劉文蛟，劉劍平，韓 平

（中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

2021年初拜登就任美國總統(tǒng)以來，繼續(xù)秉持對華遏制總基調(diào)，中美關(guān)系“戰(zhàn)略競爭”態(tài)勢將長期復(fù)雜存在，“競爭-合作-對抗”是拜登政府對華政策的核心內(nèi)容。5月27日，拜登執(zhí)政以來中美高層首次開展全面經(jīng)濟對話，雙方議題從“雙邊貿(mào)易”轉(zhuǎn)到“宏觀經(jīng)濟形勢和多雙邊領(lǐng)域合作”；9月10日，中國國家主席習(xí)近平應(yīng)約同美國總統(tǒng)拜登通電話，就中美關(guān)系和雙方關(guān)心的有關(guān)問題進(jìn)行了坦誠、深入、廣泛的戰(zhàn)略性溝通和交流；10月4日，美國貿(mào)易代表戴琪表示將從美國前總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅清單中排除部分中國進(jìn)口商品，同時與中國坦率溝通貿(mào)易協(xié)議執(zhí)行情況；10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，中美雙方均表示，此次會晤是建設(shè)性和坦誠的；11月16日，中美兩國元首舉行長達(dá)三個半小時的視頻會晤，是兩位領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行的議題最為廣泛的會談，雙方強調(diào)有責(zé)任確保兩國不會走向沖突，并就加強溝通、減少誤解、管控分歧達(dá)成一致，拜登在會晤中提議舉行線下中美元首峰會，進(jìn)一步釋放緩和信號。

中美經(jīng)貿(mào)釋放緩和信號，是開啟經(jīng)貿(mào)談判、緩解中美沖突、改善雙邊關(guān)系的重要前提，中美關(guān)系轉(zhuǎn)向緩和的“窗口期”正在臨近。作為世界最重要的兩大經(jīng)濟體，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系既對兩國意義重大，也深刻影響全球經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。當(dāng)前，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議規(guī)定的“擴大貿(mào)易”條款兩年期限將于2021年底屆滿，美方正在加快對協(xié)議執(zhí)行情況開展評估。因此，有必要系統(tǒng)監(jiān)測我方協(xié)議執(zhí)行效果，加強分析研判中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系下一步發(fā)展及其影響，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供參考。

1 第一階段協(xié)議主要內(nèi)容

2020年1月15日，中美雙方正式簽署《第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議》，協(xié)議文本包括序言、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、食品和農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)、匯率和透明度、擴大貿(mào)易、雙邊評估和爭端解決、最終條款等9個章節(jié)。美方將履行分階段取消對華產(chǎn)品加征關(guān)稅的相關(guān)承諾，實現(xiàn)加征關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變。

協(xié)議在“擴大貿(mào)易”條款中提出了量化標(biāo)準(zhǔn)，即“從2020年1月1日至2021年12月31日兩年內(nèi)，中國應(yīng)在2017年基數(shù)之上，擴大自美采購和進(jìn)口制成品、農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品和服務(wù)不少于2 000億美元”。具體目標(biāo)見表1。

表1 協(xié)議規(guī)定的中國2020-2021年增加自美進(jìn)口目標(biāo) 億美元

2 協(xié)議執(zhí)行情況評估

2.1 雙邊關(guān)稅變動評估

第一階段協(xié)議避免了中美相互加征關(guān)稅所導(dǎo)致的經(jīng)貿(mào)緊張局面進(jìn)一步升級，但兩年來兩國關(guān)稅并未實質(zhì)取消。據(jù)美國國會研究局（CRS）報告，協(xié)議簽署前，有約67%的美自華進(jìn)口產(chǎn)品面臨15%～25%的加征關(guān)稅，約60%的中國自美進(jìn)口產(chǎn)品面臨5%～25%的加征關(guān)稅。協(xié)議簽署后，兩國關(guān)稅均小幅下調(diào)，但仍顯著高于貿(mào)易戰(zhàn)前的關(guān)稅水平。2018年貿(mào)易戰(zhàn)以來兩國平均關(guān)稅變動情況見圖1。

圖1 2018年以來中美平均關(guān)稅變動

根據(jù)中國的關(guān)稅排除清單，中方在協(xié)議簽署前即暫停對原產(chǎn)于美國的汽車和汽車零部件征收報復(fù)性關(guān)稅，并暫停對包含原油及部分化工產(chǎn)品在內(nèi)的500億美元自美進(jìn)口商品加征關(guān)稅。協(xié)議簽署后截至目前，公布了4批加征關(guān)稅排除清單并均延期至2021年年底。排除清單內(nèi)商品主要包含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、工業(yè)關(guān)鍵原料和醫(yī)療設(shè)備，此類商品基本無法從美國以外市場替代，且大多數(shù)屬于生產(chǎn)原料和中間品。

根據(jù)美國的關(guān)稅排除清單，暫停加征關(guān)稅的商品主要是原產(chǎn)于中國的玩具和運動器材類消費品，但高關(guān)稅仍涵蓋自華進(jìn)口的大部分運輸設(shè)備、燃料及其他制成品，目前仍有超過93%的中國對美零部件出口受到美國高關(guān)稅打擊。但對中間投入品持續(xù)加征關(guān)稅提升了中美企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的整合成本，也對美國企業(yè)造成嚴(yán)重影響，30多家具有全美影響力的商會致信要求政府終止關(guān)稅。

2.2 協(xié)議執(zhí)行進(jìn)度評估

盡管新冠疫情給第一階段協(xié)議執(zhí)行帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，高關(guān)稅也增加了協(xié)議執(zhí)行的難度，但中方始終積極履行承諾。

2.2.1 總體采購進(jìn)度評估

總體看（見圖2），2021年以來自美采購進(jìn)度明顯加快。2020年中國僅完成當(dāng)年自美采購任務(wù)的57.7%，2021年上半年當(dāng)期采購目標(biāo)完成度上升至68.6%。2020年1月至2021年6月，擴大貿(mào)易部分完成協(xié)議總目標(biāo)的44.1%。

圖2 協(xié)議內(nèi)所有產(chǎn)品自美采購執(zhí)行進(jìn)度

在進(jìn)口目標(biāo)完成度上，三類產(chǎn)品執(zhí)行情況差異較大，呈現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品＞制成品＞能源品特點。截至2021年6月，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口已完成兩年總目標(biāo)的55.5%，制成品和能源品分別完成44.6%和28.7%。協(xié)議內(nèi)產(chǎn)品采購目標(biāo)完成度見表2。

表2 協(xié)議內(nèi)產(chǎn)品自美采購目標(biāo)及完成情況 億美元

協(xié)議執(zhí)行以來，中國在擴大自美進(jìn)口的過程中體現(xiàn)出以下結(jié)構(gòu)特征：一是在自美進(jìn)口過程中，體現(xiàn)出“清單產(chǎn)品的替代效應(yīng)”。2017年，清單產(chǎn)品在中國自美進(jìn)口額中占比為71%左右。協(xié)議簽署后，中國增加了清單產(chǎn)品進(jìn)口比重，減少了非清單產(chǎn)品進(jìn)口力度，2020年清單產(chǎn)品進(jìn)口占比已增加到74%左右，2021年上半年這一比重達(dá)到77%，均較2017年擴張明顯。二是自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品比重明顯提升，但并未明顯擠出從其他國家進(jìn)口的規(guī)模，體現(xiàn)出對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重視。三是自美進(jìn)口制成品的比重處于下行通道，主要受疫情導(dǎo)致的供需兩端萎縮拖累，特別是傳統(tǒng)自美進(jìn)口的車輛、航空器等運輸設(shè)備增長乏力。四是自美進(jìn)口能源產(chǎn)品比重大幅提升，但能源產(chǎn)品采購目標(biāo)完成度最度低，一方面與目標(biāo)增量較高有關(guān)，其兩年目標(biāo)增量達(dá)2017年的7.7倍，不僅完成難度極大，也忽視了全球為應(yīng)對氣候問題而減少化石能源使用等減排措施；另一方面與疫情導(dǎo)致的中美供需均嚴(yán)重萎靡有關(guān)，能源產(chǎn)品自美采購呈現(xiàn)“量多額低”的特點，目標(biāo)金額難以達(dá)成。

2.2.2 能源產(chǎn)品采購進(jìn)度評估

總體來看，2021年上半年中美商品貿(mào)易額遠(yuǎn)超中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)之前2017年同期水平，經(jīng)貿(mào)關(guān)系顯示較強韌性。隨著中國經(jīng)濟平穩(wěn)增長和美國經(jīng)濟復(fù)蘇，2021年上半年，中美進(jìn)出口貿(mào)易總額為3 408億美元，較2017年同期增長29.2%，其中出口額為2 530億美元，進(jìn)口額879億美元，分別較2017年同期增長32.1%和21.8%。

2021年上半年，能化及相關(guān)行業(yè)中美貿(mào)易順差達(dá)490.3億美元。進(jìn)口方面，金額最高的是原油和天然氣為主的礦物燃料，達(dá)91.9億美元，占中國此類商品進(jìn)口總額的5.2%。出口方面，紡織服裝金額最高，達(dá)到212.9億美元，但僅占中國總出口額的15.9%；對美出口依賴度最高的商品是家具玩具，占出口總額的28.2%（見表3）。

表3 2021年上半年能化及相關(guān)行業(yè)中美貿(mào)易

盡管協(xié)議內(nèi)能源產(chǎn)品采購進(jìn)度落后，但中方始終堅定履約，加大自美進(jìn)口規(guī)模。2020年，盡管受疫情沖擊和低油價影響，第一階段協(xié)議涉及的原油、煤炭、LNG和石化產(chǎn)品等4類能源產(chǎn)品自美采購金額仍達(dá)97.9億美元，較2017年大幅增長44.3%；2021年上半年，上述產(chǎn)品進(jìn)口額為91.3億美元，同比激增621.6%，較2017年同期增加214%（見圖3）。

圖3 協(xié)議內(nèi)能源產(chǎn)品自美進(jìn)口規(guī)模

原油方面，2020年自美進(jìn)口62.8億美元，較2017年增長96.5%；2021年上半年自美進(jìn)口金額達(dá)37.2億美元，同比增長10倍以上，較2017年同期增長213%。自美進(jìn)口增加對中國自中東、俄羅斯、拉美、非洲等主要產(chǎn)油地的原油進(jìn)口均有小幅擠出，美國從2019年的第44位進(jìn)口原油來源國躍升至2020年的第9位。

液化天然氣方面，2020年自美進(jìn)口金額11.1億美元，較2017年增長74.2%；2021年上半年自美采購共計18.4億美元，同比增長605.3%，較2017年同期大幅增長904.7%。

石化產(chǎn)品方面，2020年全年自美采購共計22.9億美元，較2017年下降8.1%；2021年上半年自美進(jìn)口共計28.8億美元，同比大幅增長332.2%，較2017年同期增長119.8%。

煤炭方面，2020年全年自美采購共計1.1億美元，較2017年下降75.3%；2021年上半年自美進(jìn)口金額達(dá)6.9億美元，同比大幅增長742.2%，較2017年同期增長201.2%。

3 中美經(jīng)貿(mào)走勢研判

目前，中美之間的高關(guān)稅仍將在一段時間存在，中方采購進(jìn)度距協(xié)議目標(biāo)仍有較大差距。由于拜登政府更加重視供應(yīng)鏈安全、市場開放等結(jié)構(gòu)性問題，隨著美方評估意見出臺，預(yù)計美方或?qū)⒁躁P(guān)稅為籌碼，掌控后續(xù)經(jīng)貿(mào)談判節(jié)奏。具體來看，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系將呈現(xiàn)以下趨勢：

1）協(xié)議整體采購目標(biāo)如期實現(xiàn)難度較大，自美能源進(jìn)口增長空間有限。盡管中國始終積極加大相關(guān)產(chǎn)品自美進(jìn)口力度，但完全彌補上一年度缺口仍有困難，整體看，如期完成協(xié)議整體采購目標(biāo)依然面臨較大難度，其中能源產(chǎn)品采購在年底達(dá)成目標(biāo)的難度也比較困難。

2）經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域釋放緩和信號，美方具有減免關(guān)稅訴求。中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊接觸增加、對話級別提升，為中美開展經(jīng)貿(mào)磋商奠定基礎(chǔ)。新冠疫情下，對華加征關(guān)稅加劇美國國內(nèi)通脹，對美國經(jīng)濟形勢弊大于利，促使拜登政府緩和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系。美國將重新啟動針對第一階段協(xié)定執(zhí)行的關(guān)稅排除程序，以減輕高關(guān)稅帶來的成本影響。

3）拜登政府不尋求第二階段談判，將就第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議未涉及的問題與華接觸。盡管中方在第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中的相關(guān)承諾有利于以農(nóng)業(yè)為代表的美國部分產(chǎn)業(yè)，美方仍認(rèn)為協(xié)議未能解決其重點關(guān)切，拜登政府更強調(diào)雙方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題，預(yù)計未來中美經(jīng)貿(mào)談判將聚焦產(chǎn)業(yè)政策、外資準(zhǔn)入、競爭中性、知識產(chǎn)權(quán)保護等諸多領(lǐng)域。

4）應(yīng)對氣候變化成為開啟中美合作的重要契機。兩國均高度重視氣候和環(huán)境問題，為一度中斷的對話機制提供恢復(fù)契機，圍繞“碳中和”目標(biāo)的清潔能源、綠色產(chǎn)品和技術(shù)及產(chǎn)業(yè)升級等領(lǐng)域也將為兩國帶來新的合作與交流機會。