許興華 陳晨

2020年，全球新能源車銷量達到324萬輛，逆勢增長43%。作為全球第一大汽車生產(chǎn)國和消費國，國內(nèi)新能源汽車市場更是快速增長。今年一季度，新能源汽車銷量51.5萬輛，同比增長2.8倍，比2019年同期增長72.2%。新能源汽車爆發(fā)式增長使其正成為一個新賽道，吸引各類企業(yè)紛紛加入到新能源汽車的造車大潮中。

如今，新能源汽車領域已形成了造車新勢力、傳統(tǒng)車企和跨界造車三股勢力，一場新能源車“三國演義”“多方混戰(zhàn)”格局正在形成。

“老兵不死，只是換上了新裝，在某個沒人注意的地方絕地反擊”，新能源汽車發(fā)展，不僅給了新勢力崛起的機會，對于傳統(tǒng)品牌來說也是全新的機會，那些一度被認為無法跟上時代步伐的傳統(tǒng)國有車企，憑借多年的技術積累，用前瞻視野和新思維積極擁抱變化，又走在了汽車時代變革的前沿。

整體向好的市場環(huán)境里，無論是新勢力還是傳統(tǒng)品牌在增量窗口中依然有著巨大的機會，漸進的變局中，誰會笑到最后成為了最大的懸念。

《英才》雜志本期采訪三位新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)董事長，共同探討新能源汽車未來發(fā)展趨勢與市場格局。

博世中國陳玉東創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)升級

當前，汽車行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，汽車產(chǎn)業(yè)上下游正借機提檔加速發(fā)展。隨著汽車業(yè)“新四化”對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，博世作為被汽車產(chǎn)業(yè)鏈巨頭必然首當其沖。在這樣的背景下，如何平衡原有業(yè)務和新業(yè)務的關系，怎樣在保持原有優(yōu)勢的基礎上，繼續(xù)開拓新的市場，也成為了傳統(tǒng)零部件企業(yè)需要面臨的當務之急。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，汽車銷量呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢。全球汽車市場的銷量從2012年開始逐年增加，一路披荊斬棘到達了2017年的最高點，年銷售額達到9680萬輛?？墒堑搅?018年，汽車市場遭遇寒冬，連續(xù)七年的上漲趨勢被打破了。尤其到了2018下半年，歐洲和中國兩個市場都開始下滑。而且到了2019年非但沒有起色，反而愈演愈烈了。2020年，中國汽車銷量同比減少1.9%至2527.2萬輛。受車市寒冬及新冠疫情影響，廠商與經(jīng)銷商壓力大增。

面對汽車產(chǎn)業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)，如何利用自身優(yōu)勢走好高質(zhì)量發(fā)展道路，以創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)升級，推動新舊動能轉(zhuǎn)換，成為行業(yè)亟需思考和解決的關鍵命題。

然而，面對不斷下降的整個汽車市場，作為汽車上游的零部件企業(yè)的博世卻持續(xù)逆勢增長。

5月11日博世業(yè)績公布，其中，2021年博世在華業(yè)績?nèi)阅鎰菰鲩L，銷售額高達1173億元人民幣，較2019年同比增長約9.1%。另外，博世中國今年一季度表現(xiàn)也非常搶眼，市場銷售收入增長高達54.4%。盡管面臨新冠疫情的挑戰(zhàn)，博世在華的業(yè)務不僅扭轉(zhuǎn)了疫情初期下滑的態(tài)勢，還創(chuàng)下了在華銷售額歷史新高。

2011年1月1日，陳玉東博士出任博世中國區(qū)總裁，到今年已經(jīng)整整10年，在掌舵博世中國10年后，陳玉東交出一份高增長答卷。10年間，博世在華銷售收入由373億增長到1173億。

憑借這一業(yè)績，博世中國一舉超過德國成為博世全球最大的單一市場。陳玉東對保持中國業(yè)務的占比充滿信心，“中國業(yè)務收入占博世集團總收入的比例還將繼續(xù)增長”，陳玉東對《英才》記者說。

從燃油車到新能源車的快速發(fā)展，從Tier1到Tier3，汽車零部件在這場汽車業(yè)革命中角色轉(zhuǎn)換的激烈程度，可能遠超外界想象?！安┦朗莻鹘y(tǒng)的一級供應商，我們一般是做Tier1（一級供應商）或者直接面對主機廠。目前我們就把這個打破了，我們可以推進到Tier2（二級供應商），甚至到Tier3（三級供應商）?！?/p>

“根據(jù)新的市場要求，我們是全方位服務整車制造商，他們需要什么我們就供應什么，”陳玉東稱，目前一級供應商、二級供應商的邊界越來越模糊，甚至主機廠本身也會做自己的軟件與硬件——在軟與硬、改變與堅持之間，以博世為領頭羊的汽車零部件的供應關系，正在從垂直變得逐漸扁平。

陳玉東對軟件與硬件話題的回應，也從側(cè)面解釋了博世當下“客戶需要什么，我就提供什么”的定位改變。在電氣化產(chǎn)品領域，博世除了不做電芯本身以外，從變頻器、變壓器、充電的以及最基本的IGBT的后續(xù)代產(chǎn)品都有涉及。陳玉東透露，在電氣化產(chǎn)品上，博世每年的增長率非常高，其中，在新能源汽車比較核心的驅(qū)動電機領域，博世是最大的獨立電機供應商，像IGBT模塊這樣的卡脖子產(chǎn)品，博世面向中國市場也在供應。同時，在L2級高級輔助駕駛系統(tǒng)市場中，博世目前也占有最大的市場份額。

從2018年成立動力總成事業(yè)部，再到7月宣布將成立智能駕駛與控制事業(yè)部成立，博世的轉(zhuǎn)型毫不掩飾地傳遞出或引領或追隨技術趨勢的緊迫感。另一方面，這也是一個不斷打破邊界和重塑格局的過程——新造車企業(yè)也成為博世積極爭取的合作對象，而不斷增多的合作也正在為博世帶來新的業(yè)務模式。

隨著中國市場的重要性愈發(fā)凸顯，博世集團加大了對中國業(yè)務的關注。過去10年間，博世在中國市場的累計投資額超過500億元，年均投資超過50億元。

“面對快速變化的中國汽車市場，博世將以更加本土化的面貌，更好地滿足中國客戶多樣化的需求?！标愑駯|坦言。

陳玉東認為，新造車企業(yè)的一些理念已經(jīng)深刻的改變了中國汽車制造業(yè)，“他們把這股潮流帶到了汽車業(yè)。這種以用戶為中心而不是以產(chǎn)品本身為中心的理念，目前傳統(tǒng)汽車企業(yè)也都接受了，這是對汽車業(yè)沖擊最大或者說觸動最大的地方。”

地平線余凱以開放生態(tài)戰(zhàn)略融入汽車行業(yè)

今天的汽車產(chǎn)業(yè)正逢新舊交替，“造車新勢力”試圖通過電動化、智能化、“軟件定義汽車”顛覆“舊富”的穩(wěn)固底盤。消費者對智能汽車的態(tài)度也從最初的感到新奇、有距離感，轉(zhuǎn)變?yōu)榻蛹{、真實的需求感。

但當需求端開始迎來爆發(fā)，“缺芯”問題卻成為各大車企激烈競速中的掣肘。長期以來，智能汽車自動駕駛芯片被英偉達、Mobileye等少數(shù)海外供應商寡頭壟斷；能否在“缺芯”潮中涌現(xiàn)出實力強勁的車芯供應商，成為了產(chǎn)業(yè)與資本共同關注的話題。

2020年6月，地平線的國內(nèi)首款車規(guī)級AI芯片征程2搭載的長安UNI-T上市，實現(xiàn)中國車規(guī)級AI芯片的首次上車量產(chǎn)，當年這款芯片出貨量突破16萬片。地平線也成為繼Mobileye和英偉達之外，世界唯三實現(xiàn)汽車智能芯片前裝量產(chǎn)的AI芯片公司。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱認為：“隨著汽車智能應用商業(yè)化腳步的加快，智能汽車將成為第一個成熟的智能化載體，帶領人類走向真正的人工智能終端時代，而未來的智能汽車一定會走向全場景的整車智能計算平臺?！?/p>

現(xiàn)在，智能汽車正在經(jīng)歷從L2輔助駕駛向L3高級別輔助駕駛跨越，對于傳感器的精度和分辨率都越來越高，且數(shù)據(jù)量翻倍增長，這就對芯片的算力提出了更高的要求。

7月29日，邊緣人工智能平臺領導者地平線在上海舉辦“征程與共，一路同行”高性能大算力整車智能計算平臺暨戰(zhàn)略發(fā)布會。為助力汽車智能化發(fā)展，地平線發(fā)布動力最為強勁的“數(shù)字發(fā)動機”——全場景整車智能中央計算芯片地平線征程5。

隨著征程5的正式發(fā)布，地平線成為業(yè)界唯一能夠提供覆蓋從L2到L4全場景整車智能芯片方案的提供商。

前不久，征程5系列芯片一次性流片成功，意味著量產(chǎn)的時間不會太遠。在發(fā)布會現(xiàn)場，地平線表示征程5系列芯片已經(jīng)和上汽集團、長城汽車、江汽集團、長安汽車、比亞迪、哪吒汽車、嵐圖汽車眾多汽車廠商達成征程5芯片首發(fā)量產(chǎn)合作意向，并與理想汽車達成基于征程5的預研合作，加快推動高等級自動駕駛功能的普及上車。據(jù)上汽集團方面透露，下一代榮威RX5將會搭載征程系列芯片。

地平線在以自身芯片硬科技不斷為汽車智能化的突破注入強勁動力的基礎上，啟動開放生態(tài)戰(zhàn)略。

余凱也一次次強調(diào)，地平線的企業(yè)文化是“耐得寂寞”，以及“全維利他”。汽車智能芯片是長周期、長跑道的創(chuàng)新，需要長時間的堅持。而全維利他，則是地平線在后續(xù)的合作中，遵循的最核心的價值觀。

另外，秉持整車智能的技術路徑，地平線還發(fā)布了基于seL4安全微內(nèi)核架構(gòu)的實時車載操作系統(tǒng)——TogetherOSTM，同時宣布將TogetherOSTM開源開放，攜手智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴一起共建車載OS的開放生態(tài)系統(tǒng)。發(fā)布會上，地平線也宣布與AutoCore、斑馬智行、長安汽車、長城汽車、江汽集團、上汽集團、雄獅科技達成生態(tài)合作伙伴關系。

2020年，地平線正式開啟中國汽車智能芯片的前裝量產(chǎn)元年，實現(xiàn)從0到1的突破，時至今日，地平線芯片出貨量已突破40萬片，獲得40多個前裝量產(chǎn)項目定點，攜手合作伙伴實現(xiàn)從1到N的價值共探。

“地平線不做量產(chǎn)硬件，不做軟件捆綁，不做封閉方案。”余凱對《英才》記者表示，地平線定位Tier-2，將以開放的生態(tài)戰(zhàn)略融入到汽車行業(yè)中，將底層技術平臺多維度開源開放給不同的生態(tài)伙伴，賦能自主研發(fā)、加速汽車智能應用的開發(fā)和智能汽車的量產(chǎn)進程。智能汽車發(fā)展的征程，就是產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮的征程。

嵐圖汽車盧放打造中國高端智能電動品牌

在國內(nèi)大力推動“碳中和”“碳達峰”的背景下，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的共識。國內(nèi)以蔚來、小鵬、理想為代表的“造車新勢力”順勢而為、快速成長。除此之外，華為、小米、恒大也開始跨界進軍“汽車賽道”。

嵐圖汽車作為東風汽車集團的全資子公司，似乎更有理由“近水樓臺先得月”。 嵐圖汽車如何向新能源汽車邁進？據(jù)此，嵐圖汽車CEO盧放接受了《英才》記者的專訪。

“積極地探索體制機制改革，引進更多的戰(zhàn)略投資者，擴大自身的生態(tài)圈和朋友圈?！睄箞D的發(fā)展“藍圖”躍然紙上。

在盧放看來：新能源汽車智能化的發(fā)展方向是行業(yè)內(nèi)的一致看法。目前處于一個群雄逐鹿的市場格局，誰能夠笑到最后還存在很大的變數(shù)。各家企業(yè)都有自己獨特的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)消費電子類企業(yè)能從科技的角度理解設計汽車，傳統(tǒng)汽車制造商對于汽車性能、可靠性的把握更好。正是因為各家企業(yè)背景不一樣，對于汽車的理解也各有千秋，從而衍生出不同的商業(yè)模式。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本身有很多的軟件服務，可以將更多的軟件服務嵌入到汽車里面。在此時比拼的就是哪家企業(yè)能夠迅速發(fā)展占領消費者的心智，誰能在其中把效率做到更高。

嵐圖作為中國造車新勢力，融合了“成熟車企+造車新勢力”的創(chuàng)新融合發(fā)展模式，對于汽車本身的性能比如動力性能、底盤操控、品質(zhì)可靠性，以及智能化、主被動安全方面下足了功夫。營造了讓消費者信服的口碑，摒棄了很多汽車廠商宣傳概念的浮躁思想，給用戶實打?qū)嵉漠a(chǎn)品。嵐圖在保證安全性的前提下做了L2+級別的智能駕駛輔助，不盲目宣傳自動駕駛的概念，不虛標續(xù)航里程，營造可信賴的企業(yè)文化。

嵐圖汽車現(xiàn)推出的首款量產(chǎn)車嵐圖FREE定位性能級智能電動SUV，是行業(yè)內(nèi)唯一采用雙動力布局的品牌，分為純電版和增程電動版，價格31.36萬-33.36萬。8月3日，嵐圖汽車首次公布大定訂單數(shù)量，嵐圖FREE上市43天獲得3689個大定訂單，以超32萬的品牌指導均價位列成熟車企中國品牌第一位，成為第一個率先突破品牌指導均價“30萬天花板”的成熟中國車企品牌。

將來嵐圖汽車還會再布局轎車和MPV，為消費者提供更多的可選項。在新能源汽車群雄逐鹿的今天，未來競爭的重點最終還是技術，只有技術才能支撐商業(yè)模式的存在。其他靠炒作汽車概念的廠商最后都不能長久，作為從傳統(tǒng)汽車廠商出身的嵐圖汽車對此也是格外重視。

從最近幾年我國新能源汽車市場上新推出的眾多品牌汽車來看，中國汽車的設計水平、工藝水平、質(zhì)量控制以及供應鏈管控能力已經(jīng)相當接近國外的巨頭汽車廠商，至少沒有代際差異。只是現(xiàn)階段品牌上相對國外還有一定差距，隨著國內(nèi)汽車廠商逐漸贏得消費者的口碑，不久的將來品牌上的差距一定會進一步縮小。

盧放表示，隨著新能源汽車逐漸智能化，汽車主機廠商零部件的自研比例逐漸提升。特別是智能汽車的核心OTA一定要掌握在自己手里，這樣才能方便今后對用戶進行升級。嵐圖正進行全棧式 SOA電子電器架構(gòu)研發(fā)，2022年推出后可以實現(xiàn)L4智能駕駛，實現(xiàn)服務定義汽車，是中國自主研發(fā)智能汽車技術的又一次超越和進步。

在新一代軟硬分離的電子電器架構(gòu)下，很多軟件功能從原來的零部件廠商過渡到整車廠商。未來三五年零部件廠商和整車廠商的工作要做一個重新的分工，在產(chǎn)業(yè)變革的過程中蛋糕份額也會重新劃分。

新能源汽車智能化是行業(yè)的共識，需要有完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及豐富的本土互聯(lián)網(wǎng)服務提供商。在這兩點上有足夠?qū)嵙Φ膰抑挥兄袊兔绹Ｗ鳛閲鴥?nèi)的汽車廠商，嵐圖汽車一直支持國內(nèi)品牌的汽車芯片以及零部件供應廠商。這不僅有確保供應鏈安全可靠的考慮，同時國內(nèi)的零部件供應廠商能夠?qū)ζ囌噺S商的需求響應更加快速。對于今后汽車產(chǎn)品的快速迭代產(chǎn)生非常大的助力。

中國作為全球最大的汽車市場，也擁有著體量最大的新能源汽車銷售規(guī)模。盧放表示，看好中國市場會孕育出智能化+新能源的汽車巨頭。