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        2020/2021榨季國內(nèi)外食糖市場回顧與2021/2022榨季展望

        2021-10-17 01:19:08劉曉雪鄔志軍
        中國糖料 2021年4期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)量

        劉曉雪,鄔志軍

        (北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,北京 100048)

        0 引言

        2021年,食糖作為重要農(nóng)產(chǎn)品之一,受到國家領(lǐng)導(dǎo)人廣泛的關(guān)注。2021年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》明確提出:“深入實(shí)施重要農(nóng)產(chǎn)品保障戰(zhàn)略,確保糧、棉、油、糖、肉等供給安全。”2021年3月6日,李克強(qiáng)總理到廣西代表團(tuán)參加《政府工作報(bào)告》審議時(shí)指出:“蔗糖是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料。蔗糖生產(chǎn)看似小,但事關(guān)國家發(fā)展大局,與老百姓的實(shí)際生活息息相關(guān)。政府會(huì)繼續(xù)支持蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展,希望有關(guān)方面也要持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新,努力提高蔗糖產(chǎn)業(yè)的競爭力。要組織一批科技人才,找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié),不惜重金在蔗糖相關(guān)研究領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破?!?021年4月25—27日,習(xí)近平總書記在廣西考察,對(duì)廣西糖業(yè)的發(fā)展高度關(guān)注,并做出重要指示。2021年9月16—18 日,李克強(qiáng)總理在廣西考察,走進(jìn)甘蔗田與蔗農(nóng)交談時(shí)說:“蔗糖是食品等產(chǎn)業(yè)重要原料,全國每3 勺糖就有兩勺來自廣西,你們辛苦勞動(dòng)為千家萬戶送去了甜,國家將在甘蔗良種培育、增強(qiáng)糖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力上加大支持?!?/p>

        由此可見,食糖作為我國重要農(nóng)產(chǎn)品之一,關(guān)系國計(jì)民生。作為食糖的基礎(chǔ)原料,糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)于確保食糖供給安全至關(guān)重要,已成為國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注的重要問題。為此,找準(zhǔn)我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的短板和困境[1],客觀測度我國食糖進(jìn)口勢力[2],明確我國糖業(yè)發(fā)展的特征[3],做好國內(nèi)外食糖供需形勢變化的動(dòng)態(tài)監(jiān)測,對(duì)于保障我國食糖供給安全,具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

        1 2020/2021榨季國際食糖市場供需形勢及價(jià)格走勢

        1.1 2020/2021榨季全球食糖市場供給小幅短缺

        2020/2021榨季(10月/9月),因食糖主產(chǎn)國巴西、泰國和歐盟減產(chǎn)幅度超過印度增產(chǎn)程度,全球食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)較2019/2020榨季的1.804 3億t減少0.99%至1.786 8億t。具體來看,巴西因甘蔗種植面積減少,食糖產(chǎn)量同比減少7.61%至3 850.8萬t。巴西中南部生長期干旱和收獲期的霜凍嚴(yán)重影響了食糖產(chǎn)量,預(yù)計(jì)2021/2022榨季(4 月/3 月)食糖產(chǎn)量同比減少10.5%至3 690 萬t;在泰國,大量蔗農(nóng)因利潤高改種木薯以及惡劣的天氣對(duì)甘蔗生長產(chǎn)生了不利影響,2020/2021榨季食糖產(chǎn)量僅為774.1萬t,同比下滑8.55%;歐盟受黃化病和不利天氣影響,食糖產(chǎn)量降至1 481.9萬t,同比下滑10.55%;印度食糖產(chǎn)量為3 370萬t,增長12.95%。

        在消費(fèi)方面,受全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、食品需求刺激和碳稅政策共同影響,全球食糖消費(fèi)量較2019/2020榨季微增0.15%達(dá)到1.813 3億t。庫存方面,2020/2021榨季因產(chǎn)減需增,存在產(chǎn)需缺口,處于去庫存階段,庫存消費(fèi)比同比下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)(見圖1)??傮w來看,自2014/2015榨季全球食糖市場出現(xiàn)過剩后,2015/2016榨季至2016/2017榨季全球食糖市場轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o短缺狀態(tài),2017/2018榨季至2018/2019榨季全球食糖市場供需矛盾出現(xiàn)扭轉(zhuǎn),過剩912.88 萬t 和57.25 萬t,2019/2020 榨季至2020/2021 榨季供給短缺,預(yù)計(jì)2020/2021 榨季供給短缺達(dá)300萬t~411萬t。

        圖1 2014/2015至2021/2022榨季全球食糖供求狀況Fig.1 Global supply and demand of sugar from 2014/2015 to 2021/2022 crushing season

        1.2 國際糖價(jià)整體震蕩上漲

        2020/2021 榨季截至9 月中旬,國際食糖價(jià)格總體呈震蕩上漲態(tài)勢,糖價(jià)一度突破20 美分/磅高位(見圖2)。2020年10月至2021 年2月,國際糖價(jià)漲幅達(dá)17.49%左右。原因主要有:主產(chǎn)區(qū)天氣憂慮、油價(jià)上漲、基金買盤推動(dòng)、供應(yīng)短缺預(yù)期、需求回升、巴西雷亞爾走弱、新冠疫苗接種,市場預(yù)期其可能帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇等;2021 年2 月中下旬至4 月初,隨著病毒變異加速,歐洲感染新冠病毒人數(shù)激增,金融市場出現(xiàn)普遍拋售,原糖價(jià)格回調(diào)。進(jìn)入到5 月,因?yàn)榘臀魃L期干旱、收獲期多輪霜凍影響以及全球新榨季減產(chǎn)預(yù)期,原糖價(jià)格開啟新一輪上漲行情,原糖價(jià)格一度突破20 美分/磅,8 月16 日達(dá)到20.37 美分/磅的高位,之后高位震蕩9月16日收盤于20.16美分/磅。

        圖2 2020/2021榨季截至2021年9月份ICE原糖主力合約收盤價(jià)Fig.2 Closing price of the ICE raw sugar main contract for 2020/2021 crushing season ended on Sep.,2021

        2 2020/2021榨季國內(nèi)食糖市場供需形勢及價(jià)格走勢

        2.1 2020/2021榨季全國食糖生產(chǎn)形勢

        2.1.1 國內(nèi)食糖小幅增產(chǎn)

        2020/2021榨季國內(nèi)食糖生產(chǎn)已經(jīng)全部結(jié)束,全國食糖產(chǎn)量為1 066.66萬t,較2019/2020榨季的1 041.51萬t增產(chǎn)25.15萬t,增幅為2.41%[4]。其中,甘蔗糖產(chǎn)量913.4萬t,較上榨季的902.23萬t增加11.17萬t,增幅為1.24%;甜菜糖產(chǎn)量153.26 萬t,較上榨季的139.28 萬t增加13.98 萬t,增幅為10.04%(見圖3 和表1)??傮w來看,2020/2021榨季國內(nèi)食糖產(chǎn)量小幅增產(chǎn),甘蔗糖產(chǎn)量穩(wěn)中有增,甜菜糖增幅明顯,主要原因是2020年內(nèi)蒙古甜菜種植面積增加,較穩(wěn)定的糖料收購價(jià)格和2020 年廣西、云南啟動(dòng)的甘蔗良種良法推廣補(bǔ)貼穩(wěn)定了農(nóng)戶種植意愿。從近幾個(gè)榨季國內(nèi)食糖生產(chǎn)情況來看,自2015/2016榨季我國食糖產(chǎn)量低位(870.19萬t)回升,2016/2017 榨季至2018/2019 榨季3 個(gè)榨季連續(xù)增產(chǎn),增幅分別為6.74%、11.01%和4.36%,2019/2020 榨季受廣西、云南旱情影響,產(chǎn)量小幅下降3.2%至1 041.51萬t,2020/2021榨季食糖產(chǎn)量小幅增長。

        圖3 2013/2014榨季以來中國食糖產(chǎn)量變化Fig.3 Changes in sugar production since 2013/2014 crushing season in China

        2.1.2 廣西、云南和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量增長,其它省區(qū)下降

        2020/2021榨季除了廣西、云南和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量增長之外,其他主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糖量均呈不同程度的下降(表1)。南方甘蔗糖產(chǎn)區(qū),廣西食糖產(chǎn)量最大為628.79 萬t,較上榨季增長4.80%;云南食糖產(chǎn)量較上榨季小幅上漲,增幅僅1.99%;廣東產(chǎn)糖量53.98 萬t,降幅23.88%;海南產(chǎn)糖量為8.77萬t,降幅達(dá)27.46%。北方甜菜糖產(chǎn)區(qū),內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量增長最明顯,產(chǎn)量為89.10 萬t,較上榨季增長22.90%;新疆食糖產(chǎn)量為57.61 萬t,降幅為1.15%;黑龍江產(chǎn)糖量為1.45萬t,較上榨季減少57.35%。廣西產(chǎn)糖量增加得益于良種補(bǔ)貼政策、機(jī)械化推廣和“雙高”基地建設(shè)。廣東減產(chǎn)主要因?yàn)楦收岱N植比較收益降低,農(nóng)戶改種其他作物現(xiàn)象突出,新冠疫情導(dǎo)致種植成本上升及部分甘蔗收購時(shí)流向其他產(chǎn)區(qū)。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)穩(wěn)定的甜菜收購價(jià)、較高的機(jī)械化程度以及政府相關(guān)政策的扶持,使得其成本優(yōu)勢顯著,食糖產(chǎn)量在近幾個(gè)榨季迅速增長。

        表1 2019/2020—2020/2021 榨季全國食糖產(chǎn)量Table 1 The sugar production for the 2019/2020-2020/2021 crushing season in China

        2020/2021榨季,從各食糖主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比來看,我國前五大食糖主產(chǎn)區(qū)是廣西、云南、內(nèi)蒙古、新疆和廣東,各產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國食糖總產(chǎn)量的比例分別為58.95%、20.74%、8.35%、5.40%和5.06%(見表1)。與2019/2020 榨季相比較,廣西和內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量占比分別增長1.34 和1.39個(gè)百分點(diǎn),云南和新疆食糖產(chǎn)量占比基本持平,廣東食糖產(chǎn)量占比減少1.75個(gè)百分點(diǎn)。

        2.2 2020/2021榨季全國食糖消費(fèi)狀況

        2020/2021榨季中國食糖消費(fèi)量小幅增至1 550萬t,其同比增長原因主要是我國工業(yè)消費(fèi)恢復(fù)明顯[5]。

        2.2.1 含糖食品生產(chǎn)顯著增長

        國內(nèi)主要含糖食品方面,從累計(jì)同比增長來看,2021 年7 月份七大類含糖食品累計(jì)產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長,增幅在4.50%~27.82%(見圖4)。按照累計(jì)產(chǎn)量漲幅由高到低依次排序?yàn)椋禾妓犸嬃希ㄔ龇?7.82%)、果蔬汁飲料類(增幅15.81%)、乳制品類(增幅14.21%)、糖果類(漲幅11.54%)、速凍米面食品類(增幅10.88%)、罐頭類(增幅8.87%)、冷凍飲品類(增幅4.50%)。2020年受新冠疫情影響,去年同期累計(jì)產(chǎn)量太低,且多為負(fù)增長,所以導(dǎo)致2021年1—7 月份七類含糖食品產(chǎn)量與去年同期相比均為正增長,增幅顯著。為更客觀地反映2021年1—7月主要含糖食品的變化,將2021年數(shù)據(jù)與2019年進(jìn)行比較,結(jié)果表明,速凍米面食品、乳制品類、碳酸飲料類均明顯超過2019 年同期水平,增幅在12%~35%,果蔬汁飲料基本恢復(fù)到2019 年同期水平,罐頭、冷凍飲品和糖果低于2019 年同期水平。中秋和“十一”長假是含糖食品消費(fèi)旺季,可能帶動(dòng)含糖食品產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)一步增加。

        圖4 2021年7月份當(dāng)月和累計(jì)含糖食品產(chǎn)量Fig.4 Monthly and cumulative sugar food production for July of 2021

        2.2.2 全國食糖累計(jì)銷糖量和銷糖率“雙降”

        2020/2021 榨季截至8 月底,全國累計(jì)銷售食糖876.45 萬t(見表2),較2019/2020 榨季同期的902.14 萬t下跌2.85%;累計(jì)產(chǎn)銷率為82.17%,較2019/2020 榨季同期的86.62%下降4.45個(gè)百分點(diǎn)。其中累計(jì)銷售甘蔗糖735.49 萬t,較上榨季同期的774.16 萬t 下降5.00%,累計(jì)銷糖率為80.52%,較上榨季同期的85.81%下降5.29 個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)銷售甜菜糖140.96 萬t,較上榨季同期的127.98 萬t 增長10.14%,累計(jì)銷糖率為91.97%,較上榨季同期的91.89%增長0.08個(gè)百分點(diǎn)。總體上,2020/2021榨季截至8月底我國食糖累計(jì)銷售量和銷糖率呈現(xiàn)不同幅度的下降,主要是由進(jìn)口糖替代國產(chǎn)糖消費(fèi)引起。

        表2 截至8 月底2020/2021 榨季累計(jì)銷糖量和銷糖率Table 2 The accumulated sales and sale rate of sugar in the 2020/2021 crushing season at the end of August in China

        從主產(chǎn)區(qū)來看,除內(nèi)蒙古和新疆外各主產(chǎn)區(qū)銷糖量均同比下降,除新疆和海南外各主產(chǎn)區(qū)銷糖率也呈不同程度下降。從銷糖量指標(biāo)來看,甘蔗糖產(chǎn)區(qū)的銷糖量和銷糖率均有不同程度的下降,其中廣東降幅最大,其累計(jì)銷糖量同比下降25.72%,銷糖率下降了2.41個(gè)百分點(diǎn);海南累計(jì)銷糖量同比下降18.09%,銷糖率增長了7.5個(gè)百分點(diǎn);廣西累計(jì)銷糖量同比下降4.30%,銷糖率下降了7.53個(gè)百分點(diǎn)。甜菜糖產(chǎn)區(qū)方面,黑龍江銷糖量和銷糖率分別下降68.21%和22.61%;新疆和內(nèi)蒙古銷糖量均同比增加,增幅分別為11.58%和14.58%,銷糖率較去年同期分別增長10.57個(gè)百分點(diǎn)和下降6.72個(gè)百分點(diǎn)。

        2.2.3 用糖行業(yè)利潤和營收增幅明顯

        國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)表明(見表3),2021 年1—7 月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達(dá)694 769.5 億元,同比增長25.6%,比2019年1—7月份增長16.6%,兩年平均增長8.3%;利潤總額達(dá)49 239.5億元,同比增長57.3%,比2019 年1—7 月份增長44.6%,兩年平均增長20.2%。我國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)各子行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況,農(nóng)副食品加工業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長17.4%、0.7%;酒、飲料和精制茶制造業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長16.5%、27.3%;食品制造業(yè)營業(yè)收入和利潤分別同比增長11.5%、4.4%。總體上,2021 年1—7 月食品工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行較為平穩(wěn),行業(yè)效益逐漸改善,涉糖行業(yè)中農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)的營業(yè)收入增速和利潤總額增速都為正值。除了食品制造業(yè)利潤下降外,規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)以及3類行業(yè)的營收和利潤指標(biāo)均顯著好于2019年同期。

        2.3 2020/2021榨季中國食糖進(jìn)口形勢

        2.3.1 食糖進(jìn)口量呈增長走勢

        根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),截至7月底2021/2021榨季全國累計(jì)進(jìn)口食糖495.82 萬t,同比增加240.38 萬t,增幅達(dá)94.10%。2021年1—7月,全國累計(jì)進(jìn)口食糖246.28萬t,同比增長58.23%。其中,一般貿(mào)易128.8萬t,進(jìn)料加工貿(mào)易9.42 萬t,來料加工貿(mào)易0.4 萬t,保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物101.92 萬t,海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物5.74萬t。2021年1—7月,全國累計(jì)出口食糖6.8萬t。從各月食糖進(jìn)口情況來看,2020年10月至2021年7月除了5月份食糖進(jìn)口量同比減少以外,其余月份食糖進(jìn)口量同比均呈不同程度增加,呈“N”字走勢(見圖5)。我國食糖進(jìn)口量變化多與政策調(diào)整有關(guān),2020/2021 榨季截至7 月份,我國食糖進(jìn)口量大幅增加與保障措施到期后配額外進(jìn)口關(guān)稅下降導(dǎo)致進(jìn)口成本下滑,及2020 年7 月1 日進(jìn)口報(bào)告管理政策進(jìn)口放松有關(guān)。2021年3月至5月食糖進(jìn)口下降與配額外進(jìn)口糖利潤收窄甚至倒掛以及進(jìn)口節(jié)奏微調(diào)有關(guān)。

        圖5 2020/2021榨季截至7月份我國食糖進(jìn)口狀況Fig.5 China's sugar imports by July in 2020/2021

        2.3.2 糖漿進(jìn)口同比下滑

        2019 年以前我國糖漿進(jìn)口量不超過2.5 萬t,2019 年糖漿進(jìn)口增至16.71 萬t,2020 年我國糖漿進(jìn)口達(dá)107.96 萬t,同比增加546%,按67%糖分折算,相當(dāng)于新增72萬t食糖供應(yīng),引起行業(yè)普遍關(guān)注。2021年以后我國糖漿進(jìn)口量開始下滑(見圖6),2021年1月至7月我國累計(jì)進(jìn)口糖漿28.54萬t,同比減少25.56萬t。2021年我國糖漿進(jìn)口量下滑受幾方面因素影響,國內(nèi)外食糖價(jià)差縮小導(dǎo)致進(jìn)口利潤減少,窗口指導(dǎo)影響糖漿進(jìn)口,2020年7月1日后進(jìn)口報(bào)告管理形成相對(duì)寬松的進(jìn)口糖政策。

        圖6 我國糖漿月度進(jìn)口量Fig.6 Monthly import volume of sugar syrup in China

        2.3.3 非正規(guī)進(jìn)口糖大幅減少

        2016/2017榨季至2017/2018榨季我國非正規(guī)進(jìn)口糖較多,可能超過200萬t,泰國向緬甸和中國臺(tái)灣省出口的精制糖通過邊境貿(mào)易最終以非正規(guī)進(jìn)口糖形式轉(zhuǎn)運(yùn)到中國大陸。然而,隨著2018 年海關(guān)啟動(dòng)“藍(lán)天2018”打擊“洋垃圾”專項(xiàng)行動(dòng),2019 年國家打黑除惡行動(dòng)取得明顯成效,新冠疫情發(fā)生后邊境及海關(guān)管控加強(qiáng)以及2020年泰國食糖大幅減產(chǎn),綜合因素下我國非正規(guī)進(jìn)口量大幅下滑,預(yù)計(jì)2020/2021榨季食糖非正規(guī)進(jìn)口量降至40萬t左右。

        2.4 新增工業(yè)庫存較高

        新增工業(yè)庫存方面,2020/2021 榨季12月份以來,我國食糖各月新增工業(yè)庫存均高于去年同期和五年均值。2021 年3 月份我國食糖新增工業(yè)庫存達(dá)到本榨季新高594.12 萬t[6],之后環(huán)比下降,然而,4 月至8 月份,我國食糖新增工業(yè)庫存仍高于去年同期和5年均值,處于近5年高位。2021年8月份我國食糖新增工業(yè)庫存190.21 萬t,同比增長36.5%,5 年均值同比增長30.6%。本榨季食糖新增工業(yè)庫存普遍增加的主要原因是2020年下半年我國食糖進(jìn)口量同比大增,以及2020/2021榨季我國食糖產(chǎn)量小幅增加2.41%。

        2.5 國內(nèi)期貨和現(xiàn)貨價(jià)格呈“V”型走勢,價(jià)格重心緩慢上移

        2020/2021 榨季自2020 年10 月至2021 年9 月國內(nèi)食糖期貨價(jià)格整體呈“V”型走勢,價(jià)格重心緩慢上移(見圖7)。受2020 年4 季度食糖大量進(jìn)口及國內(nèi)榨季生產(chǎn)高峰期雙重沖擊,白糖期貨價(jià)自10 月19 日5 398元/t 跌至12 月9 日4 929 元/t 的最低位。之后整體震蕩上漲,8 月16 日漲到6 078 元/t 的最高位,此后高位震蕩。2021 年1—4 月,價(jià)格重心上移至5 300 元/t,而后價(jià)格重心在上下200 點(diǎn)區(qū)間震蕩。其主要原因?yàn)閲鴥?nèi)陸續(xù)收榨,進(jìn)口許可證發(fā)放節(jié)奏調(diào)整,壓榨高峰期間進(jìn)口減少,動(dòng)態(tài)供應(yīng)量逐漸下滑。5 月后鄭糖主力合約價(jià)格重心上移至5 500元/t附近,并一度沖高突破5 800元/t。此時(shí),國內(nèi)榨季生產(chǎn)基本結(jié)束,進(jìn)口量同比大幅降至歷史偏低水平,消費(fèi)旺季后需求有所提振,供應(yīng)減少而需求增加,國內(nèi)進(jìn)入去庫存階段。7月后,白糖期貨呈震蕩上漲態(tài)勢,8月份突破前期高點(diǎn)5 997元/t并達(dá)到6 078元/t的高位。其上漲主因:一是巴西干旱和罕見霜凍導(dǎo)致全球食糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào),主產(chǎn)國氣候?yàn)?zāi)害下帶動(dòng)國際和國內(nèi)糖價(jià)大漲;二是2020/2021榨季我國糖廠收榨,市場進(jìn)入純銷期;三是我國7月份食糖銷糖量超過預(yù)期以及依法從嚴(yán)從快懲處走私食糖等農(nóng)產(chǎn)品犯罪行為支撐糖市。截至7月底我國甜菜糖產(chǎn)銷率已接近九成,廣西7月單月銷糖量同比大增19.15萬t。

        圖7 2020/2021榨季截至2021年9月13日中國期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)走勢Fig.7 Trend of China futures and spot prices in 2020/2021 crushing season by September 13,2021

        3 2021/2022榨季國內(nèi)外食糖市場展望

        3.1 國際食糖市場展望

        Lichit數(shù)據(jù)顯示,2021/2022榨季,預(yù)計(jì)主產(chǎn)國印度、歐盟和泰國食糖增產(chǎn)而巴西減產(chǎn),總體食糖產(chǎn)量同比微降至1.738億t。印度食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加,主要是印度甘蔗種植面積有所增加、良好降雨以及政府提高了國內(nèi)甘蔗收購價(jià)格等因素影響,印度產(chǎn)糖量將增至3 377.1 萬t;巴西方面,受生長期干旱和收獲期多輪霜凍影響,預(yù)計(jì)巴西產(chǎn)糖量將減少至3 754.8 萬t;泰國由于當(dāng)?shù)刂铺菢I(yè)逐漸恢復(fù),甘蔗收購價(jià)高于最低價(jià)格,一些農(nóng)民改種甘蔗,預(yù)計(jì)食糖產(chǎn)量將增至1 000萬t;歐盟食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)回升至其國內(nèi)消費(fèi)水平的1 600.2萬t。對(duì)于2021/2022 榨季全球食糖市場供需情況,市場觀點(diǎn)比較一致。2021 年6 月份之前,ISO、TRS、Datagro、StoneX、Green Pool、Czarnikow和CitiBank 等機(jī)構(gòu)均持供給過剩預(yù)估(見表4),且過剩在100 萬t~518 萬t。然而,巴西干旱和連續(xù)3次霜凍的影響,致使全球食糖供需持基本平衡預(yù)期。8月底路易達(dá)孚認(rèn)為供給過剩50萬t,Li‐cht預(yù)計(jì)供給短缺56萬t。ISO最近預(yù)測認(rèn)為,2021/2022榨季全球食糖市場將短缺380萬t。

        表4 2020/2021 榨季和2021/2022 榨季全球食糖生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測Table 4 Forecasts of global sugar production and consumption during the 2020/2021 and 2021/2022 crushing season

        后期還需重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面:第一,天氣因素是影響各主產(chǎn)國糖料單產(chǎn)的關(guān)鍵因素,尤其是巴西方面,巴西前期干旱和收獲期的多輪霜凍,對(duì)其食糖產(chǎn)量影響較大,進(jìn)而影響全球食糖貿(mào)易流;第二,新冠疫情是當(dāng)今世界最大的不確定性因素,新冠病毒耐藥性和變異速度加快引起新冠疫情復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響全球食糖消費(fèi),也應(yīng)高度重視;第三,國際油價(jià)的變動(dòng)將影響巴西糖醇比,巴西巨大的糖醇轉(zhuǎn)換潛能是全球食糖市場的調(diào)節(jié)工具,巴西將來也幫助印度提升乙醇產(chǎn)出以緩解食糖壓力。對(duì)于國際糖價(jià),由于預(yù)計(jì)泰國、印度、歐盟等主產(chǎn)國增產(chǎn),巴西減產(chǎn)且全球食糖消費(fèi)進(jìn)一步增加,使得2021/2022榨季國際食糖市場由供給短缺轉(zhuǎn)為供求平衡略微偏緊的格局?;诖?,預(yù)計(jì)2021/2022榨季國際糖價(jià)將呈高位震蕩態(tài)勢。

        3.2 國內(nèi)食糖市場展望

        3.2.1 2021/2022榨季食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降

        由于2020年玉米價(jià)格上漲影響比較效益,糖料主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江甜菜種植面積都出現(xiàn)明顯下降,總體來看,2021年糖料播種面積略有減少,較上年減少大約4.47%。其中,甘蔗種植面積穩(wěn)中略增1.18%,甜菜種植面積減少30.15%。預(yù)計(jì)2021/2022 榨季中國食糖產(chǎn)量下降30 萬t~40 萬t 可能較大,產(chǎn)量約降至1 031萬t(見表5);由于甘蔗正處于生長關(guān)鍵期,需重點(diǎn)關(guān)注旱情、臺(tái)風(fēng)、暴雨對(duì)廣西、云南等主產(chǎn)區(qū)的影響,目前廣西桂中桂北旱情影響明顯,甜菜需要防范起收時(shí)期的霜凍風(fēng)險(xiǎn)和原料短缺引發(fā)的搶購風(fēng)險(xiǎn)。

        表5 2019/2020 至2021/2022 榨季中國食糖供需平衡情況Table 5 Balance of sugarsupply and demand in China from 2019/2020 to 2021/2022 crushing season

        3.2.2 進(jìn)口政策和疫情防控是影響中國食糖市場的兩大變量

        一是中國食糖進(jìn)口的不確定性成為重要變量。2020年5月22日保障關(guān)稅到期,7月1日配額外食糖納入進(jìn)口報(bào)告管理,當(dāng)前應(yīng)以穩(wěn)價(jià)保供、以保民生為重任,疫情沖擊下進(jìn)口報(bào)告管理的政策不宜放得過快,要堅(jiān)持底線思維,并設(shè)置進(jìn)口預(yù)警線,防范進(jìn)口成為國家食糖產(chǎn)業(yè)新沖擊變量。

        二是防范疫情沖擊的長期性和反復(fù)性對(duì)中國食糖消費(fèi)的影響,動(dòng)態(tài)監(jiān)測并做好底線應(yīng)對(duì)其對(duì)中國食糖市場的快速影響。疫情沖擊的長期性、反復(fù)性和多變性主要對(duì)中國食糖消費(fèi)產(chǎn)生影響,也對(duì)全球食糖供給產(chǎn)生影響。疫情影響波及食糖供給端(通過巴西影響食糖供給)和消費(fèi)端(通過全球和我國影響消費(fèi)),影響具有滯后性、動(dòng)態(tài)性,對(duì)供給造成較大彈性,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測,并采取行動(dòng)以穩(wěn)定市場預(yù)期,做好底線應(yīng)對(duì)。

        3.2.3 預(yù)計(jì)2021/2022榨季國內(nèi)糖市高位區(qū)間震蕩可能較大

        結(jié)合國際食糖市場供應(yīng)基本平衡特征,國內(nèi)產(chǎn)降需增特征,2021/2022 榨季全球食糖供給平衡預(yù)期以及當(dāng)前配額外進(jìn)口價(jià)差態(tài)勢,預(yù)計(jì)2021/2022榨季國內(nèi)糖市高位區(qū)間震蕩的可能性較大。

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