文 / 張恒

10月18日，華為官宣簽約全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目的規(guī)模達(dá)1300MWh，對(duì)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有標(biāo)桿的示范效應(yīng)。

到底是新能源更重要，還是智能化更重要？對(duì)汽車行業(yè)而言，應(yīng)該是智能化更重要；但對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型來說，清潔能源更重要。

當(dāng)下，全球面臨最大的困難就是能源危機(jī)。天然氣、原油和煤的價(jià)格飛奔起來就像脫韁的野馬。

關(guān)于這次能源危機(jī)，已經(jīng)有了不少的宏觀分析，歸其根本主要有兩點(diǎn)：一是“拉尼娜”導(dǎo)致全球氣溫驟降，多地快速進(jìn)入深秋；二是新能源的供給，在關(guān)鍵時(shí)刻沒能跟上。

我國(guó)東北和內(nèi)蒙古地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電今年上半年還比較正常，到了8、9月份突然降了一大半，直接導(dǎo)致北方多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)能源缺口；而光伏發(fā)電的高峰和用電的高峰正好完全錯(cuò)開了，也無法彌補(bǔ)高峰時(shí)段的用電缺口。

目前較為樂觀的估計(jì)是，歐洲的天然氣危機(jī)至少要持續(xù)到明年春天才會(huì)結(jié)束，而國(guó)內(nèi)的電煤庫存要到11月底才能恢復(fù)正常。在這個(gè)時(shí)間窗口前，只能寄希望于上天保佑天氣不要太冷。

光伏、風(fēng)能這類新能源的電能供應(yīng)不穩(wěn)定問題，最好的解決方式就是依靠?jī)?chǔ)能來“削峰填谷”。

2021年4月，我國(guó)明確了儲(chǔ)能行業(yè)“十四五”的發(fā)展目標(biāo)，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦時(shí)以上。機(jī)構(gòu)測(cè)算，屆時(shí)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將達(dá)到1.2萬億元人民幣。

10月18日，華為官宣簽約全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目消息一出，10月19日，儲(chǔ)能板塊掀起漲停潮。截至收盤，和順電氣上漲11.58%，山東章鼓、松芝股份、晶科科技、圣陽股份等多股漲停。

華為是新能源行業(yè)細(xì)分的隱形龍頭。2012年，華為成立了主營(yíng)逆變器的業(yè)務(wù)公司。2015年，華為逆變器出貨量首次超過SMA公司，全球排名第一。

今年以來，華為大力發(fā)展新能源業(yè)務(wù)。6月7日，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成立，注冊(cè)資本30億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā)、新興能源技術(shù)研發(fā)、能量回收系統(tǒng)研發(fā)、機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)和新能源汽車換電設(shè)備銷售等。

近期多地出臺(tái)了利好儲(chǔ)能發(fā)展的政策，一方面，發(fā)改委取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)，加快落實(shí)分時(shí)電價(jià)，建立尖峰電價(jià)機(jī)制；另一方面，多地完善峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制，峰谷電價(jià)差拉大，有利于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。

其實(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈重合度相當(dāng)高。如今儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展也得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)。一是新能源汽車的規(guī)?；l(fā)展推動(dòng)了鋰電池技術(shù)的進(jìn)步和制造成本的下降；二是新能源汽車與電網(wǎng)的互動(dòng)融合，讓新能源汽車也成為了可移動(dòng)的儲(chǔ)能單元。而在這之間建立橋梁的就是鋰電池儲(chǔ)能。

儲(chǔ)能行業(yè)面臨最大的問題仍然是鋰電資源的供應(yīng)。目前，對(duì)鋰資源消耗最大的增量來自于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，其次是儲(chǔ)能行業(yè)，但儲(chǔ)能行業(yè)亦是一個(gè)不可忽視的增量。

鋰電池的最大問題就是它不能夠因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)而顯著地降低成本，因?yàn)樯嫌蔚脑牧箱?、鎳、鈷等金屬價(jià)格才是決定電池價(jià)格的根本因素。

雖然兩個(gè)行業(yè)共同推升了上游原材料的價(jià)格，但它們也是互補(bǔ)共贏的關(guān)系。因?yàn)閮蓚€(gè)行業(yè)共同推動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，以及是中上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，給中下游的行業(yè)提供了更多的可能性及可靠性。

實(shí)際上，很多汽車企業(yè)在發(fā)展新能源汽車的同時(shí)，也在進(jìn)軍上游的儲(chǔ)能和鋰電業(yè)務(wù)。如馬斯克效仿蘋果公司，在不斷提升對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整合以及創(chuàng)新能力。

特斯拉對(duì)于鋰電行業(yè)具有很強(qiáng)話語權(quán)，也在積極引領(lǐng)鋰電的技術(shù)發(fā)展。特斯拉還整合了太陽城公司，太陽城公司的業(yè)務(wù)包括太陽能面板、家用儲(chǔ)能設(shè)備以及電動(dòng)車業(yè)務(wù)。它和特斯拉一起成為了一家垂直整合的能源公司。

中國(guó)涉及到電池業(yè)務(wù)最著名的汽車公司就是比亞迪，憑借著磷酸鐵鋰的刀片電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展，比亞迪成為目前我國(guó)市值最高的車企。此外，長(zhǎng)城汽車開發(fā)氫儲(chǔ)能及燃料電池汽車，福耀玻璃進(jìn)軍光伏玻璃業(yè)務(wù)，都在資本市場(chǎng)獲得了一定程度的估值溢價(jià)。

可以預(yù)見，“十四五”期間，將會(huì)有更多的汽車企業(yè)進(jìn)軍上游的鋰電業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，成為更具縱深和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的車企集團(tuán)。未來，汽車企業(yè)可能會(huì)成為能源產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中重要的參與者。