雷承寶

（廣西壯族自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室，廣西 南寧 530021）

2020年12月5日，自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室聯(lián)合規(guī)劃編制單位中國國際工程咨詢公司，在北京召開廣西糖業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃專家咨詢會，國務(wù)院研究室和國家發(fā)展改革委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和財政部等部委相關(guān)司局，北京工商大學(xué)、中國糖業(yè)協(xié)會等部門領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者應(yīng)邀出席會議，為廣西糖業(yè)發(fā)展問診把脈，出謀獻策。廣西糖業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃北京咨詢會的召開，標(biāo)志著廣西糖業(yè)發(fā)展進入國家戰(zhàn)略和國家視野，標(biāo)志著新冠疫情時代的中國食糖安全引起了國家相關(guān)部委的高度關(guān)注，有利于廣西糖業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，提升國際競爭力。

1 “十三五”時期廣西糖業(yè)發(fā)展取得顯著成績

“十三五”時期，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在國家相關(guān)部委的大力支持下，廣西壯族自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府高度重視糖業(yè)發(fā)展，成立自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦公室，統(tǒng)籌推進糖業(yè)農(nóng)工貿(mào)一體化發(fā)展，取得顯著成績。

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步恢復(fù)，為廣西脫貧攻堅作出重大貢獻

糖料蔗種植業(yè)是廣西最大的脫貧產(chǎn)業(yè)，也是促進廣西邊境民族地區(qū)安寧和諧，服務(wù)國家周邊外交戰(zhàn)略的重要產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過“十三五”前兩年的艱難調(diào)整，2017/2018～2019/2020年榨季，食糖產(chǎn)量連續(xù)三年穩(wěn)定在600萬噸以上，比“十三五”末期2014/2015年榨季的510萬噸增產(chǎn)100萬噸以上。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定恢復(fù)的同時，全自治區(qū)2000萬以蔗為生、以糖奔康的百姓收入得到較大提升。2016/2017～2019/2020年4個榨季，全自治區(qū)農(nóng)民種蔗年均收入超250億元，其中2018/2019年榨季達(dá)275.85億元。

1.2 “雙高”基地建設(shè)任務(wù)基本完成，糖料蔗生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件大幅改善

5 年累計投入170多億元建成500萬畝“雙高”糖料蔗生產(chǎn)基地，糖料蔗生產(chǎn)規(guī)?；⒘挤N化、機械化、水利化水平大幅提高。全自治區(qū)累計完成土地整治面積502.46萬畝，實現(xiàn)500萬畝“雙高”基地建設(shè)目標(biāo)的100.5%，超額并提前完成國家下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)?！半p高”基地由整合前的472.26萬塊地歸并為46.78萬塊，達(dá)到“十并一”，萬畝連片區(qū)域28個，提前完成規(guī)模經(jīng)營化目標(biāo)。水利化建設(shè)完成320萬畝，“雙高”基地良種化率實現(xiàn)100%，綜合機械化率63.72%。專家抽樣測產(chǎn)顯示，“雙高”基地樣本點平均畝產(chǎn)7噸以上、蔗糖分14%以上，建設(shè)成效十分突出。

1.3 糖企戰(zhàn)略重組取得重大突破，產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)能利用率大幅提高

全區(qū)制糖企業(yè)集團從2015年的17家減少到2020年的10家，形成廣糖集團、南寧糖業(yè)、南華糖業(yè)、東亞糖業(yè)、鳳糖集團、湘桂糖業(yè)等6家年制糖能力超百萬噸的企業(yè)集團；2019/2020年榨季，6大集團產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)81%，比2014/2015年榨季提高23.6個百分點。“去產(chǎn)能”穩(wěn)步推進，截止2020年底，全區(qū)共關(guān)停糖廠16間，淘汰落后壓榨能力6.65萬噸/日，產(chǎn)能利用率大幅提高。

1.4 產(chǎn)業(yè)鏈延伸取得新成效，糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快

特色紅糖、冰糖、液體糖漿、黃金砂糖、甘蔗濃縮汁、甘蔗醋飲料、糖果和藥用糖等近20個產(chǎn)品實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。綜合利用向縱深發(fā)展，制糖副產(chǎn)品逐步向高值化利用轉(zhuǎn)化，蔗渣漿由造紙轉(zhuǎn)向生產(chǎn)綠色高檔餐具，并出口歐美發(fā)達(dá)國家，全自治區(qū)綠色高檔餐具已形成生產(chǎn)能力7萬噸；糖蜜由生產(chǎn)酒精向附加值高的酵母、酵母提取物等方面拓展，合計產(chǎn)能超過15萬噸。廣西已成為全國綠色高檔餐具、酵母及提取物的重要生產(chǎn)基地。蔗葉養(yǎng)牛發(fā)展到年存欄1萬頭以上。糖機制造、倉儲物流、生產(chǎn)服務(wù)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)也得到較快發(fā)展，糖業(yè)新經(jīng)濟增長點逐步增多。

1.5 糖產(chǎn)業(yè)園快速成長，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新平臺初步形成

廣西·中國糖業(yè)產(chǎn)業(yè)園自2017年9月破土動工以來，發(fā)展迅速。截止2020年10月，共引進糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目60個，合同投資額600多億元。2019年，完成工業(yè)總產(chǎn)值189.4億元，為打造集糖業(yè)精深加工、糖品交易、糖業(yè)科技示范展示、倉儲物流、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化展示、糖業(yè)國際合作交流、信息服務(wù)、休閑旅游等多功能于一體糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心平臺邁出堅實步伐。

1.6 先進工藝技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，提質(zhì)發(fā)展成效突顯

制糖生產(chǎn)“自動化、智能化、數(shù)字化”水平顯著提升，全流程智能化生產(chǎn)和控制在東亞、廣糖、南糖、中糧等大型企業(yè)集團的核心糖廠推廣應(yīng)用。國際先進水平的自動化連續(xù)煮糖、全自動分蜜機等裝備應(yīng)用不斷增多。三分之一的糖廠完成自動卸蔗、自動裝包碼垛改造，生產(chǎn)效率大幅提高。傳統(tǒng)制糖生產(chǎn)工藝取得重大突破，膜法綠色制糖技術(shù)具備產(chǎn)業(yè)化推廣條件。5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、北斗定位、遙感等現(xiàn)代信息技術(shù)成功應(yīng)用于蔗地測量、土地確權(quán)、甘蔗收割、砍運調(diào)度、農(nóng)機農(nóng)具管理、倉儲物流管理等方面，智慧糖業(yè)初具雛形。

1.7 糖業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺建設(shè)順利推進，糖業(yè)數(shù)字經(jīng)濟起航

糖業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺初步建成，糖業(yè)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐平臺、涉糖農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、制糖工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、泛糖產(chǎn)品交易大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、糖業(yè)金融大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、糖業(yè)政務(wù)監(jiān)管大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺初步建立。廣西泛糖產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺搭建完成并開始發(fā)揮作用，已經(jīng)逐步整合交易、倉儲物流、金融、防偽溯源和大數(shù)據(jù)五大服務(wù)?！疤菢I(yè)信息產(chǎn)業(yè)集群+電子商務(wù)+現(xiàn)代物流”的現(xiàn)代商業(yè)模式初步建立。

1.8 糖料蔗購銷市場化改革破題，糖業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展新階段轉(zhuǎn)變

2019年2月26日，廣西壯族自治區(qū)人民政府出臺《關(guān)于深化體制機制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出放開糖廠蔗區(qū)管控、放開糖料蔗收購政府定價，由企業(yè)與蔗農(nóng)通過訂單合同的方式建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。改革實施的第一個榨季，廣西糖業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和蔗農(nóng)收入穩(wěn)定、糖企參與原料基地建設(shè)的積極性提高、蔗款兌付更加及時、市場活力增強的良好態(tài)勢。

2 “十四五”廣西糖業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻形勢

2.1 國際環(huán)境

“十四五”時期，廣西糖業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。國際糖業(yè)供給將處于偏松環(huán)境，供大于求的基本面不會改變。2019/2020年制糖期，全球食糖庫存仍高達(dá)9000萬噸左右。未來幾年，“去庫存”仍是巴西、印度等產(chǎn)糖大國和一些食糖貿(mào)易機構(gòu)的首要任務(wù)。

食糖消費需求增長速度將穩(wěn)中趨緩?！笆濉敝星捌?，全球食糖消費年均增長率約1.5%。隨著國際貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟增長放緩的雙重擠壓，“十四五”全球食糖消費增長將低于“十三五”，年均增長率有可能降到1%左右。

國際糖業(yè)梯度化轉(zhuǎn)移趨勢將更加明顯。一是巴西、澳大利亞等傳統(tǒng)食糖出口大國糖業(yè)將呈動態(tài)平穩(wěn)，難有較大發(fā)展；二是北歐、英國、俄羅斯等傳統(tǒng)甜菜糖產(chǎn)區(qū)，由于支持政策退坡，下行壓力大；三是東南亞、非洲等后發(fā)展地區(qū)糖業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展，特別是東南亞的發(fā)展空間較大。

國際貿(mào)易摩擦成為食糖市場穩(wěn)定的最大障礙。由于美國發(fā)起全球性貿(mào)易戰(zhàn)，將進一步影響到食糖和食糖關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

全球糖市正經(jīng)受著新冠疫情和石油危機的雙重打擊。一方面，受新冠疫情持續(xù)影響，全球經(jīng)濟下行，食糖消費減少，不利于全球食糖“去庫存”；另一方面，由于原油價格長時間低位運行，導(dǎo)致燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)大幅虧損，世界第一產(chǎn)糖大國巴西大幅提高甘蔗產(chǎn)糖比，進一步加劇全球食糖市場競爭。

糖漿零關(guān)稅進口成為短期內(nèi)難以化解的難題。按照我國加入WTO的協(xié)議，蔗糖糖漿沒有納入進口關(guān)稅管理，可以零關(guān)稅進口。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會透露，今年零關(guān)稅糖漿進口已達(dá)80多萬噸，很多沿海煉糖企業(yè)都在進口糖漿，很多食品、飲料企業(yè)已開始轉(zhuǎn)用成本更低的進口糖漿。

2.2 國內(nèi)環(huán)境

一是國家對糖業(yè)的支持力度或?qū)⒊掷m(xù)加大。“十三五”時期，國家在貿(mào)易領(lǐng)域?qū)嵤┝耸程沁M口貿(mào)易救濟和自動進口許可，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域支持糖料蔗核心基地建設(shè)、全程機械化生產(chǎn)聯(lián)合攻關(guān)、價格指數(shù)保險等，有力地促進了廣西糖業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。今后幾年，國家將繼續(xù)支持廣西建設(shè)1150萬畝糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)，并在2020～2022年，對廣西新植糖料蔗給予350元/畝的脫毒、健康種苗補貼，支持廣西擴大糖料蔗價格指數(shù)保險覆蓋面等，必將對穩(wěn)定廣西糖業(yè)發(fā)展起到很好的推動作用。

二是東糖西移已抵達(dá)“陽臺和飄窗”。2019/2020年榨季，廣西產(chǎn)糖600萬噸，占全國的57.64%；云南217萬噸，占全國的20.85%，兩省區(qū)合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的78.46%。海南由于生態(tài)旅游大省的定位，政府已弱化糖業(yè)地位，糖業(yè)生產(chǎn)將長期保持較低水平；廣東由于經(jīng)濟社會發(fā)展先行，糖業(yè)地位將進一步勢微。因此，云南已成為南方蔗糖梯度轉(zhuǎn)移的“陽臺和飄窗”，廣西和云南是中國食糖安全的最后屏障。

三是北糖或?qū)⒊掷m(xù)增長。由于甜菜育種技術(shù)的提升和北方土地資源優(yōu)勢，“十四五”期間，以內(nèi)蒙、新疆為代表的甜菜糖產(chǎn)業(yè)將呈持續(xù)上升趨勢，預(yù)計到2024/2025年榨季，全國甜菜糖產(chǎn)量將發(fā)展到160萬噸以上，占全國總產(chǎn)量的15%以上。

四是700萬噸或?qū)⒊蔀閺V西糖業(yè)新的“天花板”。在現(xiàn)有國家政策條件下，待廣西糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)規(guī)劃建設(shè)任務(wù)全部完成后，廣西種足1150萬畝糖料蔗，按照5.2噸/畝左右計算，可年產(chǎn)糖料蔗約6000萬噸、食糖約700萬噸。

廣西食糖產(chǎn)量的最高記錄是2007/2008年榨季的941萬噸，“十二五”時期，糖業(yè)“天花板”下塌至2013/2014年榨季的857萬噸，“十三五”時期，糖業(yè)“天花板”再下塌至2018/2019年榨季的634萬噸。因此，穩(wěn)產(chǎn)業(yè)是廣西“十四五”糖業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。

五是國內(nèi)食糖消費增長將低于“十三五”。主要原因有三：第一，二孩生育率低于預(yù)期，對食糖消費的支撐乏力；第二，隨著人們對健康關(guān)注度的提高，談糖色變的錯誤認(rèn)識難有根本性改變；第三，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型是一個漫長的過程，中低速發(fā)展的新常態(tài)短期內(nèi)難有改觀。

六是國內(nèi)糖企面臨國際低成本食糖前所未有的挑戰(zhàn)。一方面是為期三年食糖貿(mào)易救濟政策于已2020年5月22日到期，配額外食糖進口關(guān)稅稅率重回50%，僅相當(dāng)于國際食糖平均進口關(guān)稅稅率的一半。另一方面是2020年6月28日，商務(wù)部發(fā)布第23號公告，關(guān)稅配額外食糖進口將自2020年7月1日起實行進口報告管理，關(guān)稅配額外食糖進口有可能大量增加。

3 穩(wěn)定“十四五”廣西糖業(yè)發(fā)展的對策建議

面對日益開放的世界糖業(yè)市場，由于不可縮小的土地資源稟賦天然劣勢導(dǎo)致的高成本問題，廣西糖業(yè)發(fā)展面臨的形勢日益嚴(yán)峻。以降本增效為中心，提質(zhì)發(fā)展為主線，對標(biāo)國際先進水平，進一步深挖潛力是廣西糖業(yè)未來發(fā)展的方向。要在“十二五”“做大”、“十三五”“做優(yōu)”基礎(chǔ)上，“十四五”圍繞“做強”目標(biāo)，進一步鞏固糖業(yè)基礎(chǔ)地位，深化供給側(cè)改革，加快破解發(fā)展瓶頸，借助現(xiàn)代信息及科技手段推動產(chǎn)業(yè)鏈智慧化升級，提升區(qū)域品牌影響力、深化糖業(yè)改革、擴大開放合作，強化政府引導(dǎo)與市場機制協(xié)同共治，強化政策支撐與企業(yè)自強雙向發(fā)力，強化三產(chǎn)融合與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同推進、強化甘蔗制糖與原糖精煉合作共贏，構(gòu)建現(xiàn)代糖業(yè)發(fā)展新生態(tài)，全面提高廣西糖業(yè)競爭力。

3.1 務(wù)實調(diào)整發(fā)展規(guī)模目標(biāo)

從國際經(jīng)驗看，糖料蔗種植區(qū)域布局和經(jīng)濟社會發(fā)展程度高度相關(guān)，由發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）向欠發(fā)達(dá)或后發(fā)展國家（地區(qū)）梯度轉(zhuǎn)移。隨著廣西經(jīng)濟社會的發(fā)展，一方面，糖業(yè)的重要性也會下降；另一方面，廣大人民群眾對生態(tài)果蔬、牛奶等其他高附加值改善型消費品的需求增加，將擴大對土地的需求。因此，從種植面積做大糖產(chǎn)業(yè)規(guī)模的條件不再具備，必須對“十四五”規(guī)劃目標(biāo)進行務(wù)實調(diào)整。

根據(jù)國家給予廣西1150萬畝糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)目標(biāo)任務(wù)和廣西競爭性農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，廣西將“十四五”期間糖料蔗種植面積調(diào)控在1000～1150萬畝之間，爭取常年穩(wěn)定1100萬畝左右是比較合適的。據(jù)此測算，食糖產(chǎn)量可穩(wěn)定在500～700萬噸之間，常年平均580萬噸左右。初步測算，到2025年，廣西糖業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?fàn)I業(yè)收入可達(dá)到1000億元以上。

3.2 超前謀劃轉(zhuǎn)型升級

產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長受限，要提升競爭力，唯一的出路是謀劃糖業(yè)產(chǎn)品和發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，要通過機械化、良種化來降低生產(chǎn)成本，提高競爭力；通過測土配方施肥、生物防治病蟲害來降低投入成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)；通過水利化和科學(xué)灌溉來提高單產(chǎn)。工業(yè)領(lǐng)域，要通過延伸蔗糖精深加工產(chǎn)業(yè)鏈來做強糖；通過技術(shù)進步和技術(shù)革新，用科技手段支撐糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級；通過開發(fā)甘蔗多樣性產(chǎn)品和蔗糖派生性產(chǎn)品，實現(xiàn)既立足糖業(yè)，又超越糖業(yè)。

今后五年，在繼續(xù)抓好蔗渣、蔗葉、糖蜜高值化利用，濾泥資源化無害化利用的同時，要重點開發(fā)好甘蔗植物細(xì)胞水這個戰(zhàn)略性產(chǎn)品。甘蔗的主要成份有三：一是糖分，約占14%；二是纖維，約占23%；三是植物細(xì)胞水，約占63%。甘蔗植物細(xì)胞水是真正的“活水”，具有極大的開發(fā)利用價值。按照廣西年入榨甘蔗5000萬噸計算，如果5 年內(nèi)能63%的甘蔗細(xì)胞水能利用到30%，每年可產(chǎn)945萬噸甘蔗細(xì)胞水。假如一瓶500mL出廠價5元，945萬噸水的營業(yè)收入就是945億元，相當(dāng)于目前三個廣西糖業(yè)的營業(yè)收入。

3.3 穩(wěn)步推進糖料蔗購銷市場化改革

糖料蔗購銷市場化改革是一項前無古人，摸著石頭過河的探索性工作，雖然在實施的第一個榨季取得初步成效，但也存在不少困難和問題，部分企業(yè)、蔗農(nóng)對改革的認(rèn)識還不夠。有的人片面理解“優(yōu)先支持企業(yè)在原扶持區(qū)域簽糖料蔗訂單合同”，將糖料蔗購銷市場化改革理解為“家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制”——幾十年不變，希望依然維持各糖廠的“勢力范圍”；有的人認(rèn)為改革就是打麻將——推倒重來，來一場隨心所欲的利益格局大調(diào)整。積極穩(wěn)妥推進糖料蔗購銷市場化改革，必須按照“充分發(fā)揮市場機制的作用，相對穩(wěn)定存量，大力激活增量”的原則，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，確保廣西糖業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

因此，對糖料蔗購銷市場化改革，必須做到“三個堅定不移”。一是堅定不移推進糖業(yè)管理體制機制改革，全面激發(fā)市場活力；二是堅定不移維護糖廠和蔗農(nóng)穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進糖業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展；三是堅定不移支持形成統(tǒng)一的糖料蔗收購價格體系，堵住違反訂單合同買賣糖料蔗的謀利渠道。