文 / 張恒

8月5日，美國總統(tǒng)拜登與通用汽車、福特汽車、菲亞特的母公司Stellantis等美國主要車企CEO共同出席了一場以汽車電動化為主題的活動。

在白宮內(nèi)，拜登試駕了一輛電動吉普車，并簽署了一項(xiàng)行政命令：到2030年，美國電動車的銷量要占乘用車總銷量的50%。同時(shí)，還提出要在2026年之前減少污染。有趣的是，本次活動沒有邀請?zhí)厮估腃EO馬斯克。

至此，中國、美國和歐洲三大主要經(jīng)濟(jì)體全都設(shè)定了電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)。

實(shí)際上，美國的情況永遠(yuǎn)落后中國和歐洲。2020年，美國新能源汽車的滲透率僅為2%。在過去三年間，美國電動車的增速接近0%。假設(shè)美國國內(nèi)汽車的年銷量不變，按此計(jì)算，新能源汽車的銷量在2020年到2030年的年化增長率需要達(dá)到43%，才能實(shí)現(xiàn)新能源車滲透率50%的目標(biāo)。也就是說，10年市場規(guī)模要增長25倍，屆時(shí)美國新能源車的銷量將超過700萬輛。

拜登此舉也是兌現(xiàn)承諾。因?yàn)樵?020年10月，拜登競選團(tuán)隊(duì)發(fā)布的《清潔能源革命和環(huán)境計(jì)劃》中就提到，到2026年新能源汽車滲透率要達(dá)到25%。按此目標(biāo)計(jì)算，2021-2026年復(fù)合增長率也需要達(dá)到52%。在此基礎(chǔ)上，2026年-2030年滲透率再翻一倍。

由此可見，此次發(fā)布會其實(shí)并沒有超預(yù)期的東西，只是再次顯示了拜登政府發(fā)展新能源汽車的市場決心。消息發(fā)布后，寶馬、本田、大眾、沃爾沃、現(xiàn)代、豐田等車企均表示支持政府電動汽車的未來目標(biāo)。

2021年上半年，美國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量同比大幅增長116%，跑贏乘用車88個(gè)百分點(diǎn)。6月份的最新數(shù)據(jù)顯示，美國新能源汽車滲透率達(dá)到3.8%。原因是福特F-150、特斯拉Cybertruck和悍馬EV開創(chuàng)的皮卡電動化得到了消費(fèi)者的青睞，美國消費(fèi)者更傾向于購買新能源的皮卡和SUV。

從具體車企的規(guī)劃來看，美國三大傳統(tǒng)車企已有全面轉(zhuǎn)型的計(jì)劃：

福特汽車在2021年5月份宣布，2025年之前將在電動化業(yè)務(wù)上投資300億美元，計(jì)劃2030年純電動汽車占其全球銷量的40%。

通用汽車在2021年1月宣布，計(jì)劃到2035年，公司只生產(chǎn)電動汽車；又在2021年6月份宣布，公司在2025年前在電動化、智能化的投入提高30%，達(dá)到350億美元。

Stellantis公司在2021年7月宣布，2025年前將在電動智能化領(lǐng)域投入300億歐元，希望在2030年，在美國市場的新能源汽車滲透率達(dá)到40%。

對比來看，歐洲的碳排放政策趨嚴(yán)，計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)新車的凈零排放。按此估算，歐洲未來10年的復(fù)合增長率將在25%以上。

而中國的新能源汽車滲透率達(dá)到了12%。今年上半年，中國新能源汽車的增速超200%，預(yù)計(jì)在未來2-3年，中國新能源汽車的增速將是超線性增長。

毫無疑問，全球新能源汽車將進(jìn)入加速增長階段，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在未來的競爭將進(jìn)一步加劇。一方面，已經(jīng)在LG和SKI產(chǎn)業(yè)鏈中的中國供應(yīng)商會受益于美國新能源汽車市場進(jìn)一步增長；另一方面，中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)已經(jīng)具備了全球競爭力，在未來的國際競爭中，為了保持競爭優(yōu)勢，動力電池的價(jià)格也有望進(jìn)一步下探。

從補(bǔ)貼政策看，中國的新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入到了后補(bǔ)貼時(shí)代；歐洲持續(xù)高補(bǔ)貼的政策則推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長；拜登政府剛剛把基建投資計(jì)劃當(dāng)中新能源汽車的預(yù)算砍掉了90%，僅剩10%，從政策資本來說，可能還不足以推動美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)到如此高的滲透目標(biāo)，當(dāng)然，也不排除后面有新的投資計(jì)劃支持。

隨著拜登簽署行政令，新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭的格局，正在形成 … …