收的上市企業(yè)。同時，隨著家電行業(yè)深度智能化發(fā)展，為了進(jìn)一步鞏固廣東省傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢基礎(chǔ)，圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級方向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈、技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈全方位延伸，也需引進(jìn)智能家居頭部企業(yè)是。

4 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈招商思路

4.1 企業(yè)異地發(fā)展的內(nèi)在動因

以下幾個因素影響企業(yè)選擇異地發(fā)展：①戰(zhàn)略布局。企業(yè)為保持競爭力和可持續(xù)發(fā)展而開拓異地業(yè)務(wù)；②滿足客戶要求?？蛻粢螽a(chǎn)品供應(yīng)商在新地區(qū)就近供應(yīng)；③新地區(qū)市場需求大。產(chǎn)品銷售市場現(xiàn)量巨大；④資源制約。關(guān)鍵生產(chǎn)要素屬于緊缺資源，需在原材料、零部件資源豐富的地區(qū)投資發(fā)展；⑤成本因素。產(chǎn)品附加值較低，難以消化原投資地成本上漲壓力，新地區(qū)土地、用人、生產(chǎn)成本較低；⑥產(chǎn)業(yè)聚集。同類產(chǎn)業(yè)在投資地已產(chǎn)生聚集效應(yīng)，具備配套優(yōu)勢；⑦合作發(fā)展?？赏ㄟ^并購合作等手段和同類企業(yè)在新地區(qū)共同發(fā)展；⑧優(yōu)惠吸引。投資地政府制定的優(yōu)惠稅收、地價、基金獎勵等；⑨發(fā)展?jié)摿ΑＭ顿Y地市場成長空間巨大；⑩防范風(fēng)險。分散投資，化解風(fēng)險，選擇新的安全投資地。家電行業(yè)屬于勞動密集型和資本密集型行業(yè)，因而家電企業(yè)的選址主要受成本、市場、政府等因素影響。

4.2 企業(yè)廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)招商方向

針對廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板問題，應(yīng)以“產(chǎn)業(yè)鏈招商”為核心，以“強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈”為原則，在核心零部件、核心技術(shù)、原材料等方面補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，著力吸引平臺企業(yè)、龍頭企業(yè)和企業(yè)總部落戶。

強(qiáng)鏈：支持龍頭企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新做大做強(qiáng)。

補(bǔ)鏈：積極引進(jìn)并支持圍繞智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相配套的關(guān)鍵零部件、先進(jìn)制造成型、先進(jìn)材料、智能芯片等領(lǐng)域行業(yè)“專精特新”或“獨(dú)角獸”企業(yè)落戶。

延鏈：圍繞智能家電、智能家居、智慧家庭升級方向，鞏固傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢基礎(chǔ)，引進(jìn)智能家居頭部企業(yè)。

5 廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)鏈招商策略

5.1 放大龍頭企業(yè)效應(yīng)，吸引鏈上企業(yè)落戶

立足廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展優(yōu)勢，確立“龍頭企業(yè)拉動，配套企業(yè)跟進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展”的思路。龍頭企業(yè)在其上游環(huán)節(jié)有長期合作的原材料和核心零部件供應(yīng)企業(yè)，在其下游環(huán)節(jié)有業(yè)務(wù)高度依賴龍頭企業(yè)的配套服務(wù)商，憑借龍頭企業(yè)較強(qiáng)的供應(yīng)鏈協(xié)同能力可以吸引配套企業(yè)落戶。要重點(diǎn)把規(guī)模大、效益好的企業(yè)推向招商引資第一線，尤其要發(fā)揮廣東省25家智能家電細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域代表性龍頭企業(yè)的輻射作用，吸引一批能形成產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系的上下游的企業(yè)。通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商，形成“滾雪球”式的集群效應(yīng)，有效提高核心競爭力。

5.2 強(qiáng)化智能家電產(chǎn)業(yè)鏈配套招商

利用已有的上游企業(yè)招引中游、下游企業(yè)，利用中游、下游企業(yè)招引上游企業(yè)，或利用中游企業(yè)招引上游、下游企業(yè)，形成上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化配置。充分利用各種渠道，開展國際交流和產(chǎn)業(yè)鏈對接活動，促進(jìn)資本服務(wù)與商貿(mào)流通，積極尋求合資合作，引進(jìn)相關(guān)配套企業(yè)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)，形成上下游協(xié)調(diào)、橫向互補(bǔ)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

5.3 優(yōu)化營商環(huán)境，發(fā)揮基金引領(lǐng)作用

一是政府要積極研究和出臺產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的相關(guān)政策。發(fā)揮財政資金的激勵作用，提高各類基金的積極性和促進(jìn)作用；二是探索出臺配套政策，在人才、土地、稅收等配套政策方面，建議針對產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金業(yè)務(wù)特點(diǎn)完善相關(guān)領(lǐng)域，形成良好的政策環(huán)境；三是明確基金整體運(yùn)作方案，形成有效供給機(jī)制；四是落實(shí)基金籌措資金來源，建立多元化的出資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)協(xié)同發(fā)展；五是提升政府引導(dǎo)基金規(guī)范化管理水平，筑牢風(fēng)險防線，推動走向規(guī)范化和精細(xì)化運(yùn)作。

5.4 加強(qiáng)智能家電產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺載體建設(shè)，補(bǔ)貼優(yōu)惠

加強(qiáng)重大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)，建成多個智能家電產(chǎn)業(yè)示范基地。同時，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大財政投入，完善園區(qū)及周邊基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，全面提升園區(qū)承載潛力，努力提升宜業(yè)宜居環(huán)境，滿足項(xiàng)目進(jìn)駐和企業(yè)發(fā)展需求。鼓勵各地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資需要，采取多形式、多渠道融資興建園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房，吸引龍頭企業(yè)輕資產(chǎn)入駐，節(jié)省其人力物力成本。

6 結(jié)語

推動廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和招商引資工作，需要做好土地、資金、用工等生產(chǎn)要素保障工作。預(yù)計在招商工作的不斷推進(jìn)下，廣東省智能家電產(chǎn)業(yè)集群趨向高質(zhì)量發(fā)展，不斷煥發(fā)新增長動能。