文／本刊記者 于 洋

原油非國營進(jìn)口配額的縮緊，將使傳統(tǒng)地方煉廠面對的整體市場形勢更加嚴(yán)峻。

近段時間，煉油行業(yè)最關(guān)心的不是查稅，不是上半年的盈利情況，而是原油進(jìn)口第四批配額是否下發(fā)。畢竟，“盡管當(dāng)前煉油毛利環(huán)比二季度下降3~5美元/桶，煉油行業(yè)的毛利還是很高。提高開工率，企業(yè)利潤還是不錯的?！睙捇瘜＜谊惔蟮卣f。2015年是地?zé)捚髽I(yè)的轉(zhuǎn)折年，因為地?zé)捠状潍@得了原油進(jìn)口配額。7年過去了，地?zé)捤坪鯇⒂瓉碛忠粋€轉(zhuǎn)折年。

僧多粥少

8月13日，商務(wù)部下發(fā)了第三批原油進(jìn)口配額，配額總量僅442萬噸。其中，浙石化300萬噸、東方華龍75萬噸、東營聯(lián)合石化42萬噸、華聯(lián)石化25萬噸。相比2020年第三批2684萬噸的配額總量，下降幅度驚人。

實際上，縮緊的不僅是第三批配額。2021年第二批配額下放3524萬噸，而2020年第二批配額為5388萬噸。截至目前，2021年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量累計16225萬噸，較2020年同期下降2214萬噸，降幅12%。

“此次發(fā)放的屬性更接近臨時配額，對于配額緊缺的民營煉廠來說是毛毛雨?！币蚬菊撸晃徊荒苁鹈姆治鰩煴硎?。在他看來，300萬噸的配額對浙石化而言，如果三套CDU全開，大概僅夠用一個多月。而三批原油配額下發(fā)后，浙石化的原油配額已足額發(fā)放。

剩余的配額，讓地?zé)捚髽I(yè)期待第四批配額發(fā)放的機(jī)會，但目前仍沒有官方消息。從往年來看，原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量的下發(fā)最多只有三個批次。市場普遍認(rèn)為第三批就是最后一批，但每年分幾批下發(fā)，國家并沒有明確和強(qiáng)制的規(guī)定。

已足額發(fā)放配額的獨立煉廠“吃不飽”，未足額發(fā)放的獨立煉廠在期待第四批配額的下放。此前預(yù)計在8月下旬投產(chǎn)的江蘇盛虹石化，沒有在第三批中獲得原油配額，有業(yè)內(nèi)人士分析這可能導(dǎo)致其投產(chǎn)大概率推后。山東地?zé)挮@得的配額數(shù)量更是少得可憐。根據(jù)隆眾石化的統(tǒng)計，三批原油配額下放后，包括恒力石化、中國化工集團(tuán)等仍有20家獨立煉廠未足額獲得配額，2021年的理論剩余額度為2038萬噸。

由于原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額收縮，已有地?zé)捚髽I(yè)操作進(jìn)口M100、直餾180CST燃料油作為催化裂化、延遲焦化等二次裝置的生產(chǎn)原料。

政策施壓

“看上去第二批、第三批配額縮減了，但第一批和第二批疊加的量與去年大體持平?！标惔蟮卣f。從商務(wù)部發(fā)放的原油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額總量來看，2020年為20200萬噸，2021年為24300萬噸，增加了4100萬噸。但是，很顯然增加的4100萬噸配額滿足不了產(chǎn)能的增加。

2021年上半年，燃料型煉油廠的煉油毛利十分可觀，導(dǎo)致地?zé)捚髽I(yè)負(fù)荷高企。根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)相關(guān)分析師的分析，盡管第三批配額的下發(fā)可暫時緩解前兩批配額不足的窘境，但整體來看，對于開工率及盈利水平雙雙打破歷史最高紀(jì)錄的地?zé)拋碇v，全年額度或仍顯短缺，主要因為二季度地?zé)捈斜I，提前消耗了大量配額。

對于此次配額的減少，市場早有預(yù)料。2021年4月，國家發(fā)改委對獲批進(jìn)口原油使用資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定進(jìn)行核查。發(fā)現(xiàn)存在民營煉油廠進(jìn)行配額交易的情況，包括將配額賣給未注冊加工進(jìn)口原油的企業(yè)。5月，中國石化、中國海油、中國中化、中國化工、中國兵器工業(yè)集團(tuán)對歷年進(jìn)口原油的使用情況開展全面自查，一時風(fēng)聲鶴唳。

●8月，傳統(tǒng)地?zé)掃M(jìn)口原油到岸量再度下滑。 供圖/視覺中國

國家近期出臺的一系列政策也導(dǎo)致了此次原油配額的緊縮。一直關(guān)注中國原油進(jìn)口量的Gibson船舶經(jīng)紀(jì)公司注意到：“作為中國2030年碳達(dá)峰目標(biāo)的一部分，獨立煉廠已成為政府尋求減少過剩產(chǎn)能以降低排放的關(guān)注點。”對地?zé)捚髽I(yè)用于混合或用作原料的關(guān)鍵產(chǎn)品征稅，包括LCO、混合芳烴和瀝青混合物；取締從國有煉油廠到私營煉油廠的原油進(jìn)口配額交易，防止企業(yè)轉(zhuǎn)售未使用的原油配額……一系列政策變化讓獨立煉廠應(yīng)接不暇。

“實際上，地?zé)捚髽I(yè)的原料選擇大大減少。燃油是顯而易見的替代品，但這也需繳納進(jìn)口關(guān)稅。”山東石油化工協(xié)會研究員王卓生說。對LCO、混合芳烴等混合原料征稅將進(jìn)一步限制地?zé)捚髽I(yè)生產(chǎn)汽油和柴油的能力，導(dǎo)致整體產(chǎn)量下降。

Refinitiv Oil Research的數(shù)據(jù)預(yù)測，由于政策變化，地?zé)捚髽I(yè)今年的原油進(jìn)口量將減少20~30萬桶/天。中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，7月原油進(jìn)口總量較上年同期驟降近20%。

行業(yè)變革

多位業(yè)內(nèi)專家表示，此次配額大幅收縮似乎預(yù)示著中國煉油行業(yè)的進(jìn)一步變革。通過進(jìn)一步加強(qiáng)和完善進(jìn)口原油使用管理，通過產(chǎn)品端打擊成品油走私及偷逃稅行為，營造更為公平的競爭環(huán)境。

“從整個路徑可以看出，石化行業(yè)正在加速變革。前期運行不規(guī)范的地方在不斷堵漏，而在碳達(dá)峰碳中和背景下，政府或在著力加速推動石化行業(yè)優(yōu)勝劣汰、升級轉(zhuǎn)型。”王卓生說。

他同時指出，對于傳統(tǒng)地方煉廠而言，一系列政策檢查后，基本意味著自2015年原油進(jìn)口對地?zé)挿砰_以來的紅利時代宣告結(jié)束，并將快速步入邊淘汰、邊轉(zhuǎn)型，煉化一體化、精細(xì)差異化的發(fā)展之路。

中國地?zé)捒瓷綎|。2018年山東發(fā)布的《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》，提出力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸/年及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸/年及以下地?zé)捚髽I(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移。時至今日，已經(jīng)到了加速落地的時間節(jié)點。2021年4月，山東發(fā)文《全省落實“三個堅決”行動方案（2021-2022年）》，對煉油行業(yè)明確提出推進(jìn)位于人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸/年及以下未實現(xiàn)煉化一體化的地?zé)挳a(chǎn)能分批整合轉(zhuǎn)移。

除山東地?zé)捓^續(xù)上大壓下、產(chǎn)能置換，主營煉廠也積極改擴(kuò)建，加速布局煉化一體化。無論是國家頂層設(shè)計方案還是地方規(guī)劃，煉油行業(yè)上大壓小、新舊產(chǎn)能置換、供給側(cè)持續(xù)改革是主要方向，傳統(tǒng)地方煉廠面對的整體市場形勢更加嚴(yán)峻。

“在當(dāng)前的復(fù)雜形勢下，未來傳統(tǒng)地方煉廠發(fā)展雖受到一定限制，但仍有可為。如何快速適應(yīng)當(dāng)前新形勢，提前預(yù)判未來市場走向，走出差異化、精細(xì)化發(fā)展道路仍是關(guān)鍵?！蓖踝可f。