發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬投入下列項目：高強度汽車零部件智能化生產線基地項目、灝昕汽車零部件制造無錫有限公司輕量化汽車零部件自動化生產項目、江蘇中捷精工科技股份有限公司研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為汽車精密零部件的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品為減震零部件產品，用于消除來自汽車動力總成、路面及空氣的振動和噪聲，提升汽車行駛過程中的平順性及舒適性。公司產品廣泛應用于德系、日系、美系、韓系等各大整車系列，覆蓋奔馳、寶馬，奧迪、大眾、沃爾沃、豐田、日產、本田、通用、福特、現代、標致、雪鐵龍、菲亞特等國際品牌。與此同時，隨著國內自主品牌的崛起，公司產品廣泛配套于上汽、長城、吉利、奇瑞、廣汽、北汽、江淮、一汽等國產整車品牌。

核心競爭力：根據汽車一級零部件供應商及整車廠商的需求進行快速、高效的產品開發(fā)和技術支持，是汽車減震部件制造企業(yè)的核心競爭力之一。公司一直堅持以研發(fā)為導向，經過多年的技術發(fā)展和積累，目前在汽車減震部件領域的研發(fā)能力已符合大型跨國汽車零部件集團和部分整車廠商的技術指標要求，是國內優(yōu)秀的汽車減震部件產品供應商。發(fā)行人主要客戶為天納克、威巴克、住友理工、博戈等國際大型供應商及長城汽車集團等國內知名整車商，下游客戶對產品指標要求較高。因此發(fā)行人長期注重產品的研發(fā)和創(chuàng)新，在行業(yè)標準基礎上，發(fā)行人通過持續(xù)創(chuàng)新研究和工藝改進，在輕量化零部件、產品穩(wěn)定性、產品加工精度等方面的多項核心工藝技術指標高于同行業(yè)可比水平。

募投項目匹配性：“高強度汽車零部件智能化生產線基地項目”和“灝昕汽車零部件制造無錫有限公司輕量化汽車零部件自動化生產項目”是公司擴大生產規(guī)模，解決產能瓶頸的迫切需要，是公司順應輕量化、節(jié)能降耗等行業(yè)發(fā)展趨勢，以市場和客戶需求為出發(fā)點，對公司產品結構的優(yōu)化和拓展?！敖K中捷精工科技股份有限公司研發(fā)中心建設項目”是為適應不斷變化的市場需求和公司未來發(fā)展需要，對現有研發(fā)體系的完善與升級。該項目雖不直接產生效益，但項目的實施將進一步完善公司的研發(fā)體系，有效增強公司的技術和研發(fā)優(yōu)勢，其效益將最終體現在公司研發(fā)實力增強、生產技術水平提高、新產品快速投放所帶來的生產成本的降低與盈利水平的提升等方面，成為公司持續(xù)發(fā)展的核心動力?！把a充流動資金項目”為公司原有業(yè)務和上述新業(yè)務的順利開展提供了必要的資金支持和保障。

風險因素：創(chuàng)新風險、行業(yè)風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至9月10日）