公司本次擬公開發(fā)行新股30000萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為12.91%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目，具體情況如下：新一代海光通用處理器研發(fā)、新一代海光協(xié)處理器研發(fā)、先進處理器技術研發(fā)中心建設、科技與發(fā)展儲備資金。

公司的主營業(yè)務是研發(fā)、設計和銷售應用于服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）。

高端處理器設計屬于技術密集型行業(yè)，專業(yè)研發(fā)人員是芯片設計企業(yè)研發(fā)能力不斷提升的基石。公司骨干研發(fā)人員多擁有國內外知名芯片公司的就職背景，擁有成功研發(fā)x86處理器或ARM處理器的經驗。截至2021年12月31日，公司研發(fā)技術人員共1031人，占比90.20%，其中擁有碩士及以上學歷人員749人，占員工總人數的65.53%，研發(fā)隊伍年齡結構合理、技能全面，有力支撐了公司的技術創(chuàng)新和產品研發(fā)。此外，公司在內部管理、供應鏈、產品銷售等方面均建立了成熟團隊，核心骨干均有多年公司運營管理或市場銷售經驗，對公司未來的發(fā)展方向和公司產品的市場定位有著明確的目標和計劃。

目前，海光CPU已經應用到了電信、金融、互聯(lián)網、教育、交通等行業(yè);海光DCU主要面向大數據處理、商業(yè)計算等計算密集型應用領域以及人工智能、泛人工智能應用領域。相比國際芯片領先企業(yè)，公司根植于中國本土市場，更了解中國客戶的需求，能夠提供更為安全可控的產品和更為全面、細致的解決方案和售后服務，具有本土化競爭優(yōu)勢。隨著公司產品在上述領域中示范效應的逐步顯現，以及公司市場推廣力度的不斷加強，公司高端處理器產品將會拓展至更多領域，占據更大的市場份額。

公司主動融入國內外開源社區(qū)，積極向開源社區(qū)提供適用于海光CPU、海光DCU 的適配和優(yōu)化方案，保證了海光高端處理器在開源生態(tài)的兼容性。隨著信息技術應用創(chuàng)新的不斷推進，國內更多的龍頭企業(yè)積極開展基于海光高端處理器的生態(tài)建設和適配，在操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、云計算平臺軟件、人工智能技術框架和編程環(huán)境、核心行業(yè)應用等方面進行研發(fā)、互相認證和持續(xù)優(yōu)化，研制了一批具有國際影響力的國產整機系統(tǒng)、基礎軟件和應用軟件，在金融、電信、交通等國民經濟關鍵領域基本實現自主可控，初步形成了基于海光CPU 和海光DCU 的完善的國產軟硬件生態(tài)鏈。

本次募投項目基于公司發(fā)展規(guī)劃要求制定，將會提升公司現有通用處理器和協(xié)處理器系列產品的性能，推進產品迭代和技術創(chuàng)新，擴大公司主營業(yè)務規(guī)模，進而全面提升公司的核心競爭力和市場占有率。

經營風險、技術風險、財務風險、管理內控風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。

（數據截至7月29日）