文 | 夏輝 李鐵驪

1.國(guó)防科工局信息中心

2.北京空間科技信息研究所

2021年7月，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA） 發(fā)布了第24版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告。報(bào)告對(duì)截至2020年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了全面評(píng)估，涵蓋衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。

該報(bào)告由SIA委托BRYCE空間與技術(shù)公司，通過(guò)專業(yè)調(diào)研、深度挖掘公開(kāi)信息以及獨(dú)立分析，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。所有收入數(shù)據(jù)以2020年底匯率換算為美元計(jì)算。

一、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2020年全球航天產(chǎn)業(yè)收入為3710億美元，2019年全球航天產(chǎn)業(yè)的總收入為3660億美元。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為2710億美元，與2019年持平。2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的73%。圖1中非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入包括70多個(gè)國(guó)家的軍用和民用航天收入、歐洲航天局公布的數(shù)據(jù)收入，以及國(guó)際空間站的補(bǔ)給任務(wù)與其他載人航天項(xiàng)目收入。

圖1 2020年全球航天產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入概況

2020年全球在軌運(yùn)行衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到3371顆，比2010年衛(wèi)星數(shù)量增長(zhǎng)了3.5倍，2016—2020年在軌務(wù)運(yùn)行的衛(wèi)星數(shù)量及不同類型衛(wèi)星所占市場(chǎng)份額如圖2所示。

圖2 2016-2020年全球在軌運(yùn)行衛(wèi)星

二、2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入情況

2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入概況如圖3所示。

圖3 2020年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域收入（美元）

1.衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

2020年衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1178億美元，較上年減少4.2%。其中衛(wèi)星電視直播收入為884億美元，比上年減少3.9%；衛(wèi)星廣播收入為63億美元，比上年減少1.6%；衛(wèi)星寬帶收入為28億美元，比上年增長(zhǎng)7.7%；衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)收入為157億美元，較上年減少1.1%；衛(wèi)星移動(dòng)服務(wù)業(yè)收入20億美元，與上年持平；衛(wèi)星遙感收入26億美元，較上年增長(zhǎng)了13%。受疫情居家令和遠(yuǎn)程辦公等影響，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求量出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，疫情期間實(shí)時(shí)衛(wèi)星遙感圖像所進(jìn)行的社會(huì)活動(dòng)分析、旅游活動(dòng)分析等，為政府提供了真實(shí)有效的信息，便于對(duì)人員的定點(diǎn)疏散和管控。

2.衛(wèi)星制造業(yè)

圖4 2020年發(fā)射衛(wèi)星類型數(shù)量占比

2020年衛(wèi)星制造業(yè)收入122億美元，比上年減少2.4%。其中美國(guó)衛(wèi)星制造業(yè)收入79億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的65%，2019年占比為63%。2020年其他國(guó)家衛(wèi)星制造業(yè)收入43億美元，占全球衛(wèi)星制造業(yè)收入的35%。2020年發(fā)射的1194顆商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星占84%，遙感衛(wèi)星占11%，技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星占2%，民用/軍用通信衛(wèi)星占1%，導(dǎo)航衛(wèi)星占1%，科學(xué)衛(wèi)星占1%，軍用遙感衛(wèi)星占1%，空間態(tài)勢(shì)感知/在軌服務(wù)衛(wèi)星占比小于1%。

2020年低地球軌道寬帶衛(wèi)星星座繼續(xù)保持大規(guī)模部署狀態(tài)，其中SpaceX公司共發(fā)射了833顆星鏈（Starlink）衛(wèi)星，一網(wǎng)公司發(fā)射了104顆OneWeb衛(wèi)星。相比之下，全球中大型衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量持續(xù)走低，2020年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量只有10顆，比上年又減少了3顆。

3.發(fā)射服務(wù)業(yè)

2020年全球商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)收入53億美元，比上年增長(zhǎng)9%。其中美國(guó)商業(yè)采購(gòu)衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)業(yè)收入為20.67億美元，占比為39%。2020年全球共進(jìn)行了114次發(fā)射，包括94次商業(yè)發(fā)射，18次空間飛行器發(fā)射和2次非商業(yè)發(fā)射。

4.地面設(shè)備制造業(yè)

2020年地面設(shè)備制造業(yè)收入仍然占全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的最大份額，總收入為1353億美元，較上年增長(zhǎng)4%。其中全球衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備（GNSS）收入為1034億美元，較上年增長(zhǎng)了6%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入和大眾消費(fèi)設(shè)備收入由于新冠疫情的影響較上年分別減少了4%和2%，收入分別為144億美元和175億美元。

三、結(jié)語(yǔ)

2020年隨著疫情在全球化的擴(kuò)散蔓延，航天產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都將經(jīng)受考驗(yàn)。航天產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造業(yè)，則將經(jīng)受供需兩端的夾擊。航天作為一個(gè)全球化程度較高的產(chǎn)業(yè)類型，特別是在受國(guó)際貿(mào)易禁售約束較少的美歐等國(guó)，其供應(yīng)鏈采購(gòu)大多采用全球配置資源的模式，這在平時(shí)有利于降低成本，提供運(yùn)轉(zhuǎn)效率。但在特殊時(shí)期，一旦某個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)危機(jī)，哪怕是暫時(shí)的供應(yīng)缺口，都會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來(lái)系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期看，這次疫情過(guò)后將是一次行業(yè)清洗和重新整合，既有行業(yè)格局在一定程度上會(huì)被打破，同時(shí)也會(huì)為其他企業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇。

自新冠疫情開(kāi)始，火箭制造業(yè)和衛(wèi)星服務(wù)業(yè)都受到重大影響，依靠航空和傳統(tǒng)衛(wèi)星通信訂單收入的初創(chuàng)公司受到巨大損失，特殊目的收購(gòu)（SPAC）的企業(yè)上市模式，在航天領(lǐng)域依然勢(shì)頭不減。截止到2020年底，全球共有8家新興航天企業(yè)公布進(jìn)行SPAC交易，其中2家已經(jīng)完成，6家在交易進(jìn)行中。這些初創(chuàng)航天企業(yè)通過(guò)SPAC交易帶來(lái)的資本擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，未來(lái)可能有更多的商業(yè)航天創(chuàng)企希望通過(guò)SPAC交易，盡早籌集資金，擺脫破產(chǎn)壓力。