李 楠 高志強 王 鵬 馮艷萍 李 樂 夏恩龍

(1 國際竹藤中心綠色經(jīng)濟(jì)研究所 北京 100102；2 西昌學(xué)院 四川西昌 615000；3 中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)科技信息研究所 北京 100091；4 中國林業(yè)科學(xué)研究院森林生態(tài)環(huán)境與保護(hù)研究所 北京 100091)

造紙業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)密切相關(guān)的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著等特點，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強、市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、印刷、包裝和機械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量[1－2]。2009年，中國紙與紙板生產(chǎn)和消費量居世界首位[3]。聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國主要紙產(chǎn)品出口量由2010年的710萬t增至 2019年的 1 106萬 t，10年間提高55.77%，保持著較快的增長態(tài)勢?，F(xiàn)階段，中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，國際貿(mào)易規(guī)模逐漸擴(kuò)大，原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。但面對全面天然林保護(hù)工程、廢紙進(jìn)口限制政策實施帶來的原材料匱乏和生產(chǎn)成本提高，以及國內(nèi)勞動力成本不斷上升和各國貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭的壓力，中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在國際市場上仍面臨著諸多挑戰(zhàn)，提升主要紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的國際競爭力具有重要意義。

目前，國內(nèi)學(xué)者對造紙業(yè)的研究主要集中于以下2方面:一是對中國紙產(chǎn)品競爭優(yōu)劣勢的評估與成因分析，認(rèn)為中國紙產(chǎn)品的國際競爭力與世界紙業(yè)發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距，主要原因在于中國造紙業(yè)集約度低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、國際貿(mào)易綠色壁壘以及全面天然林保護(hù)帶來的資源匱乏[3－6]；二是對中國主要紙產(chǎn)品市場需求和供給情況、主要影響因素及未來發(fā)展態(tài)勢的分析，認(rèn)為中國主要紙產(chǎn)品人均消費量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，消費需求顯示出旺盛增長態(tài)勢[7]，影響中國紙產(chǎn)品消費的主要因素是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和人均收入等[8－11]。上述研究中有關(guān)競爭力的評價方法具有多指標(biāo)、多維度特征，但缺乏對指標(biāo)的客觀加權(quán)，未能真正實現(xiàn)對中國主要紙產(chǎn)品國際競爭力的綜合性或系統(tǒng)性評價。鑒于此，本文將在分析中國主要紙產(chǎn)品出口貿(mào)易現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從綜合性角度嘗試對中國主要紙產(chǎn)品國際定位和實際競爭力進(jìn)行較為全面、客觀的評價分析，并提出促進(jìn)中國紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。

1 數(shù)據(jù)來源與評價方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)主要來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 (UNCOMTRADE)和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)庫 (FAOSAT)。采用聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織對紙產(chǎn)品的分類方式，主要包括新聞紙、印刷紙和書寫紙、包裹和包裝紙和紙板、家庭用紙和衛(wèi)生紙、其他紙和紙板，以及未列入其他項的紙和紙板。截至2021年6月底，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織紙類貿(mào)易數(shù)據(jù)尚未更新至2020年，綜合考慮數(shù)據(jù)的時效性和可得性，涉及產(chǎn)量和產(chǎn)量結(jié)構(gòu)部分使用2011—2020年數(shù)據(jù)，貿(mào)易相關(guān)研究使用2010—2019年數(shù)據(jù)。

1.2 評價方法

首先，通過國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)進(jìn)行單一指標(biāo)比較分析；然后，通過基于主成分分析的定權(quán)方法對國際競爭力進(jìn)行綜合性評價分析[12－14]。

1.2.1 國際市場占有率

國際市場占有率 (MS)指一國某產(chǎn)品出口總額占世界相同產(chǎn)品出口總額的百分比，計算公式如下:

式中，MSij為i國j產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij為i國j產(chǎn)品的出口總額，Xwj為世界j產(chǎn)品的出口總額。

1.2.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù) (TC)也稱貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)，指一國進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口總額的比例，計算公式如下:

式中，TCij為i國j產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)，Xij為i國j產(chǎn)品的出口額，Mij為 i國j產(chǎn)品的進(jìn)口額。

TCij的取值范圍為 [－1，1]，TCij>0表示i國j產(chǎn)品的生產(chǎn)效率高于國際水平，具有較強出口競爭力，產(chǎn)業(yè)處于競爭優(yōu)勢；TCij<0表示i國是j產(chǎn)品的凈進(jìn)口國，產(chǎn)品國際競爭力較弱，產(chǎn)業(yè)處于競爭劣勢；TCij接近0，說明貿(mào)易收支接近平衡，競爭力與國際水平相當(dāng)；TCij絕對值越接近于1，說明貿(mào)易收支差額越大，競爭優(yōu)勢越大或越小 (正值為越大、負(fù)值為越小)。

1.2.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù) (RCA)指一國某產(chǎn)品出口額占該國出口總額的比例與世界該產(chǎn)品出口額占世界出口總額比例之間的比率，計算公式如下:

式中:RCAi為i國主要紙產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xi為i國一定時期主要紙產(chǎn)品的出口總額，Yi為i國同期所有產(chǎn)品的出口總額，Xw為世界一定時期主要紙產(chǎn)品的出口額，Yw為世界同期所有產(chǎn)品的出口總額。

1.2.4 基于主成分定權(quán)的競爭力綜合評價

借鑒相關(guān)文獻(xiàn)[15]，選擇出口貢獻(xiàn)率、出口依存度、年出口額增加率、平均出口價格、國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)作為紙產(chǎn)品國際市場競爭力的綜合評價指標(biāo)。出口貢獻(xiàn)率反映一國紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在出口貿(mào)易中所占份額；出口依存度反映一國對國際市場的依賴程度；年出口額增加率反映一國紙產(chǎn)品在國際市場出口貿(mào)易規(guī)模的變化；平均出口價格反映一國紙產(chǎn)品質(zhì)量水平；貿(mào)易競爭力指數(shù)反映一國進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比例；顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)反映一國紙產(chǎn)品出口額占該國出口總額的比例與世界該產(chǎn)品出口額占世界出口總額比例之間的比率；國際市場占有率反映一國紙產(chǎn)品出口總額占世界紙產(chǎn)品出口總額的比例，即該國對紙產(chǎn)品市場的控制能力。

由于選擇的7個指標(biāo)量綱不同，且數(shù)量級差別較大，因此需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，本文采用最大值—最小值規(guī)范化方法來實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。此外，另一個需要關(guān)注的問題是權(quán)數(shù)的確定。確定權(quán)的常用方法有主觀賦權(quán)和客觀賦權(quán):主觀賦權(quán)主要包括德爾菲法、層次分析法和相鄰指標(biāo)比較法，這些方法簡便易行，但主觀性較強，受人為因素影響較大；客觀賦權(quán)主要包括統(tǒng)計定權(quán)、基于主成分分析的定權(quán)、基于灰色關(guān)聯(lián)分析的定權(quán)以及熵權(quán)法，其賦權(quán)結(jié)果更具客觀性。本文采用基于主成分分析的定權(quán)方法確定權(quán)數(shù)。

2 結(jié)果與分析

2.1 中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量與結(jié)構(gòu)分析

如圖1所示，2011—2020年，中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量逐步增長，由 17 748.60萬 t增至20 848.40萬t，10年間提高17.47%，年均增長率為2.39%。10年間，中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)2次明顯下降，2011年增速最快 (7.13%)，2012年開始下滑，2013年產(chǎn)量增速降為－1.22%；2014年開始回暖，經(jīng)歷 2016—2017年行業(yè)紅利后進(jìn)入新一輪產(chǎn)能投放周期，2018年受供給側(cè)改革、環(huán)保政策和下游需求影響，中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅下滑至－6.15%，此后隨著造紙行業(yè)的改革和創(chuàng)新，近2年主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。

圖1 2011—2020年中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量與增長率

如圖2所示，2011—2020年中國各類紙產(chǎn)品產(chǎn)量占比基本保持穩(wěn)定。其中，其他紙和紙板產(chǎn)量約占40%，一直是最主要的紙產(chǎn)品；包裹和包裝紙和紙板產(chǎn)量約占35%，為產(chǎn)量第2大的紙產(chǎn)品。這說明雖然中國主要紙產(chǎn)品總產(chǎn)量震蕩上行，但是各類紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并未發(fā)生較大變化。

圖2 2011—2020年中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

2.2 中國主要紙產(chǎn)品對外貿(mào)易分析

根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，整理獲得2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品對外貿(mào)易基本情況 (表 1，圖 3)。由圖 3可以看出，2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品進(jìn)出口量和進(jìn)出口額變化趨于一致，貿(mào)易規(guī)模呈震蕩上行趨勢，進(jìn)出口量由2010年的1 533萬t增長到2019年的2 289.20萬t，增長率為49.32%；進(jìn)出口額由2010年的144.70億美元增長到2019年的198.80億美元，增長率為37.38%。由表1可以看出，2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品平均進(jìn)口價格、平均出口價格分別以2015、2016年為分界點，整體呈先升后降趨勢。

表1 2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品對外貿(mào)易基本情況

圖3 2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品進(jìn)出口量與進(jìn)出口額

對比進(jìn)出口價格可以發(fā)現(xiàn)，2019年中國主要紙產(chǎn)品平均進(jìn)口價格比2010年低，而平均出口價格則比2010年高，這說明中國主要紙產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升。由圖4可以看出，與紙產(chǎn)品發(fā)達(dá)國家相比，中國紙產(chǎn)品平均出口價格仍有較大提升空間，具備一定競爭優(yōu)勢。綜合進(jìn)出口2方面基本情況，2010—2019年中國主要紙產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)歷了由逆差到順差的轉(zhuǎn)變過程，近2年受中美貿(mào)易摩擦等國際外貿(mào)環(huán)境因素影響，主要紙產(chǎn)品貿(mào)易面臨一定的不確定性。

圖4 2010—2019年世界部分國家主要紙產(chǎn)品平均價格(美元/t)

2.3 中國主要紙產(chǎn)品國際競爭力分析

2.3.1 單一指標(biāo)因素分析

1)國際市場占有率。國際市場占有率在一定程度上可反映國際競爭力強弱，國際市場占有率越高，國際競爭力越強。本文選取了世界主要紙產(chǎn)品國際排名位于前列的15個國家進(jìn)行分析。由表2可知，2010—2019年德國主要紙產(chǎn)品國際市場占有率連續(xù)10年處于首位，顯示出其在國際市場上具有極強競爭力；美國10年間平均主要紙產(chǎn)品國際市場占有率位居第2，瑞典次之。此外，加拿大、芬蘭等紙產(chǎn)品出口強國10年間國際市場占有率呈下降態(tài)勢，而中國主要紙產(chǎn)品國際市場占有率從2010年的4.22%提高至2019年的7.06%，提高了近3個百分點。這說明中國主要紙產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量均有所提高，國際市場競爭力提升幅度較大。

表2 2010—2019年世界部分國家主要紙產(chǎn)品國際市場占有率 (%)

2)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)。一國某產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)越大，在一定程度上說明該產(chǎn)品的國際競爭優(yōu)勢越大。由表3可知，2010—2019年芬蘭主要紙產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在15個國家中始終處于領(lǐng)先地位，10年間平均值為19.37，表明其主要紙產(chǎn)品的國際競爭力具有絕對優(yōu)勢；瑞典和印度尼西亞以9.67和2.76分別處于第2和第3位；中國主要紙產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在15個國家中處于靠后位置。在剔除國家和世界總量波動影響的條件下，中國主要紙產(chǎn)品出口與世界平均出口水平相比相對優(yōu)勢較弱。

表3 2010—2019年世界部分國家主要紙產(chǎn)品顯性比較優(yōu)勢指數(shù)

3)貿(mào)易競爭力指數(shù)。貿(mào)易競爭力指數(shù)通常用于測定一國某產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，相比國際市場占有率和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，其剔除了通貨膨脹、匯率漲跌和經(jīng)濟(jì)變化等宏觀總量方面的影響，能夠判斷一國 (或地區(qū))某產(chǎn)品在國際市場上是否具有相對競爭優(yōu)勢。由表4可知，芬蘭主要紙產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)在15個國家中始終處于領(lǐng)先地位，10年間平均值為0.91，表明其主要紙產(chǎn)品的國際競爭力具有相對競爭優(yōu)勢；瑞典10年間貿(mào)易競爭力指數(shù)平均值為0.83，也具有較大相對競爭優(yōu)勢；中國主要紙產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)在15個國家中處于靠后位置，且近10年來呈先增后降趨勢。2010—2016年，中國主要紙產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)逐步上升，由凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)為凈出口國；2017年后，中國主要紙產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)開始波動下降，且一度再次成為紙產(chǎn)品凈進(jìn)口國?？梢?，與芬蘭、瑞典和印度尼西亞等紙產(chǎn)品強國相比，中國紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)還有很長的路要走。

表4 2010—2019年世界部分國家主要紙產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)

2.3.2 基于主成分分析定權(quán)的綜合性評價分析

采用SPSS 24.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和主成分分析。從表5所示方差貢獻(xiàn)率表中選取3個主成分，基于主成分載荷矩陣 (表6)可以求得特征向量矩陣 (表7，α1、α2和α3為特征向量)，第i個主成分系數(shù)等于因子載荷矩陣第i列元素與第i個特征根的平方根的比值。將3個主成分分別命名為Y1、Y2和Y3，則有:

表5 方差貢獻(xiàn)率

表6 特征向量矩陣

表7 特征向量矩陣

式中:zxi為原指標(biāo)xi經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化后得到的指標(biāo)。

由表5可知，3個主成分的貢獻(xiàn)率分別為43.601%、21.729%和14.938%，累積貢獻(xiàn)率為80.268%，特征根分別為 3.052、1.521和1.046。據(jù)此求得3個主成分系數(shù)分別為0.543、0.271和0.186，如下式:

式中:Y為綜合評價值。

在基于主成分分析法得到的綜合評價結(jié)果(表8)中，2010—2019年主要紙產(chǎn)品國際競爭力較強的芬蘭、瑞典和德國10年內(nèi)始終位居綜合評價前3位，并未受到全球金融風(fēng)暴等世界重大經(jīng)濟(jì)事件影響，具有明顯競爭優(yōu)勢；中國主要紙產(chǎn)品綜合競爭力經(jīng)過近10年發(fā)展已處于中等偏上水平，穩(wěn)步升至第6位。這說明中國主要紙產(chǎn)品在國際市場上抗沖擊能力較強，但與世界紙產(chǎn)品貿(mào)易強國還有一定距離，需要從企業(yè)品牌、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面提高紙產(chǎn)品的國際影響力。

表8 2010—2019年世界部分國家主要紙產(chǎn)品綜合競爭力

3 結(jié)論與建議

3.1 結(jié)論

本文依據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織關(guān)于主要紙產(chǎn)品近10年的數(shù)據(jù)，分析了15個紙產(chǎn)品主要進(jìn)出口國家的國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，采用基于主成分分析的定權(quán)方法對紙產(chǎn)品國際市場競爭力進(jìn)行了綜合評價。10年間，我國主要紙產(chǎn)品國際市場占有率增加了2.84個百分點，綜合競爭力提升了3個名次；但是與芬蘭、瑞典和德國等紙產(chǎn)品強國相比，中國主要紙產(chǎn)品競爭力相對較弱，紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)紙產(chǎn)品提升空間廣闊。在國家加快生態(tài)文明體制改革和“雙碳”目標(biāo)政策背景下，造紙產(chǎn)業(yè)也將通過技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，走低碳循環(huán)的綠色發(fā)展之路，這也必將給造紙業(yè)帶來新的行業(yè)使命和發(fā)展機遇。

3.2 建議

目前，制約中國造紙業(yè)發(fā)展的主要因素包括:1)原料來源的高度依賴性與結(jié)構(gòu)的不合理性；2)造紙企業(yè)普遍規(guī)模小、生產(chǎn)產(chǎn)能低，產(chǎn)業(yè)仍處于粗放型向集約型過渡期；3)與國外造紙業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，仍存在科技創(chuàng)新能力不足、裝備水平落后等問題。圍繞國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大現(xiàn)實需要，中國紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)未來需在以下3個方面不斷發(fā)展進(jìn)步:

1)推進(jìn)人工林速生材高效利用。中國造紙業(yè)用木漿約50%依賴進(jìn)口，原料短缺是造紙業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一[9]。目前，中國雖然開啟了天然林商業(yè)性禁伐政策，但人工林面積居世界首位；因此，推進(jìn)人工林速生材高效利用，為造紙業(yè)提供持續(xù)、充足的原料，可解決中國造紙業(yè)原料資源供需矛盾。

2)促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新能力提升。在國家加快生態(tài)文明體制改革和 “雙碳”目標(biāo)政策背景下，企業(yè)有提高創(chuàng)新能力的迫切需求。造紙和主要紙產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)應(yīng)加快企業(yè)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強科技創(chuàng)新能力，以生產(chǎn)經(jīng)營模式創(chuàng)新、生產(chǎn)科技創(chuàng)新、設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新和生產(chǎn)生態(tài)創(chuàng)新助力中國造紙和主要紙產(chǎn)品國際競爭力提升[16]，逐步實現(xiàn)由林紙產(chǎn)品大國向林紙產(chǎn)品強國轉(zhuǎn)型，以綠色 “一帶一路”推進(jìn)全球生態(tài)文明建設(shè)。同時，更要加大科研力度、增加科研投入，實行產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動，帶動紙產(chǎn)品企業(yè)走向國際化、高端化，進(jìn)而提高中國造紙業(yè)和主要紙產(chǎn)品的國際競爭力[17]。

3)著力開拓國內(nèi)市場，探索推動 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。當(dāng)前，中國既是主要紙產(chǎn)品生產(chǎn)大國，也是消費大國，紙工業(yè)水平已有明顯提升。隨著中國經(jīng)濟(jì)在世界經(jīng)濟(jì)中的比重越來越大，中國造紙企業(yè)也日漸將目光放到國內(nèi)市場上，以尋找更廣闊的發(fā)展空間[18]:一方面，中國廢紙回收率從2015年的近47%升至2020年的90%，已超過美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家水平；另一方面，中國廢紙漿進(jìn)口消耗量2015年以來快速下降，從約2 392萬t降至2020年的約249萬t，進(jìn)一步壓縮了成本提升空間[19－20]。同時，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近10年來中國年均紙產(chǎn)品產(chǎn)量約19 190.30萬t，年均進(jìn)口紙產(chǎn)品約 878.82萬 t，年均出口紙產(chǎn)品約1 009.58萬t，說明中國紙產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)主要以內(nèi)需為主、外需為輔；且從總體來看，2020年中國人均生活用紙年消費量近7.10 kg，已超過FASTMARKETS RISI統(tǒng)計的 2019年全球人均5.30 kg的消費水平，但與人均消費量在26 kg以上的美國、16 kg以上的西歐和日本等發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，仍有巨大發(fā)展空間[16]。因此，在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，積極挖掘探索國內(nèi)市場是中國紙產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。