非也

歷年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)的業(yè)績(jī)發(fā)布可謂是沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，不乏暗中較勁更不乏你爭(zhēng)我?jiàn)Z，金融江湖之間的“紛爭(zhēng)”從來(lái)都是暗流涌動(dòng)。隨著上市銀行半年報(bào)披露完畢，好與歹皆已塵埃落定，每家上市銀行都在這張金融圖譜上蓋下了屬于自己的印記。

此次，《金融理財(cái)》以16家A股城商行為樣本，并以主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)把其分為三個(gè)明顯的梯隊(duì)：第一梯隊(duì)資產(chǎn)總額在超過(guò)萬(wàn)億的共有北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行6家銀行；第二梯隊(duì)資產(chǎn)總額在5000億到萬(wàn)億以上，共有長(zhǎng)沙銀行、成都銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行6家銀行；第三梯隊(duì)資產(chǎn)總額在5000億下的共有蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行、廈門(mén)銀行4家銀行。

綜合來(lái)看，上半年來(lái)，16家A股城商行資產(chǎn)總額超過(guò)18萬(wàn)億，資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，凈利潤(rùn)均為正增長(zhǎng)，但像歸母凈利潤(rùn)增幅、營(yíng)收增幅部分業(yè)績(jī)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)分化較為明顯；在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)改革發(fā)展的大背景下，城商行轉(zhuǎn)型之路依舊道阻且長(zhǎng)。

蘇州銀行資產(chǎn)增幅13.26%，廈門(mén)銀行成本收入比高達(dá)31.83%

風(fēng)起天闌，后生可畏。

在16家A股城商行的角逐中，總要分個(gè)高下，優(yōu)中選優(yōu)，相互比較更是平常之事。雖然在資產(chǎn)規(guī)模上，第三梯隊(duì)的4家銀行稍顯劣勢(shì)，但是并不代表本身沒(méi)有亮點(diǎn)，蘇州銀行資產(chǎn)增幅高達(dá)13.26%，另外蘇州銀行、廈門(mén)銀行撥備覆蓋率均突破300%分別為368.88%、364.96%?？傮w來(lái)看，這4家銀行資產(chǎn)總額加起來(lái)也不過(guò)14712.08億元，營(yíng)收共計(jì)160.85億元，歸母凈利潤(rùn)共計(jì)57.01億元，還不如第一梯隊(duì)的前5家城商行。

蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行、廈門(mén)銀行四家銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為4395.22億元 、4029.54億元 、3213.13億元、3074.19 億元。資產(chǎn)總額增幅上，蘇州銀行、齊魯銀行分別突破10%，達(dá)到13.26%、11.86%，西安銀行、廈門(mén)銀行略低，分別為4.87%、7.81%。

營(yíng)業(yè)收入方面，蘇州銀行表現(xiàn)較好，為55.11億元。齊魯銀行、西安銀行、廈門(mén)銀行分別為46.02億元、35.56億元、24.16億元，在營(yíng)收增幅上，四家銀行只有廈門(mén)銀行增幅同比下降了10.89個(gè)百分點(diǎn)，其他三家銀行中，齊魯銀行增速最快達(dá)到17%，西安銀行、蘇州銀行則分別為5.65%、1.69%。

而歸母凈利潤(rùn)上，蘇州銀行凈利潤(rùn)17.04億元最高，增速16.14%也最快。齊魯銀行、西安銀行、廈門(mén)銀行依次為14.72億元、14.18億元、10.71%億元，增速分別較去年年末有所提高，依次同比增加了16.14%、11.93%、5.21%、12.61%。

從人均效能指標(biāo)來(lái)看，蘇州銀行以145.79萬(wàn)元的人均營(yíng)收能力領(lǐng)先其他三家，廈門(mén)銀行85.21萬(wàn)元在4家銀行中表現(xiàn)最差，齊魯銀行、西安銀行則相差無(wú)幾。人均凈利潤(rùn)上，蘇州銀行、西安銀行表現(xiàn)良好，各自以48.70萬(wàn)元、44.16萬(wàn)元突破40萬(wàn)。人均薪酬方面，蘇州銀行最高為4.60萬(wàn)，廈門(mén)銀行位列第二為3.14萬(wàn)元，齊魯銀行和西安銀行為3.07萬(wàn)元、2.58萬(wàn)元。

成本收入比方面，廈門(mén)銀行表現(xiàn)最差，超過(guò)30%達(dá)到31.83%。蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行均在20%以上，依次為29.36%、27.04%、23.69%。同時(shí)，廈門(mén)銀行 西安銀行成本收入比較去年有所增加，分別增幅3.19%、0.04%，蘇州銀行、齊魯銀行均分別下降0.38%、1.77%。

盈利能力方面，只有廈門(mén)銀行凈利差較去年相比增加了0.03個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1.53%。蘇州銀行和齊魯銀行均同比下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)分別達(dá)到2.06%、1.92%，西安銀行下降了0.11個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到1.83%。

凈息差增幅上，廈門(mén)銀行較去年相比保持持平依舊為1.63%。其他三家銀行均為2.00%，但是有所下滑，蘇州銀行下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)、齊魯銀行下降了0.15個(gè)百分點(diǎn)、西安銀行下降了0.10個(gè)百分點(diǎn)。

再來(lái)看4家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，不良貸款率廈門(mén)銀行最低為0.92%，但是同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。蘇州銀行、齊魯銀行分別下降0.16個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到1.19%、1.22%，西安銀行則是此行列中唯一增幅0.01個(gè)百分點(diǎn)的銀行，達(dá)到1.19%。

撥備覆蓋率方面，突破300%的有蘇州銀行、廈門(mén)銀行兩家，分別達(dá)到368.88%、364.96%。西安銀行為262.78%，齊魯銀行為220.25%最低。同時(shí)，較去年年末相比，蘇州銀行和齊魯銀行處撥備覆蓋率處于增幅狀態(tài)，分別增幅77.14%、5.65%，西安銀行、廈門(mén)銀行則均分別下降6.61個(gè)百分點(diǎn)、3.07個(gè)百分點(diǎn)。

核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率三方面上，4家總體表現(xiàn)指數(shù)還不錯(cuò)，但是只有齊魯銀行在核心一級(jí)資本充足率增幅、一級(jí)資本充足率增幅上較去年有所增加，但是并不多。

第二梯隊(duì)營(yíng)收增幅兩極分化，青島銀行鄭州銀行表現(xiàn)差強(qiáng)人意

欲窮千里目，更上一層樓。

第二梯隊(duì)中，長(zhǎng)沙銀行、成都銀行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行以及青島銀行6家銀行均突破5000億但未及萬(wàn)億，依次為7592.20億元、7361.83億元、6065.53億元、5968.17億元、5719.70億元、5016.37億元。資產(chǎn)總額達(dá)到 37723.80億元，營(yíng)收457.18億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到167.03萬(wàn)億。綜合部分指標(biāo)表現(xiàn)來(lái)說(shuō)的話，6家銀行呈現(xiàn)出差距較為明顯的特點(diǎn)。

綜合各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)收增幅、歸母凈利潤(rùn)及歸母凈利潤(rùn)增速等方面發(fā)揮較為穩(wěn)定的還是長(zhǎng)沙銀行及成都銀行。另外，部分指標(biāo)，像營(yíng)收增幅方面則出現(xiàn)差距較大，甚至是兩極分化的現(xiàn)象。

從資產(chǎn)規(guī)模上看，長(zhǎng)沙銀行、成都銀行突破7000億元位居前列，分別為7592.20億元、7361.83元。重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行之間資產(chǎn)總額則相差無(wú)幾，屬于中間水平，均在5500億以上，分別是6065.53億元、5968.17億元、5719.70億元。再看青島銀行，與前五家還有些距離，以5016.37億元排在最后。

資產(chǎn)規(guī)模增幅上，成都銀行是6家中唯一一家以12.84%的兩位數(shù)增長(zhǎng)速度的銀行。青島銀行、重慶銀行、長(zhǎng)沙銀行分別為9.09%、8.00%、7.81%，鄭州銀行、貴陽(yáng)銀行則增速較慢，分別以4.41%、1.04%排名末端。

營(yíng)業(yè)收入方面，長(zhǎng)沙銀行以103.58億元領(lǐng)先其他五家銀行，成都銀行緊隨其后，為85.41億元。重慶銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行相差無(wú)幾，分別是72.70億元、72.70億元、69.48億元，青島銀行暫時(shí)居后，為53.27億元。

營(yíng)業(yè)收入增幅上，6家銀行則呈現(xiàn)兩種極端現(xiàn)象，成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行3家均以25.34%、17.33%、11.30%的速度正增長(zhǎng)，貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、青島銀行均3家為負(fù)增長(zhǎng)，其中青島銀行下降最多，同比下降12.45%。

歸母凈利潤(rùn)方面，長(zhǎng)沙銀行及成都銀行依舊表現(xiàn)突出，均超過(guò)30億元，同比增長(zhǎng)幅度在20%以上，領(lǐng)先其他四家銀行。貴陽(yáng)銀行、重慶銀行、鄭州銀行、青島銀行歸母凈利潤(rùn)各對(duì)應(yīng)29.22%、26.59%、24.54%、17.98%，增幅分別是3.23%、4.5%、1.49%、17.45%。

盈利能力方面，凈利差上，長(zhǎng)沙銀行表現(xiàn)良好最高為2.50%。鄭州銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行均為2%以上，重慶銀行、青島銀行在2%以下，相差不多，分別是1.94%、1.96%。

凈息差的數(shù)據(jù)顯示，除青島銀行在2.00%之下為1.90%表現(xiàn)稍顯落后外，其他各行均保持在2%之上。長(zhǎng)沙銀行最高為2.41%，貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行、成都銀行、重慶銀行分別為2.26%、2.24%、2.11%.2.06%。

成本收入比方面，青島銀行最高為27.51%，經(jīng)營(yíng)效率較低。其次，長(zhǎng)沙銀行、貴陽(yáng)銀行、成都銀行也均高于20%，分別達(dá)到25.64%、25.01%、20.83%，重慶銀行、鄭州銀行則較低，分別為19.67%、18.62%，不過(guò)，長(zhǎng)沙銀行以及成都銀行成本收入比較年末相比分分別下降了4.05、1.73個(gè)百分點(diǎn)，其他四家銀行均較年末有所增加，青島銀行增加也是最多，為4.71%。

重慶銀行人均效能良好，長(zhǎng)沙銀行個(gè)人貸直逼監(jiān)管紅線

作為西部首家首家“A+H”上市城商行，此次報(bào)告系該行回A以來(lái)第一份業(yè)績(jī)披露報(bào)告，從人均營(yíng)收及人均凈利潤(rùn)兩方面指標(biāo)來(lái)看，重慶銀行展現(xiàn)出優(yōu)良的成績(jī)。

從人均效能的數(shù)據(jù)來(lái)看，重慶銀行人均營(yíng)收為159.52萬(wàn)元，長(zhǎng)沙銀行緊隨其后為149.68萬(wàn)元，鄭州銀行以138.54萬(wàn)元排名第三，成都貴陽(yáng)青島依次排名第四、第五、第六，分別對(duì)應(yīng)129.76萬(wàn)元、127萬(wàn)元、123.05萬(wàn)元。

人均效能方面，人均凈利潤(rùn)上重慶銀行以60.40萬(wàn)元排名在首位，青島銀行最低為42.34萬(wàn)，其他四家銀行并無(wú)較大差距，均在50萬(wàn)元-53萬(wàn)元之間。人均薪酬上，除鄭州銀行為2.48萬(wàn)元最低外，另外5家銀行均在3萬(wàn)元以上：長(zhǎng)沙銀行最高為3.72萬(wàn)元，重慶銀行3.5萬(wàn)元，貴陽(yáng)銀行3.47萬(wàn)元，青島銀行3.31萬(wàn)元，成都銀行3.09萬(wàn)元，這5家銀行人均薪酬均高于A股41家上市銀行員工人均月薪2.8萬(wàn)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，鄭州銀行不良貸款率最高為1.97%，貴陽(yáng)銀行、青島銀行分別為1.51%、 1.49%，重慶銀行、長(zhǎng)沙銀行、成都銀行在1.50%以下，對(duì)應(yīng)1.35%、1.20%、1.10%。

撥備覆蓋率上，只有成都銀行突破300%達(dá)到371.15%。長(zhǎng)沙銀行、貴陽(yáng)銀行、重慶銀行分別達(dá)到296.76%、282.65%、247.82%，青島及鄭州銀行較少，以174.53%、158.01%排在后兩位。

另外，此梯隊(duì)6家銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)上有增有降，變動(dòng)浮動(dòng)不大。

更為值得關(guān)注的是，自從2018年以來(lái)，長(zhǎng)沙銀行投資收益年年攀升，2018年4.07億元，2019年19.99億元、2020年29.67億元，但是今年卻突然下滑，截止到今年6月末，僅為11.75億元。同時(shí)，在個(gè)人貸方面，長(zhǎng)沙銀行住房按揭貸款增長(zhǎng)至576.23億元，較年末增幅11.33%，占比為16.62%，僅比城商行監(jiān)管紅線要求的17.5%低一個(gè)百分點(diǎn)。

北京銀行、上海銀行“戰(zhàn)況”膠著，寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量向好

待到秋來(lái)九月八，我花開(kāi)后百花殺。

高手云集的優(yōu)等生之列可謂是八仙過(guò)海，各顯神通，爭(zhēng)奪一方江湖之位。北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行 6 家萬(wàn)億行暗暗較勁，各自展現(xiàn)出不俗的實(shí)力，共計(jì)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額共計(jì) 13.62 萬(wàn)億，營(yíng)收 1519.46億元，歸母凈利潤(rùn) 580.4 億元。

《金融理財(cái)》在《萬(wàn)億 A 股城商行“攻守道”：上海銀行人均效能領(lǐng)先，寧波銀行不良率最低；江蘇銀行后勁十足，北京銀行“一哥”地位受挑戰(zhàn)……》一文中分析了 A 股 6家萬(wàn)億行今年上半年的具體表現(xiàn)。

北京銀行以資產(chǎn)總額達(dá)到3.06萬(wàn)億取得明顯第一名的位置。同樣，營(yíng)業(yè)收入方面，北京銀行也以333.72億元的成績(jī)位列A股城商行第一，其次分別是上海銀行277.05億元、江蘇銀行307.37億元、寧波銀行250.19億元、南京銀行202.37億元和杭州銀行148.76億元。

歸母凈利潤(rùn)方面，北京銀行依舊穩(wěn)住一哥的能力，以125.83億元位列第一、上海銀行122.78億元緊隨其后，二者僅相差3億元。

有意思的是，人均效能方面，上海銀行以人均凈利潤(rùn)94.16的好成績(jī)拔得頭籌，北京銀行緊隨其后為81.53萬(wàn)元；人均營(yíng)收上，北京銀行又以214.50萬(wàn)元，奪回第一，上海銀行212.14萬(wàn)位列第二，相差僅2.36萬(wàn)，緊隨其后的就是江蘇銀行的200.07萬(wàn)；人均利潤(rùn)上，上海銀行憑借94.16萬(wàn)元超過(guò)北京銀行的81.53萬(wàn)躍為第一。

盈利能力方面，寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行凈利差均在2%之上，分別為2.59%、2.05%、2.01%，較去年同期相比均有所增幅，但是增幅均無(wú)較大變化；杭州銀行、北京銀行、上海銀行凈利差分別達(dá)到1.94%、1.83%、1.81%，但是增幅均較去年同期相比有所減少。

凈息差方面，只有寧波銀行及江蘇銀行凈息差突破2%分別達(dá)到2.33%、2.29%，其他四家銀行均在2%之下，較去年同期相比增幅有所減少。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大萬(wàn)億A股城商行中有三家不良率低于1%：寧波銀行0.79%，南京銀行0.91%，杭州銀行0.98%；杭州銀行、寧波銀行的撥備覆蓋率均突破500%分別達(dá)到530.43%和510.13%。

值得一提的是，在本次16家A股城商行業(yè)績(jī)報(bào)告中，共有4家銀行不良貸款率保持在1%：寧波銀行0.79%、南京銀行0.91%、廈門(mén)銀行0.92%、杭州銀行0.98%；4家銀行營(yíng)收同比下降，貴陽(yáng)銀行下降9.43%、鄭州銀行下降9.87%、青島銀行下降12.45%、廈門(mén)銀行下降10.89%；4家銀行凈息差較去年有所增幅但是不明顯，江蘇銀行0.19%、寧波銀行0.03%、南京銀行0.05%、成都銀行0.01%，令人擔(dān)憂的是，銀行業(yè)內(nèi)人士表示，下半年銀行凈息差將繼續(xù)承壓，城商行或面臨更多挑戰(zhàn)。