劉 媛

(中國石化國際事業(yè)有限公司，北京 100728)

在可預見的未來或至少30年之內(nèi)，在中國境內(nèi)投資建設(shè)石化項目，其產(chǎn)品目標市場依然是以國內(nèi)為主，因此國內(nèi)市場的分析是投資石化裝置決策中市場分析的重點。需依靠專業(yè)人員開展調(diào)研、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析與研究，采用多種方法對石化產(chǎn)品國內(nèi)市場未來供需狀況進行預測。市場分析中，供應和消費的歷史數(shù)據(jù)及現(xiàn)狀均是客觀存在的，作為市場分析人員，主要是采用各種渠道獲得足夠長、足夠可信的數(shù)據(jù)，進行適當取舍、歸納并予以分析。未來的供應介于客觀現(xiàn)實和預測之間，需要在文案和實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，由市場分析人員進行分析判斷。未來國內(nèi)市場需求預測，則需要市場分析人員將定性與定量方法相結(jié)合，采取各種方法進行預測，并據(jù)此對未來需求做出量化判斷。在前述系列文章中述及的連貫性原則、類比性原則、相關(guān)性原則、定性和定量等多種需求預測方法，適用于國際市場，也同樣適用于國內(nèi)市場且在市場分析和預測中需予以遵循。這些預測方法在理論上很成熟，但如何有效地將它們應用到石化產(chǎn)品的市場預測中，是值得深入研究的課題。

1 計算基礎(chǔ)及計算方法

表觀消費量分析及預測中，年均增長率是非常重要的概念，其計算并不復雜或高深，如果已知石化產(chǎn)品A的2013年產(chǎn)量為A1=800 kt,2020年的產(chǎn)量為A2=1 200 kt，則2013—2020年間該產(chǎn)品的年均增長率為：

A2=A1(1+x)n

(1)

式中，n=7,x代表年均增長率。在此公式中代入上述相關(guān)數(shù)據(jù)，可計算出年均增長率x=5.96%。公式中，n的取值是不計入起始年份的，即：n=結(jié)束年份-起始年份=2020-2013=7，代表了2014—2020年共7個年份，而非8個年份，即不包含起始年份2013年。

根據(jù)此公式用Excel編寫一個小的計算程序，每次計算只要輸入年產(chǎn)量的起始值、結(jié)束值以及年份數(shù)據(jù)n，就可自動計算出年均增長率，提高工作效率。

2 需求市場預測方法

2.1 細分市場法

石化產(chǎn)品需求現(xiàn)狀分析中，對產(chǎn)品下游應用即細分市場的分析至關(guān)重要，擬投資建設(shè)項目的目標市場就是根據(jù)細分市場的信息來篩選和確定的。細分市場的數(shù)據(jù)來源渠道與國內(nèi)供應分析一文的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來源渠道類似，不同的是市場分析人員需大體掌握細分市場各領(lǐng)域的基本工藝，至少熟悉下游產(chǎn)品所需石化原料的消耗因子，這樣在獲知下游裝置產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)量時可方便地計算出所消耗的石化原料數(shù)量。

以正丁醇為例，預計202A年中國正丁醇的消費結(jié)構(gòu)為丙烯酸丁酯42%，醋酸丁酯38%，增塑劑鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)12%，其他如醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體和選礦劑等占8%。要分析計算正丁醇在各個細分市場的所需量，就需要獲知每個主要細分領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，查找其單耗，同時考慮開工率，從而計算出在該領(lǐng)域的需求量。

以消耗于丙烯酸丁酯的正丁醇為例，經(jīng)查詢數(shù)據(jù)和資料獲知，202A年中國丙烯酸丁酯裝置生產(chǎn)能力為1 000 kt/a，正丁醇的單耗為0.55 t/t，同時考慮到開工率，則該領(lǐng)域?qū)φ〈嫉男枨罅考s為480 kt/a。運用類似的方法，可依次計算出醋酸丁酯、增塑劑等領(lǐng)域于202A年需消耗的正丁醇量。在此基礎(chǔ)上，對各個細分市場的未來預測需求量進行累加，即可獲得細分市場預測方法對該產(chǎn)品的未來需求預測。

該預測方法對投資決策擬建項目的目標市場確定非常有幫助，但每一個細分領(lǐng)域都需要耗費很多時間和精力核實和預測其下游生產(chǎn)裝置，工作量大，往往數(shù)據(jù)難以獲得。尤其下游裝置若門檻低、裝置多、規(guī)模小，獲取數(shù)據(jù)會有一定難度，從而影響預測的準確度。

2.2 彈性因子法

如果擬投資建設(shè)的石化裝置產(chǎn)品下游消費領(lǐng)域發(fā)展與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)關(guān)系密切，則可根據(jù)該產(chǎn)品的歷史消費數(shù)據(jù)，結(jié)合同期GDP的增長速度，采用彈性因子法對未來需求量進行預測[1]。

彈性因子=表觀消費量增長率/GDP增長率

(2)

以石化裝置產(chǎn)品A為例，采用彈性因子法的需求量預測過程如下：首先列出A產(chǎn)品過去10年甚至20年每年的表觀消費量，并根據(jù)前述年均增長率的定義和公式(1)，計算設(shè)定時段的表觀消費量年均增長率，并列出同期GDP的增長率，根據(jù)公式(2)計算出彈性因子(見表1)。列出較長時段的彈性因子，是為了更準確地選擇合適的彈性因子以便預測未來消費量。

表1 石化A產(chǎn)品消費量彈性因子

根據(jù)石化產(chǎn)品的當前消費量、未來需求量預測選取合適的彈性因子，進行計算,從而預測未來的消費量，為了提高預測準確性，預測時彈性因子可選擇低值、中值、高值(見表2)。

表2 用彈性因子法預測未來中國石化A產(chǎn)品消費量

在掌握該石化產(chǎn)品歷史表觀消費量、同期GDP年均增長率的基礎(chǔ)上，使用彈性因子法即可方便、快捷地對未來需求量進行計算和預測，是一種直觀、簡潔、實用的方法。

2.3 歷史表觀消費量曲線擬合預測法

歷史表觀消費量曲線擬合法要收集已知發(fā)達國家的某個石化產(chǎn)品至少15年歷史表觀消費量數(shù)據(jù)，根據(jù)一定時段的歷史數(shù)據(jù)按照數(shù)學模型的方法，進行各種曲線擬合，預測已成現(xiàn)實的某時間點的消費量，根據(jù)曲線擬合預測的消費量和實際消費量的差值，通過比較各種曲線擬合方法如線性、對數(shù)、多項式、乘冪等預測結(jié)果,尋找最接近實際消費量的曲線擬合法；然后以該石化產(chǎn)品國內(nèi)近年表觀消費量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選用該曲線擬合方法，同時結(jié)合所研究石化產(chǎn)品的消費特點，找出與未來需求量可能最接近的擬合曲線，預測我國該石化產(chǎn)品未來需求量。理論上，曲線擬合法屬于時間序列預測方法。舉例而言，假定已知美國正丁醇1980—2010年間的表觀消費量數(shù)據(jù)，則可選用1980—2000年數(shù)據(jù)作圖，然后進行多種曲線擬合，預測2005年和2010年消費量，比較預測值與實際值，尋找最接近的曲線；以我國2000—2020年正丁醇的表觀消費量作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，采用該曲線擬合方法對未來10年的需求量進行預測，同時，根據(jù)經(jīng)驗，對預測數(shù)據(jù)進行修正。

為了更好地說明如何采用該方法進行預測，以苯酚為例進行歷史表觀消費量曲線擬合預測法。鑒于美國苯酚工業(yè)生產(chǎn)相當成熟，首先查找了美國近30年苯酚表觀消費量的數(shù)據(jù)，然后以前20年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以時間為橫坐標，表觀消費量為縱坐標畫出曲線圖，并以該曲線圖為基礎(chǔ)，分別采用線性、多項式、指數(shù)等數(shù)種方法進行曲線擬合，并對后10年消費量進行預測。同時，給出后10年的實際消費量，并與擬合曲線進行比對，尋找出最接近實際值的預測方法，應用于中國苯酚需求量預測。

采用了5種曲線擬合，其中，線性及對數(shù)預測方法偏差為負，預測的時間越長，誤差越大；2級多項式、乘冪、指數(shù)方法偏差均為正。5種預測方法中，以2級多項式偏差最低。因此，中國的苯酚市場需求量預測中可優(yōu)先考慮采用二級多項式。

據(jù)此，對中國苯酚市場進行曲線擬合預測。目前時間采集點為2002年，以1990—2002年中國苯酚表觀消費量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

以2003年為時間基點，根據(jù)表觀消費量曲線擬合方法預測2007年中國苯酚需求量為760～820 kt(后來實際為1 010 kt)；預測2012年為1 340 kt(后來實際為1 300 kt)。該預測完成于2003年，是受中國石化位于華東地區(qū)的某家企業(yè)委托完成的市場分析報告，后來的實踐證明預測準確度比較高。

此預測方法已應用于多個石化有機原料的市場預測，預測數(shù)據(jù)隨后經(jīng)過了實踐的檢驗，是一種非常實用的預測方法，但應用的前提是需獲得國外發(fā)達國家如美國過去多年的歷史消費量數(shù)據(jù)；同時，市場分析人員需要根據(jù)經(jīng)驗對預測數(shù)據(jù)進行一定的甄別與修正，而非簡單、機械地采納曲線擬合的預測數(shù)據(jù)，此處所言及的甄別與修正涉及的因素很多。

2.4 人均消費量預測法

人均消費量預測法建立在石化產(chǎn)品的需求量與人均消費量密切相關(guān)的基礎(chǔ)上?？梢哉页鼋?0～15年石化產(chǎn)品的每年表觀消費量，同時找出同時期人口數(shù)量，計算出每百萬人均消費量。一般而言，人均消費量是逐年攀升的，可以根據(jù)過去多年的增長情況，并結(jié)合未來人口數(shù)量，選擇合適的未來人均消費量基數(shù)，據(jù)此預測表觀消費量。表3是按人均消費量預測中國石化產(chǎn)品A的需求量預測過程。

表3 按人均消費量預測中國石化產(chǎn)品A的2025年需求量

該方法在因子選取時，也可采納發(fā)達國家(如美國)的歷史表觀消費量和人均消費量為參考依據(jù)，預測中國同一石化產(chǎn)品的人均消費量，此處不再贅述。該方法簡單、直觀，要提高預測準確度，因子的選取很重要。

2.5 專家預測法

有條件的話，可邀請多位國內(nèi)外從事該石化產(chǎn)品生產(chǎn)、工程設(shè)計、市場分析、產(chǎn)品銷售、技術(shù)許可轉(zhuǎn)讓、貿(mào)易、信息及管理的資深人士，采用面對面討論、電話溝通等各種方式進行交流和討論，獲取專家的預測觀點，并進行歸納和總結(jié)，獲得對未來的預測。

3 結(jié)語

對于產(chǎn)品的未來需求量，要采用各種方法進行預測，引入低值、中值和高值的概念，并根據(jù)專業(yè)人員的分析判斷，提出預測值。對未來的預測不可能絕對準確，但作為市場分析專業(yè)人員，要建立自己的數(shù)據(jù)庫，分析總結(jié)預測結(jié)果，不斷修正預測方法，以期盡可能提高預測準確度。

文章談及的對石化產(chǎn)品未來需求的預測方法，更多適用于石化投資建設(shè)項目的方案論證及投資決策的中長期市場分析，對石化貿(mào)易所需要的即期或短期市場預測，可供參考。