發(fā)行概覽：本次募集資金投資項目經(jīng)公司于2021年1月8日召開的董事會審議批準。公司擬本次公開發(fā)行不超過132313260股人民幣普通股。本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于：藥物臨床試驗研發(fā)項目、研發(fā)中心建設項目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。

自2010年成立以來，公司秉承“百創(chuàng)新藥，濟世惠民”的愿景，堅持做生物科技產(chǎn)業(yè)的變革者，為中國乃至全世界的患者提供有效、可及且可負擔的好藥。公司踐行“植根中國、放眼全球”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極把握中國醫(yī)療監(jiān)管改革為生物制藥行業(yè)帶來的發(fā)展機遇，建立內(nèi)部關鍵能力，逐步成長為具備早期藥物發(fā)現(xiàn)、臨床研究、規(guī)?；母哔|(zhì)量藥物生產(chǎn)和以科學為基礎的商業(yè)化能力的全方位一體化的全球性生物科技公司。

核心競爭力：公司擁有一支超過650人的研究團隊和先進的自主研發(fā)技術平臺，已成功將11款臨床前藥物候選物推進到臨床階段。公司自主研發(fā)的藥物候選物在臨床前數(shù)據(jù)中體現(xiàn)了產(chǎn)品差異性，具有成為潛在同類最優(yōu)（Best-in-class）產(chǎn)品的潛力。此外，公司也在積極研發(fā)潛在同類首創(chuàng)（First-in-class）候選藥物。目前公司的臨床前研究項目高達超過50個，其中多個為具有成為同類首創(chuàng)潛力的研究項目。在藥物研究方面，公司的科學顧問委員會為公司提供協(xié)助，該委員會由深耕癌癥藥物研發(fā)的全球知名專家組成，并由北京生命科學研究所所長、美國國家科學院院士、中國科學院外籍院士王曉東博士領導。此外，公司還與中國重要的癌癥中心建立牢固的合作關系，以開發(fā)針對特定癌癥的藥品組合。

公司的全方位一體化創(chuàng)新藥開發(fā)能力已獲得業(yè)界普遍認可，并已與國內(nèi)外知名生物科技或醫(yī)藥公司建立戰(zhàn)略合作關系，極大地豐富了公司的商業(yè)化及在研產(chǎn)品管線，為公司未來發(fā)展提供更多驅動因素。

募投項目匹配性：本次募集資金用于營銷網(wǎng)絡建設，將有助于公司積極拓展專業(yè)的銷售團隊，將產(chǎn)品推廣至一、二線城市以及充滿潛力的其他下沉市場，滿足當?shù)鼗颊邔鼓[瘤藥物的大量需求。通過本次營銷網(wǎng)絡建設項目，公司有望進一步提升在流通渠道、生產(chǎn)水平和產(chǎn)品口碑等方面積累的優(yōu)勢，繼續(xù)加強營銷團隊的建設和管理，積極進行產(chǎn)品應用和品牌的推廣，加強與各省份優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商之間的合作，進一步提高自主研發(fā)產(chǎn)品與合作推廣產(chǎn)品的知名度，以期最終提升百濟神州在抗腫瘤藥物領域的品牌影響力。

風險因素：未盈利生物科技公司相關研發(fā)及經(jīng)營風險、公司現(xiàn)行股權及治理結構相關法律及管理內(nèi)控風險、其他可能對發(fā)行人及本次發(fā)行產(chǎn)生不利影響的風險。

（數(shù)據(jù)截至11月26日）