龔永林

本刊主編

2020年度世界頂級(jí)印制電路板（PCB）制造商排行榜發(fā)布了，由N.T.Information（NTI）編排，因此又稱NTI-100。從該NTI-100看到2020年度全球PCB產(chǎn)銷1億美元以上頂級(jí)PCB制造商的排名，及其年度產(chǎn)銷量；從中也能看出我們中國(guó)PCB制造產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與地位。本文就從2020年度世界頂級(jí)PCB制造商排名[1]，以見中國(guó)PCB制造產(chǎn)業(yè)越來(lái)越大。

1 2020年度世界頂級(jí)PCB制造商排名

2020年是極不平凡的一年，新冠病毒侵襲人類帶來(lái)了災(zāi)難。然而電子信息產(chǎn)業(yè)卻反彈增長(zhǎng)，PCB產(chǎn)業(yè)也取得了不俗的增長(zhǎng)。PCB產(chǎn)地在全球多處，世界各地的貨幣不同，所以統(tǒng)一以美元計(jì)算產(chǎn)值。美元與一些主要貨幣間2020年平均匯率（1美元兌換）：人民幣6.90元、日幣106.77元、臺(tái)幣29.47元、韓幣1180元、歐元0.87元。列入排名表的PCB制造商年度銷售額在1億美元以上，以2020年P(guān)CB銷售額為序，世界頂級(jí)PCB制造商的排名（NTI-100）見表1所示。

2 中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)之越來(lái)越大

2.1 全球PCB產(chǎn)量最多的國(guó)家或地區(qū)

全球最大PCB制造商排行榜（如表1所示）列有127家，2020年總產(chǎn)值有688億美元。全球尚有PCB年銷售不到1億美元的企業(yè)約2000家，加上這些企業(yè)的產(chǎn)量則全球PCB總量應(yīng)該在700億美元以上。

表1 2020年世界頂級(jí)PCB制造商排名 （單位：百萬(wàn)美元）

（續(xù)表1）

（續(xù)表1）

（續(xù)表1）

中國(guó)電子電路行業(yè)排行榜2020年綜合PCB企業(yè)排名和內(nèi)資PCB企業(yè)排名[2]，列有134家企業(yè)，總計(jì)PCB產(chǎn)值2767億元人民幣，換算為401億美元。況且在中國(guó)大陸還有約1000家PCB年銷售不到2億元的小企業(yè)的產(chǎn)值未計(jì)入，顯然中國(guó)大陸PCB總產(chǎn)值應(yīng)在400億美元以上。若以400億美元與全球700億美元相比，中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值占全球57.1%。

自2006年起中國(guó)大陸PCB年產(chǎn)量（產(chǎn)值）超過(guò)日本，成為世界第一，但在那時(shí)占全球PCB總產(chǎn)值約25%。中國(guó)大陸PCB產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量50%以上已有多年，現(xiàn)在數(shù)據(jù)應(yīng)在55%以上，這只是本人保守的估算，希望有權(quán)威的機(jī)構(gòu)能提供更接近真值的估算值。

2.2 全球PCB出口最多的國(guó)家或地區(qū)

在2006年時(shí)，中國(guó)大陸PCB出口76.49億美元,進(jìn)口86.98億美元，貿(mào)易逆差10.5億美元。到2010年以后做到PCB進(jìn)出口順差，以后順差額在增加。如2016年P(guān)CB出口128.10億美元，進(jìn)口103.02億美元，貿(mào)易順差25.08億美元。

2020年中國(guó)大陸PCB出口1044.18億元（151.06億美元），同比增長(zhǎng)3.4%（美元比3.1%）；進(jìn)口751.63億元（108.75億美元），同比減少3.3%（美元比-3.4%）[3]。去年在新冠疫情蔓延國(guó)際交往受阻的特殊環(huán)境下，PCB進(jìn)出口貿(mào)易順差42.31億美元。

國(guó)際上中國(guó)臺(tái)灣一直是PCB出口主要地區(qū)，其PCB出口量占其總產(chǎn)量約2/3，但因其PCB產(chǎn)量不到中國(guó)大陸產(chǎn)量的1/4，其PCB出口量約60億美元[4]，也就是不到中國(guó)大陸PCB出口量的一半。另外，日本、韓國(guó)及東南亞也有PCB出口，但與中國(guó)大陸PCB出口量相比，非常微小。

中國(guó)大陸PCB產(chǎn)業(yè)是完全進(jìn)入了國(guó)際市場(chǎng)，做到了PCB市場(chǎng)國(guó)際化，在國(guó)際市場(chǎng)有舉足輕重的影響力。

2.3 全球PCB制造企業(yè)最多的國(guó)家或地區(qū)

在2020年NTI-100報(bào)告中列有全球各地PCB制造商數(shù)量，見表2所示。表2中的“公司數(shù)”“工廠數(shù)”，我的理解是前者指集團(tuán)公司或沒有子公司的企業(yè)，后者指獨(dú)立法人企業(yè)，包括集團(tuán)公司下多個(gè)獨(dú)立法人的子公司，而不是指同一法人企業(yè)下的生產(chǎn)工廠數(shù)。中國(guó)擁有全球55.6%的PCB制造公司數(shù)，55.1%的PCB制造工廠數(shù)。本人查看了《2021年版中國(guó)印制電路生產(chǎn)廠商指南》，PCB制造工廠數(shù)有1250家，若以公司數(shù)計(jì)算估計(jì)約有1150家（再減去外資與臺(tái)資集團(tuán)公司約50家，則約有1100家），那么中國(guó)擁有全球PCB制造公司數(shù)和PCB制造工廠數(shù)都約占50%。無(wú)疑，中國(guó)大陸是全球PCB制造企業(yè)最多的國(guó)家或地區(qū)，這與PCB產(chǎn)量超過(guò)全球半壁江山的地位相稱的。

表2 全球PCB制造商和工廠數(shù)量（估計(jì)2020年3月）[1]

2.4 全球頂級(jí)PCB制造企業(yè)最多的國(guó)家或地區(qū)

引自NTI-100的排行榜[1][5][6]，按地區(qū)劃分世界頂級(jí)PCB制造商分布如表3所示。中國(guó)（大陸內(nèi)資與港資）進(jìn)入全球年銷售億美元的頂級(jí)PCB制造公司排行榜，2020年達(dá)到55家，比2019年多了3家，比2015年多了20家。中國(guó)PCB制造企業(yè)不但進(jìn)入世界頂級(jí)公司數(shù)增多，而且產(chǎn)值占比在增加和排名位次在上升（如表4）。從2015年至2020年五年間，入榜公司增加了20名（增加57.1%），產(chǎn)值占比增加12.1%。在全球PCB制造商大者更大的趨勢(shì)下，中國(guó)大陸PCB制造企業(yè)也在不斷做大（如表5），2020年已有4家公司進(jìn)入了年產(chǎn)值10億美元以上超大企業(yè)行列。相信后續(xù)中國(guó)會(huì)有更多企業(yè)世界排名靠前，也會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入世界排行榜，如2020年P(guān)CB銷售額6億元以上但不到6.9億元（1億美元）的企業(yè)有近10家，他們?cè)倏缫徊骄瓦M(jìn)入億美元行列了。

表3 世界頂級(jí)PCB制造商分布及產(chǎn)值占比（單位：億美元）

表4 中國(guó)進(jìn)入頂級(jí)PCB制造商排行榜名次分布

表5 中國(guó)進(jìn)入頂級(jí)PCB制造商排行榜金額分布

2.5 全球PCB產(chǎn)業(yè)投資最集中的國(guó)家或地區(qū)

2020年的新冠病毒疫情阻礙了整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但卻激勵(lì)了電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如疫情帶來(lái)的遠(yuǎn)程工作和學(xué)習(xí)，加大了筆記本電腦、平板電腦和游戲機(jī)的需求；遠(yuǎn)程醫(yī)療和防疫、物流需求促進(jìn)了5G通信應(yīng)用和5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；人工智能和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新能源汽車等都在大力發(fā)展。這些都離不開電子設(shè)備的核心器件集成電路（IC）和基礎(chǔ)配件印制電路板（PCB），引起IC缺貨和PCB訂單飽滿，就是在此市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)下帶來(lái)了2020年以及延續(xù)到2021年至今的全球PCB產(chǎn)業(yè)顯著上升。

PCB制造商為加速擴(kuò)大，主要措施是加大投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地。NTI-100報(bào)告中寫到，2020年總體表現(xiàn)最好的是IC封裝載板制造商。奧特斯（AT&S）又在投資11億歐元進(jìn)行其重慶的第三工廠建設(shè)，另外將投資17億歐元在馬來(lái)西亞建設(shè)一個(gè)新的封裝載板工廠；欣興電子在中國(guó)大陸耗資8億美元建造三個(gè)新的封裝載板工廠，目前正在臺(tái)灣建造一個(gè)價(jià)值10億美元的封裝載板工廠；深南電路在無(wú)錫完成了兩個(gè)新的封裝載板工廠的建設(shè)，又立項(xiàng)在廣州建立新的封裝載板工廠。鵬鼎也開始涉足IC載板生產(chǎn)，另外景旺電子、勝宏、崇達(dá)等公司也有了投資IC封裝載板制造的意向。

NTI-100報(bào)告中又寫到，作者最近對(duì)中國(guó)的PCB新工廠建設(shè)進(jìn)行了研究，確定大約有70個(gè)項(xiàng)目在建設(shè)，有些規(guī)模很大。在一些人看來(lái)，這可能導(dǎo)致中國(guó)災(zāi)難性的產(chǎn)能過(guò)剩，然而又似乎沒有一家制造商破產(chǎn)，PCB行業(yè)是一個(gè)奇怪的行業(yè)。有一件事是可以肯定的，隨著所有這些即將到來(lái)的產(chǎn)能增加，更多的中國(guó)制造商將在未來(lái)幾年進(jìn)入NTI-100名單。

我對(duì)表1排行榜中127家公司背景推測(cè)，有100家與中國(guó)大陸密切相關(guān)，即其中55家是本土企業(yè)，有45家臺(tái)資與外資企業(yè)在中國(guó)大陸設(shè)有PCB工廠。我推測(cè)只有27家在中國(guó)大陸沒有工廠。在表1排行榜前10名中，中國(guó)大陸本土2家、臺(tái)企5家、美企1家，日企2家，都是有賴中國(guó)大陸這片沃土得以名列前茅。

多年來(lái)美國(guó)一直叫嚷制造業(yè)回歸，包括重振PCB制造業(yè)，但未顯成效；日本、韓國(guó)公司要撤離中國(guó)轉(zhuǎn)投東南亞，其結(jié)果是產(chǎn)業(yè)萎縮；中國(guó)臺(tái)灣的行家們慎重考察，立足大陸加大投入，取得了豐碩的回報(bào)。中國(guó)大陸仍然是PCB產(chǎn)業(yè)投資熱土！優(yōu)勢(shì)在于廣闊的市場(chǎng)、充足的資源、穩(wěn)定的環(huán)境。