近日，上交所網(wǎng)站顯示，國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團(tuán)”）成為在交易所市場首家披露發(fā)行公告的碳中和綠色債發(fā)行人。據(jù)悉，此次上交所推出的“碳中和綠色債”作為綠色債券的一個子品種，其募集資金將主要使用于經(jīng)認(rèn)證具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營、收購或償還碳中和項(xiàng)目的貸款等，通過節(jié)能減排、充分使用可再生能源等方式，減少碳排放，持續(xù)致力于推進(jìn)綠色發(fā)展。

根據(jù)公開募集說明書，國家能源集團(tuán)此次發(fā)行的債券名稱為“國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021 年度第一期綠色公司債券（專項(xiàng)用于碳中和）”，債券規(guī)模不超過50億元（含50億元），債券發(fā)行期限為3年。

本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，國家能源集團(tuán)擬將不低于70%的募集資金用于具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營、收購或償還碳中和項(xiàng)目的貸款，其中碳中和項(xiàng)目國家能源集團(tuán)承諾本期債券募集資金擬投入項(xiàng)目符合《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且聚焦于碳減排領(lǐng)域；剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動資金。

經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的最新一次評級報告，國家能源集團(tuán)主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，“國家能源集團(tuán)的主體信用等級為AAA，說明國家能源集團(tuán)償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險極低?！?/p>

公開資料顯示，國家能源集團(tuán)擁有煤炭、火電、新能源、水電、運(yùn)輸、化工、科技環(huán)保、金融8 個產(chǎn)業(yè)板塊，是全球最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司，已具有12年碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2017-2019 年，國家能源集團(tuán)營業(yè)收入分別為5053.99 億元、5371.66 億元和5541.45 億元，凈利潤分別為433.86億元、505.22億元和556.36億元。2020 年前三季度，國家能源集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3853.11億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤428.46億元。

此外，2017-2019 年，國家能源集團(tuán)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1507.45 億元、1924.85 億元和1725.43 億元。分析人士稱，國家能源集團(tuán)最近3 年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正且呈波動上升態(tài)勢，體現(xiàn)了該公司主營業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的現(xiàn)金獲取能力。國家能源集團(tuán)較強(qiáng)的經(jīng)營實(shí)力和資源整合能力可以對本期債券本息償付提供較強(qiáng)的保障。

募集說明書顯示，本期碳中和公司債券的發(fā)行可使得國家能源集團(tuán)可以充分利用資本市場助力自身轉(zhuǎn)型發(fā)展，助力國家能源集團(tuán)構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系，進(jìn)而為整個能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、助力碳中和起到良好的示范效應(yīng)與引領(lǐng)作用。在碳中和目標(biāo)下，預(yù)計未來幾年內(nèi)國家能源集團(tuán)將持續(xù)推進(jìn)公司清潔能源規(guī)模化、化石能源清潔化、能源產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展，而公司低碳清潔能源業(yè)務(wù)的布局和實(shí)施需要更多的資金投入以支撐其持續(xù)增長。