張延陶

隨著京東方與TCL形成穩(wěn)固的“雙雄”格局，韓企在液晶面板市場(chǎng)的撤退成為定局。加之此前LG在中國(guó)賣(mài)樓的消息甚囂塵上，韓企的“潰敗”形象呼之欲出。

然而在化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用產(chǎn)品環(huán)節(jié)中，液晶半導(dǎo)體的風(fēng)頭似乎并沒(méi)有電池材料強(qiáng)勁。那些我們耳熟能詳?shù)捻n企紛紛興建工廠、投資電池。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)令寧德時(shí)代盡享馬太效應(yīng)的紅利，即便是市占率遜色的比亞迪也已經(jīng)在今年站上過(guò)7000億的市值。但作為下游車(chē)企而言，狡兔三窟或許才是避免動(dòng)力電池“命懸他手”的穩(wěn)妥戰(zhàn)略。由此，韓企的電池“圖謀”得以大展身手。

中國(guó)面板“合圍”韓企

今年上半年，全球液晶電視面板出貨量達(dá)1.3億片，同比增長(zhǎng)2.5%，出貨面積為8312萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)10.3%。

京東方與華星光電在新建產(chǎn)線(xiàn)及完成并購(gòu)之后，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，與其他廠商的差距進(jìn)一步拉大。

在接受《英才》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)，李東生坦言：“我們進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，三星就是全球行業(yè)的標(biāo)桿，TCL以它為目標(biāo)追趕。用了大概11年的時(shí)間在LCD領(lǐng)域（局部）超越了三星。去年我們收購(gòu)了三星蘇州工廠，包括它的模組工廠，這也是它在中國(guó)唯一的顯示工廠?！?/p>

隨著三星宣布陸續(xù)停產(chǎn)韓國(guó)的兩家工廠，曾經(jīng)的“標(biāo)桿”逐步退出了液晶顯示產(chǎn)業(yè)。李東生執(zhí)掌的TCL超額兌現(xiàn)了“5年趕上三星”的預(yù)言。

在TCL華星完成對(duì)三星蘇州工廠的收購(gòu)后，中國(guó)大陸面板企業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步提高。

目前，兩家頭部廠商在2021上半年液晶面板出貨面積上已占據(jù)全球超過(guò)40%的份額，京東方出貨占比22.7%，華星光電出貨面積占比17.7%。

2021年，隨著t7產(chǎn)能釋放以及蘇州三星產(chǎn)能整合，TCL華星全年產(chǎn)能將大幅增加，行業(yè)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。5月，廣州華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目（t9）正式簽約，未來(lái)3-5年會(huì)繼續(xù)助陣產(chǎn)業(yè)規(guī)模及技術(shù)領(lǐng)先。

中國(guó)制造不僅在液晶面板領(lǐng)域全面主導(dǎo)，在OLED面板市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)也在給韓國(guó)企業(yè)制造壓力。隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，國(guó)產(chǎn)OLED屏幕的滲透率也在不斷提升，如今國(guó)產(chǎn)高端手機(jī)中，OLED屏幕幾乎已經(jīng)成為“門(mén)檻”級(jí)配置。

根據(jù)CINNO公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然韓國(guó)面板企業(yè)在OLED市場(chǎng)仍然占據(jù)領(lǐng)先地位，但中國(guó)面板企業(yè)在OLED面板的市占率激增。

二季度數(shù)據(jù)顯示，三星的市占率依然一家獨(dú)大，位居全球中小尺寸OLED面板企業(yè)頭名，但值得注意的是，這一份額已經(jīng)下探至70%以下。而據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，這一情況仍將持續(xù)，我國(guó)在全球智能手機(jī)OLED面板市場(chǎng)中的占比，有望從今年的15%，提升至2022年的27%;而三星的市占率將下滑至65%。

與此同時(shí)，京東方和維信諾在該市場(chǎng)的排名分別從一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三名，此外TCL華星的中小尺寸OLED面板出貨量也環(huán)比大幅增長(zhǎng)。在中國(guó)幾家中小尺寸OLED面板企業(yè)的努力下，中國(guó)在該市場(chǎng)的份額由今年一季度的15.6%，提升至今年二季度的24.2%，環(huán)比上漲了55%。

韓企掀電池“戰(zhàn)役”

全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的良好表現(xiàn)帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

今年6月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到25.6GWh，同比增長(zhǎng)了126.5%，環(huán)比增長(zhǎng)了20.2%;1-6月累計(jì)裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到115.1GWh，同比增長(zhǎng)了155.8%。

而前十名榜單中，中日韓企業(yè)搶盡風(fēng)頭。寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC、PEVE紛紛榜上有名。韓系電池廠商的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，增長(zhǎng)率都達(dá)到了三位數(shù)，但與中國(guó)電池廠商同場(chǎng)競(jìng)技，難免還是相形見(jiàn)絀。與去年同期相比，LG新能源、三星SDI排名均下降了—位，SKI保持了第六。

來(lái)到中國(guó)市場(chǎng)，這一排名中的日韓企業(yè)顯著減少。根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)裝機(jī)量TOP10的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代、弗迪電池（比亞迪）、LG新能源、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神電池和塔菲爾。LG被比亞迪超過(guò)，排名下跌至第三。

不僅如此，寧德時(shí)代的全球版圖也在擴(kuò)張，根據(jù)這些年的財(cái)報(bào)變化可以看出，2020年較之2019年，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)了明顯的提升，從3.72%來(lái)到了14.39%。這一趨勢(shì)無(wú)疑是動(dòng)了日韓電池企業(yè)的奶酪。

據(jù)韓國(guó)投資銀行消息，LG能源解決方案上市主管公司團(tuán)隊(duì)目前正推進(jìn)企業(yè)估值工作，將中國(guó)寧德時(shí)代、比亞迪和韓國(guó)的三星SDI定為參照企業(yè)。部分證券公司參照寧德時(shí)代市值，認(rèn)為L(zhǎng)G能源解決方案的價(jià)值約在100萬(wàn)億韓元（約合人民幣5647億元）。

但有意思的是，部分觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代背靠中國(guó)堅(jiān)實(shí)的內(nèi)需市場(chǎng)，LG能源解決方案難以與其相提并論，因此擴(kuò)大了參照對(duì)象范圍。

坐擁全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，寧德時(shí)代的基本盤(pán)不僅牢固，更在向海外擴(kuò)張。但與此同時(shí)，寧德時(shí)代的“一家獨(dú)大”也在成為下游主機(jī)廠防范的“風(fēng)險(xiǎn)”。

雖然，今年寧德時(shí)代相繼宣布拿下了現(xiàn)代汽車(chē)、大眾、特斯拉、長(zhǎng)城汽車(chē)、奔馳商用車(chē)等企業(yè)未來(lái)幾年的訂單。但是不難發(fā)現(xiàn)，上述車(chē)企都未對(duì)寧德時(shí)代“ALLIN”。

在中國(guó)市場(chǎng)，LG新能源配套了特斯拉Model Y、在全球市場(chǎng)也為大眾ID.3、大眾ID.4配備了電池;而長(zhǎng)城汽車(chē)與戴姆勒背后也都有著蜂巢能源與孚能科技的身影。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著新能源汽車(chē)的滲透率不斷加深，電池產(chǎn)業(yè)“逆寧德化”也將成為行業(yè)發(fā)展的一條“暗線(xiàn)”。這對(duì)于韓企而言也是客觀的機(jī)遇。

近日，SKI發(fā)布公告稱(chēng)，公司將向在中國(guó)建設(shè)第4座電池廠，計(jì)劃投資10.6億美元（約68億人民幣）用于在江蘇省鹽城新建電池廠。與此前不同的是，此次工廠或?qū)⒂蒘K獨(dú)資投建，產(chǎn)能將超過(guò)前三家。在此之前，SKI曾于去年入股中國(guó)電池廠商億緯鋰能。