于 一

1.中國民航管理干部學(xué)院

2.浙江省通用航空運(yùn)行技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

無人機(jī)作為當(dāng)前航空業(yè)中最具活力的領(lǐng)域，與未來的諸多新技術(shù)和新模式有密切的聯(lián)系。各地方政府也非常看好無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全國多地也都在建立無人機(jī)產(chǎn)園區(qū)，探尋無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

無人機(jī)是當(dāng)前航空業(yè)中最具活力的產(chǎn)業(yè)，是民航業(yè)中與5G、新基建結(jié)合最為緊密的領(lǐng)域，也是智慧城市和未來交通的重要組成部分。學(xué)術(shù)界圍繞無人機(jī)路徑規(guī)劃、關(guān)鍵技術(shù)、監(jiān)管與立法等也開展了大量研究，但對無人機(jī)產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展的路徑和模式關(guān)注較少。

地方政府非?？春脽o人機(jī)產(chǎn)業(yè)。截止2020年末，各地已建成無人機(jī)園區(qū)40余家，加上兼有無人機(jī)產(chǎn)業(yè)功能的航空航天、智能智慧類園區(qū)則超過百家。然而在產(chǎn)業(yè)考察學(xué)習(xí)中，深圳等領(lǐng)先城市的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)并沒有專業(yè)園區(qū)等地理上的集聚，卻實(shí)現(xiàn)了上下游之間緊密的互動(dòng)和產(chǎn)學(xué)研用一體化，這種“大道無形”讓其他園區(qū)摸不著頭腦，背后反映的是無人機(jī)與傳統(tǒng)航空的產(chǎn)業(yè)代際差異。

因此，本文圍繞無人機(jī)產(chǎn)業(yè)如何落地發(fā)展這一問題，分析無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，提出“三螺旋雙循環(huán)”的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模型，并給出地方政府發(fā)展無人機(jī)的建議。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

無人機(jī)發(fā)展形勢

圖1 我國民用無人機(jī)產(chǎn)值情況。

在制造領(lǐng)域，根據(jù)《中國民用航空工業(yè)年鑒》，經(jīng)歷了2015年起的高速增長后，我國民用無人機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值自2017年超過同期通用航空產(chǎn)品年產(chǎn)值，目前穩(wěn)定在約180億元人民幣。2019年，我國無人機(jī)制造企業(yè)達(dá)到1200家，產(chǎn)能約為2000萬架，其中絕大部分產(chǎn)值由珠三角地區(qū)的民營企業(yè)完成。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，消費(fèi)類無人機(jī)與工業(yè)級無人機(jī)的比例，已經(jīng)從2015年的8:2逐漸過渡到如今的6:4。

在運(yùn)營領(lǐng)域，根據(jù)民航局近3年的數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)在供給側(cè)的機(jī)隊(duì)規(guī)模、運(yùn)營企業(yè)指標(biāo)保持了30%-50%的增速，需求側(cè)的飛行小時(shí)指標(biāo)也實(shí)現(xiàn)近30%增速，遠(yuǎn)超過同期通用航空相關(guān)指標(biāo)，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興科技產(chǎn)業(yè)增速相近。特別的，2020年受新冠疫情影響，民航運(yùn)輸和通用航空主要運(yùn)營指標(biāo)都出現(xiàn)了萎縮，但無人機(jī)運(yùn)營依然保持了高速增長，顯示了堅(jiān)實(shí)的社會需求。

在企業(yè)分布上，根據(jù)國家市場監(jiān)管總局的企業(yè)信息數(shù)據(jù)，截止到2021年1月，全國共有約5.4萬家無人機(jī)相關(guān)企業(yè)（關(guān)鍵字中含“無人機(jī)”），以中小企業(yè)為主。2018-2020年間，每年新增注冊的無人機(jī)企業(yè)均超過1萬家。從地區(qū)分布上，廣東省擁有超過1.2萬家無人機(jī)企業(yè)，占全國的23%，其次是山東、安徽等省份。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系

如圖2所示，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)、核心市場和下游衍生3大部分。

圖2 民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D。

其中，上游基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)包括基礎(chǔ)研發(fā)和核心部件兩類。基礎(chǔ)研發(fā)主要是無人機(jī)設(shè)計(jì)、軟件系統(tǒng)的開發(fā)以及新材料、通信導(dǎo)航監(jiān)視技術(shù)等基礎(chǔ)學(xué)科的研發(fā)，核心部件包括飛控、動(dòng)力系統(tǒng)、槳葉、任務(wù)載荷、地面控制以及無人機(jī)反制系統(tǒng)。

核心市場是由無人機(jī)制造、運(yùn)行、應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管共同構(gòu)成的運(yùn)行生態(tài)圈，對應(yīng)的市場主體包括整機(jī)制造企業(yè)、專業(yè)作業(yè)企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者以及由局方和服務(wù)商構(gòu)成的監(jiān)管服務(wù)主體。具體而言，整機(jī)制造包括總體設(shè)計(jì)、機(jī)體智造、總裝和集成測試；飛行運(yùn)行包括運(yùn)營企業(yè)、平臺企業(yè)和個(gè)人愛好者；應(yīng)用包括兩類，一類是對傳統(tǒng)通用航空作業(yè)的替代，如：農(nóng)業(yè)植保、電力巡線、航拍航攝以及警用消防等；另一類是新興業(yè)態(tài)，主要集中在以城市空運(yùn)（UAM）為代表的物流運(yùn)輸、載人運(yùn)行和出行服務(wù)等方面。服務(wù)保障則包括兩部分，一是監(jiān)管，主要包括適航管理、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和空管，以及對象的數(shù)據(jù)、系統(tǒng)服務(wù)商；二是基礎(chǔ)設(shè)施，包括起降場、運(yùn)行系統(tǒng)等生態(tài)體系。

下游衍生市場主要包括兩方面：一是飛手培訓(xùn)、科研測試和維修服務(wù)；二是由金融、保險(xiǎn)等組成的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。

民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

一是創(chuàng)新協(xié)同化。無人機(jī)關(guān)鍵技術(shù)與核心部件包括兩類，一類是通用部件，主要是芯片、電池、電機(jī)、陀螺儀、GPS、動(dòng)力系統(tǒng)等，產(chǎn)品種類多、專業(yè)性強(qiáng)、應(yīng)用領(lǐng)域廣，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中已經(jīng)形成了領(lǐng)軍企業(yè)，因此大型主機(jī)廠與龍頭供應(yīng)商之間通過建立緊密的協(xié)同創(chuàng)新關(guān)系，形成部件供應(yīng)商按照主機(jī)廠需求進(jìn)行創(chuàng)新的模式。另一類是專用部件，包括飛控、云臺、攝像機(jī)等，往往被龍頭無人機(jī)整機(jī)企業(yè)所掌握，更好的匹配自有產(chǎn)品，并作為核心競爭壁壘。

二是制造分布化。正是因?yàn)橛辛松鲜龅膮f(xié)同創(chuàng)新關(guān)系，主機(jī)廠負(fù)責(zé)系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)與專用部件生產(chǎn)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)核心部件生產(chǎn)、制造廠負(fù)責(zé)總裝。這使得無人機(jī)，特別是輕小型無人機(jī)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代制造的價(jià)值分布，研發(fā)、部件和集成在地理上可以分離，生產(chǎn)制造可以外包代工，從而區(qū)別于傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)集聚。

三是運(yùn)行數(shù)字化。傳統(tǒng)航空器的運(yùn)行格局形成于20世紀(jì)70年代，本質(zhì)上可以視為管制員、自動(dòng)化系統(tǒng)與飛行員的交互協(xié)作過程。此后各類技術(shù)如廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）、交通告警與防撞（TCAS）、基于性能導(dǎo)航（PBN）的應(yīng)用，主要目的是減少不確定性和提升信息化程度，但沒有改變依靠人做出所有決策和行動(dòng)的基本特點(diǎn)。無人機(jī)是誕生于數(shù)字化時(shí)代的產(chǎn)品，其運(yùn)行具有全數(shù)字化的特點(diǎn)，即計(jì)算機(jī)代替了人的決策和操作職能，這與傳統(tǒng)運(yùn)行有著本質(zhì)的區(qū)別，因此需要構(gòu)建全數(shù)字的運(yùn)行生態(tài)支撐。

四是經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)化。與傳統(tǒng)民用航空主要面向客貨市場、開展價(jià)格和服務(wù)競爭、通過直接提供產(chǎn)品或服務(wù)獲取收益的做法不同，無人機(jī)企業(yè)的市場與營銷策略更加互聯(lián)網(wǎng)化，包括但不限于以下方面：市場推廣上不再采用傳統(tǒng)的廣告等渠道，以網(wǎng)絡(luò)口碑、故事、事件等實(shí)現(xiàn)病毒式傳播；產(chǎn)品營銷上借鑒“羊毛理論”，按照創(chuàng)造性思維對資源進(jìn)行組合，獲取結(jié)構(gòu)化利潤；競爭優(yōu)勢上通過體系化的產(chǎn)品生態(tài)增加用戶粘性。

五是產(chǎn)業(yè)外向化。與智能手機(jī)類似，無人機(jī)也是工具和載體，具備產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務(wù)領(lǐng)域廣、帶動(dòng)作用強(qiáng)的特點(diǎn)。無人機(jī)服務(wù)于各行各業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)廣泛關(guān)聯(lián)、乘數(shù)效應(yīng)明顯，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的上下游所帶來的經(jīng)濟(jì)社會效益遠(yuǎn)大于產(chǎn)業(yè)自身產(chǎn)值。

六是市場單邊化。當(dāng)前的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)還處在快速的技術(shù)進(jìn)步和迭代過程中。與成熟市場的需求決定特點(diǎn)不同，無人機(jī)面對的市場需求龐大，但由于產(chǎn)品本身性能及產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不健全，有效市場規(guī)模在很大程度上取決于供給側(cè)，這類似于二戰(zhàn)后的民用航空運(yùn)輸市場。以當(dāng)前火熱的UAM為例，載貨、載人運(yùn)行的潛在市場非常廣闊，但真實(shí)需求主要取決于UAM航空器的性能、成本、安全及地面基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字化的運(yùn)行管控系統(tǒng)等供給因素。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展的創(chuàng)新體系建設(shè)

無人機(jī)與傳統(tǒng)民航業(yè)具有代際差異。發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，要充分認(rèn)識和尊重其特點(diǎn)，按照以下基本原則謀劃：

一是以創(chuàng)新為引領(lǐng)。創(chuàng)新是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)區(qū)別于傳統(tǒng)航空制造業(yè)的基本特征：傳統(tǒng)航空業(yè)是以制造為核心，招商和布局要按照產(chǎn)業(yè)鏈思維，通過地理上的供應(yīng)商集聚降低生產(chǎn)成本，依靠傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)模式建立競爭優(yōu)勢；無人機(jī)產(chǎn)業(yè)以知識為核心，制造成本位列其次，因此招商和布局要按照創(chuàng)新鏈思維，通過創(chuàng)新體系將相關(guān)的創(chuàng)新資源連接起來，以實(shí)現(xiàn)知識的經(jīng)濟(jì)化過程與創(chuàng)新系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)。

圖3 雙循環(huán)三螺旋無人機(jī)創(chuàng)新綜合體模型示意圖。

二是以人才為中心。人才是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，決定了地方無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成敗。在來源上，既要通過招引解決初期發(fā)展需求，也要注重通過本地企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)人才確保長期發(fā)展。在保障上，既包括科研創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)孵化、風(fēng)險(xiǎn)投資、產(chǎn)權(quán)交易等工作條件，也包括便捷交通、居住、就醫(yī)、子女入學(xué)等生活條件。

三是以互動(dòng)為引擎。全方位深入廣泛的互動(dòng)是價(jià)值創(chuàng)造的引擎，包括：小企業(yè)為大企業(yè)開展定向研發(fā)、大企業(yè)并購小企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍的橫向互動(dòng)，供應(yīng)商、運(yùn)營商與核心企業(yè)之間的縱向互動(dòng)，以及企業(yè)與政府、企業(yè)與大學(xué)、大學(xué)與政府之間的多交互動(dòng)。正是由于多層次、多維度的互動(dòng)，逐步使產(chǎn)業(yè)根植于地方，實(shí)現(xiàn)地方獨(dú)特的核心優(yōu)勢。

四是以配套為基礎(chǔ)。配套既包括生產(chǎn)方面，也包括生活方面。由于無人機(jī)企業(yè)多偏重總體研發(fā)，在部件技術(shù)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要大量的成熟配套企業(yè)。同時(shí)考慮大量無人機(jī)企業(yè)還處于初創(chuàng)階段，依托當(dāng)?shù)匾延械闹悄苤腔郛a(chǎn)業(yè)（如機(jī)器人、智能手機(jī)、新能源汽車等）是一種更為現(xiàn)實(shí)的做法。與傳統(tǒng)工業(yè)制造生產(chǎn)和生活相分離“有業(yè)無城”的做法不同，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)污染程度較弱，更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)城融合，實(shí)現(xiàn)工作生活一體化。

基于以上原則，結(jié)合美國硅谷、中國中關(guān)村等科技產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以及深圳、杭州等地?zé)o人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐，我們提出“雙循環(huán)三螺旋”無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體模型。該模型有三個(gè)層次，第一層是企業(yè)、政府和科研機(jī)構(gòu)的產(chǎn)學(xué)研三螺旋，第二層次是頭部企業(yè)、中小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)和供應(yīng)商之間的競合三螺旋，以上兩個(gè)層次各構(gòu)成一個(gè)循環(huán)。第三層次是服務(wù)保障體系，包括6+1個(gè)板塊。

在第一層次的循環(huán)中，政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)之間的互動(dòng)打通了產(chǎn)學(xué)研的鏈條。其中，大學(xué)、院所等科研教育機(jī)構(gòu)輸送產(chǎn)業(yè)工人、工程師和原始技術(shù)，并從政府和企業(yè)獲得科研經(jīng)費(fèi)；企業(yè)吸收院校輸出的資源并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品推向市場，同時(shí)為政府提供利稅和服務(wù)。與硅谷等國外案例中的弱政府不同，我國的政府在創(chuàng)新體系中作用顯著，在出臺無人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)扶持政策、資金，向上級政府申請各類試點(diǎn)示范政策，協(xié)調(diào)空域等資源方面發(fā)揮著不可替代的作用。

在第二層次的循環(huán)中，大中小企業(yè)之間形成競爭合作共存的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。在無人機(jī)發(fā)展實(shí)踐中，規(guī)模較大的頭部企業(yè)處于網(wǎng)絡(luò)的核心位置，具有較大的研發(fā)投入、掌握飛控等核心技術(shù)、并主導(dǎo)某一市場的定價(jià)權(quán)，但客觀上也不斷向外溢出新技術(shù)和創(chuàng)新人才，甚至衍生出小微企業(yè)。中小企業(yè)一般難以與頭部企業(yè)直接競爭，但多在細(xì)分領(lǐng)域擁有獨(dú)特技術(shù)，往往成為頭部企業(yè)的供應(yīng)商。而初創(chuàng)企業(yè)多由具備某種獨(dú)特技能的專業(yè)人士創(chuàng)辦，在出賣產(chǎn)品、技術(shù)、尋找上市等過程中可以得到頭部企業(yè)和中小企業(yè)的支持，此外初創(chuàng)企業(yè)的快速學(xué)習(xí)特點(diǎn)也能培養(yǎng)大量人才。

同時(shí)，無人機(jī)的分布制造特點(diǎn)使其嚴(yán)重依賴供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。無人機(jī)的核心部件如電機(jī)、槳葉、電池、定位模塊等具有較強(qiáng)的通用性，廣泛應(yīng)用在通用飛機(jī)、智能設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品中，因此如有相關(guān)智能智慧產(chǎn)業(yè)配套，則能更好的吸引整機(jī)制造企業(yè)落戶。

第三層次是支撐要素，包括創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)和生活3類。具體來說：一是展覽展示平臺，用于企業(yè)對外展覽展示，包括各類常態(tài)化會展、論壇和路演等；二是投融資平臺，以社會風(fēng)險(xiǎn)投資和政府創(chuàng)業(yè)孵化資金為主，包括知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和交易等；三是公共科研平臺，通過實(shí)驗(yàn)室、測試場等提供大型科學(xué)儀器設(shè)備、檢驗(yàn)檢測設(shè)備、自然測試環(huán)境等公共性資源；四是交通配套，發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)一方面便利零部件運(yùn)入和產(chǎn)品運(yùn)出，另一方面也便利人才流動(dòng)；五是商業(yè)居住，包括酒店、公寓、住宅和商業(yè)中心等；六是公共服務(wù)，包括醫(yī)院、學(xué)校、公園和良好的空氣和適宜的氣候。在信息化和交通高度發(fā)達(dá)的今天，第五和第六部分對留住人才至關(guān)重要。最后，寬容失敗、包容試錯(cuò)的創(chuàng)新文化也能夠激勵(lì)企業(yè)持續(xù)推陳出新。

實(shí)施建議

首先是循序漸進(jìn)布局長遠(yuǎn)。創(chuàng)新綜合體的打造是一個(gè)長期的過程，其發(fā)展要經(jīng)歷“布局-互動(dòng)-根植”3個(gè)階段。即首先通過招商引資形成“三螺旋”的主體和支撐體系，其次通過市場、行政和非正式渠道推動(dòng)各主體間互動(dòng)并形成“雙循環(huán)”，最終實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次之間的深度融合，形成根植性。每個(gè)階段所需的時(shí)間很大程度上又取決于當(dāng)?shù)氐膭?chuàng)新文化氛圍，因此要循序漸進(jìn)。

其次是因地制宜順勢而為。本文提出的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新綜合體，以頭部企業(yè)牽引的企業(yè)群、一流的科研機(jī)構(gòu)、奮發(fā)有為的政府和全面豐富的配套體系為特點(diǎn)。但對于那些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或資源稟賦方面偏弱的城市，該如何切入無人機(jī)產(chǎn)業(yè)呢？筆者建議，立足本地條件尋找與無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合點(diǎn)，例如在西北的榆林和西南的自貢，盡管在地域、產(chǎn)業(yè)和人才上都不占優(yōu)，但利用良好的機(jī)場和空域條件發(fā)展出了無人機(jī)運(yùn)行測試和技術(shù)服務(wù)中心，并以此延伸出創(chuàng)新體系。

最后是培育本地根植龍頭企業(yè)。誕生和成長出世界級的無人機(jī)企業(yè)是創(chuàng)新綜合體的終極目標(biāo)。頭部企業(yè)的形成要以大量中小企業(yè)的存在為前提，因此要給大量中小企業(yè)足夠的發(fā)展空間，通過多輪市場競爭、優(yōu)勝劣汰，最終培育出一批具備潛力的骨干企業(yè)，再通過集中扶持打造出領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。