周楊 郭凱原 曹寶萍 張玉蘭

2020年，是極不平凡的一年，雖然受新冠肺炎疫情等不利因素影響，但中國經(jīng)濟運行逐季改善、逐步恢復常態(tài)，在全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長。2020年，中國GDP總量達到101.6萬億元，比上年增長2.3%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，但增速延續(xù)2019年放緩的趨勢，總規(guī)模比2019年增長1.8%（2019年2.6%），達到1,221.0億元；其他指標包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、消費量、人均消費量等均比2019年增長；在市場競爭的推動下，行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，落后產(chǎn)能占比進一步減少。表現(xiàn)在2020年已投產(chǎn)的項目和新宣布投資項目中，繼續(xù)延續(xù)近年來的行業(yè)趨勢，即中小型企業(yè)的紙機新增和更新?lián)Q代項目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈；受疫情影響，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)及物流普遍在第一季度受到不同程度的影響，一季度產(chǎn)銷量同比下降，商用渠道銷售受阻；且2020年的新增產(chǎn)能中約有100萬t是于下半年或年底投產(chǎn)的，使全行業(yè)的平均設(shè)備開工率延續(xù)下降趨勢。2020年商品漿維持低價水平，2020年商品漿平均價格及原紙平均價格均達到2012年以來的歷史最低點。

生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等措施，改善企業(yè)毛利率。雖然2020年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達到約185萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)；另外仍有不少已宣布的投資項目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統(tǒng)計，2020年生活用紙總體運行情況見表1。

表1 2020年中國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

目前，中國人均消費量已明顯超過FASTMARKETS RISI估計的2020年世界人均5.6kg的消費量水平，并且中國由于巨大的人口基數(shù)，成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國。

2 主要生產(chǎn)商

中國目前的生活用紙行業(yè)仍是由多個生產(chǎn)商組成，近兩年來，原紙的生產(chǎn)企業(yè)維持在200多家。據(jù)生活用紙專業(yè)委員會統(tǒng)計，2020年原紙生產(chǎn)企業(yè)是240家（注：有多家生產(chǎn)基地的集團公司算作1家，因此全國的生產(chǎn)工廠約280家）。

其中，年產(chǎn)5萬t以上（含5萬t）的企業(yè)有76家，比2019年增加10家，這76家企業(yè)合計產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的83.8%。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達、清風、潔柔。

規(guī)模在2萬t以下的小型企業(yè)有69家，這些企業(yè)能夠生存的主要原因是中國地域廣大、消費梯度層次多，小型企業(yè)的生產(chǎn)運行更靈活，產(chǎn)品推廣能深入到更偏遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場，滿足這些市場的需求。另外四川、河北和廣西以中小型企業(yè)為主。見表2。

表2 2020年全國原紙生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、數(shù)量分布情況

2020年現(xiàn)代化產(chǎn)能在50萬t以上的省級地區(qū)主要包括河北、廣東、山東、四川、重慶、海南等，詳見表3。

表3 2020年現(xiàn)代化產(chǎn)能分布地區(qū)排序（50萬t以上）

據(jù)FASTMARKETS RISI數(shù)據(jù)顯示，2020年，金紅葉（APP在中國大陸的產(chǎn)能）、恒安、維達3家企業(yè)產(chǎn)能在全球分別排在第4、第6、第9，在亞洲分別排在第1、第3、第4。3家企業(yè)生活用紙原紙的產(chǎn)能都超過125萬t，合計產(chǎn)能約為439.2萬t，約占行業(yè)總產(chǎn)能的27.2%（2019年：30.4%）。

表4 2020年綜合排名前17位的生活用紙生產(chǎn)商

3 進出口情況

2020年突如其來的新冠肺炎疫情，對全球各行各業(yè)都產(chǎn)生了重要影響，消費者衛(wèi)生安全意識的提高，拉動了包括生活用紙在內(nèi)的日常清潔用品消費量的提升。也反映在生活用紙進出口情況上，2020年中國生活用紙出口量為86.57萬t，同比增長11.12%；但出口金額為225,567萬美元（按1:6.8974匯率，約合人民幣155.58億元），比上年下降13.30%。生活用紙產(chǎn)品出口整體呈現(xiàn)了量升價跌的趨勢，價格下跌的主要原因是衛(wèi)生紙產(chǎn)品出口的平均價格較2019年下降28.23%，因而生活用紙總體出口平均價格對比2019年下降21.97%。

從2011年開始，中國生活用紙市場進口量基本是持續(xù)降低的趨勢，到2020年，生活用紙全年進口量僅有2.77萬t，比2019年下降12.67%，近幾年，國內(nèi)生活用紙產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)品種類愈加豐富，已能充分滿足消費者的需求，預測未來生活用紙進口量將持續(xù)保持較低水平。

美國作為中國生活用紙產(chǎn)品出口的主要國家之一，中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，中國出口到美國的生活用紙量明顯下滑，2020年出口到美國的生活用紙總量約為13.24萬t，較2019年小幅度增長10,959.944t。2020年出口到美國的生活用紙占中國生活用紙出口總量的15.20%（2019年占出口總量的15.59%，2018年占出口總量的21%）。2020年中國生活用紙出口目的地國家和地區(qū)中，美國排名第三位（2019年排名第三，2018年排名第一）。

4 行業(yè)優(yōu)化升級加速

隨著國家實施節(jié)能減排和強制淘汰落后產(chǎn)能政策，國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機技術(shù)進步和制造成本優(yōu)勢，這些因素使近年來新增產(chǎn)能均是現(xiàn)代化產(chǎn)能；另外，低速落后產(chǎn)能在生產(chǎn)成本和產(chǎn)品品質(zhì)方面都不具備優(yōu)勢，市場競爭力弱，因此加速淘汰，也促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2020年，現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1,506萬t，占行業(yè)總產(chǎn)能的93.3%，比上年提升1.2個百分點。另外，2020年全國新增約185萬t的現(xiàn)代化產(chǎn)能，全部為現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機，也進一步推動了行業(yè)的優(yōu)化升級。

表5 2013—2022年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

從國外引進先進衛(wèi)生紙生產(chǎn)線一直是提高生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比的重要手段，據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，截至2020年年底，我國已投產(chǎn)的進口新月型衛(wèi)生紙機累計達180臺，產(chǎn)能合計720.1萬t；真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機累計達101臺，產(chǎn)能合計143.6萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機1臺，產(chǎn)能1萬t/a。以上進口衛(wèi)生紙機產(chǎn)能總計為864.7萬t/a（2019年為846.7萬t/a），約占2020年生活用紙總產(chǎn)能的53.6%（2019年為58.6%）。

隨著國產(chǎn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線的制造技術(shù)進步，在每年投產(chǎn)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機中，引進設(shè)備占比逐漸減少，國產(chǎn)設(shè)備占比逐漸增加。

隨著產(chǎn)品差異化需求的增加，單臺6萬t/a的大型衛(wèi)生紙機改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢，因此需求減少，2020年僅投產(chǎn)2臺，為日本王子制紙在江蘇工廠的2臺安德里茨衛(wèi)生紙機。截至2020年底，全國共已投產(chǎn)73臺，合計產(chǎn)能439萬t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的約27.2%，預計未來6萬t/a的衛(wèi)生紙機仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

表6 2013—2022年新增單機產(chǎn)能為6萬t/a及以上的衛(wèi)生紙機數(shù)量

5 過度投資，導致現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩

雖然近些年來新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，但產(chǎn)能增速過快，而且中小企業(yè)的設(shè)備升級大部分是在原產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)能，造成產(chǎn)能的增長超過消費量的增長，近些年來，累積的過剩產(chǎn)能越來越多，所以整個行業(yè)目前產(chǎn)能明顯過剩，因此，部分投資項目在原計劃基礎(chǔ)上延期，整個行業(yè)市場競爭激烈。

跨界進入生活用紙行業(yè)趨于理性，新進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)很少，2020年只有濟南圣泉集團和福建聯(lián)盛紙業(yè)。

2020年宣布進入生活用紙行業(yè)的福建聯(lián)盛紙業(yè)，項目一期已簽訂2臺安德里茨的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，計劃于2021年底投產(chǎn)。

2020年，致力于植物秸稈與高分子樹脂材料研發(fā)應用的濟南圣泉集團大力推進向生活用紙領(lǐng)域發(fā)展，在黑龍江省大慶市建設(shè)生物質(zhì)精煉一體化項目。

前些年進入生活用紙行業(yè)的大型企業(yè)正在逐步形成產(chǎn)能，包括：

位于江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司一期工程簽訂的2臺安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機，已分別于2020年6月、9月投產(chǎn)。

日本大王制紙增加在中國的面巾紙、衛(wèi)生紙、廚房紙巾等生活用紙生產(chǎn)加工設(shè)備，預計將于2021年9月投產(chǎn)運行。

重點企業(yè)產(chǎn)能關(guān)閉：

●永豐余家品（昆山）有限公司是永豐余在中國大陸的生活用紙企業(yè)，目前總產(chǎn)能為15萬t，比2019年減少2萬t，原因是永豐余原位于北京的原紙生產(chǎn)基地，因成本高、環(huán)保壓力大，于2020年6月關(guān)閉。此前，永豐余還于2019年減少3萬t產(chǎn)能，原因是永豐余原位于江蘇昆山的原紙生產(chǎn)基地，紙機停產(chǎn)待拆遷。目前，永豐余在大陸還有2個原紙生產(chǎn)基地，分別在江蘇揚州、廣東肇慶。

●上海金佰利紙業(yè)有限公司是美國金佰利在中國的生活用紙企業(yè)。由于市場條件和經(jīng)營環(huán)境的客觀變化，金佰利上海工廠從 2020 年10 月開始停工停產(chǎn)，并已處置了生產(chǎn)設(shè)備。

6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

6.1 國內(nèi)情況

根據(jù)生活用紙委員會對2020年企業(yè)調(diào)查樣本的推算，國內(nèi)消費的生活用紙產(chǎn)品中，衛(wèi)生紙依然占主導地位，約占51.5%的市場份額，具體見表7。

表7 2020年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2019年對比

從各生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；在本次調(diào)研的加工型企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于衛(wèi)生紙的產(chǎn)品附加值低，所以份額也普遍低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對竹漿產(chǎn)品的有效宣傳和推廣，促進了竹漿紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽面巾紙等高附加值產(chǎn)品比例高于平均水平。但仍有部分中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙漿的企業(yè)，衛(wèi)生紙的份額高于平均水平，有些甚至達90%以上。

2020年面巾紙在生活用紙中的份額繼續(xù)提高，增長明顯，比2019年增長3個百分點，原因一是面巾紙產(chǎn)品進一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高；二是由低包裝成本的軟抽紙主導的面巾紙的應用場景增加，有可能替代了其他類別產(chǎn)品，如餐飲用的餐巾紙，消費者用于居家擦拭，替代了部分擦拭紙等等。

“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費量和在生活用紙的占比，從2016年起逐年下降，2020年占比與2019年相比，減少1個百分點。

2020年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進一步普及，疫情促使消費者更加注意個人衛(wèi)生，推動擦手紙占比提高。

廚房紙巾占比增長0.3個百分點，推動持續(xù)增長的因素，一是生活水平的提高，購買力增加；二是人們衛(wèi)生和健康意識的提高，三是2020年暴發(fā)的新冠肺炎疫情，居家烹飪增加；四是行業(yè)企業(yè)的持續(xù)推廣和宣傳等等。

6.2 與發(fā)達國家和地區(qū)對比情況

中國目前生活用紙的產(chǎn)品類別與日本、美國、西歐等發(fā)達國家和地區(qū)的情況基本一致；但由于與發(fā)達國家和地區(qū)的消費習慣不同、公共場所配備生活用紙的情況不同，因此造成中國各類生活用紙消費量的占比與發(fā)達國家和地區(qū)有著明顯的差別，見表8。

表8 2020年美國、西歐、日本、中國香港、中國臺灣的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)估計（消費量）

中國市場的擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）的占比較少，未來增長空間明顯；另外，隨著TAD、類TAD等新型衛(wèi)生紙機在中國市場的推廣和應用，這些類型的衛(wèi)生紙機生產(chǎn)的產(chǎn)品蓬松度、吸水性高，生產(chǎn)廚房紙巾、擦手紙等產(chǎn)品具有更高的性價比，也將會推動廚房紙巾消費量的增長；手帕紙占比相對較多，未來還有繼續(xù)減少的趨勢。

7 原料結(jié)構(gòu)

2020年，生活用紙委員會對衛(wèi)生紙原紙生產(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進行了調(diào)查，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2019年的對比情況如下：

表9 2020年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2019年對比

生活用紙使用木漿原料的比例遠高于造紙行業(yè)平均水平（37%）。2020年與2019年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2019年：83.3%）；2020年，由于木漿價格總體處于低位，給非木漿企業(yè)造成較大壓力。竹漿紙總產(chǎn)量沒有增長，市場份額有所下降；蔗渣漿紙的市場份額進一步萎縮。2020年，生產(chǎn)麥草漿紙的企業(yè)僅有泉林一家，生產(chǎn)葦漿紙的企業(yè)包括：新疆中泰興葦、陜西蔡倫紙業(yè)、河南宏濤紙業(yè)、勝達集團江蘇開勝紙業(yè)等，但葦漿產(chǎn)品仍屬于非常小的品類。

以廢紙為原料生產(chǎn)生活用紙，受國家政策、廢紙原料供應、產(chǎn)品的市場接受程度等因素影響，目前，國內(nèi)僅有包括勝達集團江蘇開勝紙業(yè)、廣東東莞達林紙業(yè)等為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)以脫墨廢紙為原料。2020年，使用食品包裝卡紙廢紙、印刷廠紙邊等為原料的非脫墨類廢紙漿量有所增長，使廢紙漿總體市場份額高于上年水平。而在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家，有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。

8 技術(shù)進展

8.1 引進最新技術(shù)設(shè)備，開發(fā)差異化產(chǎn)品

2021年2月恒安宣布，拓斯克公司將向其山東和湖南的工廠提供兩臺TADVISION?熱風穿透干燥衛(wèi)生紙機，計劃2022年開機運行。TAD或類TAD衛(wèi)生紙機的引進，進一步提高了中國生活用紙企業(yè)的裝備水平，同時也推動了高松厚度、高吸收性和高柔軟度的差異化生活用紙產(chǎn)品的開發(fā)。

另外，還有未公開的類TAD衛(wèi)生紙機項目也在進行中。

8.2 生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化

8.2.1 國產(chǎn)紙機技術(shù)進步明顯

國產(chǎn)紙機的高性價比使其在新項目中的占比持續(xù)高于進口紙機。2020年，國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機制造商合計在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機91臺，合計產(chǎn)能166.8萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的約九成。其中表現(xiàn)突出的包括：寶拓24臺、輕良14臺、昌達13臺、維亞12臺等。

寶索企業(yè)集團近幾年取得突出業(yè)績。2020年全年，寶拓簽約衛(wèi)生紙機超70臺。

山東信和公司全部國產(chǎn)化的幅寬5,600mm、車速1,300 m/min的新月型衛(wèi)生紙機和幅寬5,600mm、車速800m/min 的短長網(wǎng)型擦手紙機，計劃于2021年投產(chǎn)。

上海輕良公司開發(fā)的智能化系統(tǒng)——“天眼”智能裝備管家系統(tǒng)，可以完成設(shè)備的運行管理、信息可視化、巡檢管理等功能。還可以提供遠程技術(shù)支持解決方案，實現(xiàn)現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)遠程傳輸，為客戶提供更高效的服務。

2020年，中高速衛(wèi)生紙機的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進程進一步加強，國內(nèi)專業(yè)配套企業(yè)取得新的突破：

（1）江南烘缸公司鋼制揚克缸業(yè)績顯著

截至2020年底，公司與維美德（含PMP）、亞賽利、川之江、APP、寶索集團、上海輕良、西安維亞、玖龍集團、維達集團、恒安集團、中順潔柔、太陽紙業(yè)、理文紙業(yè)、雨森紙業(yè)等多家知名衛(wèi)生紙機制造商及生活用紙、特種紙生產(chǎn)企業(yè)達成長期合作協(xié)議。截至2021年2月底，公司已累計出廠鋼制揚克缸460臺/套。

2021年3月底，江南烘缸按照歐洲最高標準制造的兩臺21ft（直徑6,400mm，面寬4,160mm）鋼制揚克烘缸將配套于全球領(lǐng)先的進口衛(wèi)生紙機，這兩臺烘缸也是最大直徑的國產(chǎn)鋼制揚克缸。

2021年初，江南烘缸已開始動工鋼制烘缸生產(chǎn)線新廠房擴建項目。

（2）東莞神點科技噴涂技術(shù)升級

2021年2月23日，由神點科技承接其表面金屬噴涂的中順潔柔（云浮公司）TM1衛(wèi)生紙機順利開機。該紙機烘缸直徑5,486mm、面寬6,180mm，是神點科技首臺5600烘缸噴涂工程，采用了神點科技自主研發(fā)的第四代噴涂裝備和噴涂技術(shù)。

8.2.2 國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機出口增長

生活用紙委員會統(tǒng)計顯示，2020年，共簽約出口國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機4臺，合計產(chǎn)能約5萬t/a；截至2021年3月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓等為代表的國內(nèi)知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機共39臺，產(chǎn)能合計約68萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。

8.2.3 進口紙機供應商積極推動本土化進程并推廣最新技術(shù)

①2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情加速了維美德產(chǎn)品和運營的數(shù)字化進程，為世界各地的客戶提供遠程服務和解決方案，特別是利用數(shù)字工具和遠程協(xié)作，改變了以往現(xiàn)場動手的工作方式，為客戶新的衛(wèi)生紙機實現(xiàn)遠程調(diào)試和啟動。

2020年4月，維美德中國地區(qū)總部在上海正式設(shè)立，將更大程度發(fā)揮地區(qū)總部的地理優(yōu)勢和人才聚集優(yōu)勢。

2020年10月，維美德完成對PMP集團的并購，PMP歸入維美德造紙業(yè)務線，此項收購可以進一步擴展維美德的業(yè)務范圍，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

② 安德里茨繼續(xù)增強本土科技和制造實力。2020年4月，安德里茨中國佛山制造中心順利為一歐洲項目生產(chǎn)了一臺PrimeFlow流漿箱。同期，安德里茨中國佛山制造中心為北美項目生產(chǎn)了一臺PrimeDry鋼制烘缸，這是安德里茨在佛山出廠的首臺鋼制烘缸。

疫情期間，安德里茨以本地團隊力量為主，歐洲團隊通過Metris智能生產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)合AR眼鏡進行遠程指導為輔，先后在2020年6月、9月實現(xiàn)了江蘇王子生活用紙項目的出紙投產(chǎn)。

2020年10月底，安德里茨中國向越南Xuan Mai紙業(yè)提供的PrimeLine COMPACT緊湊型衛(wèi)生紙機成功投產(chǎn)。

③2020年上半年，福伊特集團正式完成對拓斯克的收購。

截止到2020年，拓斯克在中國大陸市場已經(jīng)銷售了42臺新月型衛(wèi)生紙機、2臺TAD型衛(wèi)生紙機。

2020年，拓斯克在全球累計銷售了超過220臺鋼制揚克缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚克缸超過110臺。

2021年，拓斯克升級了拓斯克增強現(xiàn)實YES-連接-可視系統(tǒng)，以提供更快、更有效的遠程服務，并推出了揚克缸內(nèi)壁保護涂層，即拓斯克鋼制揚克缸內(nèi)表面的可防止腐蝕性蒸汽的特殊涂層。

④亞賽利高速復卷機處于國際領(lǐng)先水平。2019年底，金光集團向亞賽利訂購了6臺E-WIND?T200S型無軸衛(wèi)生紙復卷機，其中3臺將安裝于金紅葉在湖北孝感的工廠，另外3臺將安裝在江蘇南通工廠。2020年10月，亞賽利宣布將向太陽紙業(yè)廣西北海工廠提供3臺E-WIND生活用紙復卷機。2020年底，聯(lián)盛漿紙（漳州）向亞賽利訂購6臺E-WIND?T200S型無軸衛(wèi)生紙復卷機。

2020年，意大利亞賽利紙業(yè)設(shè)備有限公司宣布收購意大利PMT公司。PMT公司是一家專業(yè)從事衛(wèi)生紙和其他紙/紙板設(shè)備制造的公司，是Beloit公司的前子公司。

⑤川之江BF衛(wèi)生紙機配置日本制造的高精度流漿箱、真空網(wǎng)籠以及多功能控制系統(tǒng)，具有高品質(zhì)、低耗能、操作簡單等特點，且適用于非木漿原料生產(chǎn)。2臺新型BF-1000S已于2021年初在中國正式投產(chǎn)。

8.3 國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級，大規(guī)模替代進口

2020年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級，車速和效率以及設(shè)備運行穩(wěn)定性等大幅提高，設(shè)備的智能化成為了技術(shù)發(fā)展的新趨勢，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進口。

●2020年寶索公司采用物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)云平臺服務，可以24h遠程服務（遠程維修），平臺服務可以有效支撐生產(chǎn)計劃安排，設(shè)備預警，設(shè)備運行保障等。

2020年底，寶索企業(yè)集團向泰盛集團交付的國產(chǎn)第一臺5.6m的PF-EG高速盤紙分切機順利開機。

●德昌譽推出生產(chǎn)“無膠復合四邊壓花面巾紙”的高速全自動面巾紙生產(chǎn)線，設(shè)備特點有：（1）生產(chǎn)速度可達120m/min，產(chǎn)能大幅提升；（2）壓花單元采用大輥徑鋼輥制作，具有精度高、穩(wěn)定性高的特點，保證花輥經(jīng)久耐用，壓花質(zhì)量清晰穩(wěn)定。生產(chǎn)線用于生產(chǎn)四邊壓花面巾紙。

●歐克公司自主研發(fā)的OK-5600型幅寬5.6m軟抽紙自動折疊機于2020年開始試產(chǎn)，該軟抽紙自動折疊機可直接對5.6m幅寬的原紙進行加工生產(chǎn)，滿足5.6m幅寬紙機客戶抄造、加工一體化的生產(chǎn)需求，該機投產(chǎn)后，將是全球范圍內(nèi)第一臺5.6m幅寬的軟抽紙自動折疊機。

同時，歐克公司還完成了3.1m幅寬N折擦手紙自動折疊機的開發(fā)，結(jié)束了中國N折擦手紙小幅寬生產(chǎn)的歷史。

此外，歐克公司還完成了全國首臺四通道手帕紙全自動生產(chǎn)線的開發(fā)，包裝速度可達800包/min，填補了國內(nèi)自主生產(chǎn)高速手帕紙生產(chǎn)線的空白。

●上海松川峰冠正向包裝設(shè)備在線自動檢測、物聯(lián)、遠程監(jiān)控及維修等智能化方向發(fā)展。特別是隨著電商的蓬勃興起，松川針對性地研發(fā)了適合電商渠道的軟抽紙、衛(wèi)生卷紙、廚房用紙、濕巾、衛(wèi)生巾、棉柔巾、紙尿褲等機械手全自動裝箱機。同時，也研發(fā)了采用“拷貝”紙包裝的有芯卷紙單包機、140包/min的高速軟抽全伺服單粒包裝機，以及棉柔巾、乳霜紙單包機等多款高端產(chǎn)品的包裝設(shè)備。

2020年，松川推出生活用紙包裝整線解決方案，涵蓋了后端單包、中包、多包、裝箱（裝大袋）、碼垛等包裝工序的每一個環(huán)節(jié)，整線生產(chǎn)流暢、高效，節(jié)省人工成本。

●實宜推出SF1-1500雙幅寬面巾紙加工生產(chǎn)線，可適用于幅寬1.4m和2.8m紙卷加工。

2020年，實宜全球首發(fā)的全自動棉柔巾折疊線，具有傳統(tǒng)棉柔巾折疊機4倍的生產(chǎn)能力。同時，SNW1生產(chǎn)的產(chǎn)品方正整齊；生產(chǎn)全程產(chǎn)品與人員無接觸，提升產(chǎn)品衛(wèi)生等級；降低生產(chǎn)過程的材料耗損。SNW1棉柔巾生產(chǎn)線已經(jīng)入駐“全棉時代”等多家棉柔巾生產(chǎn)領(lǐng)軍生產(chǎn)企業(yè)并為其服務。

●毅創(chuàng)公司推出AFTM-E系列全自動分疊抽取式面巾紙折疊生產(chǎn)線，設(shè)備運行速度更快，穩(wěn)定性更高，操作更人性化，可快速更換產(chǎn)品規(guī)格。

●佛山科牛推出全自動分疊抽式面巾紙折疊機，高效、穩(wěn)定，機內(nèi)分疊速度為10～12條/min；自動抽式四邊花面巾紙折疊機，壓花清晰均勻，壓花軸耐用。

8.4 最新進口加工設(shè)備和技術(shù)

國外后加工設(shè)備供應商加大向中國市場推廣力度，在提升生產(chǎn)速度的同時，積極推動加工生產(chǎn)線的智能化發(fā)展，其推出的智能化等最新技術(shù)包括：

●意大利寶麗斯（Pulsar）推出智能化和工業(yè)4.0等最新技術(shù)，包括Quatis系列紙品外觀質(zhì)量檢測器、Reds System后加工生產(chǎn)線中央控制協(xié)調(diào)器、Polaris裝袋機以及PLS動態(tài)三維生產(chǎn)線模擬軟件及各種最新輸送系統(tǒng)等等，目前以設(shè)備國內(nèi)組裝為主，并逐步提高設(shè)備本土化制造比例。

●百利怡2020年在中國推出了AQUABOND水壓花技術(shù)，使用普通水替代膠水來層壓衛(wèi)生卷紙，節(jié)省了膠水使用成本。在生產(chǎn)過程中壓花機將省去停機清理的過程，減少維護保養(yǎng)的工作和工人的勞動強度。壓花機中的紙幅路徑保持不變，產(chǎn)品無需膠水層壓，將變得更加柔軟。產(chǎn)品也更加綠色環(huán)保。

該技術(shù)配合百利怡X系列復卷機生產(chǎn)無芯產(chǎn)品時再加上XTS4GF無膠封尾機的應用，可實現(xiàn)卷紙加工線的全面無膠生產(chǎn)，符合目前消費者對環(huán)保產(chǎn)品日益增長的需求。

2020年10月14日起，法比奧百利怡有限公司及其全球子公司和MTC公司將各自使用的Fabio Perini、Casmatic和MTC品牌合并成一個新的聯(lián)合品牌柯爾柏，仍將專注提供一系列完善的生活用紙解決方案。

●意大利Gambini復卷機制造公司推出AirMill加濕熱壓設(shè)備，是一臺模擬結(jié)構(gòu)紙抄紙機安裝在加工機的新技術(shù)。AirMill是安裝于退紙架和壓花機之間的獨立加濕熱壓設(shè)備，可使普通的2/3/4層平紋原紙經(jīng)AirMill的鋼輥與膠輥組合加濕熱壓處理再經(jīng)復合后，使紙品最終呈現(xiàn)與類TAD型紙的結(jié)構(gòu)化紙產(chǎn)品相類似的立體結(jié)構(gòu)和性能。

此外，公司還推出全新復卷概念的G1型復卷機。

8.5 綠色發(fā)展

近年來，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極應對環(huán)保壓力，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，科學利用能源，通過建設(shè)煤改氣等清潔能源項目，有效降低生產(chǎn)成本。表現(xiàn)突出的包括：

東冠于2018年新建天然氣能源項目，采用燃氣輪機發(fā)電機組供汽、發(fā)電，大幅降低了公司的能源成本，多余發(fā)電量還可以并入國家電網(wǎng)，產(chǎn)生收益。

河南護理佳紙業(yè)的熱電聯(lián)產(chǎn)項目，一期工程于2020年5月正式投產(chǎn)。項目總建設(shè)規(guī)模為3臺75t/h高溫高壓鍋爐和1臺15MW背壓式發(fā)電機組。項目工程采用業(yè)內(nèi)先進的低氮燃燒技術(shù)+SCR煙氣脫硝工藝處理煙氣，打造污水回用，余熱發(fā)電，集中供熱于一體循環(huán)經(jīng)濟體系，實現(xiàn)污染物超凈零排放。本項目啟動，為護理佳紙業(yè)公司可持續(xù)增產(chǎn)至50萬t/a奠定了基礎(chǔ)，還帶動了護理佳紙業(yè)及其所在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用汽的需求，和冬季采暖。

8.6 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙屬于同質(zhì)化較強的快消品，在日漸激烈的市場競爭中，企業(yè)也不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新、打造品牌，來獲得更高的利潤。創(chuàng)新主要體現(xiàn)在兩個方面：

一是生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備的發(fā)展，例如，新型的壓花工藝，使產(chǎn)品具有更具美觀的壓花花紋，以提高產(chǎn)品的吸水性和蓬松度；添加乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品具有更柔軟的使用手感等。

具體包括以下幾種類型：

（1）壓花紙

壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來越多的消費者的喜愛。2020年，行業(yè)內(nèi)更多企業(yè)推出了各種特點的壓花紙產(chǎn)品。具有獨特壓花的生活用紙產(chǎn)品逐漸成為企業(yè)差異化競爭，拓展高端路線的產(chǎn)品類型之一。

（2）抑菌紙

2020年，在疫情防控的大背景下，消費者更加注重個人清潔和衛(wèi)生。生活用紙的生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費需求，推出抑菌系列紙巾。

（3）乳霜保濕紙

2020年，更多企業(yè)推出乳霜保濕面巾紙、手帕紙等新產(chǎn)品，已有該產(chǎn)品的企業(yè)，繼續(xù)對該系列產(chǎn)品升級，針對嬰兒等敏感肌膚人群使用，并結(jié)合抑菌等產(chǎn)品特點，滿足消費者多樣化的需求。

（4）廚房擦拭巾

廚房擦拭巾產(chǎn)品，目前出現(xiàn)了跨界的情況，產(chǎn)品類別一是由天然纖維（主要是木漿）為原料，以濕法造紙的方式生產(chǎn)的廚房紙巾；另一類是由化學纖維或者化學纖維和木漿纖維混合為原料，以非織造布的生產(chǎn)方式生產(chǎn)的廚房擦拭巾。這兩種產(chǎn)品的功能相類似，但以木漿為原料的廚房紙巾擁有更優(yōu)的環(huán)保性和可持續(xù)發(fā)展性，因為木漿纖維是可再生、可降解的原料。

企業(yè)在市場需求的推動下，生產(chǎn)各種不同原料的廚房擦拭巾產(chǎn)品。

（5）易沖散型衛(wèi)生紙

易沖散型衛(wèi)生紙在日本等國外市場已經(jīng)流行多年，國內(nèi)市場隨著垃圾分類處理在上海、北京等城市的逐步推進，2020年有更多企業(yè)開始生產(chǎn)易沖散型衛(wèi)生紙產(chǎn)品。

二是領(lǐng)先企業(yè)更注重品牌建設(shè)，通過與知名IP合作推出聯(lián)名產(chǎn)品的方式達到品牌推廣的效果。另外通過新穎的包裝設(shè)計，提升產(chǎn)品形象和品牌價值。

8.7 線上銷量繼續(xù)增長

生活用紙作為一種日用快消品，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始針對網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。以天貓平臺為例，生活用紙產(chǎn)品銷售額較2019年增長8%。

維達集團2020年紙巾業(yè)務來自傳統(tǒng)經(jīng)銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶和電商的收益分別占27%、24%、13%及36%，電商渠道取得29%的自然增長。

在2020年雙11期間，維達集團試水新零售，與京東到家、阿里餓了么等平臺強強聯(lián)手，實現(xiàn)線下庫存、線上超市的全面打通，雙11期間新零售業(yè)務同比增長343%，環(huán)比增長358%。

恒安集團的電商業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展，2020年電商渠道（包括零售通及新通路）銷售收入約43億元，占集團整體銷售的比例約19.1%。集團2020年與阿里巴巴簽署數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)中臺）合作協(xié)議，利用平臺對終端客戶的數(shù)據(jù)分析，精準投入費用和設(shè)計相關(guān)的銷售策略。

另外，2020年拼多多平臺快速發(fā)展，使電商渠道更深入下沉到三四線城市，以及農(nóng)村市場。植護、可心柔等品牌通過提供更具性價比的產(chǎn)品，打造渠道“爆款”商品，獲得了快速發(fā)展。

生活用紙委員會2020年統(tǒng)計調(diào)研也了解到，部分中小企業(yè)在2020年也在逐步拓展電商渠道。

8.8 生活用紙企業(yè)加強與科研院所的合作，提高核心競爭力

恒安、維達、理文、中順等與中國制漿造紙研究院有限公司開展深度合作。中國紙院已建立生活用紙纖維原料特征數(shù)據(jù)庫，在非木材纖維原料開發(fā)及應用、差異化產(chǎn)品開發(fā)、高效環(huán)?；瘜W助劑、降長纖技術(shù)、高濃磨漿技術(shù)、產(chǎn)品輕量化技術(shù)等方面與行業(yè)企業(yè)保持密切合作。

9 產(chǎn)品標準

（1）2020年開始實施的標準

●四川省造紙行業(yè)協(xié)會《本色竹漿》團體標準，編號為T/SCSZX 001-2019，自2020年4月10日起實施。

●浙江王派智能裝備有限公司起草的《軟抽紙薄膜包裝機》標準經(jīng)由浙江品牌建設(shè)聯(lián)合會批準正式成為“浙江制造”標準，編號為T/ZZB 1509-2020，自2020年1月31日起實施。

（2）2020年發(fā)布的標準

●2020年7月21日，國家市場監(jiān)督管理總局（國家標準化管理委員會）批準公布了199項國家標準和3項國家標準修改單（2020年第17號），其中包括GB/T 24328.1—2020《衛(wèi)生紙及其制品 第1部分：術(shù)語導則》等11項生活用紙相關(guān)國家標準，除術(shù)語導則外，其他10項標準主要是衛(wèi)生紙及制品各項性能的測定方法，2021年2月1日起實施。

（3）2021年第一季度開始實施的標準

●2021年3月1日實施《工業(yè)用水定額：造紙》標準，該標準由水利部聯(lián)合工業(yè)和信息化部發(fā)布，對造紙用水定額的先進值和通用值提出了要求。

●2021年2月5日，四川省造紙行業(yè)協(xié)會、四川省造紙學會在全國團體標準信息平臺公開發(fā)布了T/SCSZX 002—2021《竹漿生活用紙》團體標準，該團體標準于2021年3月1日起開始實施。

●2021年2月3日，寧夏化學分析測試協(xié)會發(fā)布的T/NAIA 027—2021《餐飲用定制包裝紙巾紙》團體標準，2021年2月15日起實施。

（4）正在修訂的標準

●《擦手紙》；

●《廚房紙巾》；

●《馬桶墊紙》；

●《紙巾》。

（5）正在制定的標準

●《衛(wèi)生紙和擦手紙 回用纖維使用規(guī)范》；

●《生活用紙 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全狀態(tài)檢測與評價指南》。

10 投產(chǎn)產(chǎn)能

2020年已投產(chǎn)的產(chǎn)能共計184.8萬t，95臺衛(wèi)生紙機。分布在16個省區(qū)，其中河北省是投產(chǎn)項目最多的省份。表10為各省區(qū)投產(chǎn)的產(chǎn)能及紙機數(shù)量的情況。

表10 2020年各省投產(chǎn)產(chǎn)能和紙機數(shù)量

11 市場展望

11.1 行業(yè)仍有增長空間，但增速放緩

●中國生活用紙人均消費量與Fastmarkets RISI估計的2020年美國（29kg）、西歐和日本（16～17kg）等發(fā)達國家和地區(qū)的人均消費量相比，仍然較低。長期來看，行業(yè)仍有繼續(xù)增長的空間。

●近幾年的快速增長形成的產(chǎn)能現(xiàn)階段已相對過剩，另外整個行業(yè)累計的總產(chǎn)能基數(shù)加大，使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高速增長時代，但預測增長速度仍會高于全球平均水平。中國由于人口數(shù)量巨大的優(yōu)勢，所以仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動力，是全球增長量最高的地區(qū)。

11.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

●從宣布的2021年及以后計劃投產(chǎn)的項目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預測未來市場競爭會更加激烈，估計有些項目還會后延，或者不能達產(chǎn)；整個行業(yè)的平均開工率依然會較低；為爭取市場份額，仍有可能存在價格戰(zhàn)。

●從宣布的2021年及以后計劃投產(chǎn)的項目企業(yè)看，仍然是現(xiàn)有企業(yè)的設(shè)備升級換代及擴產(chǎn)，未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會加速，原紙的生產(chǎn)集中度會進一步提升，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

●隨著行業(yè)增速放緩，生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應商，尤其是資金實力相對較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應商面臨被淘汰出局的風險。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合。

●中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進口程度高，企業(yè)面臨漿價波動及匯率波動風險。

中國自2021年起，全面禁止廢紙進口，這推動了國內(nèi)一些企業(yè)在海外建設(shè)以廢紙為原料生產(chǎn)再生纖維漿的工廠，所生產(chǎn)的再生纖維漿，未來有可能以商品漿的形式進入中國，再生纖維漿應該是生產(chǎn)廁用衛(wèi)生紙和擦手紙具有成本優(yōu)勢的原材料，值得生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注。

11.3 新冠疫情對行業(yè)的影響

2020年初以來，突發(fā)的新冠肺炎疫情對生活用紙行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是機遇。雖短期來看，影響了全國第一季度生活用紙總產(chǎn)量，提升了企業(yè)復工、人工、物流等成本，降低了全年餐巾紙的消費量。但長期來看，疫情使得全民的健康意識顯著增強，有助于面巾紙、擦手紙、廚房紙巾等生活用紙產(chǎn)品消費量開啟新一輪的增長，同時，也將進一步推動生活用紙產(chǎn)品線上銷售量占比的增加。

疫情促使企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意識增強、設(shè)備遠程開機的需求提升，推動行業(yè)加速向自動化、智能化方向發(fā)展。

11.4 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著較為突出的同質(zhì)化問題，企業(yè)應提升市場營銷能力特別是銷售渠道建設(shè)；加強品牌的培育；注重新產(chǎn)品開發(fā)特別是功能性設(shè)計；以新的生產(chǎn)和設(shè)備技術(shù)開發(fā)差異化產(chǎn)品。

加強內(nèi)部管理，實施精細化的生產(chǎn)、運營管理；另外通過能量回收、自動化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應用，達到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

11.5 規(guī)模和容量預測

基于比較保守的預測，到2021年，產(chǎn)能在2020年1,614萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能150萬t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達到1,714萬t。按行業(yè)設(shè)備平均開工率70%計，2021年產(chǎn)量達到1,200萬t，銷售量1,185萬t，凈出口量85萬t，消費量1,100萬t（按同比增長約5%計），年人均消費量7.9kg。