黃媛媛 徐小俊

（中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所 海南?？?71101）

香蕉（Musa nana Lour.）種植已有上千年歷史。當(dāng)下，強大的市場需求將香蕉產(chǎn)業(yè)帶入蓬勃發(fā)展的黃金時代，其產(chǎn)量和貿(mào)易額均高居水果世界第一。亞洲、拉丁美洲和加勒比海地區(qū)逐漸成為香蕉的核心產(chǎn)區(qū)，在全球供應(yīng)中起著舉足輕重的作用。香蕉是這些熱帶地區(qū)重要的果糧兼用作物，為全球數(shù)百萬農(nóng)民和種植工人提供生計。這些區(qū)域香蕉產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，有助于農(nóng)村地區(qū)和諧穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)增長和脫貧，對全球緩解饑荒和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有不可替代的作用。因此，有必要持續(xù)關(guān)注全球香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，并探索進(jìn)一步改善香蕉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新措施［1］。

1 全球香蕉產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況

全球共有5個洲可種植香蕉，主要分布于亞洲南部、東南部與東部，美洲南部、中部與加勒比地區(qū)，非洲東部、中部與北部，以及大洋洲的美拉尼西亞群島等地。近年來，除歐洲呈明顯的萎縮態(tài)勢外，其余4大洲香蕉生產(chǎn)呈穩(wěn)中有增態(tài)勢，其中亞洲和非洲較為顯著，美洲趨于穩(wěn)定。亞洲香蕉產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上，是香蕉生產(chǎn)第一大洲；美洲和非洲2大洲的收獲面積占全球收獲面積的一半以上，大洋洲和歐洲生產(chǎn)規(guī)模均較小。

由圖1可知，2019年，全球香蕉收獲面積為515.86萬hm2，占世界農(nóng)業(yè)用地的0.1%，同比增長0.73%?？傮w來看，近20年，全球香蕉收獲面積增長了26.96%，年平均增長率為1.21%，2011年為547.14萬hm2，達(dá)到歷史上最高點，2006年以后，基本保持在500萬hm2以上。

圖1 1999～2019年全球香蕉種植面積

隨著收獲面積的不斷增大，全球香蕉產(chǎn)量也持續(xù)增加，2019年達(dá)到1.17億t，同比增長0.88%，價值約為310億美元。相比1999年，2019年產(chǎn)量增長了66.96%，年平均增長相對穩(wěn)定，增速約為2.88%。其中，2004～2010年保持6%左右的增長速度，隨后增速有所放緩（圖2）。

圖2 1999～2019年全球香蕉產(chǎn)量

全球單產(chǎn)水平的發(fā)展遵循收獲面積和產(chǎn)量增加的趨勢，1999～2019年，隨著品種改良、栽培管理水平的顯著提升，單產(chǎn)從1999年的15.8 t/hm2增長到2019年的22.64 t/hm2，提高了43.28%，平均年增速為2.07%，同比增長0.14%（圖3）。

圖3 1999～2019年全球香蕉單產(chǎn)情況

2 全球香蕉主產(chǎn)國生產(chǎn)情況

2.1 香蕉主產(chǎn)國生產(chǎn)概況

全球共有117個香蕉生產(chǎn)國和地區(qū)，按收獲面積計算，排名前十的為印度、中國、印度尼西亞、巴西、厄瓜多爾、菲律賓、危地馬拉、安哥拉、坦桑尼亞、哥倫比亞，占全球香蕉種植總面積54.94%，占全球香蕉總產(chǎn)量的71.54%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，印度遙遙領(lǐng)先于世界其他國家，收獲面積為86.6萬hm2，占世界總面積的16.79%；產(chǎn)量為3 046萬t，占世界總產(chǎn)量的26.08%，近20年分別增長了76.73%、81.2%。中國位居第二，收獲面積為34.40萬hm2，占世界總面積6.67%；產(chǎn)量為1 165.57萬t，占世界總產(chǎn)量9.98%，近20年分別增長了69.71%和177.91%。印度尼西亞位居第三，收獲面積和產(chǎn)量分別為13.22萬hm2、728.07萬t，分別占世界的2.56%和6.23%，近20年分別增長了87.38%、115.67%。巴西的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的8.95%、5.83%；厄瓜多爾的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的3.55%、5.63%；菲律賓的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的3.60%、5.83%；危地馬拉的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的1.75%、3.72%；安哥拉的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的3.14%、3.46%；坦桑尼亞的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的5.87%、2.92%，哥倫比亞的收獲面積和產(chǎn)量分別占世界的2.05%、2.50%。從香蕉單產(chǎn)來看，2019年印度尼西亞和危地馬拉的香蕉單產(chǎn)量要遠(yuǎn)超于其他國家，尤其是印度尼西亞香蕉單產(chǎn)在50 t/hm2以上。全球香蕉單產(chǎn)排名前十位的國家有印度尼西亞、危地馬拉、厄瓜多爾、印度、中國、菲律賓、哥倫比亞、安哥拉、巴西和坦桑尼亞（圖4～8）。

圖4 2019年香蕉收獲面積排名前十的國家和地區(qū)

2.2 影響香蕉主產(chǎn)國生產(chǎn)的因素

近年來，全球香蕉產(chǎn)量和貿(mào)易量都在迅速增加。全球產(chǎn)量增長主要是同為最大消費者的頂級生產(chǎn)國，尤其是印度和中國，其次是巴西，菲律賓。同時不斷涌現(xiàn)出一些香蕉新生產(chǎn)國家和地區(qū)，如盧旺達(dá)、贊比亞、布隆迪、伊朗、幾內(nèi)亞比紹、波利尼西亞、希臘、意大利等［2］。非洲是全球香蕉的第三大產(chǎn)區(qū)，70%～80%是本地品種，香蕉作為當(dāng)?shù)刂魇常瑢υ摰貐^(qū)的糧食安全做出了重要貢獻(xiàn)。

圖6 2019年香蕉產(chǎn)量排名前十的國家和地區(qū)

圖7 2019年香蕉主產(chǎn)國產(chǎn)量全球占比

圖8 2019年香蕉單產(chǎn)排名前十的國家和地區(qū)

影響香蕉生產(chǎn)的因素主要有3點。一是生產(chǎn)國人口的快速增長，而人口增長帶來日益增長的消費需求，如印度和中國。二是全球進(jìn)口需求的擴(kuò)大，隨著人們收入水平和健康意識的提升，促進(jìn)了進(jìn)口市場的增長，如歐盟、俄羅斯香蕉消費量的增加，厄瓜多爾等國生產(chǎn)的香蕉主要銷往這些非生產(chǎn)國家和地區(qū)。三是隨著香蕉產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提高，科學(xué)合理使用包括灌溉系統(tǒng)、肥料和農(nóng)藥，促進(jìn)了產(chǎn)量的增長。

3 全球香蕉消費和國際貿(mào)易格局

3.1 香蕉消費

全球生產(chǎn)和消費的香蕉共有1 000多種，‘卡文迪許’因高產(chǎn)、抗風(fēng)和耐長途運輸?shù)忍攸c，被廣泛地進(jìn)行商業(yè)化種植，并成為國際貿(mào)易的主要品種。全球每年大約生產(chǎn)500億t‘卡文迪許’香蕉，約占全球總產(chǎn)量的47%，這些香蕉主要出口到美國和歐洲市場，我國生產(chǎn)和消費的香蕉品種主要也是‘卡文迪許’。

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，全球香蕉出口行業(yè)每年成交量約120億美元，只有約15%在國際市場上交易，其余均在本地消費。主產(chǎn)國即是主銷國的有印度、中國、巴西以及一些作為主糧的非洲國家中。在許多產(chǎn)區(qū)，每年各種香蕉的人均消費量都超過100 kg。有數(shù)據(jù)表明，香蕉提供部分生產(chǎn)國農(nóng)村地區(qū)每天的25%能量。香蕉出口國大多為低收入經(jīng)濟(jì)體，香蕉生產(chǎn)和貿(mào)易可能嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)GDP。如2018年香蕉收入占厄瓜多爾農(nóng)產(chǎn)品出口收入30%，占危地馬拉農(nóng)產(chǎn)品出口收入15%［3］。

3.2 香蕉的國際貿(mào)易

3.2.1 香蕉進(jìn)口

全球香蕉貿(mào)易以鮮果進(jìn)出口為主，2019年全球約有200個國家（或地區(qū)）進(jìn)口香蕉，進(jìn)口量排名靠前的國家和地區(qū)有美國、中國、俄羅斯、比利時等。2019年全球香蕉進(jìn)口總量為2299.24萬t，進(jìn)口總額為153.67億美元。根據(jù)國際貿(mào)易中心數(shù)據(jù)，進(jìn)口額排名前4的國家和地區(qū)分別為美國進(jìn)口量為505.42萬t，進(jìn)口額為27.56億美元；中國進(jìn)口量為194萬t，進(jìn)口額為10.94億美元；俄羅斯進(jìn)口量為151.24萬t，進(jìn)口額為11.2億美元；比利時進(jìn) 口 量 為117.82萬t，進(jìn) 口 額 為10.83億 美元（圖9）。

圖9 2019年全球香蕉進(jìn)口量和進(jìn)口額前十國家和地區(qū)

由圖10可知，2015～2019年，大部分國家香蕉進(jìn)口量和進(jìn)口額都有所增加。美國是第一大香蕉進(jìn)口國，進(jìn)口量略有下降，但其進(jìn)口額穩(wěn)步增加，比利時和英國的進(jìn)口量和進(jìn)口額均略有所下降。值得注意的是，2015～2019年，中國香蕉進(jìn)口量總體呈大幅增長，與2015年相比，2019年進(jìn)口量翻一番，排名世界第二，進(jìn)口額排名世界第三。

圖10 2015～2019年全球香蕉主消國進(jìn)口量變化趨勢

3.2.2 香蕉的出口

南美洲和亞洲為香蕉的最大出口地區(qū)，兩者出口總量約占全球出口總量的75%，厄瓜多爾為世界香蕉出口國之首。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2019年全球鮮/干香蕉出口總量為2 476.01萬t，出口總額為135.27億美元。根據(jù)國際貿(mào)易中心數(shù)據(jù)，厄瓜多爾出口量為688.11萬t，出口值為33.11億美元；菲律賓出口量為435.20萬t，出口值為19.31億美元；哥斯達(dá)黎加出口量為238.48萬t，出口值為10.00億美元；危地馬拉出口量為269.90萬t，出口值為9.45億美元；哥倫比亞出口量為201.00萬t，出口值為9.34億美元；比利時出口量為94.72萬t，出口值為7.77億美元（圖11～12）。

圖11 2015～2019年全球香蕉出口量前十的國家和地區(qū)

由圖13可知，厄瓜多爾號稱“香蕉之國”，出口量占全球出口總量的28%，主要供應(yīng)歐盟市場，俄羅斯90%以上的香蕉由厄瓜多爾提供。菲律賓的香蕉出口量占全球出口總量的18%，從2018年開始有顯著增長，主要出口對象是中國。危地馬拉、哥斯達(dá)黎加和厄瓜多爾是美國香蕉主要來源國［4］，危地馬拉的香蕉出口量占全球出口總量的11%，90%香蕉主要供應(yīng)美國市場，占美國香蕉進(jìn)口量的41.8%。由于危地馬拉香蕉價格較低，2019年比哥斯達(dá)黎加多出口70萬t，但出口額卻比哥斯達(dá)黎加少1億美元。比利時是歐洲進(jìn)口香蕉的中轉(zhuǎn)站，除了供應(yīng)本國消費外，也通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易向歐洲其他國家提供香蕉。巴拿馬近年來在國內(nèi)新增了一個產(chǎn)區(qū)，出口量也明顯增長。柬埔寨的香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展伴隨著中國、日本、韓國巨大的香蕉需求。2018中國與柬埔寨簽訂《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗檢疫要求協(xié)定書》，2019年柬埔寨開始直接向中國出口香蕉，出口占比僅為17%，而在2020年出口占比上升至92.7%［5］。

圖13 2019年香蕉出口國全球市場份額

香蕉是全球貿(mào)易量最大的水果，以往被國際三大行業(yè)巨頭都樂（Dole）、德爾蒙特（Fresh Del Monte）、Chiquita（金吉達(dá)）等跨國公司壟斷，占據(jù)全球香蕉市場70%左右的份額。近十年來，隨著不斷有新興競爭者如佳農(nóng)（Goodfarmer）等公司加入、超市等零售商直接對接種植園，香蕉產(chǎn)業(yè)市場競爭更為激烈。

圖12 2015-2019年世界香蕉出口值前十國家

4 全球香蕉產(chǎn)業(yè)展望

19世紀(jì)末以來，香蕉鐮刀枯萎病（Tropical Race 4，簡稱TR4）已嚴(yán)重影響了香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前尚無特效殺菌劑或其他根除方法能夠消除TR4。2019年7月，在哥倫比亞東北瓜瓜拉香蕉種植園中也發(fā)現(xiàn)了這種病原菌。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，目前已確認(rèn)有17個國家（主要在南亞和東南亞）感染了TR4。由于土壤中真菌的壽命長，受感染的土地?zé)o法再用于種植香蕉或其他作物。而規(guī)模較小的香蕉生產(chǎn)者面對單產(chǎn)下降和生產(chǎn)成本增加，往往缺乏足夠?qū)嵙ν苿赢a(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。因此，世界香蕉產(chǎn)業(yè)只有加強國際合作，特別是在加強數(shù)據(jù)收集和信息共享合作，才能更好地預(yù)防和遏制枯萎病TR4病，完善全球香蕉生產(chǎn)體系建設(shè)。

當(dāng)前，全球很多地區(qū)對香蕉的需求日益飽和，人口增長紅利逐漸減弱。在亞洲，印度和中國經(jīng)濟(jì)的快速增長帶來了健康和營養(yǎng)觀念的變化，進(jìn)而帶動香蕉生產(chǎn)需求的增長。如菲律賓的生產(chǎn)主要來自中國進(jìn)口需求的增長，中國人均消費量預(yù)計每年增長1%左右，但新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響菲律賓農(nóng)業(yè)發(fā)展，未來將呈現(xiàn)更多不確定性。在拉丁美洲和非洲，厄瓜多爾、危地馬拉、哥倫比亞和哥斯達(dá)黎加等國家和地區(qū)的香蕉生產(chǎn)主要依賴歐盟、美國和俄羅斯等進(jìn)口市場需求的增長，在主要進(jìn)口市場中，預(yù)計俄羅斯的人均消費量增長最大，厄瓜多爾目前是俄羅斯的主要香蕉供應(yīng)國，支持厄瓜多爾的香蕉出口增長［10］。