發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行5556萬(wàn)股人民幣普通股A股，本次發(fā)行的募集資金總額將視市場(chǎng)情況及詢價(jià)結(jié)果而確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急順序，擬投資于以下項(xiàng)目：面料技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目（嵊州）、面料技術(shù)改造及擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目（越南）、湖南新馬制衣有限公司生產(chǎn)線技術(shù)改造升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、盛泰集團(tuán)智能制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、河南織造及成衣生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：盛泰集團(tuán)主要從事紡織面料及成衣的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。盛泰集團(tuán)是一家具備核心生產(chǎn)技術(shù)的主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外知名品牌的紡織服裝行業(yè)跨國(guó)公司，公司全面覆蓋紡紗、面料、染整、印繡花和成衣裁剪與縫紉五大工序，產(chǎn)能分布于中國(guó)、越南、柬埔寨、斯里蘭卡以及羅馬尼亞，是紡織服裝行業(yè)中集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈跨國(guó)企業(yè)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是一家全球化布局的跨國(guó)公司。公司面料紡織布局在浙江嵊州、越南，成衣制造布局在湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨、斯里蘭卡、羅馬尼亞等多個(gè)國(guó)家。隨著越南、柬埔寨、斯里蘭卡等工廠的逐漸成熟，員工效率持續(xù)提升，疊加當(dāng)?shù)馗鼮楸阋说膭趧?dòng)力成本、運(yùn)營(yíng)成本等，公司實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能擴(kuò)張及利潤(rùn)提升;公司龐大的產(chǎn)能基礎(chǔ)也保證了公司持續(xù)承接優(yōu)質(zhì)客戶大額訂單的能力。

基于國(guó)內(nèi)人力成本的不斷上升，公司不斷引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，并開(kāi)發(fā)了相關(guān)配套的系統(tǒng)用于取代不必要的人力勞動(dòng)，提升自動(dòng)化效率，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，由于目前國(guó)際各大知名服裝品牌為控制自身庫(kù)存，對(duì)訂單批量、下單周期和交貨及時(shí)性的要求進(jìn)一步提高，使得供應(yīng)商“產(chǎn)能充足、配套完善”尤為重要，特別是在“訂單快速反應(yīng)”方面的要求，正日益成為國(guó)際品牌選擇供應(yīng)商的重要因素。公司生產(chǎn)體系的持續(xù)智能化改造，使得公司生產(chǎn)產(chǎn)品自動(dòng)化率高、容錯(cuò)率低、訂單反應(yīng)時(shí)間快，成為公司始終能獲得優(yōu)質(zhì)訂單的一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有效擴(kuò)大生產(chǎn)能力、改造提升公司生產(chǎn)水平，提升公司管理水平，增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，拓廣公司營(yíng)銷(xiāo)能力，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，提高品牌影響力，成為一家具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的棉紡行業(yè)領(lǐng)先者打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將得到增強(qiáng)，公司的凈資產(chǎn)將大幅度提升，同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)有較大幅度下降，公司自有的資金實(shí)力和償債能力均得到有效提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月17日）