■ Henry Canaday

據(jù)《航空周刊》統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球運(yùn)營的空客A320neo飛機(jī)將達(dá)到1652架，約占到該型系列飛機(jī)交付量的三分之二。自2020年以來，雖然疫情對于全球供應(yīng)鏈的沖擊使得空客和波音的產(chǎn)能都受到很大的影響，但與此同時(shí)，作為空客A320neo最強(qiáng)競爭對手的波音737MAX也遭遇了全球停飛的重創(chuàng)，這兩個主要因素的影響使得這期間空客A320neo的訂單量和全球保有量顯著超過了波音737MAX。面對全球主力窄體機(jī)市場格局的變化，MRO企業(yè)應(yīng)提前布局能力、儲備人才，方可抓住市場機(jī)遇實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展。

空客A320neo未來的市場規(guī)模

據(jù)《航空周刊》預(yù)測，2032年亞太地區(qū)及中國將成為世界商業(yè)機(jī)隊(duì)的主要聚集地。具體表現(xiàn)在以下幾方面：（1）在機(jī)隊(duì)規(guī)模方面，亞洲地區(qū)在冊商業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模到2032年將擴(kuò)大至約1.3萬架，年復(fù)合增長率約為4.5%。（2）在機(jī)隊(duì)構(gòu)成方面，亞太地區(qū)空客A320neo系列的數(shù)量將占到亞洲地區(qū)在冊機(jī)隊(duì)的25%，老舊空客A320系列飛機(jī)數(shù)量降至13%，波音737MAX的占比將達(dá)到16%，老舊波音737NG僅占到14%。而在全球范圍內(nèi)，空客A320neo系列飛機(jī)將占到全球新交付窄體客機(jī)的50%以上，波音737MAX的占比為41%，中國商飛C919和空客A220客機(jī)的占比將為6%和1%。（3）在飛機(jī)利用率方面，2032年亞洲商用飛機(jī)機(jī)隊(duì)日利用率預(yù)計(jì)將增長5.8%，總體客座率則將增加5.2%。

中國國內(nèi)的航空公司正在不斷接收空客A320neo飛機(jī)。

據(jù)《華爾街日報(bào)》9月22日的報(bào)道稱，空客公司計(jì)劃在2025年將窄體飛機(jī)的產(chǎn)能提高到每月75架，預(yù)計(jì)到2031年底，全球?qū)⒂?885架空客A320neo客機(jī)投入運(yùn)營，并且空客A321neo LR系列將會進(jìn)一步提升空客飛機(jī)在全球窄體機(jī)市場份額的占比。波音737 MAX系列似乎不太可能在訂單量和交付量方面實(shí)現(xiàn)反超。

隨著全球疫情的趨勢向好、各個地區(qū)供應(yīng)鏈的重建、飛機(jī)制造商產(chǎn)能的恢復(fù)以及大部分庫存飛機(jī)清售，預(yù)計(jì)到2023年新飛機(jī)的交付量將回升至與2018年相當(dāng)?shù)乃剑瑥?025年起，全球主要飛機(jī)制造商的產(chǎn)能將恢復(fù)到新冠疫情之前的水平，屆時(shí)全球每年新交付飛機(jī)數(shù)量或?qū)⒊^2000架。

在中國，2022年7月三大航空公司南航、國航和東航共計(jì)訂購了292架空客A320neo系列飛機(jī)，總金額達(dá)372.57億美元，成為國內(nèi)三大航有史以來飛機(jī)購買訂單中，數(shù)量最大和訂單金額最大的單筆交易。三家公司皆稱，這些飛機(jī)將用來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有機(jī)隊(duì)的更新?lián)Q代和機(jī)隊(duì)擴(kuò)充。

眾所周知，隨著空客A320neo的交付，其配套的發(fā)動機(jī)也在不斷投入市場運(yùn)營，以空客A320neo飛機(jī)2022年的交付情況為例，2022年預(yù)計(jì)將完成交付600多架。相應(yīng)地，估計(jì)需要1300臺發(fā)動機(jī)投入運(yùn)營市場，在發(fā)動機(jī)的選裝上，60%選配GE的Leap-1A發(fā)動機(jī)，40%選配PW1100G發(fā)動機(jī)。例如，在國內(nèi)，珠海摩天宇已經(jīng)完成了Leap 發(fā)動機(jī)和PW1100G發(fā)動機(jī)維修能力的部署，而且最近北京飛機(jī)維修工程有限公司也在拓展PW1100G發(fā)動機(jī)的維修能力建設(shè)。

空客A320neo未來的維修市場

據(jù)《航空周刊》預(yù)測，2022年全球正在運(yùn)營1652架A320neo飛機(jī)的維修支出預(yù)計(jì)將達(dá)到20億美元，印度以6.14億美元位居第一，西歐以3.83億美元位居第二，中國以3.14億美元位居第三，緊接著是拉丁美洲1.85億美元，由于波音窄體機(jī)仍在美國市場占據(jù)主導(dǎo)地位，所以北美地區(qū)的A320neo維修費(fèi)用僅為1.58億美元。中國作為目前全球空客A320neo飛機(jī)擁有量最多的國家，該機(jī)型的維修費(fèi)用卻不是全球最高。

2022年中國空客A320neo機(jī)型維修支出與其機(jī)隊(duì)數(shù)量或全球占比不一致的主要原因是疫情影響下中國該型飛機(jī)的利用率較低，一方面運(yùn)營時(shí)間減少必然導(dǎo)致維修支出減少，另一方面飛機(jī)的封存使得本應(yīng)在2022年進(jìn)行的維修被后延，這些被推遲的維修支出將會被分?jǐn)偟胶罄m(xù)幾年。

在2022年空客A320neo的維修支出構(gòu)成中，部件維修支出占總支出的42%，航線維護(hù)支出占總支出的31%，發(fā)動機(jī)維修支出占總支出的18%，機(jī)體深度檢支出占總支出的8%，改裝支出約占總支出1%，其中機(jī)體維修支出主要包括價(jià)值2.65億美元的航材支出和5億美元的人工支出。其中50%以上的航材支出和41%的工時(shí)是用于日檢和周檢，其余航材支出和工時(shí)用于A檢、大修C檢以及短停檢查。

數(shù)據(jù)來源：《航空周刊》機(jī)隊(duì)及MRO預(yù)測空客A320neo飛機(jī)2022年和2031年的全球各類維修需求。

預(yù)計(jì)到2031年12月，全球4885架空客A320neo的維修支出將達(dá)到102億美元，大約需要2700次MRO維修服務(wù)，比2022年維修支出的5倍還要多，并且隨著空客A320neo機(jī)隊(duì)的老齡化，維修支出的構(gòu)成也會發(fā)生變化。其中發(fā)動機(jī)維修支出將占總維修支出的44%，航線維護(hù)占總維修支出的17%，部件維修占總維修支出的29%，而機(jī)體深度檢將僅占總維修支出的7%，改裝支出將略有提升，占比為3%。

在2031年之后，A320neo在定期檢查的維修工作中會發(fā)生如下變化：（1）定檢維修支出占比：C檢將占總定檢費(fèi)用的40%，6年檢和12年檢將占14%，其余的維修項(xiàng)目是發(fā)動機(jī)大修，其中25%的發(fā)動機(jī)大修原因是時(shí)壽件（LLP）更換；（2）定檢工時(shí)：日檢、周檢、短停檢和A檢的工時(shí)總和將超過總定檢工時(shí)的70%，C檢和D檢占總定檢工時(shí)的25%；（3）定檢航材費(fèi)用：日檢和周檢將占總航材支出的41%，D檢和C檢分別為18%和11%。

通常，空客飛機(jī)C檢的重點(diǎn)在于系統(tǒng)，而不是結(jié)構(gòu)。C檢大約需要花費(fèi)1500個工時(shí)，停場周期（TAT）為4天左右，具體取決于此生產(chǎn)線上的機(jī)務(wù)人員數(shù)量。目前維修企業(yè)的確遇到了一些供應(yīng)鏈方面的問題，但均不會嚴(yán)重影響維修周期，因?yàn)榇蠖嗑S修工作是預(yù)定的項(xiàng)目，備件可以提前準(zhǔn)備，除非遇到新故障才可能打亂計(jì)劃。

空客公司預(yù)計(jì)，6年檢的維修時(shí)間不超過10天，12年檢的維修時(shí)間約15天。并且未來空客將根據(jù)實(shí)際的運(yùn)行情況將6年檢的部分項(xiàng)目變更到12年檢中，將部分12年檢的項(xiàng)目變更到18年檢中，以更科學(xué)、更經(jīng)濟(jì)的方式規(guī)劃MRO的工作，實(shí)現(xiàn)全壽命內(nèi)維修支出的均攤。實(shí)踐也證明，從飛機(jī)引進(jìn)至退出的全生命周期中，各運(yùn)營商要學(xué)會合理利用維修間隔進(jìn)行維修成本控制。近年來，中國國內(nèi)部分航司與OEM一起對于精益管控維修間隔進(jìn)行了積極探討。

此外，目前全球擁有空客A320維修能力的修理企業(yè)有300多家，市場競爭十分激烈。然而，招聘和培養(yǎng)機(jī)務(wù)人員仍是影響空客A320neo維修市場乃至整個航空業(yè)的關(guān)鍵因素之一。因?yàn)闄C(jī)務(wù)人員的培養(yǎng)周期較長，培養(yǎng)成本較高，較多的人員流失對于整體維修產(chǎn)能和維修能力建設(shè)都有嚴(yán)重的影響。

在健康監(jiān)控方面，全球超過4600架空客A320ceo/neo與空客的Skywise健康監(jiān)控平臺相連接，平臺收集運(yùn)行和維護(hù)數(shù)據(jù)，可幫助航空公司預(yù)測非計(jì)劃事件。截至目前，約有500架飛機(jī)接受過Skywise提供的預(yù)測性維修服務(wù)，而且所有的空客A320neo飛機(jī)都裝配了提供預(yù)測性維修的飛行操作與維護(hù)交換設(shè)備。