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        羅萊生活:主業(yè)穩(wěn)健增長首次在三季度分紅

        2021-11-02 09:29:30
        股市動態(tài)分析 2021年21期
        關(guān)鍵詞:毛利同比增加毛利率

        本期股市動態(tài)30指數(shù)收于1476點(diǎn),較上期下跌0.17%,同期上證指數(shù)下跌0.70%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.80%。股市動態(tài)30指數(shù)成立以來上漲47.65%,同期上證指數(shù)上漲14.30%,創(chuàng)業(yè)板指上漲70.77%。成分股國電南瑞、航發(fā)動力、廣州酒家等個(gè)股漲幅靠前,招商蛇口、華僑城A、中國神華等個(gè)股跌幅居前。

        本期成分股重大事項(xiàng)及評論:

        羅萊生活(002293):公司2021年前三季度營業(yè)收入39.99億元,同比增長22.77%,歸母凈利潤4.91億元,同比增長35.54%,扣非后歸母凈利潤同比增長33.87%,其中三季度單季度營業(yè)收入和歸母凈利潤分別增長8.97%和6.96%,受疫情和去年同期高基數(shù)影響,三季度收入和盈利增速有所放緩。公司同時(shí)公告三季報(bào)擬每股現(xiàn)金分紅0.60元。

        三季度收入從國內(nèi)國外拆分,國內(nèi)家紡主業(yè)穩(wěn)健增長,收入在去年三季度高基數(shù)基礎(chǔ)上保持10%以上的增長;收入占比20%的海外業(yè)務(wù)美國萊克星頓,由于去年疫情二季度無法發(fā)貨導(dǎo)致去年三季度大量集中發(fā)貨造成高基數(shù),今年三季度收入基本和去年持平,拉低了三季度公司整體收入增速。從品牌端來看,羅萊主品牌保持穩(wěn)健增長,日本高端品牌內(nèi)野、海外高端品牌集合店廊灣,都實(shí)現(xiàn)了歷史最好業(yè)績和同比的高增速,體現(xiàn)了消費(fèi)升級和高端品牌不斷發(fā)力的趨勢。

        從毛利率來看,同比去年三季度略有下降,原因:1)會計(jì)政策調(diào)整;2)結(jié)構(gòu)上美國海運(yùn)費(fèi)大幅增長導(dǎo)致毛利率下滑。若剔除會計(jì)政策影響,國內(nèi)家紡業(yè)務(wù)毛利率同比去年有明顯提升。美國萊克星頓毛利率同比下滑3.66百分點(diǎn),導(dǎo)致公司整體三季度毛利率下滑0.73百分點(diǎn)。公司于三季報(bào)同期發(fā)布了中期分紅預(yù)案,擬以每10股現(xiàn)金分紅6元,是公司上市以來首次中期分紅。本次分紅預(yù)案基于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營狀況、充裕的現(xiàn)金流和對全年的良好預(yù)期。公司表示在市場對消費(fèi)行業(yè)關(guān)注度較低的情況下,希望以現(xiàn)金分紅回饋廣大股東和投資者。

        對于房地產(chǎn)板塊對家紡行業(yè)的影響,公司表示,從去年和今年的業(yè)績表現(xiàn)以及內(nèi)部數(shù)據(jù)分析可以看出房地產(chǎn)對家紡的相關(guān)性、影響性較低。首先,線上消費(fèi)占比持續(xù)提升,而線上消費(fèi)人群以日常換新為主,看重產(chǎn)品顏值、品質(zhì)和品牌,公司線上銷售占比約30%。線下消費(fèi)對標(biāo)歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家,中國居民對家紡消費(fèi)的占比和消費(fèi)頻次、檔次會逐步提升,睡眠和家居消費(fèi)必然會越來越受重視。

        公司自上市以來,分紅比例逐步提升,在2020年年報(bào)每10股派6元的基礎(chǔ)上,2021年三季報(bào)再次每10股派6元,算上本次分紅,公司上市以來累計(jì)分紅超過30億元,公司以實(shí)際行動回饋投資者,同時(shí)公司目前在消費(fèi)股中15倍上下的PE也是估值的低位。

        中國神華(601088):公司發(fā)布三季報(bào),2021年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2329.49億元,同比增加40.20%,歸屬于上市公司股東凈利潤407.51億元,同比增加21.40%,扣非后歸屬于上市公司股東凈利潤403.69億元,同比增加26.40%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為675.06億元,同比下降5.60%?;久抗墒找鏋?.051元,同比增長21.60%。加權(quán)平均ROE為11.21%。單看三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入889.70億元,環(huán)比增加16.50%,同比增加45.60%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤147.25億元,同比增加14.10%;實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤148.07億元,同比增加27.90%。

        分板塊來看,煤炭板塊量價(jià)齊升,業(yè)績增長迅速。前三季度,神華實(shí)現(xiàn)商品煤產(chǎn)量2.24億噸,同比增長3.50%,煤炭銷售量3.62億噸,同比上升11.80%。其中年度長協(xié)煤銷量1.54億噸,月度長協(xié)煤1.48億噸,現(xiàn)貨0.43億噸,坑口直銷0.17億噸,分別占銷售量42.50%、41.00%、11.80%和4.70%。前三季度平均銷售價(jià)格為537元/噸,同比上升32.90%,其中年度長協(xié)433元/噸,月度長協(xié)679元/噸,現(xiàn)貨536元/噸,坑口直銷235元/噸,價(jià)格均有大幅上漲。前三季度噸煤銷售平均成本414元/噸,同比上升34.50%。板塊整體毛利500.92億元,同比上升41.40%,占公司總毛利比重66%,毛利率25.19%,同比下降1.20個(gè)百分點(diǎn)。

        運(yùn)輸板塊來看,鐵路方面,前三季度自有鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)到2216億噸公里,同比上升6.20%,單位價(jià)格135.10元/千噸公里,同比下降1.50%,單位成本67.10元/千噸公里,同比下降5%,實(shí)現(xiàn)毛利151億元,同比上升8.60%,占公司總毛利比重20%,毛利率50.30%,同比下降1.80個(gè)百分點(diǎn)。港口方面,自有港口下水煤量達(dá)到1.93億噸,同比上升4.70%,實(shí)現(xiàn)毛利24.50億元,同比上升2.73%,占公司總毛利比重3%。航運(yùn)方面,航運(yùn)周轉(zhuǎn)量82.90十億噸海里,同比上升19.80%,實(shí)現(xiàn)毛利9億元,同比上升323%。整體來看煤炭銷量增速放緩,運(yùn)量穩(wěn)中略增。

        電力板塊來看,前三季度公司總發(fā)電量為1230億千瓦時(shí),同比上升21.10%,總售電量1153億千瓦時(shí),同比上升21.30%。單位售電價(jià)格為393.10元/兆瓦時(shí),同比增長4.80%,單位成本342.40元/兆瓦時(shí),同比上升23.50%,毛利率12.90%,同比下降13.10個(gè)百分點(diǎn)。板塊實(shí)現(xiàn)收入271.80億元,同比上升20%,營業(yè)成本229.80億元,同比上升38%,毛利為58.42億元,同比下降37%,占公司總毛利比重8%。

        煤化工板塊來看,前三季度,公司聚乙烯和聚丙烯合計(jì)銷售量53萬噸,同比上升1%。單位銷售價(jià)格為8929元/噸,同比上升24%,單位銷售成本6671元/噸,同比下降1.50%。板塊實(shí)現(xiàn)收入47.34億元,同比上升25.20%,營業(yè)成本35.37億元,同比下降0.50%,毛利為11.97億元,同比上升430%,占公司總毛利比重2%,毛利率25.30%,同比增加19.31個(gè)百分點(diǎn)。

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