孫揚(yáng)?

2021年2月，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，明確提出嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，地方法人銀行不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。根據(jù)要求，嚴(yán)控地方法人銀行跨地域互聯(lián)網(wǎng)貸款經(jīng)營(yíng)，將自2022年1月1日起執(zhí)行，存量業(yè)務(wù)自然結(jié)清。距離這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，僅剩4個(gè)月了。

一旦政策執(zhí)行，這意味著，之前通過(guò)線(xiàn)上，可以獲得全國(guó)貸款客戶(hù)的城商行將被斬?cái)噙@一財(cái)路了。

哪些銀行將受此影響？

截至2020年年底，中國(guó)有133家城商行，1539家農(nóng)商行，1637家村鎮(zhèn)銀行，按照要求，這些法人銀行都會(huì)受到關(guān)于跨區(qū)貸款和存款業(yè)務(wù)限制的影響。要知道，不管是發(fā)達(dá)地區(qū)還是不發(fā)達(dá)地區(qū)的地方法人銀行，跨區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)模均較大，某一線(xiàn)城市城商行95%以上消費(fèi)貸款來(lái)自注冊(cè)地轄區(qū)外，某二線(xiàn)城市城商行85%以上線(xiàn)上新增消費(fèi)和小微貸款來(lái)自注冊(cè)地轄區(qū)外。

這是因?yàn)楸就两?jīng)濟(jì)區(qū)域的金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)慘烈。國(guó)有大行和全國(guó)性股份制銀行已全面下沉到二線(xiàn)城市和農(nóng)村，城商行被大行打壓開(kāi)始往農(nóng)村區(qū)域去，農(nóng)商行無(wú)處可去只能在農(nóng)村加大滲透率。地方法人銀行在資金成本、綜合金融服務(wù)、風(fēng)控、財(cái)富管理方面都不占優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)形勢(shì)空前嚴(yán)峻。

現(xiàn)在，新規(guī)實(shí)施，那就意味著這些銀行不能賺快錢(qián)了。

之前在城商行零售口的領(lǐng)導(dǎo)之間口口相傳，想要快速讓業(yè)績(jī)上來(lái)，只要對(duì)接某某平臺(tái)就可以，不需要開(kāi)發(fā)復(fù)雜的產(chǎn)品，就可以又好又快獲取大量的異地客戶(hù)，貸款規(guī)模一年就可以上百億元規(guī)模。不過(guò)，以后這種模式將不復(fù)存在。

之前，地方法人銀行都是通過(guò)一些流量聚合平臺(tái)對(duì)接場(chǎng)景，這些流量聚合平臺(tái)具有降低資金場(chǎng)景對(duì)接復(fù)雜度的能力，如360、馬上消金，地方法人銀行不需要掌握復(fù)雜的業(yè)務(wù)、流程和風(fēng)控操控能力就可以對(duì)接。以后，地方法人銀行將會(huì)開(kāi)始開(kāi)放銀行建設(shè)的步伐，要自己對(duì)接場(chǎng)景，要自己對(duì)接場(chǎng)景的復(fù)雜度。

同時(shí)，這也意味著地方法人銀行不能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景快速獲客了，只能通過(guò)自營(yíng)產(chǎn)品獲客。自營(yíng)產(chǎn)品需要有相比傳統(tǒng)大行明顯的差異性，比如貸款產(chǎn)品面向場(chǎng)景的裂變能力，比如江蘇蘇寧銀行微商貸在煙草、稅務(wù)、ERP、汽車(chē)服務(wù)、餐飲、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)景的裂變等。

城商行合并重組浪潮將至。一些較小城市的城商行受到地區(qū)分割限制，資產(chǎn)規(guī)模偏小，經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)力較弱，科技和業(yè)務(wù)成本較高，合并起來(lái)可以提升資本實(shí)力，降低成本，增強(qiáng)品牌。四川銀行、中原銀行、江蘇銀行都是合并重組而來(lái)的，都獲得了很好的發(fā)展。但是地方法人銀行也要有實(shí)力才能在合并重組中為本行和高級(jí)管理人員獲取更加有利的位置。

如何應(yīng)對(duì)？

兩條新規(guī)之下，地方法人銀行又該如何應(yīng)對(duì)呢？

一是申辦消費(fèi)金融公司。

消費(fèi)金融公司是可以幫助突破貸款業(yè)務(wù)全國(guó)展業(yè)限制的牌照。根據(jù)2013年銀保監(jiān)會(huì)對(duì)于《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》的修訂，消費(fèi)金融公司取消營(yíng)業(yè)地域限制，改變現(xiàn)行消費(fèi)金融公司只能在注冊(cè)地所在行政區(qū)域內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的規(guī)定，允許其在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，通過(guò)依托零售商網(wǎng)點(diǎn)（而非設(shè)立分支機(jī)構(gòu)）的方式開(kāi)展異地業(yè)務(wù)。

現(xiàn)在，不僅產(chǎn)業(yè)鏈金融集團(tuán)紛紛將網(wǎng)絡(luò)小貸公司的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)、部分人員架構(gòu)、資產(chǎn)等都轉(zhuǎn)移到消費(fèi)金融公司主體中，一些地方法人銀行也都已申辦，將行內(nèi)的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)金融公司，進(jìn)行全國(guó)展業(yè)。可能當(dāng)時(shí)這些銀行并沒(méi)有想要突破地域限制，只是為了增加一個(gè)主體可以承載更多的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。但今天來(lái)看，這是“神來(lái)之筆”，消費(fèi)金融公司已成為地方法人銀行突破跨地域限制的關(guān)鍵措施。如哈爾濱銀行的哈銀消金、晉商銀行的晉商消金、湖北銀行的湖北消金、北京銀行的北銀消金、杭州銀行的杭銀消金、長(zhǎng)安銀行的長(zhǎng)銀消金、長(zhǎng)沙銀行的長(zhǎng)銀五八消金、江蘇銀行的蘇銀凱基消金等。

不過(guò)，農(nóng)商行還沒(méi)有過(guò)多的突破，目前僅有重慶農(nóng)商行獲批投資重慶小米消費(fèi)金融公司。

二是布局理財(cái)子公司和公募基金。

商業(yè)銀行理財(cái)子公司兼具私募基金和公募基金的能力，也有理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)的資質(zhì)，是可以全國(guó)展業(yè)的，這對(duì)于地方法人銀行來(lái)說(shuō)是十分有利的。尤其是現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)貸款潮退，大財(cái)富管理時(shí)代興起，理財(cái)子公司不僅能幫助地方法人銀行實(shí)現(xiàn)跨區(qū)，還能趕上大財(cái)富管理時(shí)代的步伐。地方法人銀行已紛紛布局理財(cái)子公司，如杭州銀行的杭銀理財(cái)、寧波銀行的寧銀理財(cái)、徽商銀行的徽銀理財(cái)、南京銀行的南銀理財(cái)、江蘇銀行的蘇銀理財(cái)、青島銀行的青銀理財(cái)、重慶農(nóng)商行的渝農(nóng)商理財(cái)?shù)取?/p>

除了理財(cái)子公司，還可以申辦公募基金公司。公募基金公司也是可以全國(guó)展業(yè)的，比如寧波銀行和新加坡華僑銀行合資成立的永贏基金。截至2020年年末，永贏基金公募管理總規(guī)模達(dá)1898.98億元，非貨幣公募管理規(guī)模達(dá)1350.94億元。還有南京銀行、上海銀行也都成立了公募基金。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立公募基金公司。2020年5月，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿(mǎn)表示，將加大政策支持和引導(dǎo)力度，繼續(xù)推進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立基金管理公司。支持權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品創(chuàng)新，進(jìn)一步拓展基金投資顧問(wèn)服務(wù)，更好滿(mǎn)足大眾投資者理財(cái)需求。

三是申辦直銷(xiāo)銀行牌照。

互聯(lián)網(wǎng)貸款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)出來(lái)之后，能線(xiàn)上全國(guó)展業(yè)的銀行牌照非常值錢(qián)，尤其是包袱小、科技含量高、展業(yè)不受限制的直銷(xiāo)銀行牌照價(jià)值立刻飆升。百信銀行注冊(cè)資本已經(jīng)擴(kuò)充到56億元規(guī)模，中信銀行、百度都增持，還引入了加拿大養(yǎng)老基金。中郵郵惠萬(wàn)家銀行、招商拓?fù)溷y行都是2020年年底獲得批準(zhǔn)的直銷(xiāo)銀行。

有實(shí)力的地方法人銀行，可以積極申請(qǐng)直銷(xiāo)銀行牌照，最好可以和帶有巨大流量的互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合申請(qǐng)，這樣可以快速為直銷(xiāo)銀行帶來(lái)流量。

四是投資村鎮(zhèn)銀行。

一些銀行可以通過(guò)投資村鎮(zhèn)銀行，打開(kāi)跨地域經(jīng)營(yíng)范圍。比如上海農(nóng)商行擁有北京、山東、深圳、湖南、云南的村鎮(zhèn)銀行;常熟銀行旗下有30家村鎮(zhèn)銀行，覆蓋海南、江蘇、河南、云南、湖北等地。

五是建設(shè)特色金融場(chǎng)景。

地方法人銀行不能做到國(guó)有大行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行那樣的大而全，但一定要有自己的特色，否則會(huì)在大行的科技、資金、專(zhuān)業(yè)性等碾壓性?xún)?yōu)勢(shì)的沖擊下土崩瓦解。

當(dāng)下，一些地方法人銀行走出了自己的特色之路。例如：

桂林銀行聚焦“旅游銀行”戰(zhàn)略，打造集旅游結(jié)算、平臺(tái)建設(shè)、融資支持于一體的旅游金融生態(tài)圈。

成都銀行對(duì)公業(yè)務(wù)十分強(qiáng)大，四川地區(qū)AA及AA+債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)績(jī)（Wind口徑）排名全市場(chǎng)第一。

常熟銀行打造濃濃鄉(xiāng)品，結(jié)合“常熟銀行+”的開(kāi)放銀行服務(wù)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)提供農(nóng)產(chǎn)品電商銷(xiāo)售和直播服務(wù)。

跨區(qū)業(yè)務(wù)叫停，實(shí)際上對(duì)于地方法人銀行是一件好事，脫離通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)短期快速展業(yè)的“飲鴆止渴”。和大家做同質(zhì)化非常高的互聯(lián)網(wǎng)貸款，長(zhǎng)此以往就喪失了自己銀行的品牌，喪失了對(duì)于末端客戶(hù)的直接掌控能力，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)地方法人銀行是一種傷害。

地方法人銀行還是要回歸打造自營(yíng)金融產(chǎn)品的本質(zhì)，挖掘自身的本土特色價(jià)值延伸對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)的穿透深度，加快非貸款金融服務(wù)發(fā)展的步伐，申辦專(zhuān)業(yè)化全國(guó)展業(yè)金融牌照，真正成長(zhǎng)為一家小而美、小而專(zhuān)的銀行，這樣才能夠?yàn)橹袊?guó)的金融生態(tài)貢獻(xiàn)創(chuàng)新、有生機(jī)的基因。