高鵬

( 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目管理分公司）

2021年，中國(guó)油氣管道行業(yè)面臨國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻等眾多外部不利因素影響，仍取得了一系列重要進(jìn)展。國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)）接管原中國(guó)石油昆侖能源公司控股的北京管道公司和大連液化天然氣（LNG）公司股權(quán)，油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成，中國(guó)全部油氣主干管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行；中俄東線天然氣管道南段（永清-上海）和西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）中衛(wèi)二站等天然氣重要支干線開工建設(shè)；跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格重新核定，“一企一價(jià)”正式調(diào)整為“一區(qū)一價(jià)”；天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”全面鋪開，多家省級(jí)天然氣管網(wǎng)公司融入國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)；油氣管道“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”建設(shè)啟動(dòng)。截至2021年底，中國(guó)大陸建成油氣長(zhǎng)輸管道里程累計(jì)達(dá)到15.0萬千米，其中天然氣管道里程約8.9萬千米，原油管道里程約3.1萬千米，成品油管道里程約3.0萬千米。展望2022年，天然氣需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十四五”期間天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快；碳達(dá)峰、碳中和（“雙碳”）戰(zhàn)略目標(biāo)頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，推動(dòng)天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”體系加快完善；省級(jí)管網(wǎng)改革成未來油氣行業(yè)重點(diǎn)改革方向。

1 2021年全國(guó)油氣管道建設(shè)概況

2021年，中國(guó)新建成油氣長(zhǎng)輸管道總里程約5414千米。與上年相比，考慮到新開工干線管道工程建設(shè)周期長(zhǎng)等因素，2021年天然氣管道建成里程較少，較多管道將于2022年前后時(shí)間集中投產(chǎn)；原油、成品油管道建設(shè)速度小幅增長(zhǎng)。2021年，天然氣管道新建成里程約3126千米，較2020年減少1858千米；原油管道新建成里程1690千米，較2020年增加1594千米；成品油管道新建成里程598千米，較2020年增加598千米。2021年續(xù)建或開工、2022年及以后建成的主要油氣管道總里程預(yù)計(jì)超過7000千米，較2020年續(xù)建或開工的管道增加約2641千米，續(xù)建或開工的管道整體建設(shè)趨勢(shì)明顯向好，特別是天然氣管道開工量占絕對(duì)主力，且呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年新建成或投產(chǎn)的主要天然氣管道有：陜京四線天然氣管道張家口支線、應(yīng)張聯(lián)絡(luò)線，海南環(huán)島天然氣管網(wǎng)東環(huán)線（文昌-瓊海-三亞管道），廣西輸氣管道項(xiàng)目粵西支線，粵東LNG接收站配套外輸管道，廬江-巢湖-無為天然氣管道項(xiàng)目，宣城-黃山天然氣干線工程，浙江云和-龍泉天然氣管道工程，新疆煤制氣管道潛江-韶關(guān)輸氣管道工程（郴州-韶關(guān)段），韶關(guān)聯(lián)絡(luò)線工程（新疆煤制氣外輸管道韶關(guān)站-西氣東輸二線始興站），神木-安平煤層氣管道工程山西-河北段，忠武線潛湘支線、西三線長(zhǎng)沙支線與新疆煤制氣外輸管道長(zhǎng)沙聯(lián)通工程，威遠(yuǎn)-樂山輸氣管道一期工程（威遠(yuǎn)-井研），西氣東輸平?jīng)鍪刑烊粴夤艿溃瑥V東省網(wǎng)茂名-陽江天然氣管道，大湘西天然氣管道支干線項(xiàng)目（花垣-張家界段），臨汾-長(zhǎng)治天然氣輸氣管道運(yùn)城支線，鄂安滄管道-京邯管道連接線項(xiàng)目，漢中-南鄭輸氣管道，新疆溫吉桑儲(chǔ)氣庫(kù)群溫西一庫(kù)雙向輸送天然氣管道，潮州市天然氣高壓管道工程潮安干線，河南鎮(zhèn)平-鄧州天然氣管道項(xiàng)目，崇明島-長(zhǎng)興島-五號(hào)溝LNG接收站管道，廣東省網(wǎng)粵西天然氣主干管道，以及中科煉化配套輸氣管道項(xiàng)目東興支線等。2021年續(xù)建或開工建設(shè)、2022年及以后將建成的主要天然氣管道有：中俄東線天然氣管道南段（永清-上海），蒙西管道項(xiàng)目一期工程，中俄東線濟(jì)寧支線，西氣東輸一線延安支線，西氣東輸三線中段中衛(wèi)二站工程，山東管網(wǎng)西干線，山東管網(wǎng)西干線支線，山東管網(wǎng)南干線，川氣東送殷匯閥室-石臺(tái)支線天然氣管道工程，陜京四線下花園支線涿鹿段，蘇州-上海天然氣管道聯(lián)絡(luò)線工程，陜西留壩-鳳縣輸氣管道工程，鎮(zhèn)平-鄧州天然氣管道項(xiàng)目，江蘇省沿海輸氣管道工程南干線（如東-常熟-太倉(cāng)段），江蘇濱海LNG配套輸氣管線，北京燃?xì)馓旖蚰细跮NG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目外輸管道，重慶市江津-南川天然氣管道項(xiàng)目工程，永州市-邵陽縣輸氣管道工程，溫水-習(xí)水天然氣管道項(xiàng)目工程，海西天然氣管網(wǎng)二期工程（福州-三明段），廣東省管網(wǎng)縣縣通工程，貴州省黔南州縣縣通天然氣支線管道工程（長(zhǎng)順支線），貴州天然氣縣縣通工程獨(dú)山-平塘段等。

2021年新建成或投產(chǎn)的主要原油管道有：日照-濮陽-洛陽原油管道、青淄輸油管道（青島董家口-金誠(chéng)石化）、日照港-京博原油管道、青島港輸油管道三期南線工程等。2021年續(xù)建或開工建設(shè)的主要原油管道有：董家口-東營(yíng)原油管道，監(jiān)利-潛江輸油管道。

2021年新建成或投產(chǎn)的主要成品油管道有：日照港-京博成品油管道、蘇北成品油管道淮鹽支線、四川石化-天府機(jī)場(chǎng)航煤輸油管線等。2021年續(xù)建或開工建設(shè)、2022年及以后將建成的主要成品油管道有：三峽樞紐江南成品油管道翻壩項(xiàng)目，上海石化-閔行油庫(kù)成品油管道工程項(xiàng)目，連云港-新沂成品油管道等。

2 2021年全國(guó)油氣管道行業(yè)發(fā)展概述

2.1 油氣消費(fèi)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)向好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2021年，受國(guó)際油價(jià)大幅增長(zhǎng)、地方煉油行業(yè)整頓、國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制、“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)能源加快轉(zhuǎn)型、北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)推進(jìn)等多重因素疊加影響，中國(guó)石油市場(chǎng)增長(zhǎng)減速，天然氣消費(fèi)市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以及業(yè)內(nèi)研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[1，2]，2021年中國(guó)原油資源供應(yīng)總量達(dá)到7.14億噸，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.99億噸，比上年增長(zhǎng)2.4%，進(jìn)口總量為5.13億噸，比上年下降5.4%，原油加工總量為7.04億噸，與上年相比增長(zhǎng)4.3%，成品油產(chǎn)量為4.17億噸，較上年降低2.2%；全國(guó)石油表觀消費(fèi)量為7.35億噸，比上年增長(zhǎng)3.7%，成品油消費(fèi)量為3.85億噸，較上年增長(zhǎng)3.3%。在天然氣方面，2021年國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)仍占據(jù)主體地位，天然氣消費(fèi)較快增長(zhǎng)，供需呈寬松狀態(tài)，中國(guó)天然氣資源供應(yīng)總量達(dá)到3752億立方米，其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣2053億立方米，比上年增長(zhǎng)8.2%，連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億立方米，國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)首次突破2000億立方米；進(jìn)口天然氣12136萬噸（1699億立方米），與上年相比大幅增長(zhǎng)19.4%。全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3726億立方米，較2020年增長(zhǎng)420億立方米，增長(zhǎng)率為12.7%，同口徑相比，2019年、2020年增幅分別為9.4%、5.6%，天然氣消費(fèi)量回升明顯。

2021年，中國(guó)“十四五”期間首條千萬噸級(jí)輸油管道——日濮洛（日照-濮陽-洛陽）原油管道投產(chǎn)成功，進(jìn)一步完善了中國(guó)中東部地區(qū)原油管道布局[3]。山東地方煉廠配套原油供應(yīng)管道——青淄輸油管道（青島董家口-金誠(chéng)石化）、日照港-京博原油管道、青島港輸油管道三期南線工程建成投產(chǎn)，暫時(shí)大幅提高了原油管道當(dāng)年建成里程。但因石油消費(fèi)即將進(jìn)入平臺(tái)期，原油、成品油管道項(xiàng)目開工不足，難改來年建成里程逐步走低的大趨勢(shì)。2021年新建天然氣管道主要為支線和互聯(lián)互通型管道項(xiàng)目，新開工大型干線管道工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，當(dāng)年新建成管道里程暫時(shí)出現(xiàn)了一定程度下滑。但受新冠肺炎疫情后續(xù)得到有效管控，加上碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和能源轉(zhuǎn)型相關(guān)政策推動(dòng)等因素影響，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系加快建設(shè)，后續(xù)幾年將完成中俄東線南段、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線、川氣東送二線等全國(guó)天然氣干線管網(wǎng)工程以及沿海LNG接收站配套外輸管線、省網(wǎng)縣縣通工程建設(shè)，輸氣管道建成里程將保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”將進(jìn)一步完善。截至2021年底，中國(guó)累計(jì)在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）15座，形成儲(chǔ)氣調(diào)峰能力超過170億立方米，比上年增長(zhǎng)約18%，占2021年全國(guó)天然氣消費(fèi)量的4.5%以上；累計(jì)建成LNG接收站22座，總接收規(guī)模達(dá)到9315萬噸/年。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，中國(guó)石油、中國(guó)石化、廣匯、新奧等公司將加快推動(dòng)LNG接收站新建及二期擴(kuò)建項(xiàng)目、重點(diǎn)LNG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、LNG儲(chǔ)備基地等項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)，樂觀估計(jì)，“十四五”末期中國(guó)LNG接收站接收能力將超過1.4億噸/年。

2.2 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)接管陜京管道等資產(chǎn)，全國(guó)天然氣主要干線管道全部實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行

2020年10月1日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)全面接管原分屬于三大石油公司的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)及人員，初步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著中國(guó)油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制市場(chǎng)化改革取得重大進(jìn)展。

2021年3月31日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與中國(guó)石油集團(tuán)舉行資產(chǎn)交接座談會(huì)，以408.86億元的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)實(shí)現(xiàn)了對(duì)原中國(guó)石油昆侖能源公司持股的北京管道公司和大連液化天然氣有限公司的股權(quán)購(gòu)買。當(dāng)日24時(shí)，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)正式接管陜京管道系統(tǒng)（陜京一線、二線、三線、四線，永唐秦管道，唐山LNG接收站外輸管道，大唐煤制氣外輸管道北京段，港清一線、復(fù)線、三線）等相關(guān)資產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)油氣體制改革的關(guān)鍵一步——油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成，中國(guó)全部油氣主干管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。此次交接的主要管道總里程約5387千米，途經(jīng)陜西、內(nèi)蒙古、山西、河北、北京和天津6個(gè)省級(jí)行政區(qū)，有效連接了西北、華北等地的天然氣資源，服務(wù)了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角等重要區(qū)域，全年供氣量達(dá)350億立方米以上[4]。

上述資產(chǎn)交易完成后，標(biāo)志著國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)全面完成全國(guó)主干管道資產(chǎn)重組，“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)步入加速階段。從行業(yè)層面來看，全國(guó)油氣“X+1+X”的市場(chǎng)化體系架構(gòu)進(jìn)一步形成，油氣體制中市場(chǎng)在資源配置中的關(guān)鍵作用更加突出，有利于帶動(dòng)油氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了公平開放、運(yùn)銷分離；具體到企業(yè)層面來看，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的全國(guó)油氣干線管網(wǎng)布局更加完善，對(duì)進(jìn)一步提升全國(guó)油氣資源配置效率、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。

2.3 中俄東線南段、西氣東輸三線中段中衛(wèi)二站等工程開工建設(shè)

2021年1月，中俄東線天然氣管道工程（河北永清-上海）江蘇段第7標(biāo)段正式點(diǎn)火開焊，標(biāo)志著中俄東線南段全面開工建設(shè)。中俄東線天然氣管道工程南段起自河北永清聯(lián)絡(luò)壓氣站，自北向南途經(jīng)河北、山東、江蘇、上海，終點(diǎn)為位于上海的白鶴末站，管道全長(zhǎng)1509千米，新建管道1243千米，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。全線貫通后，中俄東線每年可輸送進(jìn)口俄羅斯天然氣380億立方米至中國(guó)東北、華北、長(zhǎng)三角等地區(qū)，還將與現(xiàn)有多個(gè)區(qū)域天然氣管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)互通”，打破環(huán)渤海與長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈天然氣輸送能力瓶頸，進(jìn)一步提高全國(guó)油氣管網(wǎng)的南北方向調(diào)氣能力以及應(yīng)急保供能力。從環(huán)保意義上來看，中俄東線按照年輸量380億立方米測(cè)算，與替代煤炭相比，每年可分別減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和粉塵排放量1.64億噸、182萬噸、46萬噸和84萬噸，對(duì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)、提升清潔能源供應(yīng)量、改善大氣環(huán)境等都具有重要作用[5]。

2021年9月，隨著中衛(wèi)二站的開工建設(shè)，作為國(guó)家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目的西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）天然氣管道工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)。該管道全長(zhǎng)2090千米，設(shè)計(jì)壓力10兆帕，管徑1219毫米，設(shè)計(jì)年輸量為250億立方米。全線起自寧夏中衛(wèi)，止于江西吉安，途經(jīng)寧夏、甘肅、陜西、河南、湖北、湖南、江西7省區(qū)，沿線主要地形地貌為黃土高原、秦嶺、低山、丘陵等，共設(shè)置10座壓氣站、2條支干線。西氣東輸三線中段天然氣管道的建設(shè)，對(duì)于進(jìn)一步完善中國(guó)中東部地區(qū)管網(wǎng)布局，對(duì)于構(gòu)建中國(guó)天然氣管網(wǎng)“五縱五橫”新格局和加快完善“全國(guó)一張網(wǎng)”具有重要意義。管道建成投產(chǎn)后，將打通已建成的西氣東輸三線西段（霍爾果斯-中衛(wèi)，2014年投產(chǎn)）和東段（吉安-福州，2016年投產(chǎn)），實(shí)現(xiàn)西部進(jìn)口氣、國(guó)產(chǎn)天然氣資源和東部主力市場(chǎng)的有效連接，與現(xiàn)有區(qū)域輸氣管網(wǎng)、全國(guó)主干天然氣管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，有效增強(qiáng)天然氣調(diào)配供應(yīng)的靈活性，為沿線地區(qū)的能源供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境改善提供重要保障。西三線中段管輸量達(dá)到250億立方米/年后，與替代煤炭相比，每年可減少二氧化碳排放量7089萬噸，對(duì)保障沿線地區(qū)清潔能源供應(yīng)，調(diào)整用氣地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要意義[6，7]。

2021年4月，國(guó)家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程蒙西天然氣管道一期工程（天津-河北定興）開工建設(shè)。該工程是中國(guó)首條直供雄安新區(qū)的主干管道，可實(shí)現(xiàn)陜京二線、三線、中俄東線等多條干線管道以及沿線大港、華北、蘇橋等儲(chǔ)氣庫(kù)群的互聯(lián)互通，將有力提升華北地區(qū)天然氣的調(diào)峰保供水平[8]。

2.4 跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格重新核定，“一企一價(jià)”調(diào)整為“一區(qū)一價(jià)”

為適應(yīng)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)形勢(shì)和油氣行業(yè)“X+1+X”的市場(chǎng)化體系架構(gòu)，更好地推動(dòng)全國(guó)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委于2021年6月制定出臺(tái)了《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》（以下分別簡(jiǎn)稱《價(jià)格管理辦法》《成本監(jiān)審辦法》）?！秲r(jià)格管理辦法》明確了跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格“準(zhǔn)許成本+合理收益”的定價(jià)原則、“一區(qū)一價(jià)”的定價(jià)方法和準(zhǔn)許收益率動(dòng)態(tài)調(diào)整的定價(jià)程序?！耙粎^(qū)一價(jià)”的定價(jià)方法是根據(jù)中國(guó)天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和天然氣管道分布情況，以寧夏中衛(wèi)、河北永清、貴州貴陽等管道樞紐站為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的跨省天然氣管道劃分為西北、西南、東北和中東部4個(gè)定價(jià)區(qū)域?！冻杀颈O(jiān)審辦法》明確了定價(jià)成本構(gòu)成和核定方法，主要是定價(jià)成本的構(gòu)成范圍、主要固定資產(chǎn)的折舊年限等[9，10]。

《價(jià)格管理辦法》和《成本監(jiān)審辦法》出臺(tái)后，中國(guó)自2016年開始實(shí)行的“一企一價(jià)”管輸價(jià)格制定方式正式轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙粎^(qū)一價(jià)”，預(yù)計(jì)將對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生以下影響。1）兩個(gè)辦法將幫助市場(chǎng)盡快適應(yīng)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立后的跨省天然氣管道運(yùn)輸情況，構(gòu)建相對(duì)統(tǒng)一、簡(jiǎn)單清晰、易于理解、方便結(jié)算的運(yùn)價(jià)結(jié)構(gòu)，有利于托運(yùn)商自主選擇氣源和管輸路徑，促進(jìn)管輸資源流動(dòng)和上下游多元競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的形成，提高資源配置效率，釋放油氣改革紅利；2）實(shí)行“一區(qū)一價(jià)”后，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的跨省管道運(yùn)價(jià)率將由15個(gè)大幅縮減至4個(gè)，從價(jià)格機(jī)制層面打破運(yùn)價(jià)率過多對(duì)于管網(wǎng)運(yùn)行造成的條線分割，使得管道用戶的關(guān)注點(diǎn)更多集中在優(yōu)選管輸路徑，同時(shí)有利于提高單條管道項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，推動(dòng)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)加大管道建設(shè)投入，消除天然氣管輸“瓶頸”，實(shí)現(xiàn)管道“互聯(lián)互通”，加快形成更適合市場(chǎng)發(fā)展的天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”；3）隨著管網(wǎng)“互聯(lián)互通”、公平開放局面的進(jìn)一步形成，油氣行業(yè)“X+1+X”市場(chǎng)格局將加快形成，更多市場(chǎng)主體將積極參與到天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)中來，不同氣源將在終端市場(chǎng)形成“氣氣競(jìng)爭(zhēng)”的良性局面[10]。

2.5 天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”全面鋪開，多家省級(jí)天然氣管網(wǎng)公司持續(xù)融入國(guó)家管網(wǎng)

繼2020年廣東、海南、湖北等多個(gè)省級(jí)管網(wǎng)相繼融入國(guó)家管網(wǎng)以后，2021年1月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與湖南省政府簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將盡快整合湖南省省級(jí)天然氣管網(wǎng)平臺(tái)，成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)湖南省管網(wǎng)公司。作為全省天然氣管網(wǎng)的唯一建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，湖南管網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)對(duì)湖南全省天然氣管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、統(tǒng)一價(jià)格，推動(dòng)“氣化湖南工程”繼續(xù)落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)天然氣管道“縣縣通、全覆蓋”，向所有市場(chǎng)主體提供公平開放服務(wù)[11]。截至2021年初，湖南省內(nèi)天然氣支干線管道主要包括國(guó)家級(jí)干線管道960千米和省管網(wǎng)公司、省天然氣公司、湖南湘投天然氣投資有限公司管道1480千米，地級(jí)市和縣級(jí)覆蓋率分別為85%和60%。

2021年4月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與福建省政府簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方同意成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)福建省管網(wǎng)公司，并作為福建省天然氣“全省一張網(wǎng)”的唯一建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，加快省級(jí)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支撐培育天然氣消費(fèi)市場(chǎng)[12]。截至2021年初，福建省內(nèi)已建、在建天然氣管道總里程約1570千米，包括西氣東輸三線福建段、海西管網(wǎng)等主要支干線。

2021年6月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與甘肅省政府簽署合作協(xié)議，成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)甘肅省管網(wǎng)公司。與湖南省管網(wǎng)公司、福建省管網(wǎng)公司一樣，甘肅省也將按上述“統(tǒng)一”原則，加快推進(jìn)甘肅省內(nèi)國(guó)家干線和支干線管道建設(shè)，積極構(gòu)建為各類供氣資源主體和下游市場(chǎng)用戶提供公平開放和公平競(jìng)爭(zhēng)的服務(wù)平臺(tái)，不斷增強(qiáng)供氣能力，保障用戶用氣需求[13]。

國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)掛牌成立后陸續(xù)接管三大石油公司下屬的油氣基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)，油氣行業(yè)“X+1+X”的格局初步形成。此后，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)按照《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見》等文件要求，積極引導(dǎo)和推動(dòng)省級(jí)天然氣管網(wǎng)公司以全部融入或部分融入的形式融入國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)。截至2021年底，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)已與多個(gè)省份簽署合作協(xié)議建立省級(jí)管網(wǎng)公司，天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”全面鋪開。省級(jí)管網(wǎng)公司成立后，將有效減少該地區(qū)天然氣管輸層級(jí)中的“省級(jí)管網(wǎng)”環(huán)節(jié)，有效助力天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”范圍內(nèi)的集約高效輸送，不斷釋放油氣改革紅利，促進(jìn)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)與各省級(jí)管網(wǎng)之間協(xié)同、健康發(fā)展。

2.6 油氣管道“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”建設(shè)啟動(dòng)

2020年10月，工業(yè)和信息化部、應(yīng)急管理部聯(lián)合發(fā)布《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（工信部聯(lián)信發(fā)〔2020〕157號(hào)），對(duì)于加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升重點(diǎn)行業(yè)本質(zhì)安全水平提出了更高的要求。2021年8月，為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和推動(dòng)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略重要批示指示精神，工業(yè)和信息化部、應(yīng)急管理部、國(guó)資委在國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)組織召開“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”油氣管道行業(yè)試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)。作為中國(guó)運(yùn)營(yíng)管道里程最長(zhǎng)、資產(chǎn)規(guī)模最大的油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)具備發(fā)揮數(shù)字化基礎(chǔ)和獨(dú)特應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，將著力開展“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”油氣管道行業(yè)試點(diǎn)示范，推動(dòng)油氣管道行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)[14，15]。

據(jù)報(bào)道[15]，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)在啟動(dòng)會(huì)上分享的《油氣管道行業(yè)試點(diǎn)建設(shè)方案》表明，3年內(nèi)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)將完成油氣管道“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”管理平臺(tái)建設(shè)，該平臺(tái)將利用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，從管道行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和安全管理的實(shí)際需求出發(fā)，以構(gòu)建快速感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、超前預(yù)警、聯(lián)動(dòng)處置和系統(tǒng)評(píng)估5種新型能力為目標(biāo)，采用“邊研究、邊應(yīng)用、邊試點(diǎn)、邊推廣”的方式，實(shí)現(xiàn)油氣管道線路、站場(chǎng)、應(yīng)急等多個(gè)智能化場(chǎng)景的全過程、全要素鏈接與管理，為智能化管道、智慧管網(wǎng)的構(gòu)建提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和平臺(tái)支撐，助力將管道設(shè)施“全國(guó)一張網(wǎng)”升級(jí)成為智慧數(shù)據(jù)“全國(guó)一張網(wǎng)”。

3 2022年全國(guó)油氣管道行業(yè)發(fā)展展望

3.1 天然氣需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)

2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)疫情前的良好勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持中高速增長(zhǎng)，增速達(dá)到8.1%；2022年全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告提出預(yù)期2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值目標(biāo)增速在5.5%左右，在疫情不斷反復(fù)拉鋸的狀態(tài)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將展現(xiàn)強(qiáng)大的韌性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁有力的大背景下，“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)能源行業(yè)加快轉(zhuǎn)型，北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)推進(jìn)，中東部地區(qū)采暖需求加快釋放，2021年天然氣消費(fèi)比上年增長(zhǎng)近13%[16]。多家機(jī)構(gòu)和行業(yè)專家預(yù)測(cè)，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)背景下，預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)至2035年前后，年消費(fèi)峰值達(dá)到6000億立方米以上，天然氣消費(fèi)占一次能源的比重達(dá)到15%左右[17]。

根據(jù)公開資料，從2022年開始，管道建設(shè)方面，全國(guó)將持續(xù)開展中俄東線天然氣管道、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線、川氣東送二線等國(guó)家級(jí)天然氣干線管道建設(shè)，并加強(qiáng)京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角、東北等地的區(qū)域管網(wǎng)和支線管網(wǎng)建設(shè)，逐步在全國(guó)范圍內(nèi)形成“五縱五橫”的天然氣干線網(wǎng)絡(luò)格局，并在中國(guó)重要區(qū)域負(fù)荷中心之間形成干線互聯(lián)的雙向輸送管道，在大陸地區(qū)直轄市和省會(huì)城市形成“雙氣源、雙通道”供氣格局，在百萬人口或年供氣3億立方米以上的地縣級(jí)城市形成“雙通道”供氣；LNG接收站及儲(chǔ)罐建設(shè)方面，在環(huán)渤海等重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)LNG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，加快山東龍口、浙江溫州、福建漳州、廣東深圳等LNG接收站建設(shè)，加快江蘇濱海、浙江寧波、江蘇如東、廣東珠海等地LNG接收站工程擴(kuò)建，在2025年前形成1.4億噸/年以上的LNG接收能力；儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)方面，持續(xù)加強(qiáng)儲(chǔ)氣能力、采氣能力的配套建設(shè)，初步建成華北、東北兩個(gè)百億立方米級(jí)儲(chǔ)氣庫(kù)基地。

3.2 “雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”體系加快完善

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，是以習(xí)近平總書記為核心的黨中央統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局作出的重大戰(zhàn)略決策。2021年10月，中共中央和國(guó)務(wù)院公布《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和頂層設(shè)計(jì)逐步完善[18]。該方案聚焦“十四五”和“十五五”兩個(gè)碳達(dá)峰關(guān)鍵期，提出了提高非化石能源消費(fèi)比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面的主要目標(biāo)，重點(diǎn)落實(shí)包括能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)、深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快構(gòu)建清潔低碳高效能源體系等“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”。

2022年2月，在中央和國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)下，作為油氣基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的主導(dǎo)者，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案，明確10年內(nèi)將聚焦降碳達(dá)峰階段，天然氣業(yè)務(wù)力圖實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，油品管輸業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)期，2028年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，到2030年全面建成“全國(guó)一張網(wǎng)”，并明確提出重點(diǎn)實(shí)施“堅(jiān)強(qiáng)管網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)”“管網(wǎng)運(yùn)行提效行動(dòng)”“綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型行動(dòng)”等重點(diǎn)方向，加快天然氣與新能源融合發(fā)展，積極探索氫氣儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，積極開展二氧化碳捕集、利用與存儲(chǔ)（CCUS）業(yè)務(wù)，為今后油氣管道企業(yè)加快實(shí)施氫氣管道儲(chǔ)運(yùn)、二氧化碳管道提供了契機(jī)。

在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，隨著煤炭燃燒逐步受到限制、非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開發(fā)、油氣市場(chǎng)改革逐步推進(jìn)，天然氣將迎來重要發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期。預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，天然氣管道、儲(chǔ)氣庫(kù)（群）、LNG接收站及儲(chǔ)罐等管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)配套建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)動(dòng)能力加速推進(jìn)，天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”體系將得到進(jìn)一步完善。

3.3 省級(jí)管網(wǎng)改革成為未來天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革的重點(diǎn)方向

當(dāng)前，除了已合并納入國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的6家省級(jí)管網(wǎng)公司外，由于20多個(gè)省份組建的30余家省級(jí)管網(wǎng)公司的存在，中國(guó)天然氣行業(yè)的實(shí)際格局為“X+（1+N）+X”，“1+N”的“1”是國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)負(fù)責(zé)跨省天然氣干線管網(wǎng)的統(tǒng)一運(yùn)輸，“N”是省級(jí)管網(wǎng)公司負(fù)責(zé)省內(nèi)天然氣干線管道運(yùn)輸。

未來，隨著跨省天然氣長(zhǎng)輸管道改革取得標(biāo)志性成果并逐步走向成熟，預(yù)計(jì)下一步按照天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”的改革思路，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)將持續(xù)加強(qiáng)與各省政府的接觸，深入了解地方管道建設(shè)情況，交流省級(jí)管網(wǎng)的融合意愿與相關(guān)訴求，積極引導(dǎo)和促成省級(jí)管網(wǎng)公司融入“全國(guó)一張網(wǎng)”。同時(shí)，國(guó)家將引導(dǎo)地方省市相關(guān)單位，從綜合考慮管道運(yùn)輸價(jià)格、居民承受能力、省內(nèi)管道公司經(jīng)營(yíng)情況等角度出發(fā)，指導(dǎo)地方省市完善省內(nèi)天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制，加強(qiáng)輸配價(jià)格監(jiān)管，降低管輸環(huán)節(jié)成本，將管輸價(jià)格改革紅利逐步傳導(dǎo)至終端用戶。

3.4 管網(wǎng)隱患治理和安全改造是行業(yè)重點(diǎn)方向

2021年湖北十堰，遼寧大連、沈陽，重慶武隆等多地接連發(fā)生7起較大的城市燃?xì)獗ㄊ鹿剩?022年1月重慶武隆又發(fā)生了一起燃?xì)庑孤┍ㄊ鹿?，造成人民群眾生命?cái)產(chǎn)的重大損失。2022年3月召開的全國(guó)“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中特別指出“加快城市燃?xì)夤艿赖裙芫W(wǎng)更新改造”。為了深刻汲取城市燃?xì)獗ㄊ鹿式逃?xùn)，以人民為中心，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全，2022年長(zhǎng)輸管網(wǎng)應(yīng)秉持“前車之鑒”，舉一反三，重點(diǎn)開展油氣管網(wǎng)安全隱患整治整改專項(xiàng)工作，大力加強(qiáng)老舊長(zhǎng)輸管網(wǎng)排查治理，提升油氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)安全運(yùn)行管理水平。