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        限電的心思你別猜

        2021-10-27 02:15:20何子維
        南風(fēng)窗 2021年21期
        關(guān)鍵詞:成本

        何子維

        氣候,正在脫離光照、氣溫和降水,成為最政治化的一個(gè)話題。

        比如,川普剛退出巴黎協(xié)定,拜登一上臺(tái)又加入了。打的什么算盤(pán)?維系自己的領(lǐng)先和統(tǒng)治,防止其他國(guó)家快速完成原始資本的積累。

        中國(guó)則成了其中最大的“死磕”對(duì)象。在加入WTO的過(guò)去20年,我們用低成本把貿(mào)易對(duì)手逼到了墻角。對(duì)手回頭一看“銹帶”,便不依了,貿(mào)易開(kāi)始摩擦。

        國(guó)際限碳的大氣候,也就在這一背景下形成。

        那么,是不是只要我們不接招就成了?很顯然這中間的利弊得失,不是賭場(chǎng)擲骰子,還需由產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)說(shuō)了算。

        作為制造業(yè)大國(guó),在全球,我們制造業(yè)的增加值占比與碳排放占比,基本是對(duì)稱的。而且,這其中不乏高碳排放產(chǎn)業(yè)。

        這意味著,一旦某些國(guó)家舉起碳稅這個(gè)大棒,我們那些利潤(rùn)本就微薄的制造業(yè)的進(jìn)入成本就會(huì)被抬高,結(jié)果可想而知。

        事實(shí)上,這樁買(mǎi)賣(mài)早被“賣(mài)炭翁”馬斯克學(xué)了去。特斯拉通過(guò)對(duì)碳排放太高的公司收取碳稅,僅在去年就賺走了15.8億美元。要知道,它在這一年的利潤(rùn)才7.2億美元。

        單這一點(diǎn),就解釋了我國(guó)近年來(lái)從能源雙控,到雙碳目標(biāo),以及對(duì)可再生能源的大力支持等行為的邏輯。

        但這不是國(guó)內(nèi)限碳形成小氣候的全部。

        可以思考一個(gè)問(wèn)題,為什么產(chǎn)業(yè)鏈越頂端,對(duì)能源的價(jià)格越不敏感?

        以一款暢銷(xiāo)電腦為例,賺到的大錢(qián)主要被研發(fā)和銷(xiāo)售揣進(jìn)口袋,集成商則囊中羞澀。而電價(jià)一漲,哪怕是幾毛錢(qián),集成商的利潤(rùn)又被繼續(xù)侵蝕。

        在今秋,限電浪潮席卷多省。坐擁煤炭資源的東北最為彪悍,干脆連居民的用電也停了,直接送這次大面積的限電“出圈”。

        低成本,是我們?nèi)〉媒裉旖?jīng)濟(jì)奇跡的原因之一。但隨著時(shí)間推移,成本的詛咒也愈發(fā)明顯—下降的成本曲線,很快因?yàn)閿U(kuò)大的管理、增加的難度等,又上去了。

        綜合研判這些問(wèn)題,最重要的就是盡快讓制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),且不是停留在某個(gè)點(diǎn),是連成線,并深耕,最終爭(zhēng)奪全球的定價(jià)權(quán)。

        推著我們向前的,不單是能源轉(zhuǎn)型的技術(shù)問(wèn)題,更有經(jīng)濟(jì)、管理的學(xué)問(wèn)。比如供應(yīng)鏈的建設(shè)、利益的調(diào)整、節(jié)奏的把握,每一項(xiàng)都是復(fù)雜的系統(tǒng),合起來(lái)則是精細(xì)的權(quán)衡。

        但現(xiàn)實(shí)的道路總不如模型、數(shù)據(jù)那般完美清晰。它有坡度,有積水,偶爾還會(huì)碰上小事故,需要踩剎車(chē)或繞道而行。

        我們看到,在今秋,限電浪潮席卷多省。坐擁煤炭資源的東北最為彪悍,干脆連居民的用電也停了,直接送這次大面積的限電“出圈”。

        表面看,是電網(wǎng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。根本上,仍是電力供給的能力不足。

        這是一大一小的氣候最直接的表現(xiàn)。一來(lái),煤炭無(wú)法野蠻生長(zhǎng)了,它被倒逼減少露面,乃至退出,二來(lái),鋰硅鋁銅這些“后浪”的大熱,都明擺著主流要變非主流了,非主流也終將主流。

        買(mǎi)煤發(fā)電的電廠琢磨,自己產(chǎn)得少,那就買(mǎi)別人的。往市場(chǎng)一瞧,煤的價(jià)格也在漲。

        地方政府第一想做的事情,還是引導(dǎo)企業(yè),保證供電,但沒(méi)有料到耗能的激增,低頭一看自己的能耗雙控KPI還不一定達(dá)標(biāo),臨時(shí)抱佛腳下,只能通過(guò)限電來(lái)平衡。

        告別煤電,這樣的敘事看起來(lái)孤立,卻一一在歷史進(jìn)程中展現(xiàn)了出來(lái),并在這一刻被深深嵌入當(dāng)下。

        這時(shí),假如你拿到一筆訂單,準(zhǔn)備上產(chǎn)。上一秒還你儂我儂,下一秒就斷電了,不得不停止生產(chǎn)。你上網(wǎng)一查,結(jié)果嚇一跳:

        “限電的心思比歌里唱的女孩心思還難猜?!?/p>

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