□ 柳 琪

今年拖拉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了很詭異的現(xiàn)象。1—8月份數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模企業(yè)完成大拖產(chǎn)量64896臺(tái)，同 比 增 長(zhǎng)43.6%；完成中拖產(chǎn)量207742臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%；完成小拖產(chǎn)量122000臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%。從中觀視角看，1—8月份拖拉機(jī)行業(yè)處于景氣區(qū)間。

但從微觀層面分析，企業(yè)之間第一次出現(xiàn)分化，中國(guó)一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從兩家公司公開(kāi)報(bào)表或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過(guò)了40%。與此形成反差的是，二線和大量三線、四線品牌從4月份就開(kāi)始出現(xiàn)銷售停滯和無(wú)訂單的尷尬困局。

“一半是海水一半是火焰”。大企業(yè)日子好過(guò)而中小企業(yè)凄慘，接下來(lái)極有可能出現(xiàn)一輪長(zhǎng)周期的大洗牌。在此背景下，說(shuō)明國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)告別“城頭變幻大王旗”的黃金時(shí)代，“黑馬”刷存在感的故事或已不再。

細(xì)數(shù)歷史，拖拉機(jī)行業(yè)上一個(gè)“黑馬”時(shí)代發(fā)生在2013年之后。今天所熟知的悍沃、薩丁、華夏、沃得、常發(fā)、驥弛、泰山國(guó)泰等都是曾經(jīng)的“黑馬”，他們或在這個(gè)時(shí)期成立，或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進(jìn)入行業(yè)前三，驥弛在東北地區(qū)連續(xù)多年銷量第一。

之所以同一時(shí)期“黑馬”云集，這與拖拉機(jī)市場(chǎng)行情密切相關(guān)?？v觀2011年、2013年，大中拖市場(chǎng)兩次達(dá)到37萬(wàn)臺(tái)的銷量高峰。再仔細(xì)分析，2013年全有97家生產(chǎn)企業(yè)，平均每家近4000臺(tái)銷量，有一定規(guī)模效應(yīng)，明顯有利可圖，但到了2014年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)激增到115家，“百家爭(zhēng)鳴”時(shí)代來(lái)臨。這個(gè)變化過(guò)程只有一年時(shí)間，但行業(yè)集中度分散嚴(yán)重，中國(guó)一拖、雷沃重工、約翰迪爾的市場(chǎng)份額不斷被蠶食，到2020年，行業(yè)前5的市場(chǎng)份額從65%直降到28%。

盛極必衰。2020年果然是最后的輝煌?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，2021年之后國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入洗牌期、整合期和深度調(diào)整期，醞釀“黑馬”產(chǎn)生的土壤氣候條件已不復(fù)存在，競(jìng)爭(zhēng)門檻極大提高。

實(shí)際上，除了周期性規(guī)律因素外，影響“黑馬”降臨的最大制約因素是補(bǔ)貼政策。國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，一方面政策發(fā)揮著杠桿效應(yīng)，另一方面仿佛是一只看得見(jiàn)的大手，撐起了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間。這個(gè)空間的容積，就是中小企業(yè)生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業(yè)就越多，也更容易跑出“黑馬”。

眾所周知，為了抑制過(guò)熱行情，國(guó)家相關(guān)部門從2020年底開(kāi)始調(diào)整補(bǔ)貼政策方向?yàn)槭袌?chǎng)降溫，《2021—2023年國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見(jiàn)》明確表示，對(duì)技術(shù)含量低的拖拉機(jī)及保有量大的農(nóng)機(jī)降低補(bǔ)貼額度和比例，三年內(nèi)降到15%。政策調(diào)整猶如一記重拳，從30%到15%，直接壓縮了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業(yè)將為生存而戰(zhàn)，沒(méi)有了“黑馬”的土壤。

柳琪:長(zhǎng)期專注于產(chǎn)品營(yíng)銷領(lǐng)域的研究并從事相關(guān)工作，在多家農(nóng)機(jī)媒體上發(fā)表過(guò)不少頗受矚目的作品?，F(xiàn)供職于某大型農(nóng)機(jī)連鎖流通企業(yè)。

與此同時(shí)，大企業(yè)開(kāi)始發(fā)力。2021年開(kāi)始，中國(guó)一拖、濰柴雷沃等大企業(yè)開(kāi)始搶占市場(chǎng)，拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)主導(dǎo)時(shí)代，或是多寡頭壟斷時(shí)代。在新一輪發(fā)展中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅是硬實(shí)力展示，而且是軟實(shí)力比拼，如兩年三包，經(jīng)銷商保兌倉(cāng)融資，用戶提供融資租賃、保險(xiǎn)、以舊換新等。在軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)方面，小企業(yè)不具備能力，而且競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù)加劇，“神仙打架，百姓遭殃”的現(xiàn)象或?qū)⑸涎?，小品牌不但沒(méi)有成為“黑馬”的可能，相反會(huì)成為無(wú)辜炮灰。

拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代，近200家小品牌為生存而戰(zhàn)，這是競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，也是市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，我們不妨樂(lè)見(jiàn)其成。