盛小壘 貝里國際集團

一 中國成人失禁用品市場概覽

中國成人失禁用品市場整體發(fā)展晚于衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲市場，目前處于成長期，市場銷售額和市場滲透率均快速增長。人均預(yù)期壽命增長、老年人口數(shù)量增加、人均可支配收入增加，以及衛(wèi)生和健康意識增強等多重因素均利好中國成人失禁用品市場持續(xù)增長。

如圖1所示，中國成人失禁用品市場目前處于第一階段，以滲透率提升為主，產(chǎn)品品質(zhì)以滿足基本需求為標(biāo)準(zhǔn)，同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著滲透率的提升和競爭加劇，將進入第二階段，消費者會更加看重產(chǎn)品升級和差異化。第三階段，市場滲透率增長趨于穩(wěn)定后，行業(yè)增長將依賴于產(chǎn)品升級和差異化。

圖1 中國成人失禁用品市場發(fā)展階段

中國成人失禁用品行業(yè)目前存在的主要問題是：

● 目標(biāo)消費者過于狹窄

目前成人失禁用品主要為中度和重度失禁人群設(shè)計，而針對輕度失禁人群，尤其是占比較高的女性失禁人群專門設(shè)計的產(chǎn)品較為欠缺。

● 產(chǎn)品品質(zhì)不高

主要指產(chǎn)品干爽度和柔軟舒適度有待提升。

● 產(chǎn)品功能差異化不強

主要集中于產(chǎn)品的異味控制、抗菌和皮膚護理方面。

圖2顯示全球主要國家和地區(qū)的輕度失禁用品占比，可以發(fā)現(xiàn)，中國輕度失禁用品占比最低，僅為16%，而歐美等國的輕度失禁用品占比較高。中國輕度失禁用品未來有著更大的增長空間。

圖2 全球主要國家和地區(qū)的成人輕度失禁用品占比

二 成人失禁用品分類

成人失禁用品的分類除了產(chǎn)品形態(tài)外，還考慮了使用者的失禁程度和行動能力，按產(chǎn)品形態(tài)分為：拉拉褲、紙尿褲、紙尿片、護理墊。按消費者失禁程度分為：輕度、中度和重度失禁用品。按消費者行動能力分為：用于自由出行、協(xié)助行動和臥床不起場合的失禁用品。其他分類標(biāo)準(zhǔn)還包括產(chǎn)品大小、吸收量、男/女用、日/夜用，以及使用場景等。

圖3矩陣圖綜合了產(chǎn)品形態(tài)、失禁程度和行動能力的相關(guān)性，可以發(fā)現(xiàn)，中/重度失禁用品以紙尿褲為主，并搭配紙尿片和紙尿墊使用。輕度失禁用品多以紙尿片的形式出現(xiàn)。此外，拉拉褲在中/輕度失禁消費群體中增長迅速。另外，成人輕度失禁用紙尿片和女性衛(wèi)生巾、成人中輕度失禁用拉拉褲和女性經(jīng)期褲分別存在使用上的重疊，這說明輕度失禁用品和女性護理用品的消費人群存在著重疊情況。

圖3 產(chǎn)品形態(tài)、失禁程度和行動能力相關(guān)性矩陣圖

三 成人失禁用品的性能需求——不同使用場景

不同的消費人群因使用場景的不同，對成人失禁用品的性能需求也不同，主要以活動能力進行劃分，見表1。

表1 不同活動能力人群對成人失禁用品的性能要求

能自由出行的消費者對私密性有更高的要求，私密性有視覺、嗅覺和聽覺等維度上的需求細分，具體見表2。

表2 成人失禁用品的私密性具體要求

能自由出行的消費者對柔軟舒適度也同樣有著較高需求，柔軟舒適一方面和失禁用品結(jié)構(gòu)的柔軟相關(guān)，另外也和非織造布材料的觸感有關(guān)，具體見表3。

表3 成人失禁用品的柔軟舒適度具體要求

長期臥床的中重度失禁消費者對干爽性有強烈的需求，高干爽度可以進一步降低皮膚濕度，保護皮膚健康，具體見表4。

表4 成人失禁用品的干爽性具體要求

四 成人失禁用品主要原料——非織造布的趨勢柔軟舒適

對于柔軟舒適，輕度失禁用品，尤其是拉拉褲有著更高的要求。表5對比了熱風(fēng)非織造布、紡粘非織造布和HiLoft?非織造布的性能差異?？梢园l(fā)現(xiàn)，盡管熱風(fēng)非織造布的蓬松度最好，但由于其彎折柔軟性較差，因此不太適用于彈性腰圍處。而HiLoft?非織造布基于并列雙組分纖維自卷曲技術(shù)，和彈性橡筋或彈性膜復(fù)合后，用于拉拉褲腰圍，柔軟舒適度最好。

表5 熱風(fēng)、紡粘和HiLoft?非織造布的性能比較

彈性貼身

對于彈性貼身，目前輕度失禁用品中，特別是拉拉褲的彈性結(jié)構(gòu)以非織造布和彈性橡筋復(fù)合材料為主，彈性膜復(fù)合結(jié)構(gòu)占比有上升的趨勢。表6對比了彈性橡筋復(fù)合結(jié)構(gòu)、彈性膜復(fù)合結(jié)構(gòu)和彈性非織造布及復(fù)合結(jié)構(gòu)的性能差異?？梢园l(fā)現(xiàn)，彈性非織造布及復(fù)合結(jié)構(gòu)在厚度、透氣性、穿著舒適度上有綜合最優(yōu)的表現(xiàn)。

表6 彈性橡筋復(fù)合、彈性膜復(fù)合和彈性非織造布及復(fù)合結(jié)構(gòu)的性能比較

更加干爽

中重度成人失禁用品對吸收性和干爽性的需求最大。該類產(chǎn)品的芯體結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)絨毛漿和SAP為主，導(dǎo)流層對加快液體下滲速度，降低返滲、提高干爽度的作用重大。導(dǎo)流層的材料目前主要分為熱風(fēng)非織造布、化學(xué)粘合非織造布和打孔膜，表7對比了三者的性能差異。可以發(fā)現(xiàn)，打孔膜因其液體持液量低，壓力情況下厚度衰減較小等優(yōu)點，在實際使用中干爽度表現(xiàn)最好。

表7 熱風(fēng)非織造布、化學(xué)粘合非織造布和打孔膜的性能比較

綜上所述，在成人失禁用品的原材料趨勢方面，彈性結(jié)構(gòu)/材料的改進對提升拉拉褲的貼身舒適度方面有重要意義。柔軟紡粘、熱風(fēng)及最新的Highloft非織造布材料可以更好地改進成人失禁用品的柔軟和舒適度。干爽導(dǎo)流層如打孔膜則可以改進重度失禁產(chǎn)品的性能，保護皮膚健康。