Pricie Hanna,Colin Hanna Price Hanna Consultants LLC

1 2020年不同類型濕巾需求變化

2020年，由于新冠疫情的影響，全球濕巾市場的主要需求發(fā)生變化，主要表現(xiàn)為：表面消毒濕巾、手部衛(wèi)生濕巾、醫(yī)用抗菌濕巾、濕廁紙及多功能濕巾的需求飆升，而餐飲服務(wù)業(yè)濕巾和工業(yè)通用濕巾需求下降。疫情發(fā)生前，嬰幼兒和個人護(hù)理濕巾的需求相對穩(wěn)定，增長趨勢緩和，但隨著消費(fèi)者囤積行為的出現(xiàn)，這兩種類型的濕巾需求都有所增長。

2 疫情引發(fā)的供需挑戰(zhàn)

疫情導(dǎo)致消毒濕巾、衛(wèi)生濕巾和醫(yī)用抗菌濕巾供應(yīng)缺口迅速擴(kuò)大，造成這一現(xiàn)象的原因在于：疫情期間醫(yī)用濕巾用量破紀(jì)錄；消費(fèi)者隔離和居家辦公期間大量囤積；按照疫情防控要求，許多工廠和餐飲服務(wù)業(yè)關(guān)停，相關(guān)濕巾需求減少。

自2020年第二季度以來，全球濕巾用水刺非織造布生產(chǎn)線一直滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

3 供應(yīng)鏈應(yīng)對濕巾短缺的舉措

濕巾生產(chǎn)商、非織造布和化學(xué)品供應(yīng)商迅速采取行動，制定計(jì)劃、提高產(chǎn)能，致力于滿足這一歷史性的高需求。

濕巾生產(chǎn)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，停產(chǎn)需求較低的濕巾，最大限度提高消毒清潔和手部衛(wèi)生濕巾的產(chǎn)量，并有大量新增的濕巾和非織造布產(chǎn)能計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。

為了滿足防疫需求，商業(yè)清潔和醫(yī)療用品經(jīng)銷商在產(chǎn)品目錄中增加了更多消毒濕巾和衛(wèi)生濕巾。

3.1 高樂士公司

現(xiàn)以美國消毒濕巾領(lǐng)軍企業(yè)高樂士公司（Clorox）為例，談?wù)勊麄兪侨绾螒?yīng)對后疫情時(shí)代需求激增的。

高樂士是美國消毒濕巾市場的領(lǐng)軍企業(yè)，占整個市場份額的1/3以上。2020年初，高樂士認(rèn)為已經(jīng)為疫情暴發(fā)后的需求激增做好了準(zhǔn)備，但他們沒有預(yù)料到需求增長的規(guī)模會如此之大。

圖1所示為新冠疫情對美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額的影響，2020年3月銷售額急劇上升，隨后9個月的銷售額也高于疫情前。

圖1 2020年美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額

圖2所示為2019年12月—2020年12月每個月高樂士公司消毒濕巾零售銷售額的同比增長率。只有在8月，美國大部分地區(qū)新冠死亡人數(shù)大幅下降，這時(shí)的增長率才呈現(xiàn)負(fù)增長。這種情況與其他類型的家用產(chǎn)品截然不同，為消化春季的囤貨，其他家用產(chǎn)品在夏秋兩季的銷量都較低。像嬰兒紙尿褲等產(chǎn)品，即便出現(xiàn)囤貨的情況，但每天的使用量并沒有什么實(shí)際變化，而消毒濕巾就不同了，它的銷售量和使用量與疫情數(shù)據(jù)的相關(guān)性更大。

圖2 2020年美國高樂士公司消毒濕巾零售銷售額同比增長率

可以更清晰地看到，圖2高樂士的銷售額變化與圖3美國新冠死亡人數(shù)變化的趨勢一致或相似。

圖3 高樂士消毒濕巾銷售額變化與美國新冠死亡人數(shù)變化

這里不是說高樂士從疫情中獲益多少，相反，這其實(shí)體現(xiàn)的是該公司在過去一年里為滿足市場需求而艱苦奮斗的歷程。2020年5月，他們成功將消毒產(chǎn)品的產(chǎn)量提高了40%，但疫情期間銷售額卻達(dá)到正常水平的5倍。幾個月后，盡管銷售開始有所放緩，但產(chǎn)量仍然難以滿足需求。

2020年10月，高樂士成功將消毒濕巾日產(chǎn)量提高到100萬筒。盡管這一成績十分出色，但仍無法滿足需求?！都~約時(shí)報(bào)》的一篇報(bào)道更清晰地闡明了其中原委，報(bào)道中描述了供應(yīng)鏈的各個組成部分。Andy Mowery用了一個比喻來形容高樂氏供應(yīng)鏈面臨的困難，他說:“生產(chǎn)濕巾就像烤蛋糕一樣，但凡缺少一種配料，蛋糕就烤不成了。”對于渴望買到更多消毒濕巾的消費(fèi)者而言，這個比喻可能讓人有些失望。

高樂氏的故事告訴我們，在美國，新冠疫情大流行的程度甚至超過了市場領(lǐng)軍企業(yè)的應(yīng)對能力，他們也無法滿足激增的需求。出現(xiàn)這種情況，一部分原因在于高樂氏的消毒濕巾供應(yīng)鏈依賴于外部供應(yīng)商。消費(fèi)者更傾向于使用濕巾來清潔家居環(huán)境，從而帶來需求上漲，長此以往好處是顯而易見的。更難的問題在于，如果未來全球性流行病暴發(fā)的可能性更高、更頻繁，該如何建立一個足夠靈活的供應(yīng)鏈來應(yīng)對需求激增。

3.2 美國新增加的濕巾產(chǎn)能投資情況

美國主要的濕巾生產(chǎn)商加大投資、提高產(chǎn)能，具體項(xiàng)目如下：

●高樂士在馬里蘭州和佐治亞州擴(kuò)建工廠；

●美派產(chǎn)品有限公司正在阿肯色州瓊斯波羅增加一條新的生產(chǎn)線，擴(kuò)大消毒濕巾的產(chǎn)能。該公司還投資1.65億美元在印第安納州穆爾斯維爾新建一個工廠和配送中心；

●Rockline公司投資2,000萬美元在威斯康星州希博伊根建設(shè)一條新生產(chǎn)線，到2021年年中，其消毒濕巾產(chǎn)能增加近一倍；

●總部位于新澤西州的Radienz Living公司宣布，計(jì)劃將消毒濕巾的產(chǎn)能增加近一倍，并在賓夕法尼亞州開設(shè)一家新的生產(chǎn)廠。

3.3 美國用于濕巾基材的非織造布產(chǎn)能新投資

●貝里國際集團(tuán)投資7,000萬美元，打造一條新的紡絲非織造布生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)消毒濕巾，這是其第4條紡絲生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2023年3月啟動；

●Sandler公司于2021年早期在佐治亞州的佩里投產(chǎn)了一條新的水刺生產(chǎn)線；

●Jacob Holm 公司正在提高其北卡羅來納州錢德勒工廠現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能，提高效率，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)生產(chǎn)；

●Suominen公司正在投資升級其位于南卡羅來納州白求恩的水刺生產(chǎn)線。

3.4 歐洲非織造布產(chǎn)能投資情況

在歐洲，許多投資都是為了提高不含塑濕巾基材的產(chǎn)能，主要是以天然纖維為原料。

表1 歐洲非織造布產(chǎn)能投資情況

4 后疫情時(shí)代展望和可持續(xù)性挑戰(zhàn)

由于疫情期間人們采取了更高的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者對于消毒濕巾和衛(wèi)生濕巾的需求將繼續(xù)上漲?？沙掷m(xù)性材料和靈活的供應(yīng)鏈將推動長期投資和資本支出。

談及濕巾的可持續(xù)性，消費(fèi)者越來越關(guān)注一次性塑料和氣候變化。濕巾生產(chǎn)商們需要尋找可持續(xù)的解決方案，避免因濕巾產(chǎn)品被歸類為“一次性塑料”而造成的罰款或監(jiān)管負(fù)擔(dān)。

在購買濕巾時(shí)消費(fèi)者除了重視性能和方便性還重視安全性，他們對于可持續(xù)性的認(rèn)知與對安全的認(rèn)知密切相關(guān)。預(yù)計(jì)，不含塑濕巾的需求將增長。

國際上持續(xù)關(guān)注歐盟對“一次性塑料指令”的定義和實(shí)施。濕巾面臨著繁瑣的法規(guī)，例如關(guān)于成分、使用和處理的標(biāo)簽要求，以及根據(jù)“生產(chǎn)者責(zé)任延伸”制度，當(dāng)濕巾最終成為管理不當(dāng)?shù)睦鴷r(shí)產(chǎn)生的實(shí)際成本責(zé)任。這樣做的意義在于，歐盟有關(guān)一次性塑料的規(guī)定將引導(dǎo)和影響美國及許多其他主要非歐洲國家的法規(guī)。因此，“不含塑”濕巾基材將會繼續(xù)創(chuàng)新。

有3種方法可以讓消費(fèi)者認(rèn)識到濕巾，尤其是具有可持續(xù)性的濕巾是安全的：

首先，對皮膚安全。消費(fèi)者看重的是濕巾中的“植物”來源添加劑等物，或者“天然”和“植物基”纖維制成的基材等。這些東西無論是聽起來還是感覺上都比濕巾藥液中的陌生化學(xué)物質(zhì)及濕巾基材中的塑料纖維對皮膚更安全。

第二，對環(huán)境安全。消費(fèi)者不想因?yàn)槭褂煤小按碳ば曰瘜W(xué)物質(zhì)”的濕巾（如消毒濕巾或塑料纖維）對環(huán)境造成影響而感到內(nèi)疚，因?yàn)檫@會與所謂的一次性塑料產(chǎn)生負(fù)面聯(lián)系。

第三，濕巾能保護(hù)他們及家人和家庭物品表面免受新冠病毒的感染。美國環(huán)境保護(hù)署（EPA）規(guī)定并公布了一份符合標(biāo)準(zhǔn)的公司及其產(chǎn)品的“清單N”，這些公司可以合法地在產(chǎn)品包裝和廣告中標(biāo)明該產(chǎn)品能殺滅新冠病毒。

為什么我們預(yù)計(jì)一次性塑料濕巾替代品的需求會恢復(fù)增長？主要是由于許多媒體報(bào)道和故事中所謂的“塑料大流行”，這個詞通常是指在全球范圍內(nèi)增長的個人防護(hù)用品垃圾，尤其是口罩，它們散布在河流、海岸和其他海洋環(huán)境中，但“塑料大流行”也指全球石油化工產(chǎn)品和塑料產(chǎn)量迅速增長。

除了應(yīng)對疫情之外，對“塑料大流行”的擔(dān)憂也是具有長遠(yuǎn)意義的。油價(jià)疲軟壓低了原生塑料的成本，拉大了與再生塑料的價(jià)格差距，而再生塑料的價(jià)格仍保持穩(wěn)定。第二季度，再生材料的需求量大幅下降。令人失望的是，在塑料垃圾大量增加的情況下，塑料回收的數(shù)量非但沒有增加，反而減少了，這讓問題變得更加復(fù)雜。

圖4 原生塑料和再生塑料的價(jià)格變化

從經(jīng)濟(jì)方面考慮，石化產(chǎn)品生產(chǎn)商計(jì)劃在未來5年內(nèi)投資4,000億美元，擴(kuò)大用于塑料生產(chǎn)的石化產(chǎn)品的產(chǎn)能。但同時(shí)，這些公司也希望為減少全球塑料垃圾貢獻(xiàn)一份力量。他們深知，改變“塑料最終會成為管理不善的垃圾”這一負(fù)面看法十分重要。12家主要石化公司加入了終結(jié)塑料垃圾聯(lián)盟，承諾提供總計(jì)近20億美元的資金。

以下是用于濕巾的主要不含塑非織造布基材：

●梳理成網(wǎng)或濕法成網(wǎng)水刺非織造布，可以使用的纖維原料包括：絨毛漿/紙漿與萊賽爾纖維或粘膠纖維的混合物、100% 萊賽爾纖維、棉纖維和竹纖維。

●氫鍵粘合干法紙

●干法紙/水刺布復(fù)合材料

芬蘭Suominen公司是歐洲和美國水刺濕巾基材的領(lǐng)軍企業(yè)，該公司推出了BIOLACE系列產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者和濕巾制造商對不含塑基材的需求。

丹麥Jacob Holm公司在用于濕巾的天然和植物基纖維領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。SoftFlush是一個特殊的創(chuàng)新產(chǎn)品，它是一種可生物降解的水刺材料，符合英國的“可沖散”認(rèn)證要求。

加拿大Boo Naturals品牌濕巾是市場上為數(shù)不多的不含塑且可生物降解的消毒濕巾之一，采用竹纖維基材。

可持續(xù)的嬰兒紙尿褲品牌DYPER推出用于手部清潔的酒精濕巾，采用100%竹子粘膠纖維。

波蘭非織造布和濕巾生產(chǎn)商Ecowipes2020年推出了Tricell非織造布，采用100%天然和可生物降解的纖維素纖維，是一種雙面的濕法/水刺復(fù)合的濕巾基材。

與家庭清潔和消毒濕巾相比，嬰兒濕巾采用不含塑基材更容易達(dá)到性能要求。由于消費(fèi)者對不含塑產(chǎn)品的高需求，我們看到“天然”、“植物基”和“可生物降解”嬰兒濕巾產(chǎn)品的市場正在迅速擴(kuò)大。Huggies Pure可生物降解嬰兒濕巾于2020年12月在英國推出，目前在法國、意大利、烏克蘭和東歐均有銷售。

濕巾行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)：

首先，需要開發(fā)滿足個人和機(jī)構(gòu)用消毒濕巾衛(wèi)生性能要求的不含塑基材；

第二，解決濕巾沖散不當(dāng)?shù)膯栴}，需要實(shí)現(xiàn)快速、可觀察的分散性，讓消費(fèi)者和政府機(jī)構(gòu)認(rèn)可濕巾是真正可沖散的。

最后，許多被稱為“一次性塑料”的消費(fèi)品，包括濕巾，必須展示其產(chǎn)品整個生命周期的可持續(xù)性，才能應(yīng)對可重復(fù)使用替代品的增長。

Q&A：

1 北美家用消毒濕巾，用于物體表面的和個人護(hù)理濕巾的大概比例如何？

答：2020年全年和2021年第一季度，北美家用消毒濕巾的零售額約占個人護(hù)理濕巾的35%，包括嬰兒濕巾和廁用濕巾。

2 消毒濕巾的未來發(fā)展趨勢是如何的？

答：消毒濕巾的增長速度預(yù)計(jì)將比新冠肺炎疫情期間要慢，但由于消費(fèi)者對消毒清潔的健康益處有了更多的認(rèn)識，其增長速度將比2020年之前要快。

3 通用濕巾包含細(xì)分類特別廣，實(shí)際讓這個品類增長的是哪些細(xì)分類？通用濕巾細(xì)分類及發(fā)展趨勢？

答：北美濕巾最大的子類別——嬰兒濕巾的增長是由出生率趨勢所推動的。除了在換尿布時(shí)使用嬰兒濕巾外，有小孩的家庭通常使用嬰兒濕巾來清潔孩子的手和臉。個人護(hù)理濕巾下其他較小的子類別包括可沖散廁用濕巾、手部清潔和面部清爽濕巾、床浴濕巾、卸妝濕巾和面部清潔濕巾。在家庭清潔方面，其子類別包括消毒濕巾、地板清潔濕巾、窗戶清洗濕巾、家具上光濕巾、織物去污濕巾和汽車護(hù)理濕巾。

在工業(yè)市場，主要的濕巾子類別是通用/用于清潔的預(yù)濕濕巾、醫(yī)療/保健濕巾（用于皮膚的消毒濕巾、用于設(shè)備/家具表面的消毒濕巾）、餐飲服務(wù)濕巾、表面處理濕巾（用于車輛、飛機(jī)和電器），以及用于潔凈室和受控環(huán)境的濕巾。

4 濕廁紙的可分散性和可降解性的關(guān)系答：可分散性濕廁紙/可沖水濕巾在沖水時(shí)應(yīng)分離成獨(dú)立的纖維，這樣濕廁紙就不會以完整形態(tài)通過管道系統(tǒng)?？山到庑允侵笣駧垖⒏鶕?jù)處理方法在不同的時(shí)間段內(nèi)完全生物降解。

5 從消費(fèi)習(xí)慣上來看，如何看待濕廁紙的成長對廁用衛(wèi)生紙的影響？

答：在北美，使用濕廁紙通常是為了更有效地清潔，然后再使用少量的干廁紙來擦干皮膚。濕廁紙將在北美地區(qū)繼續(xù)占據(jù)穩(wěn)定的份額，因?yàn)樗谧杂衅放坪土闶凵唐放祁I(lǐng)域都很成熟，但占廁紙消費(fèi)的份額很小。

6 隨著限塑令的推行，濕巾包裝也要做可循環(huán)或可降解的嗎？

答：濕巾的包裝應(yīng)該是可回收或可生物降解的。消費(fèi)者很關(guān)注濕巾包裝材料，并喜歡使用環(huán)保材料的濕巾。一些濕巾生產(chǎn)商已經(jīng)采用可回收或可生物降解材料制成的包裝，這一趨勢將繼續(xù)下去。