葛佳佳

摘 要：碳中和背景下，中國電解鋁行業(yè)出口貿易具有產能規(guī)模大、應用領域廣、貿易區(qū)域大等優(yōu)勢，市場潛力巨大。然而，貿易環(huán)境復雜多變、進出口結構不合理在很大程度上削減了電解鋁產品對外貿易優(yōu)勢，加之企業(yè)自主投入較少、環(huán)境惡化導致產能提升難度大，為中國電解鋁制品參與國際貿易循環(huán)帶來挑戰(zhàn)。由此，中國需從構建貿易新格局、開拓更多海外市場、借助貿促會平臺服務優(yōu)勢、提高企業(yè)環(huán)保標準等方面著手，推動電解鋁行業(yè)出口貿易良性發(fā)展。

關鍵詞：碳中和;電解鋁行業(yè);出口貿易;貿易壁壘

近年來，碳排放量劇增、溫室效應等環(huán)境問題不斷惡化，發(fā)展低碳節(jié)能技術已成為各國共識。2020年9月，中國在第75屆聯(lián)合國大會上明確承諾將于2030年實現“碳達峰”、2060年實現“碳中和”的宏偉目標。對于進出口貿易領域而言，各國正逐漸推行低碳進口政策，國際低碳壁壘逐漸增多。在此背景下，中國電解鋁行業(yè)發(fā)展將逐步趨于低碳、高附加值。因此，中國電解鋁產業(yè)應在改革能源結構、減碳生產以及穩(wěn)定現有電解鋁制品出口優(yōu)勢的基礎上，充分剖析電解鋁行業(yè)產業(yè)對外出口潛力，不斷擴大我國電解鋁制品對外出口貿易規(guī)模。

一、碳中和背景下中國電解鋁行業(yè)出口貿易潛力展望

（一）產能規(guī)模大，具備對外出口貿易動能基礎

得益于供給側改革紅利持續(xù)釋放，中國電解鋁產能逐年提升。據安信證券研究中心統(tǒng)計，2020年全年產量達到3724萬噸，同比增長4.2%。一方面，隨著產能置換的不斷推進，新興產業(yè)電解鋁需求逐漸擴大，2020年電解鋁產量突破往年紀錄。另一方面，2017年電解鋁行業(yè)供給側改革紅利逐漸擴大，加之2020年下半年疫情過后中國與國際市場下游需求量復蘇甚至超出預期，電解鋁產業(yè)利潤超千億，成為歷年之最。安信證券統(tǒng)計，2021年1月，全國電解鋁產業(yè)運行產能增至3955萬噸/年，建成產能規(guī)模4320萬噸/年，產能利用率達91.6%。然而在當前產業(yè)環(huán)保政策持續(xù)嚴控、新增產能遇到瓶頸的背景下，需求量快速釋放會給中國電解鋁行業(yè)帶來明顯的供需抽緊。受制于環(huán)境規(guī)制、環(huán)境績效等因素影響，電解鋁產量增加趨于停緩。碳中和背景下，中國2021全年計劃增投產能約300萬噸，主要集中在內蒙古、云南、廣西等電解鋁生產成本相對較低且碳排放量低的區(qū)域，有助于電解鋁行業(yè)在實現增產的同時完成“十四五”期間降碳目標。

（二）應用領域廣，具備國際鋁制品分工基礎

碳中和浪潮下，新興產業(yè)電解鋁制品需求將被激發(fā)，同時，電解鋁產品對外出口貿易與后疫情時代亟需的經濟復蘇將共振向上。隨著工業(yè)數字化技術飛速發(fā)展，電解鋁亦被廣泛應用于各大領域中。一方面，全球新能源電動汽車時代到來，新能源車用鋁需求增長強勁。據國際鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告》預測，2030年中國汽車行業(yè)將發(fā)生重大轉變，汽車市場將由原來的燃油車轉向新能源汽車。汽車廠商面對越來越嚴格的節(jié)能減排要求，不可避免地對減輕車身重量的輕質鋁制品提高需求。另一方面，電解鋁制品亦廣泛應用于工業(yè)領域中，如航空業(yè)鋁制板件、輪船板件、高速列車材料。電解鋁是通過電能分解后得到鋁，亦稱“原鋁”，是鋁制品以及鋁合金材料的重要原料。在碳中和目標推動下，電解鋁制品已成為新能源汽車、高鐵、航空等領域的重要生產原材料之一。截至2020年12月，中國汽車覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模已超過30萬噸，鋁合金汽車板用量超過100萬噸。豐富的貿易品種及多元化應用領域，保障中國電解鋁行業(yè)產品出口種類的穩(wěn)定性，凸顯中國電解鋁對外出口貿易在全球價值鏈體系中的分工優(yōu)勢。

（三）貿易區(qū)域廣，具備多元合作市場基礎

截至2020年底，中國電解鋁產品已出口至日本、韓國、越南、孟加拉國、巴基斯坦、緬甸等多個國家，基本形成電解鋁產品出口亞洲市場多元化態(tài)勢。按海關總署數據顯示，2014-2020年中國電解鋁出口量逐年增長。依托《區(qū)域全面經濟合作伙伴關系協(xié)定》（RCEP）對鋁制品進口關稅減免政策，中國電解鋁產品出口量得到提升。據RCEP進出口數據統(tǒng)計，2020年，中國電解鋁及其衍生產品凈出口量達400萬噸。近些年來，中國電解鋁產品出口量雖持續(xù)提升，但由于中國本土鋁土礦資源稀缺，鋁土礦資源進口量增長勢頭仍然強勁。據聯(lián)合國商品數據庫統(tǒng)計，中國每年鋁土礦進口量約為1億噸，鋁土礦進口來源國中RCEP成員國占比較大，幾內亞已成為RCEP成員國中對中國出口鋁土礦最多的國家。然而由于幾內亞存在金屬加工業(yè)基礎薄弱、供電不足等問題，幾內亞國內電解鋁制品只能依靠進口。其它煉制電解鋁的原材料如氧化鋁，中國的主要進口來源國同樣為RCEP成員中的澳大利亞、越南、印尼。特別需要指出的是，2020年中國分別向日本、韓國出口電解鋁產品777.2萬美元和394.6萬美元，對日韓兩國出口量增長較快。總體看，中國電解鋁出口比較集中在亞洲區(qū)域與RCEP成員國之間，而且近些年“一帶一路”輻射范圍內的出口量呈增長趨勢，逐步形成電解鋁出口新市場。

二、碳中和背景下中國電解鋁行業(yè)出口貿易面臨的問題

（一）貿易環(huán)境復雜多變，電解鋁產品出口環(huán)境不穩(wěn)定

貿易經濟逆全球化勢頭日漸猛烈，加上2020年突然爆發(fā)新冠疫情，國際貿易市場的不穩(wěn)定性逐漸增強。2020年下半年，新冠疫情曾多次在國際物流運輸環(huán)節(jié)中爆發(fā)，各國受疫情影響對進口管制更加嚴格。國際貿易物流運輸受阻，在一定程度上減弱了中國電解鋁產品出口動能。中國電解鋁產品大多應用于工業(yè)領域，但在2020年海外大部分工業(yè)產業(yè)停工停產，甚至很多國際知名工廠相繼倒閉情況下，中國電解鋁產品出口量有所下降。據海關總署發(fā)布數據，截至2020年12月末中國出口的電解鋁及鋁材數量為203.6萬噸，同比下降15.2%，但6月后出口量小幅度提升，部分海外市場電解鋁需求漸趨恢復。當前，盡管疫情防控在全球范圍內逐漸常態(tài)化，但未來幾年內中國電解鋁制品對外出口仍將受到影響。值得注意的是，貿易保護主義以多種形式通過疫情防控需求逐漸體制化及常規(guī)化，使多邊貿易組織出現邊緣化，以致國際貿易中發(fā)生摩擦的概率驟增。

（二）進出口結構不合理，削弱電解鋁貿易比較優(yōu)勢

作為“中國制造2025”的關鍵基礎金屬材料，電解鋁制品在國家政策扶持下實現了高速發(fā)展。近年來，依托低碳政策以及碳中和目標指引，改革能源結構以及創(chuàng)新綠色技術發(fā)展使得我國電解鋁行業(yè)低碳生產技術水平與產能得到一定程度提升，但依然沒有改善電解鋁產品以原鋁出口為主的結構體系。一方面，中國電解鋁制品原料依然要靠從其它國家大量進口。據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布數據，2020年全年中國電解鋁進口量106萬噸，同比2019年增長1323%，在很大程度上造成了我國電解鋁行業(yè)貿易逆差的局面。另一方面，中國電解鋁行業(yè)面臨高端低碳產品生產的技術性壁壘，高附加值產品出口比重不高，嚴重壓縮利潤空間。電解鋁企業(yè)大量低端產品生產以及出口無疑將致使中國環(huán)境問題加劇惡化，不利于中國實現碳中和目標。中國電解鋁行業(yè)進出口貿易結構不合理，進一步導致國際市場對中國電解鋁產品形成了高碳生產、原材料出口、高端原材料進口的固有印象，不利于中國電解鋁產品參與國際市場循環(huán)。

（三）企業(yè)自主研發(fā)欠缺，產品附加值偏低

電解鋁企業(yè)的運營前期需要投入大量人力、物力及財力，且回報周期長，需要電解鋁行業(yè)企業(yè)的長期積累。當前中國電解鋁產業(yè)中，鋁材料開采、鋁制品熔合等多個環(huán)節(jié)均有世界級知名企業(yè)，如中國鋁業(yè)集團、山東信發(fā)鋁電集團、山東魏橋集團、國家電力集團。然而，國內眾多中小企業(yè)卻靠依附于大型企業(yè)產業(yè)鏈生存。受限于生產規(guī)模、資金及發(fā)展戰(zhàn)略，中小企業(yè)自主研發(fā)投資較少。由于自主研發(fā)投入資金較少，中小企業(yè)電解鋁制品競爭力不足以致出口受阻。一方面，這些企業(yè)生產的電解鋁及衍生品存在同質化問題，同質化技術與產品將導致中小型電解鋁企業(yè)出口結構單一化問題嚴重。另一方面，企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、低碳技術方面的投入較低，限制電解鋁工藝的提升空間，使這些中小型電解鋁企業(yè)在國際市場中陷入被動的惡性循環(huán)境地。在當前碳中和、碳達峰背景下，眾多中小型企業(yè)在電解鋁生產、制造與研發(fā)等方面投入不足，致使產能偏下以及電解鋁產品和衍生品國際競爭力不足。在當前貿易復雜多變的外部環(huán)境以及企業(yè)自主投入不足的情況下，中小企業(yè)生產的低端電解鋁制品無法真正實現電解鋁產品“走出去”目標。

（四）環(huán)境問題日益加劇，電解鋁產能限制出口貿易

在電解鋁對外出口貿易過程中，產品產能是保障其出口的基礎。據英國Maplecroft風險評估公司調查數據顯示，中國每年排放到大氣中的二氧化碳高于60億噸，位居全球溫室氣體排放首位。中國實現“碳中和”目標仍需降低電解鋁生產過程中“火電鋁”的實際產量。考慮到2020年后半年中國實際新投產能仍以火電電源為主，在“碳中和”目標指引下，部分火電鋁或將被迫轉型或退出，電解鋁實際產量爬坡阻力明顯。當前，在全球減碳目標與中國碳達峰、碳中和的前提下，中國電解鋁產品產能增加的空間日趨逼仄。根據百川數據顯示，2019年國內電解鋁行業(yè)生產與制造的電解鋁制品中約86%是靠火電技術制成，火力電能依然為電解鋁生產的主要能源。中投期貨研究所數據顯示，2019-2020年中國電解鋁耗電量占全國總耗電量6%以上，火電鋁仍是電解鋁的主要生產模式。而火電正是碳排放加劇的主要原因之一。根據安泰科數據顯示，2019年中國電解鋁行業(yè)二氧化碳總排放量約4.12噸，占2019年全國二氧化碳凈排放量4%左右，中國電解鋁行業(yè)產業(yè)碳排放量明顯高于其它金屬、非金屬材料加工行業(yè)。在碳中和背景下，企業(yè)對碳排放限制加大，使大部分企業(yè)無法在有效保證電解鋁產能情況下實現節(jié)能減排。

三、碳中和背景下中國電解鋁行業(yè)出口轉型路徑

（一）依托貿易協(xié)定，深化貿易伙伴合作關系

中國企業(yè)加速實現碳中和減排目標背景下，電解鋁行業(yè)企業(yè)仍需堅持通過多邊貿易政策擴大出口規(guī)模，借助國家間貿易協(xié)定打造更有利的電解鋁出口環(huán)境。首先，對于發(fā)達國家而言，中國電解鋁產業(yè)與其鋁制品產業(yè)互補性很強。恰逢中美、中歐貿易正處于階段性緩和期，中國應深化電解鋁產品與歐美國家貿易合作。隨著《中美經貿協(xié)議》、《中歐地理標志協(xié)定》、中國與東盟《自貿協(xié)定》等協(xié)議陸續(xù)簽訂，以及部分發(fā)達國家已實現碳達峰目標，二氧化碳排放量正逐漸回落，中國應借此積極推動電解鋁產品對外出口貿易。其次，在鋁制品及其衍生品等相關潛在合作領域進行綠色技術方面交流，開展金屬加工綠色合作交流項目，增加各國政府間部門、企業(yè)、科研組織的合作意向。最后，對于亞太區(qū)域國家積極開展電解鋁貿易的合作，依托《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》和“一帶一路”經濟合作平臺，提高電解鋁及鋁制衍生品領域貿易水平，積極改善電解鋁出口環(huán)境。

（二）提高鋁制衍生品附加值，拓寬電解鋁出口海外渠道

提高電解鋁附加價值、增加鋁制衍生品是中國電解鋁行業(yè)進一步擴大出口規(guī)模與參加全球國際市場循環(huán)的關鍵。當前中國鋁制品加工已形成“熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-鋁型材-鋁箔軋”完整的生產鏈，中國應該加快推進這些鋁制品的制成速度并提高產品質量，搶先占領全球高端電解鋁制品市場制高點。一方面，依托碳中和低碳生產目標，進一步提升中國電解鋁產品及衍生品的綠色創(chuàng)新技術及出口產品附加值。當前電解鋁制品及衍生品主要包括上游的電力裝置、氧化鋁、鋁合金等制品，下游產品鋁板帶箔、擠壓型材、壓延材、鍛造件及大型機械加工結構件等成品。中國應不斷加大自主創(chuàng)新力度，提高電解鋁與衍生品制造工藝及產品質量，將鋁制品應用于加工航空板件、汽車板件、新能源車用鋁材、列車、輪船等領域，通過差異化競爭手段來占領海外市場。另一方面，借助新基建市場，將現代化、智能化高新制造技術的電解鋁制品融入到新基建制造、生產等領域，推動電解鋁企業(yè)出口市場向多元化發(fā)展。

（三）借助貿促會平臺優(yōu)勢，差異化對接國際市場

借助中國貿促會貿易推廣交流平臺，國內電解鋁企業(yè)獲得差異化對接國際市場的路徑。貿促會已與歐美等發(fā)達國家的相關機構簽訂貿易合作協(xié)議，能為中國電解鋁行業(yè)企業(yè)對外貿易提供綜合一站式服務。為此，中國電解鋁行業(yè)企業(yè)應積極使用貿促會平臺，增強企業(yè)對海外市場的洞察力與開拓力，并根據不同海外市場需求打造高附加值電解鋁產品。針對電解鋁質量檢測相對嚴格的國家，企業(yè)可加入貿促會內部認證質量檢測培訓，提高自身產品質量檢測能力。針對產品認證與通關報檢、報稅相對嚴格的國家，企業(yè)可申請經由貿促會平臺幫助產品進行認證與通關，減少企業(yè)產品認證時存在的主觀性，提升通關效率。針對信息傳遞、溝通不便的國家，企業(yè)可利用貿促會內部的“貿促通”線上平臺，在線上進行信息咨詢，有助于企業(yè)提高海外市場認知度與開拓能力。伴隨著歐美等發(fā)達國家技術性貿易壁壘不斷加深，中國電解鋁企業(yè)對外貿易不但要借助外部力量強化“走出去”能力，還需要加強管控產品生產及制造流程，打造并形成國際品牌優(yōu)勢。電解鋁產品質量把控方面，一是，在當前碳中和背景下，企業(yè)需加大“綠色生產技術”研發(fā)投入，降低企業(yè)碳排放強度，生產形成符合國際低碳市場標準的高質量低碳產品。二是，企業(yè)應在強化原材料質量審核基礎上，要充分注重產品質檢環(huán)節(jié)，保障產品符合國際質量控制標準，避免由產品質量引發(fā)技術性壁壘問題。

（四）提高企業(yè)環(huán)保標準，實現電解鋁行業(yè)減排增產

一方面，中國電解鋁行業(yè)應逐步規(guī)范電解鋁產品原材料提煉、電解、生產等流程的技術規(guī)范、安全措施以及企業(yè)環(huán)保規(guī)定，降低電解鋁產品對外貿易過程中因技術、質量、綠色壁壘等原因造成的非貿易風險。在生產電解鋁產品時，電解鋁企業(yè)碳排放量長期居高不下，以致綠色壁壘成為電解鋁產品出口的潛在制約因素。進口國常常以其國內法律制定的企業(yè)環(huán)保標準、安全標準、市場準入標準、質量認證標準等對中國電解鋁產品加以測試。由此可見，綠色壁壘已經成為中國電解鋁產品出口的主要非貿易風險。而且在碳中和背景下，中國電解鋁制品正面臨著環(huán)境規(guī)制壓力，阻礙產能繼續(xù)提升。因此，中國需要進一步做好電解鋁原材料提煉、分解、生產、加工、出口等全環(huán)節(jié)產業(yè)鏈管控，不斷深化與國際通行標準及各國進口標準的協(xié)商與制定，進一步降低貿易損失，提高中國電解鋁產品出口量。另一方面，中國應推動電解鋁企業(yè)完善自身社會責任管理規(guī)范，以便更好匹配進口國對質量、環(huán)保的要求。目前SA8000、ISO9000等已成為與企業(yè)勞動標準緊密相連的國際貿易認證體系。中國各級政府應引導電解鋁企業(yè)完善社會責任管理制度，推動電解鋁企業(yè)加入國際貿易認證體系，以降低電解鋁產品原材料提煉、分解、生產、加工過程中碳排放量。▲

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