劉長儉 葛彪 張曉晴

摘 要：2020年我國港口煤炭吞吐量五年來首次負(fù)增長，北方港口煤炭下水量和全國港口煤炭外貿(mào)進(jìn)口量出現(xiàn)雙下降。港口煤炭運(yùn)輸需求下降主要受公路煤炭運(yùn)輸量臨時(shí)性增加等因素影響，與煤炭消費(fèi)需求變化關(guān)系不大。預(yù)測2021年我國港口煤炭運(yùn)輸需求將明顯回升，港口煤炭吞吐量為27.0億噸，同比增長5.5%。建議密切跟蹤港口煤炭運(yùn)輸需求季節(jié)性變化，及時(shí)做好生產(chǎn)調(diào)度，加強(qiáng)產(chǎn)運(yùn)銷銜接，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好提供有力保障支撐。

關(guān)鍵詞：港口;煤炭;進(jìn)口量;運(yùn)輸需求

1 吞吐量五年來首次負(fù)增長

2020年我國港口煤炭吞吐量五年來首次負(fù)增長，北方港口煤炭下水量和全國港口煤炭外貿(mào)進(jìn)口量出現(xiàn)雙下降。

港口煤炭吞吐量出現(xiàn)負(fù)增長。2020年，我國港口煤炭吞吐量25.6億噸，同比下降2.7%，增速五年來首次負(fù)增長，同比下降0.7億噸，相當(dāng)于減少了廣州港一年的煤炭吞吐量。2010-2020年期間，年均增速為4.5%，年均凈增0.9億噸，其中“十三五”期間，年均增速為4.3%，年均凈增1.0億噸，相當(dāng)于增加了福建沿海港口一年的煤炭吞吐量。

港口煤炭下水量和外貿(mào)進(jìn)口量出現(xiàn)雙下降。2020年，我國北方港口煤炭下水量7.9億噸，同比下降2.0%，為五年來最大降幅，同比下降0.16億噸。2010-2020年期間，煤炭下水量年均增速為3.6%，年均凈增0.24億噸，其中“十三五”期間，年均增速為3.4%，年均凈增0.24億噸。2020年，我國港口外貿(mào)煤炭進(jìn)口量2.4億噸，同比下降11%，為五年來首次負(fù)增長，同比下降0.30億噸。2010-2020年期間，煤炭外貿(mào)進(jìn)口量年均增速為3.8%，年均凈增0.08億噸，其中“十三五”期間，年均增速為4.7%，年均凈增0.10億噸。

不同區(qū)域、港口煤炭下水量和外貿(mào)進(jìn)口量有升有降。2020年，遼寧、山東沿海煤炭外貿(mào)進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)正增長，同比分別增加0.16億噸和0.02億噸，長三角、東南沿海、珠三角、西南沿海港口煤炭外貿(mào)進(jìn)口量同比分別下降0.13億噸、0.10億噸、0.15億噸和0.08億噸。北方煤炭下水港吞吐量有升有降。2020年，唐山、黃驊、秦皇島和天津前四大煤炭下水港完成煤炭下水量7.1億噸，占北方港口煤炭下水量的90%。前七大煤炭下水港中，日照、黃驊、青島三港煤炭下水量同比分別增長10.3%、4.3%和0.7%;其他港口均出現(xiàn)下降，其中，天津、秦皇島兩港降幅最大，分別下降15.4%和9.8%，同比共減少0.3億噸。

煤炭外貿(mào)進(jìn)口量對煤炭下水量增速變化影響很大。國內(nèi)外煤炭價(jià)差、政策等因素決定了外貿(mào)進(jìn)口需求，進(jìn)一步影響北方港口煤炭下水量變化。如2016年，北方港口煤炭下水量同比下降0.2%，外貿(mào)煤炭進(jìn)口量卻實(shí)現(xiàn)15.7%的增長，全年港口煤炭下水量和外貿(mào)進(jìn)口量（以下簡稱“煤炭調(diào)運(yùn)量”）同比增長3.3%、吞吐量增長3.8%;2019年，煤炭下水量同比下降0.5%，外貿(mào)進(jìn)口量增長15.7%，全年煤炭調(diào)運(yùn)量增長3.1%、吞吐量增長7.2%。因此，判斷全年港口煤炭運(yùn)輸需求變化的主要指標(biāo)，除吞吐量外，采用調(diào)運(yùn)量比僅用煤炭下水量更為合適。

2 公路煤炭運(yùn)輸量出現(xiàn)臨時(shí)性增加

2020年港口煤炭運(yùn)輸需求下降主要受公路煤炭運(yùn)輸量臨時(shí)性增加等因素影響，與煤炭消費(fèi)需求變化關(guān)系不大。

2020年港口煤炭調(diào)運(yùn)量下降與煤炭消費(fèi)需求變化關(guān)系不大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年，我國煤炭消費(fèi)量同比增長0.6%。從主要耗煤行業(yè)測算，電力、鋼鐵、建材、化工四大耗煤行業(yè)煤炭消耗量分別增長0.8%、3.3%、0.2%和1.3%，四大行業(yè)煤炭消費(fèi)量占消費(fèi)總量的比重約為92%。其他行業(yè)煤炭消耗量同比下降4.6%。從港口煤炭運(yùn)輸主要供應(yīng)地區(qū)行業(yè)發(fā)展情況看，煤炭消耗量也基本保持穩(wěn)定。將上海、浙江、江蘇、安徽、江西、廣東、福建、廣西等八個(gè)省市加總分析（同比增速均采用統(tǒng)計(jì)局的絕對數(shù)據(jù)進(jìn)行測算），2020年上述地區(qū)火力發(fā)電量同比增速為1.8%，與2019年基本持平;生鐵產(chǎn)量同比增速為15.1%，比2019年加快10.7個(gè)百分點(diǎn);代表建材行業(yè)發(fā)展的主要指標(biāo)，如水泥產(chǎn)量同比增速為0.3%，比2019年放緩6.5個(gè)百分點(diǎn);代表化工行業(yè)發(fā)展的主要指標(biāo)，如原油加工量同比增速為7.1%，比2019年加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。考慮節(jié)能減排等政策影響，預(yù)計(jì)2020年上述地區(qū)煤炭消費(fèi)量與全國趨勢基本一致，總體保持穩(wěn)定。

2020年港口煤炭運(yùn)輸需求下降主要受公路煤炭運(yùn)輸量臨時(shí)性增加等因素影響。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2020年部分煤炭運(yùn)輸從鐵路到港口的鐵水聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)為公路運(yùn)輸，是鐵路煤炭運(yùn)量和港口煤炭調(diào)運(yùn)量下降的重要原因。2020年2月17到5月5日，高速公路免收通行費(fèi)，公路運(yùn)價(jià)優(yōu)勢凸顯，一定程度上促使部分煤炭運(yùn)輸從鐵路到港口的鐵水聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)為公路直達(dá)運(yùn)輸。在我國煤炭消費(fèi)需求保持增長、南方主要煤炭調(diào)入省市主要用煤行業(yè)繼續(xù)保持增長的背景下，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國鐵路煤炭運(yùn)輸量完成23.6億噸，同比下降3.9%，下降約1億噸;北方主要港口煤炭下水量完成7.5億噸，同比下降3.3%，下降約0.25億噸。

下面數(shù)據(jù)也能在一定程度反應(yīng)上述變化。2020年3月開始，我國公路貨物周轉(zhuǎn)量同比增速有所加快，3、4、5月份分別為-14.5%、1.6%、1.6%，同期，公路貨運(yùn)量增速分別為-14.9%、-1.4%、0.4%，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量同比增速分別為-5.2%、-10.2%、-2.3%，公路貨物周轉(zhuǎn)量增速高于同期公路貨運(yùn)量增速和鐵路貨物周轉(zhuǎn)量增速，說明公路貨運(yùn)平均運(yùn)距在明顯增加、與鐵路相比公路的長距離貨運(yùn)份額占比在提升。從2020年全年數(shù)據(jù)看，公路貨物周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量增速分別為0.9%和-0.3%，也反應(yīng)公路貨運(yùn)量平均運(yùn)距在增加，與2018、2019年平均運(yùn)距在減少呈現(xiàn)反方向變動(dòng)。

煤炭庫存減少、跨區(qū)域長距離輸電增長、浩吉鐵路運(yùn)量增長等對港口煤炭運(yùn)輸需求下降也產(chǎn)生一定影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月底，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.3億噸，環(huán)比減少約2200萬噸，下降14.8%;2020年全國完成跨區(qū)送電量6130億千瓦時(shí)，同比增長13.4%;截止2020年11月底，浩吉鐵路發(fā)送貨物1806萬噸，2019年全年為400萬噸。

3今年吞吐量有望同比增長5.5%2021年我國港口煤炭運(yùn)輸需求將明顯回升，預(yù)測港口煤炭吞吐量為27.0億噸，同比增長5.5%。

預(yù)計(jì)2021年煤炭消費(fèi)需求將是港口煤炭運(yùn)輸需求變化的主要影響因素。2020年，高速公路免收通行費(fèi)政策對港口煤炭運(yùn)輸需求變化產(chǎn)生重要影響，但具有短期性、暫時(shí)性。2021年隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，生產(chǎn)活動(dòng)步入正軌，長距離大宗物資向鐵路、水路轉(zhuǎn)移是長期趨勢，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)2020年部分煤炭運(yùn)輸向公路轉(zhuǎn)移的情況。因此，主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢仍是判斷我國煤炭消費(fèi)需求、港口運(yùn)輸需求的主要依據(jù)。煤炭運(yùn)輸在不同運(yùn)輸方式之間不發(fā)生明顯調(diào)整情景下，煤炭消費(fèi)需求與我國港口煤炭運(yùn)輸需求緊密相關(guān)。根據(jù)2009年以來的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步測算顯示，火力發(fā)電量每增加1萬度，港口煤炭調(diào)運(yùn)需求量將增加1.9噸;生鐵產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運(yùn)需求量將增加1.4噸;乙烯產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運(yùn)需求量將增加44.7噸;水泥產(chǎn)量每增加1噸，煤炭調(diào)運(yùn)需求量將增加0.47噸。此外，預(yù)計(jì)跨區(qū)域長距離輸電、浩吉鐵路運(yùn)量增長等對港口煤炭運(yùn)輸需求將繼續(xù)產(chǎn)生一定影響。

預(yù)計(jì)2021年主要耗煤行業(yè)增長總體好于去年。2021年，煤炭、電力、化工、建材四大行業(yè)發(fā)展趨勢很大程度決定了我國煤炭運(yùn)輸需求的變化。為預(yù)測2021年港口煤炭運(yùn)輸需求，假定如下情景：一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)向好，我國電力需求將較快增長，預(yù)計(jì)增速在6%左右，火電發(fā)電量增速由2020年的1.2%回升到3.0%;二是受基建等因素拉動(dòng)，我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量在高基數(shù)上增速回落，由2020年的4.3%下降到2.4%;三是石化行業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)較快運(yùn)行，預(yù)計(jì)化工行業(yè)主要產(chǎn)品，乙烯產(chǎn)量增速由4.9%提升到6.0%，石腦油產(chǎn)量增速由6.4%回調(diào)到5.0%;四是建材行業(yè)仍將保持增長，如水泥、平板玻璃在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等推動(dòng)下，預(yù)計(jì)增速分別由2020年的1.6%、1.3%提升到2.0%和2.0%。

預(yù)計(jì)2021年我國港口煤炭需求將持續(xù)回升。根據(jù)主要影響因素與港口煤炭運(yùn)輸需求關(guān)系分析，考慮能耗強(qiáng)度降低等因素，建立上述相關(guān)影響指標(biāo)與煤炭運(yùn)輸需求量之間的函數(shù)方程，綜合測算2021年我國港口煤炭調(diào)運(yùn)量為10.9億噸，同比增長5.4%。一是受政策、市場價(jià)格等影響，我國港口煤炭進(jìn)口量增長具有不確定性，預(yù)計(jì)2021年港口外貿(mào)煤炭進(jìn)口量為2.5億噸，同比增長2.2%。二是港口煤炭下水量與外貿(mào)進(jìn)口量具有此消彼長的關(guān)系。在上述判斷基礎(chǔ)上，我國港口煤炭下水量預(yù)計(jì)完成8.4億噸，同比增長6.3%，2019-2021年兩年期間年均增速為0.9%。三是根據(jù)煤炭調(diào)運(yùn)量與下水量的關(guān)系，預(yù)計(jì)我國港口煤炭吞吐量完成27.0億噸，同比增長5.5%，2019-2021年兩年期間年均增速為1.3%。

4 相關(guān)建議

建議密切跟蹤港口煤炭運(yùn)輸需求季節(jié)性變化，及時(shí)做好生產(chǎn)調(diào)度，加強(qiáng)產(chǎn)運(yùn)銷銜接，為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好提供有力保障支撐。

國家“十四五”規(guī)劃建議提出，確保糧食安全，保障能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。煤炭運(yùn)輸事關(guān)電力、鋼鐵、建材、石化等重要行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和安全發(fā)展，建議加強(qiáng)港口裝卸、庫存、集疏運(yùn)車輛、生產(chǎn)、消費(fèi)等全產(chǎn)業(yè)鏈上的信息溝通及互動(dòng)，及時(shí)了解需求波動(dòng)及季節(jié)性變化，及時(shí)做好車、船、路、港銜接及運(yùn)力保障，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及季節(jié)性氣候變化等對煤炭運(yùn)輸需求的增加。