遲福林

“十四五”是我國邁向現(xiàn)代化新征程的第一個(gè)五年，也是我國進(jìn)入消費(fèi)新時(shí)代的重要五年。全面促進(jìn)消費(fèi)，是我國“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的重大任務(wù)，是我國贏得國際競(jìng)爭(zhēng)合作新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在。

一、“十四五”：我國將成為全球最大的商品消費(fèi)市場(chǎng)

（一）居民消費(fèi)水平的較快提升

1.2019年居民人均消費(fèi)支出首次突破2萬元

改革開放以來，我國居民人均消費(fèi)支出穩(wěn)步提升。黨的十八大以來，居民人均消費(fèi)支出從2013年的13220元增長(zhǎng)到2019年的21559元，年均增長(zhǎng)8.5%，城鄉(xiāng)居民人均消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)分別為7.20%和10.09%。

2.預(yù)計(jì)到2025年居民人均消費(fèi)支出水平有望接近3萬元

盡管2020年第四季度我國居民消費(fèi)支出水平?jīng)]有恢復(fù)到原有的增長(zhǎng)水平，相當(dāng)于恢復(fù)到了98.4%的程度。中改院課題組通過定量預(yù)測(cè)表明，居民人均消費(fèi)支出在2021年第二季度以后有可能恢復(fù)到原有增長(zhǎng)水平。如果以2020年消費(fèi)支出水平21210元為起點(diǎn)，采取中性預(yù)期，即2021年三季度增長(zhǎng)速度恢復(fù)至疫情前的水平（即2015-2019年期間的平均增速6.5%），到2025年，居民人均消費(fèi)支出將接近3萬元。

（二）消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

1.社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破40萬億元

從2012年到2019年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額從21.03萬億元增長(zhǎng)到40.80萬億元，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模倍增，年均增長(zhǎng)10.94%。

2.疫情沒有改變消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)

2020年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額較2019年同比下降3.93%。但增速逐季反彈，2021年1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)33.8%，并且升級(jí)類消費(fèi)品在疫情中逆勢(shì)增長(zhǎng)。當(dāng)然，消費(fèi)復(fù)蘇尚未達(dá)到2019年前的水平。預(yù)計(jì)2021年底，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)速度有可能恢復(fù)至2020年前的水平。

（三）消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一拉動(dòng)力

1978年，我國最終消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率僅為38.7%，而資本形成總額（投資）對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到66.7%。隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用開始趨于穩(wěn)定。2014-2019年，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)點(diǎn)數(shù)均高于投資，消費(fèi)已連續(xù)6年成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一動(dòng)力。

（四）“十四五”：我國將成為全球最大的商品消費(fèi)市場(chǎng)

1.我國快速成為全球第二大商品消費(fèi)市場(chǎng)

2019年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額相當(dāng)于美國的96%，比2009年提升了1倍，已成為全球第二大商品消費(fèi)市場(chǎng)。

2.我國在不少單項(xiàng)領(lǐng)域的消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到全球第一

——全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。我國網(wǎng)絡(luò)購物、直播帶貨等新模式快速發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。

——全球最大跨境電商消費(fèi)市場(chǎng)。2019年，我國進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)2.64萬億元，同比上升17.3%;2020年進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3.07萬億元;預(yù)計(jì)2021年將達(dá)3.55萬億元。

——全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)。2020年上半年，我國移動(dòng)支付金額達(dá)196.98萬億元，同比增長(zhǎng)18.61%，穩(wěn)居全球第一，我國移動(dòng)支付交易規(guī)模連續(xù)三年居全球首位。

3.預(yù)計(jì)到2025年社會(huì)消費(fèi)品零售總額有望達(dá)到55萬億元—60萬億元

樂觀估計(jì)，未來5年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額有望保持9.5%左右的年均增速。這意味著，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額將于2021年底能夠超過美國。保守估計(jì)，未來5年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增速僅有5%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額也將于2025年前超過美國，成為全球最大的商品消費(fèi)市場(chǎng)。

二、我國將成為全球最大服務(wù)業(yè)市場(chǎng)和服務(wù)型消費(fèi)新增市場(chǎng)

（一）服務(wù)業(yè)與服務(wù)型消費(fèi)同步增長(zhǎng)

1.服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì)

2020年，我國第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重上升到54.5%，超出第二產(chǎn)業(yè)16.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.服務(wù)型消費(fèi)占比超過45%

伴隨服務(wù)型消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，服務(wù)型消費(fèi)支出占居民消費(fèi)支出的比重呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2019年，我國居民服務(wù)型消費(fèi)支出占比由39.7%提升至45.9%，年均提升約1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)居民服務(wù)型消費(fèi)支出占比由41.7%提升至48.2%，年均提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，近兩三年年均提升約2個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村居民服務(wù)型消費(fèi)支出占比由34.3%提升至39.7%，年均提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

3.服務(wù)業(yè)占比提升與服務(wù)型消費(fèi)需求增長(zhǎng)同步

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2013-2019年，我國服務(wù)業(yè)占GDP的比重由46.9%提升至53.9%，提高了7個(gè)百分點(diǎn);同期居民服務(wù)型消費(fèi)支出占比由39.7%提升至45.9%，提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)。也就是說，服務(wù)業(yè)占GDP比重的提升與服務(wù)型消費(fèi)占居民消費(fèi)比重的提升實(shí)現(xiàn)了同步變化。

（二）我國將成為全球最大服務(wù)業(yè)市場(chǎng)

1.我國成為全球服務(wù)業(yè)增速最快的國家

2000-2019年，我國服務(wù)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)15.8%，是同期世界平均增速的3.8倍。從占比看，我國服務(wù)業(yè)增加值在全球服務(wù)業(yè)發(fā)展格局中的比重較快提升。2000-2019年，我國服務(wù)業(yè)增加值占世界的比重由2.1%上升至12.7%，年均提升0.56個(gè)百分點(diǎn)。

2.2013年開始成為全球服務(wù)業(yè)第二大國

2000年，我國服務(wù)業(yè)增加值僅相當(dāng)于日本的15%、德國的35%、英國的38%。2009年、2010年、2013年，我國服務(wù)業(yè)增加值分別超過英國、德國、日本，躍升為全球服務(wù)業(yè)第二大國。此后，我國與日本、德國、英國的服務(wù)業(yè)增加值差距逐步擴(kuò)大。2019年，我國服務(wù)業(yè)增加值達(dá)到7.73萬億元，分別是日本、德國、英國的2.2、2.8、3.3倍，穩(wěn)居全球服務(wù)業(yè)第二大國地位。

3.將成為全球最大服務(wù)業(yè)市場(chǎng)

2010-2019年，按美元計(jì)我國服務(wù)業(yè)年均名義增長(zhǎng)12.5%，美國服務(wù)業(yè)年均名義增長(zhǎng)4.3%。據(jù)此估計(jì)，我國服務(wù)業(yè)年均名義增速按11%、美國按4.3%計(jì)算，到2032年，我國服務(wù)業(yè)增加值將達(dá)到美國當(dāng)年的水平，成為全球最大的服務(wù)業(yè)市場(chǎng)。

（三）我國將成為全球最大的服務(wù)型消費(fèi)新增市場(chǎng)

未來5-15年，我國14億人服務(wù)型消費(fèi)的提升，對(duì)全球市場(chǎng)將產(chǎn)生重要影響。中改院課題組分三種不同情況對(duì)未來10-15年我國服務(wù)型消費(fèi)規(guī)模做了定量預(yù)計(jì)。樂觀估計(jì)，到2035年，我國新增服務(wù)型消費(fèi)規(guī)模累計(jì)近70萬億美元。中性估計(jì)，到2035年，我國新增服務(wù)型消費(fèi)規(guī)模累計(jì)達(dá)到60萬億美元。保守估計(jì)，到2035年，我國新增服務(wù)型消費(fèi)規(guī)模累計(jì)將達(dá)到46萬億美元。

三、2035：我國將成為全球最大規(guī)模的服務(wù)貿(mào)易國

（一）消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)拉動(dòng)服務(wù)貿(mào)易較快增長(zhǎng)

1.服務(wù)型消費(fèi)拉動(dòng)服務(wù)貿(mào)易較快增長(zhǎng)

近年來，我國服務(wù)貿(mào)易占對(duì)外貿(mào)易總額的比重上升趨勢(shì)明顯。2010-2019年，我國服務(wù)貿(mào)易額由3717.4億美元增長(zhǎng)至7850億美元;占外貿(mào)總額的比重由11.1%提高至14.6%，提高了3.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年，在疫情沖擊下，全球服務(wù)貿(mào)易估計(jì)將下降20%以上，我國服務(wù)貿(mào)易下降15.7%。

2.傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易較快增長(zhǎng)

在城鄉(xiāng)居民服務(wù)型消費(fèi)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，旅行、文化娛樂、信息金融等服務(wù)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。例如，2010-2018年，我國旅行服務(wù)貿(mào)易年均增長(zhǎng)17.3%，對(duì)服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到54%，占服務(wù)貿(mào)易總額的比重由24%上升至40.1%。2019年，我國旅行服務(wù)貿(mào)易額雖有所下降，但占比仍高達(dá)37.9%。2015-2019年，個(gè)人文化娛樂服務(wù)進(jìn)出口、金融服務(wù)進(jìn)出口年均增速分別為33.5%、18.5%。這表明我國城鄉(xiāng)居民對(duì)國際優(yōu)質(zhì)服務(wù)有強(qiáng)勁需求。

3.新興服務(wù)貿(mào)易成為新亮點(diǎn)

近年來，利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，我國在數(shù)字服務(wù)貿(mào)易上有比較突出的亮點(diǎn)。例如，2019年全球云計(jì)算服務(wù)外包規(guī)模達(dá)788億美元，同比增長(zhǎng)31.3%。2015-2019年，我國云計(jì)算服務(wù)外包規(guī)模從47.2億元增長(zhǎng)至494.5億元，增長(zhǎng)近9.5倍，年均增速高達(dá)79.9%。

（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)助推服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化

1.傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易占比逐步下降

從占比看，2015-2019年，我國傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易額占服務(wù)貿(mào)易總額的比重由68.1%下降至60.4%，下降了7.7個(gè)百分點(diǎn)。2020年1-9月，傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易額占比下降10.3個(gè)百分點(diǎn)至50.7%。

2.高端服務(wù)貿(mào)易占比較快增長(zhǎng)

2015-2019年，我國知識(shí)密集型服務(wù)進(jìn)出口額由1794.4億美元增長(zhǎng)至2718.1億美元，年均增長(zhǎng)10.9%，是服務(wù)貿(mào)易額整體增速的2.4倍;占服務(wù)貿(mào)易額的比重由27.4%上升至34.7%，提升了7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人文化娛樂服務(wù)進(jìn)出口、金融服務(wù)進(jìn)出口年均增速分別為33.5%、18.5%，這也從另一個(gè)方面說明我國服務(wù)型消費(fèi)對(duì)國際優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需求更為強(qiáng)烈。

3.疫情沖擊提速我國服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程

2020年1-9月，我國知識(shí)密集型服務(wù)出口額為7795.3億元，同比增長(zhǎng)8.6%，與服務(wù)整體出口增速-1.5%的水平形成鮮明對(duì)比;占服務(wù)出口額的比重進(jìn)一步提升至55.7%，知識(shí)密集型服務(wù)出口在服務(wù)出口中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步明顯。

（三）我國將成為全球最大規(guī)模的服務(wù)貿(mào)易國

1.2025：服務(wù)貿(mào)易規(guī)模將達(dá)到1萬億美元以上

2010-2019年，我國服務(wù)貿(mào)易額年均增長(zhǎng)8.7%?！笆奈濉逼陂g，按三種情形估計(jì)，到2025年，我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模將超過1萬億美元。

2.2035：成為全球最大規(guī)模的服務(wù)貿(mào)易國

2010-2019年，我國服務(wù)貿(mào)易額年均增長(zhǎng)8.7%，是美國服務(wù)貿(mào)易年均增速的2倍以上?？紤]我國服務(wù)型消費(fèi)增長(zhǎng)空間、服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開放空間等因素，2020-2035年，我國服務(wù)貿(mào)易有條件實(shí)現(xiàn)年均8%左右的增速;到2035年，我國服務(wù)貿(mào)易額將達(dá)到2.7萬億美元，成為全球最大規(guī)模的服務(wù)貿(mào)易國，占世界服務(wù)貿(mào)易總額的比重達(dá)到12%左右。

中國消費(fèi)潛力的釋放與市場(chǎng)的開放，將成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大利好。預(yù)計(jì)未來5-10年，我國對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率仍有望保持在25%-30%左右，仍是拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“主引擎”。14億人的消費(fèi)大市場(chǎng)是“世界的市場(chǎng)、共享的市場(chǎng)、大家的市場(chǎng)”。

（本文系作者在“與時(shí)代共振——2021中國新消費(fèi)發(fā)展論壇”上的主旨演講）

（作者系中國（海南）改革發(fā)展研究院院長(zhǎng)）

責(zé)任編輯：張莉莉