張華光

2021年上半年，我國農(nóng)機市場整體走勢穩(wěn)中向好，已收官的插秧機、輪式谷物聯(lián)合收獲機市場以及應(yīng)季的播種機、植保機市場銷量均出現(xiàn)較大幅度的增長，玉米收獲機市場雖處于預(yù)熱階段，但增勢強勁，諸多細(xì)分市場的良好表現(xiàn)對全年市場發(fā)展起到了較大的支撐作用。現(xiàn)結(jié)合上半年農(nóng)機銷售情況和市場環(huán)境分析，對下半年農(nóng)機市場走勢提出預(yù)測。

1 市場銷售情況

1.1 插秧機和輪式谷物聯(lián)合收獲機市場完美收官

1.1.1 插秧機市場銷量穩(wěn)步增長

上半年是插秧機的主銷季節(jié)。農(nóng)機市場動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年全國累計銷售各種插秧機7.76萬臺，銷量同比增長12.5%。中國農(nóng)機流通協(xié)會發(fā)布的農(nóng)機市場景氣指數(shù)表明，2021年3月、4月，農(nóng)機市場景氣度分別高達(dá)82.6%和72.4%。

兩大因素對插秧機市場增長影響較大。一是“斷貨效應(yīng)”。2020年插秧機市場斷貨，形成市場“饑餓效應(yīng)”，為2021年市場增長埋下伏筆。二是政策扶持。在三大糧食作物中，水稻種植機械化水平最低，是機械化生產(chǎn)的短板，因而也是地方政府扶持發(fā)展的重點。

1.1.2 輪式谷物聯(lián)合收獲機市場需求大型化

市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國累計銷售各種型號的輪式谷物聯(lián)合收獲機2.38萬臺，銷量同比增長9.68%。輪式谷物聯(lián)合收獲機市場需求結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，呈大型化趨勢。一是需求類型高度集中。8 kg/s≤喂入量＜9 kg/s機具的銷量高達(dá)1.95萬臺，同比增長11.43%；占比81.93%，較之2020年同期上揚1.29個百分點。二是大喂入量機具需求量增加。喂入量在9 kg/s以上機具的銷量同比大幅度增長26.32%，高出平均增幅16.64個百分點；喂入量在8 kg/s以下機具的銷量出現(xiàn)17.39%的大幅下滑。

輪式谷物聯(lián)合收獲機市場需求大型化的原因如下：第一，2021年收獲機市場進(jìn)入更新高峰期，結(jié)構(gòu)性調(diào)整觸發(fā)的產(chǎn)品更新推動市場高位運行。第二，2020年輪式谷物聯(lián)合收獲機投資者收益頗豐，對潛在消費者具有較好的示范帶動作用。第三，農(nóng)機專業(yè)戶、農(nóng)服組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體崛起，推動區(qū)域市場擴容，拉高大型機具市場銷量。

1.2 玉米收獲機市場提前預(yù)熱

上半年雖然不是玉米收獲機市場的旺銷季，但其增勢卻十分搶眼。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年我國累計銷售各種類型的玉米收獲機1.11萬臺，銷量同比大幅度增長62.81%。中國農(nóng)機流通協(xié)會發(fā)布的半年度農(nóng)機市場景氣指數(shù)也呼應(yīng)了玉米收獲市場的增勢。上半年，除2月份外，其他5個月均位于景氣區(qū)間，最高景氣度高達(dá)74.8%，這是近幾年絕無僅有的高景氣度。

從玉米收獲機市場需求結(jié)構(gòu)來看，上半年4行機累計銷量為8 156臺，同比增長129.29%；市場占比高達(dá)73.64%，較之2020年同期上揚21.35個百分點。2行以下機具和3行機的銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，降幅分別為47.17%和18.93%。5行以上機具的銷量同比增幅達(dá)到51.76%。市場需求大型化的主要原因是近幾年農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營快速推進(jìn)，大型機具憑借作業(yè)效率高等優(yōu)勢成為用戶的購機首選。小型農(nóng)機市場出現(xiàn)較大幅度滑坡，說明受補貼啟動晚等因素的影響，一些丘陵山區(qū)的市場尚未啟動。

玉米收獲機市場銷量大幅度增長源自多重利好。第一，市場剛性需求較強。在三大糧食作物中，玉米機收率最低。第二，由于玉米價格居高不下，加之產(chǎn)量高，種植效益高，東北一些地方出現(xiàn)“水改旱”現(xiàn)象，玉米種植面積進(jìn)一步擴大。第三，畜牧業(yè)快速發(fā)展拉動莖穗兼收玉米收獲機市場增長。第四，2020年市場斷貨，對2021年市場產(chǎn)生“饑餓效應(yīng)”。第五，近幾年，在國家政策扶持下，丘陵山區(qū)小型玉米收獲機市場被激活，市場貢獻(xiàn)率逐年走高。第六，2020年玉米收獲機投資者收益良好，刺激潛在用戶購買。第七，產(chǎn)品進(jìn)入更新高峰期，結(jié)構(gòu)性調(diào)整成為拉動市場的引擎。第八，糧價上漲，用戶收益增加，購買能力提高。

1.3 農(nóng)機出口量大幅度攀升

上半年我國農(nóng)機進(jìn)出口貿(mào)易大幅增長。截至6月底，農(nóng)機進(jìn)出口總額達(dá)72.55億美元，同比上漲50.22%，創(chuàng)歷史新高。其中：出口額為63.93億美元，同比大幅度增長61.17%；進(jìn)口額為8.62億美元，同比小幅下降0.11%。貿(mào)易順差達(dá)55.31億美元，同比大幅提升78.19%。

1.3.1 市場特點

1）市場集中度提高。排名前10的農(nóng)機出口市場的出口額合計32.55億美元，同比增長73.3%；占比50.92%，較之2020年同期上揚3.57個百分點。其中：澳大利亞、智利市場的出口額同比增幅分別達(dá)到200.19%和504.34%；美國市場出口額位居首位，同比大幅度增長61.03%。

2）出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，主機出口額占比上升。上半年，農(nóng)機主機出口額達(dá)43.38億美元，同比大幅增長64.46%；占比67.85%，較之2020年同期上揚1.36個百分點。其中：拖拉機、收獲機出口額同比分別增長58.64%和18.71%；農(nóng)用車出口額增幅達(dá)到197.64%。

對于分時電價，一天中通常存在若干個時段對應(yīng)不同的電價從而引導(dǎo)用戶調(diào)整其用電量，實現(xiàn)負(fù)荷的削峰填谷。在本研究中，設(shè)定1 h作為基本時間間隔，一天24 h可以分為三個時段，表示為峰時期T1、平時期T2和谷時期T3，其中T1={9-11,18-20}、T2={12-16,21-23}、T3={1-7,24}，相應(yīng)的峰時電價、平時電價、谷時電價分別表示為ρ1、ρ2、ρ3。

1.3.2 利好因素

1）市場環(huán)境利好。上半年農(nóng)機出口貿(mào)易增長得益于多重利好因素的拉動。首先，國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，市場主體活力增強，為進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長提供了有力支撐；其次，全球經(jīng)濟復(fù)蘇，帶動了外部需求增加；再次，我國持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境、進(jìn)一步簡化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極打造高水平對外開放平臺等舉措為農(nóng)機出口提供了強大支撐。

2）農(nóng)機出口市場內(nèi)生動力較強。一方面，與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)機產(chǎn)品具有較強的互補性，中小型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢突出；另一方面，與其他發(fā)展中國家相比，我國農(nóng)機產(chǎn)品性價比高，競爭力較強。經(jīng)歷了國內(nèi)市場多年激烈競爭的洗禮，近幾年，我國農(nóng)機產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力快速提升，國際核心競爭力明顯增強，夯實了農(nóng)機出口的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

2 市場環(huán)境分析

2.1 原材料價格上漲，市場演繹“馬太效應(yīng)”

上半年，對農(nóng)機市場影響最大的因素莫過于原材料大幅度漲價。原材料價格上漲，既影響了市場需求結(jié)構(gòu)，也加劇了市場競爭。面對原材料價格上漲，雖然多數(shù)企業(yè)相應(yīng)地提高了產(chǎn)品價格，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法消化制造成本的增加，許多企業(yè)出現(xiàn)了銷量增長利潤卻下滑的情況。原材料大幅度漲價，最受傷的莫過于中小企業(yè)。一些小企業(yè)難以承受成本提高帶來的巨大壓力，陷入兩難境地，提價就會失去價格競爭優(yōu)勢，維持原價則會虧損，只能開啟“休市”模式。相反，原材料價格上漲對大企業(yè)的負(fù)面影響卻較小。一是因為多數(shù)大企業(yè)在2020年11月份即開始布局市場，趕在漲價之前已備足了原材料。二是大企業(yè)趁機“薅羊毛”，在多個細(xì)分市場發(fā)力，搶占地盤，最終引發(fā)“馬太效應(yīng)”，出現(xiàn)強者愈強、弱者更弱的市場競爭新格局。

2.2 市場競爭激烈，產(chǎn)品品質(zhì)為王

農(nóng)機市場的競爭歸根結(jié)底是產(chǎn)品品質(zhì)的競爭。從上半年收官的插秧機、輪式谷物聯(lián)合收獲機市場來看，“久保田”“沃得”“久富”“洋馬”四大品牌憑借上乘品質(zhì)，占有高達(dá)52.77%的插秧機市場份額；輪式谷物聯(lián)合收獲機市場集中度更高，“濰柴雷沃”銷量占據(jù)半壁江山。

近幾年，每年都涌現(xiàn)出依靠產(chǎn)品品質(zhì)占據(jù)市場高地的黑馬。例如：“久富”在插秧機市場崛起；“沃得”稱雄履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場；“英虎”獨霸玉米收獲機市場；“方泰禾”在玉米莖穗兼收玉米市場的快速成長；“大疆”“極飛”兩大品牌占據(jù)七成以上的植保飛機市場份額；“順邦”“天朗”飼料打包機發(fā)展突飛猛進(jìn)；等等。上述品牌的崛起，無不詮釋著農(nóng)機市場的發(fā)展規(guī)律——產(chǎn)品品質(zhì)為王。

2.3 市場需求大型化、智能化、碎片化

上半年，農(nóng)機市場延續(xù)了近幾年的大型化趨勢。從細(xì)分市場的表現(xiàn)來看，大中拖市場中，大拖銷量占比提高了1.58個百分點；輪式谷物聯(lián)合收獲機市場中，喂入量在9 kg/s以上機具銷量同比大幅度增長26.32%，高出市場平均增幅16.64個百分點；玉米收獲機市場中，4行機銷量同比增長129.29%；履帶式全喂入谷物聯(lián)合收獲機市場中，喂入量在6 kg/s以上的機具銷量同比增長140%。

3 市場走勢預(yù)測

3.1 大中拖市場下滑概率較大

原因如下：

1）市場飽和，剛性需求下降。

2）更新動力減弱。大中拖市場在經(jīng)歷了更新高峰期后，2020年市場銷量創(chuàng)下46萬余臺的“天量”數(shù)據(jù)，2021年的更新動力勢必會減弱。

3）農(nóng)機補貼動力將進(jìn)一步降低。其一，2020年補貼“透支”嚴(yán)重。其二，2021年單臺補貼額度下降。其三，2020年黑龍江等地對大拖實行疊加補貼，導(dǎo)致市場銷量飆升，市場“透支”嚴(yán)重。

3.2 收獲機市場穩(wěn)步增長，值得期待

原因如下：

1）小麥、水稻、玉米三大糧食作物收獲機依然是收獲機市場的主力機型。上半年小麥、水稻收獲機銷量保持穩(wěn)步增長，玉米收獲機提前發(fā)力，從不同側(cè)面反映出收獲機市場支撐力較強。

2）以莖穗兼收玉米收獲機、飼料打包機、青飼料收獲機為代表的飼料收獲機正成為一股新興力量，呈現(xiàn)快速增長的勢頭。用于丘陵山區(qū)的小型農(nóng)機以及籽粒機市場的啟動，對市場穩(wěn)健運行將產(chǎn)生較大的支持作用。

3）周期性增長。更新需求依然是拉動市場增長的主要動力。2021年，一些收獲機市場進(jìn)入更新高峰期，產(chǎn)品更新將拉動市場增長。

4）2020年購機用戶收益較好，將刺激潛在用戶購買欲望。

3.3 畜牧機械市場依然會有不俗表現(xiàn)

畜牧機械市場是朝陽市場，面臨著良好的發(fā)展機遇，政策扶持是市場的強大驅(qū)動力，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、飲食結(jié)構(gòu)的不斷變化以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等因素都將成為推動畜牧機械市場穩(wěn)步增長的重要因素。

3.4 植保機市場冷熱不均，植保飛機銷量將大幅度增長

1）利好因素。第一，新三年補貼政策將植保飛機由區(qū)域試點正式納入國家補貼范圍。第二，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整，剛性需求較大。第三，終端用戶結(jié)構(gòu)變化，家庭農(nóng)場、合作社、農(nóng)服業(yè)的快速發(fā)展，為植保飛機的推廣應(yīng)用提供了強大的支撐。

2）利空因素。第一，2020年植保機銷量爆發(fā)式增長，形成市場“高地”；第二，市場透支較為嚴(yán)重，補貼驅(qū)動力下降；第三，熱點區(qū)域市場剛性需求下降，新興市場尚處于培育期。

3.5 經(jīng)濟類作物種植、收獲機市場發(fā)展勢頭良好

包括糖料、油料、棉麻等在內(nèi)的經(jīng)濟類作物生產(chǎn)機具市場正處于上升期。雖然有些市場會因周期性調(diào)整出現(xiàn)小幅下滑，但多數(shù)市場依然會保持強大的增長勢頭。