秦南楓
工程機(jī)械是支撐國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),全球大搞基建刺激經(jīng)濟(jì)使得工程機(jī)械行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī),全球競爭力大幅提升的我國工程機(jī)械企業(yè)冀望通過產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)升級實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
國際第一梯隊(duì)的底氣與拓進(jìn)
工程機(jī)械種類繁多,主要包括挖掘機(jī)、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械、專用零部件等設(shè)備,多應(yīng)用于房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源采礦等領(lǐng)域。據(jù)英國KHL集團(tuán)發(fā)布的2021年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜,2020年全球工程機(jī)械設(shè)備銷售額為1915.87億美元,在歐美等主要市場均出現(xiàn)下滑的背景下,我國工程機(jī)械產(chǎn)品銷售逆勢增長,在銷售總份額的占比由上年度的17.7%激增到24.9%,首次成為全球工程機(jī)械市場份額最大的國家,相關(guān)頭部工程機(jī)械企業(yè)躋身國際第一梯隊(duì),徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科位列該榜單前五之列。近年間,國產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品屢破紀(jì)錄,全球最大的塔式起重機(jī)、全球臂架最長的混凝土泵車、全球起重最大的履帶式起重機(jī)、700噸級液壓挖掘機(jī)等世界級領(lǐng)先工程機(jī)械產(chǎn)品為我國工程機(jī)械行業(yè)添色。
中聯(lián)重科董事長詹純新表示,“工程機(jī)械行業(yè)景氣度跟宏觀經(jīng)濟(jì)高度關(guān)聯(lián),從國家‘兩新一重發(fā)展前景以及‘十四五規(guī)劃的投入來看宏觀經(jīng)濟(jì)是上升直線,我認(rèn)為工程機(jī)械的波動也是圍繞國家發(fā)展主線震蕩向上的,至于波動幅度則在于企業(yè)自身能否實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健地增長。”中國商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員白明這樣解讀我國工程機(jī)械行業(yè)掘進(jìn)的原因,“首先,國內(nèi)配套能力已經(jīng)整體上形成了一個體系。第二,國內(nèi)工程量大,給工程機(jī)械很多施展能力的機(jī)會,是很好的練兵場。第三,與國外品牌相比,中國機(jī)械的性價比較高?!蔽覈擎?zhèn)化有序推進(jìn),眾多施工難度大的大型基建項(xiàng)目對工程機(jī)械設(shè)備提出的高性能、高可靠性要求助推相關(guān)企業(yè)攻關(guān)克難,產(chǎn)品也因此受到檢驗(yàn);龐大的市場體量則吸引國際工程機(jī)械巨頭入華布局發(fā)展,給予本土企業(yè)競爭壓力的同時也為該領(lǐng)域培養(yǎng)了大量具備國際視野的人才,種種因素助力之下,在產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展的同時逐步實(shí)現(xiàn)了機(jī)械傳動件、控制件、發(fā)動機(jī)等核心零部件的國產(chǎn)替代。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,挖掘機(jī)、各類混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、壓路機(jī)、推土機(jī)五大常用機(jī)械占據(jù)我國工程機(jī)械市場絕大部分的份額。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年我國工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差130.25億美元。產(chǎn)品系統(tǒng)齊全、性價比高、售后服務(wù)完善等特點(diǎn)是國產(chǎn)工程機(jī)械企業(yè)征伐全球市場的底氣,并因此頗受非洲、東南亞、南美等地區(qū)市場歡迎,“一帶一路”沿線國家是我國工程機(jī)械的主要出口地,并逐步向歐洲、美國、加拿大、澳大利亞等國家和地區(qū)拓展,海外市占率逐年提升。若繼續(xù)細(xì)分即可發(fā)現(xiàn),整機(jī)產(chǎn)品主要銷往印尼、菲律賓等發(fā)展中國家,零部件在美國、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家市占率日漸增長;2021年上半年我國工程機(jī)械出口排名前五的國家為美國、俄羅斯、日本、菲律賓和越南。國際化拓展已成行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略,三一重工海外業(yè)務(wù)超過百億元,徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工三家企業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入均超過10億元,山河智能與山推股份接近10億元。
雖然成績傲人,但我國企業(yè)仍需在部分領(lǐng)域進(jìn)行更長時間的技術(shù)沉淀,“從工程機(jī)械行業(yè)本身的發(fā)展來看,產(chǎn)業(yè)布局已基本完成,未來更多將往專業(yè)化方向發(fā)展?!庇袑<抑赋鑫磥砉こ虣C(jī)械將與其他行業(yè)結(jié)合,產(chǎn)生更多特種產(chǎn)品,甚至出現(xiàn)微小型工程機(jī)械產(chǎn)品,滿足家庭用戶需求。
“智能+環(huán)?!钡臋C(jī)遇與挑戰(zhàn)
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確了發(fā)展目標(biāo),“到2025年,工程機(jī)械行業(yè)整體水平大幅提升,創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng),質(zhì)量效益明顯提高,發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2025年工程機(jī)械營業(yè)額將達(dá)到9000億元,工程機(jī)械產(chǎn)品出口額將達(dá)280億美元,工程機(jī)械出口額在國際市場占比將達(dá)12%。”廣闊市場競爭激烈,工程機(jī)械存量市場博弈不斷加大,本就相對滯后的后市場業(yè)務(wù)服務(wù)需求進(jìn)一步擴(kuò)容。
當(dāng)前機(jī)械工程行業(yè)的需求端基本來自出口與更新兩方面,前者源于國際市場開拓有力,國內(nèi)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的深度融合;后者在于2022年12月1日我國工程機(jī)械將實(shí)施國四發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn),其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更高,對維修保養(yǎng)的技能要求更高,給主機(jī)廠及后市場均帶來新的增長點(diǎn)。此外,行業(yè)頭部企業(yè)于技術(shù)積累、品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等方面累積優(yōu)勢,“強(qiáng)者恒強(qiáng)”態(tài)勢明顯。關(guān)于工程機(jī)械企業(yè)的未來創(chuàng)新方向,三一重工總裁向文波指出,“工程機(jī)械的未來趨勢是無人化、電動化、智能化,這將推動行業(yè)發(fā)生巨大變革?!睂?shí)際上,面對工程機(jī)械的智能化與網(wǎng)聯(lián)化程度相對較低的現(xiàn)況,多元化布局、智能化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級已經(jīng)成為行業(yè)頭部企業(yè)抵抗周期波動的普遍策略。期間企業(yè)以加碼研發(fā)創(chuàng)新以保持核心競爭力,有數(shù)據(jù)顯示,24家上市工程機(jī)械企業(yè)中,2021年上半年研發(fā)支出超過10億元的就有三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科三家,其余企業(yè)研發(fā)投入也頗為可觀。
智能控制技術(shù)可顯著提升工程機(jī)械產(chǎn)品的智能化和自動化水平,并極大地提高機(jī)械使用壽命,其應(yīng)用主要集中在推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域。電動化也是重要升級方向,寧德時代董事長曾毓群等業(yè)界人士著重建議加快推廣工程機(jī)械和重卡的電動化,清華大學(xué)著名教授陳全世對此分析到,“目前工程機(jī)械和重卡的電動化時機(jī)已經(jīng)成熟。一是純電動車輛零排放、高效能,節(jié)能減排效果明顯;二是隨著新基建下充電、換電設(shè)施普及,電池、電機(jī)、電控、充電/換電已經(jīng)基本成熟,未來有望解決重卡電動化在使用中遇到的痛點(diǎn);三是各大電池廠、工程機(jī)械廠商紛紛切入工程機(jī)械電動化市場,推動工程機(jī)械領(lǐng)域新能源發(fā)展。”