周雪峰，王 衛(wèi)

(鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 商學(xué)院，河南 鄭州 450046)

0 引言

改革開放40多年來，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)率達(dá)9.9%，晉升第二大經(jīng)濟(jì)體，在這背后制造企業(yè)扮演著重要角色。2018年中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值約4.5萬億美元，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的1/3，競(jìng)爭(zhēng)力居全球首位。然而，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式更多還是依賴要素推動(dòng)和需求拉動(dòng)，遠(yuǎn)非創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)[1]。在黨的十九大報(bào)告中，習(xí)近平指出實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，必須提高自主創(chuàng)新能力。自主創(chuàng)新能力是制造企業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障，其不是某一種特定的組織資源，而是涉及多種要素。同時(shí)，自主創(chuàng)新是資源動(dòng)態(tài)匹配過程，在不同階段其表現(xiàn)形式具有差異性，即自主創(chuàng)新能力具有不斷演化的特性[2]。只有正確認(rèn)識(shí)制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力演化路徑及不同階段要素特征，才能在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展道路上有的放矢。

強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新能力應(yīng)防止賦予“創(chuàng)新民族主義”的內(nèi)涵，片面追求技術(shù)研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用及推廣的自力更生，而否認(rèn)國(guó)家間創(chuàng)新能力的相互依存。自主創(chuàng)新能力是一個(gè)開放的系統(tǒng)，其提升演化需要充分合理利用各種不同的外來創(chuàng)新資源。例如，中國(guó)高鐵在引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上掌握核心技術(shù)、三一重工并購普茨邁斯特成為混凝土機(jī)械產(chǎn)銷量全球第一的工程機(jī)械制造商，基于外來資源的開放式創(chuàng)新成為推動(dòng)制造企業(yè)自主創(chuàng)新的重要路徑。其中，海外并購因具有“外部創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為持續(xù)創(chuàng)新能力的可能性較高”和“外部創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新的程度較高”的特點(diǎn)，在中國(guó)實(shí)踐背景下被廣泛運(yùn)用。作為一種能力跳板，海外并購為并購方帶來戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性與互補(bǔ)性創(chuàng)新資源[3]，有助于打破自主創(chuàng)新能力演化瓶頸，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新能力的跨越式提升和結(jié)構(gòu)性演化，這與以往基于創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)[4]、創(chuàng)新戰(zhàn)略以及制度邏輯[5]等視角研究的自主創(chuàng)新能力屬于知識(shí)累進(jìn)的漸進(jìn)式量變提升不同，一定程度上有助于探索自主創(chuàng)新能力跨越式質(zhì)變發(fā)展的路徑機(jī)理。同時(shí)，只有并購方自主創(chuàng)新能力發(fā)展到某一階段，具備一定能力要素，如吸收、整合與消化外來核心知識(shí)的能力，才能實(shí)現(xiàn)并購融合再創(chuàng)新，而以海外并購的動(dòng)態(tài)過程透視自主創(chuàng)新能力發(fā)展階段，有助于劃分自主創(chuàng)新能力要素。因此，基于海外并購視角，有助于研究自主創(chuàng)新能力構(gòu)成要素，進(jìn)而明晰海外并購?fù)苿?dòng)制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力要素演化的作用機(jī)理。

目前，關(guān)于海外并購視角下自主創(chuàng)新能力演化路徑的文獻(xiàn)較為稀缺。一方面，現(xiàn)有研究大多關(guān)注并購動(dòng)機(jī)與績(jī)效之間的因果關(guān)系[6]，較少以能力重構(gòu)觀研究制造企業(yè)在海外并購整合情景下自主創(chuàng)新能力演化路徑；另一方面，現(xiàn)有文獻(xiàn)關(guān)于其要素構(gòu)成及劃分細(xì)則較為模糊，多將自主創(chuàng)新作為行為模式進(jìn)行研究，導(dǎo)致自主創(chuàng)新能力要素與演化路徑相關(guān)文獻(xiàn)較為稀缺?；谏鲜鰡栴}，本研究擬采用扎根理論研究方法，選取在海外并購?fù)苿?dòng)下實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新實(shí)踐的新能源風(fēng)電裝備制造企業(yè)新疆金風(fēng)科技股份有限公司(本文簡(jiǎn)稱“金風(fēng)科技”)為研究對(duì)象，分析其自主創(chuàng)新能力要素構(gòu)成及演化路徑，為中國(guó)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供新思路。

1 文獻(xiàn)綜述

1.1 制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力及其演化

作為知識(shí)和技術(shù)密集型的制造企業(yè)，自主創(chuàng)新能力提升是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，目前制造業(yè)回歸已經(jīng)成為制造能力較強(qiáng)的各國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)深度影響、提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要途徑之一。黃群慧和賀俊[7]認(rèn)為，只有推動(dòng)制造業(yè)“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”的核心技術(shù)創(chuàng)新，才能實(shí)現(xiàn)真正的技術(shù)跨越。無論從構(gòu)建過程，還是從技術(shù)體系上看，技術(shù)跨越均是能力發(fā)展階段的反應(yīng)，本質(zhì)在于創(chuàng)新能力演化[8]。我國(guó)要完成技術(shù)跨越，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，必須提高制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

目前，學(xué)者對(duì)于制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力問題進(jìn)行了深入研究。陳勁(1994)首次提出自主創(chuàng)新概念，他認(rèn)為自主創(chuàng)新是技術(shù)引進(jìn)吸收改進(jìn)之后的特定技術(shù)范式。傅家驥[9]將其內(nèi)涵界定為，制造企業(yè)通過自身力量探索突破式技術(shù)并完成技術(shù)商品化和達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。隨后，相關(guān)學(xué)者從不同視角對(duì)其展開廣泛研究，例如基于知識(shí)來源[10]、發(fā)展階段[11]以及基于主導(dǎo)權(quán)[12]的論證。然而，關(guān)于自主創(chuàng)新概念界定，學(xué)術(shù)界始終未能達(dá)成共識(shí)，特別是在科技全球化和技術(shù)模塊化背景下，“自主”的主體、方式和程度3個(gè)方面的涵義難以準(zhǔn)確賦予。究其原因，主要在于多數(shù)研究從自主創(chuàng)新模式出發(fā)，而模式是互斥的，這與行為可多樣并存是矛盾的。為此，更好的方式是以更具包容性的能力視角作為突破口，因?yàn)槟芰Φ谋举|(zhì)是一種高級(jí)知識(shí)，嵌入在行為過程中，可用行為效率進(jìn)行測(cè)度[13]。另外，能力是不斷演化的，是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程，即資源動(dòng)態(tài)配置過程，在不同時(shí)期會(huì)表現(xiàn)出不同形式[14]。余江和方新(2002)指出，自主創(chuàng)新能力是指企業(yè)獨(dú)立研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)和工藝技術(shù)，并研制出在市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)力新產(chǎn)品的能力，包含潛在技術(shù)創(chuàng)新資源、技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)評(píng)價(jià)、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出能力和技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境4個(gè)一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)。關(guān)于其演化的相關(guān)研究，無論是以O(shè)EM-ODM-OBM逆向創(chuàng)新模型[15]以及引進(jìn)、消化和吸收三階段模型[16]為代表的傳統(tǒng)觀點(diǎn)，還是以扎根中國(guó)制造情景條件提出的技術(shù)引進(jìn)-選擇吸收-本土應(yīng)用[17]、仿制-創(chuàng)造性模仿-創(chuàng)新[18]等本土觀點(diǎn)，均更多地基于變化環(huán)境下的行為模式，難以反映能力動(dòng)態(tài)演化過程，對(duì)于能力重構(gòu)和發(fā)展理解甚少。

1.2 海外并購與自主創(chuàng)新能力演化

基于海外并購的開放式創(chuàng)新能夠作用于自主創(chuàng)新能力演化。首先，海外并購可迅速獲取目標(biāo)公司技術(shù)知識(shí)、彌補(bǔ)關(guān)鍵技術(shù)缺口并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新協(xié)同[19]，降低自主創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)；其次，海外并購能夠更新擴(kuò)大現(xiàn)有知識(shí)體系，避免重復(fù)利用原有技術(shù)儲(chǔ)備而導(dǎo)致能力惰性和固化思維，提高新型技術(shù)研發(fā)可能性，增加突破式創(chuàng)新機(jī)會(huì)[20]；最后，海外并購可以帶來互補(bǔ)性創(chuàng)新資源，提高研發(fā)效率，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)出數(shù)量化和質(zhì)量化[21]。然而，海外并購效果多以創(chuàng)新績(jī)效來反映，用財(cái)務(wù)指標(biāo)、創(chuàng)新存量和新產(chǎn)品銷售占比等作為代理變量，難以清晰地識(shí)別海外并購對(duì)自主創(chuàng)新能力培養(yǎng)的作用機(jī)理，進(jìn)而產(chǎn)生與促進(jìn)論截然相反的抑制論觀點(diǎn)。抑制論觀點(diǎn)認(rèn)為，海外并購涉及不同文化和制度背景，管理者精力轉(zhuǎn)移在跨文化管理上而偏離了創(chuàng)新活動(dòng)[22]，組織文化不同導(dǎo)致核心知識(shí)員工研發(fā)效率下降[23]，既有研發(fā)流程和工作慣例中斷[24]，因此，抑制創(chuàng)新績(jī)效提升。綜上所述，將海外并購對(duì)制造企業(yè)自主創(chuàng)新的作用機(jī)制引入自主創(chuàng)新能力內(nèi)部結(jié)構(gòu)是研究自主創(chuàng)新能力要素及演化升級(jí)路徑，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要視角。

1.3 研究述評(píng)

現(xiàn)有文獻(xiàn)雖然一定程度上有助于解釋制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力演化及海外并購作用，但仍有不足。一方面，現(xiàn)有文獻(xiàn)大多從創(chuàng)新模式研究自主創(chuàng)新[17]，不曾打開其內(nèi)部機(jī)理，缺少自主創(chuàng)新能力要素之間的互動(dòng)關(guān)系，導(dǎo)致無法明晰創(chuàng)新能力要素由量變到質(zhì)變的重要轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)；另一方面，目前海外并購對(duì)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的影響作用多以創(chuàng)新績(jī)效來判斷[6]，忽視從動(dòng)態(tài)視角將海外并購進(jìn)程與制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力發(fā)展相結(jié)合，難以辨識(shí)自主創(chuàng)新能力演化升級(jí)與海外并購作用的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度。綜上，基于海外并購視角研究自主創(chuàng)新能力演化的路徑機(jī)理尚不清晰，研究海外并購動(dòng)態(tài)過程與自主創(chuàng)新能力要素之間的節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)換進(jìn)程，則有助于明晰這一問題。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 研究方法

扎根理論研究方法作為一種重要的質(zhì)性研究方法，旨在沒有研究假設(shè)的情況下，從大量翔實(shí)的素材中自下而上螺旋歸納建立實(shí)質(zhì)理論[25]，尤其適合于已有理論解釋不足或缺乏解釋的“過程或互動(dòng)性”研究，核心在于通過開放性譯碼、主軸譯碼和選擇性譯碼挖掘散碎資料的范疇，識(shí)別范疇的性質(zhì)及相互間本質(zhì)關(guān)系。當(dāng)前中國(guó)管理實(shí)踐具有傳承與轉(zhuǎn)型的雙重特征，且與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比情景差異性顯著，強(qiáng)調(diào)理論與現(xiàn)象間反復(fù)對(duì)話。因此，采用現(xiàn)象演繹透視理論的扎根理論研究方法，有助于理解復(fù)雜過程現(xiàn)象包含的模式和機(jī)制且更能忠實(shí)反映決策、行動(dòng)和事件。本文研究制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力要素及海外并購作用下的演化路徑，涉及概念界定、邊界劃分以及并購雙方組織資源的位移配置、融合升級(jí)過程，已有文獻(xiàn)尚未深入系統(tǒng)地探討且缺少海外并購與自主創(chuàng)新能力演化路徑相結(jié)合的相關(guān)研究?jī)?nèi)容。因此，采用扎根理論研究方法，能夠在大量實(shí)踐素材中逐漸增強(qiáng)現(xiàn)象及其關(guān)系的抽象聯(lián)系，進(jìn)而形成概念或理論。

2.2 對(duì)象選取

研究對(duì)象作為聯(lián)系實(shí)踐和理論的載體，理論抽樣需要在特殊性、典型性和適配性等方面與理論相符[26]。金風(fēng)科技成立于1998年，主營(yíng)風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)和風(fēng)電場(chǎng)投資開發(fā)三大業(yè)務(wù)，累計(jì)裝機(jī)容量連續(xù)多年排名國(guó)內(nèi)第一、國(guó)際前三。作為國(guó)內(nèi)第一批風(fēng)電企業(yè)，金風(fēng)科技曾因技術(shù)薄弱而始終被外人牽制，“十五”期間, 金風(fēng)科技在承擔(dān)國(guó)家“863技術(shù)后續(xù)能源”課題時(shí)，研發(fā)人員探測(cè)到直驅(qū)永磁新型技術(shù)，與傳統(tǒng)技術(shù)相比，采用無齒輪箱直驅(qū)驅(qū)動(dòng)，具有發(fā)電效率高、維運(yùn)成本低和并網(wǎng)性能好等優(yōu)勢(shì)，能更好地解決風(fēng)機(jī)入網(wǎng)性能問題。經(jīng)過長(zhǎng)久爭(zhēng)辯和慎重考慮，公司高層決定放棄跟隨歐美成熟技術(shù)路徑，擺脫“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的惡性循環(huán)，積極探索發(fā)展直驅(qū)永磁新型技術(shù)。而VENSYS Energy AG(本文簡(jiǎn)稱 “VENSYS”)當(dāng)時(shí)是世界上少有能力研發(fā)直驅(qū)永磁技術(shù)的公司之一，前身是1990年在德國(guó)薩爾布呂肯應(yīng)用科學(xué)大學(xué)成立的風(fēng)能研究小組，一直專注于無齒輪技術(shù)研發(fā)。金風(fēng)科技并購VENSYS等于“借風(fēng)發(fā)電，借力而行”，可以幫助其快速走向自主研發(fā)道路。于是，2008年4月金風(fēng)科技通過對(duì)全資子公司現(xiàn)金增資490萬歐元以及融資性保函貸款3 634萬歐元等形式，以協(xié)議每股11.78歐元為對(duì)價(jià)并購VENSYS 70%的股份。并購?fù)瓿珊蟮?0年內(nèi)，雙方在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、人員培訓(xùn)等領(lǐng)域開展密切合作，實(shí)現(xiàn)了德國(guó)技術(shù)與中國(guó)市場(chǎng)的完美結(jié)合。

基于此，本文確定金風(fēng)科技作為研究對(duì)象：①具有特殊性。金風(fēng)科技長(zhǎng)期以來一直專注于風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)，致力于風(fēng)電技術(shù)自主創(chuàng)新。在其技術(shù)發(fā)展路徑的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，金風(fēng)科技借助海外并購?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)有效融合從而掌握內(nèi)生創(chuàng)新能力，相比海外并購抑制論與技術(shù)內(nèi)生性學(xué)習(xí)累進(jìn)觀點(diǎn)具有特殊性；②具有典型性。金風(fēng)科技主動(dòng)放棄跟隨成熟技術(shù)和完整的生產(chǎn)鏈條，經(jīng)過路徑探查-路徑開拓-路徑嬗變實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，具有典型性；③適配性較好。金風(fēng)科技通過技術(shù)路徑嬗變發(fā)展直驅(qū)永磁技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新演化發(fā)展，與海外并購VENSYS有很大關(guān)系，能夠較好地適配本文研究主題。

2.3 數(shù)據(jù)采集與分析

通過多途徑的資料來源讓不同數(shù)據(jù)能夠交叉驗(yàn)證，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相輔相成，從而保證研究效度和信度[27]。首先，通過對(duì)金風(fēng)科技相關(guān)人員的訪談獲取一手資料，了解海外并購與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展過程中的實(shí)踐活動(dòng)，對(duì)一手資料進(jìn)行系統(tǒng)編碼分析，確定相關(guān)概念、范疇及關(guān)系；其次，通過公司官方網(wǎng)站、年度報(bào)告、科研資料和新聞報(bào)道等收集金風(fēng)科技海外并購前后10年內(nèi)二手信息，不斷擴(kuò)充現(xiàn)有概念及范疇，明晰相關(guān)邏輯關(guān)系；最后，運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表及專利數(shù)據(jù)對(duì)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)弱及相關(guān)構(gòu)念的判定與形成予以檢驗(yàn)，最終篩選可信數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析。

在這一過程中盡可能減少個(gè)人主觀經(jīng)驗(yàn)和非理性判斷，保證編碼過程客觀公正。在數(shù)據(jù)分析上，首先組建4人編碼小組，研讀海外并購、自主創(chuàng)新相關(guān)主題和扎根理論相關(guān)方法文獻(xiàn)；其次為保持對(duì)資料的敏感性，主要采取人工編碼的方法以確保編碼嚴(yán)謹(jǐn)性對(duì)發(fā)展理論的價(jià)值貢獻(xiàn)；最后嚴(yán)格遵循譯碼程序，小組成員分別譯碼，然后相互交叉驗(yàn)證，并保證資料收集與分析同時(shí)進(jìn)行直至理論飽和。

3 數(shù)據(jù)分析過程

3.1 開放性譯碼

開放性譯碼是原始資料整理的第一步，將相關(guān)文獻(xiàn)和訪談資料進(jìn)行分解、檢視和比較，逐句編碼和命名，以此概念化并將初始概念重新組合進(jìn)一步范疇化，這一過程可遵循定義現(xiàn)象和發(fā)掘范疇的程序。標(biāo)記涉及“自主創(chuàng)新”相關(guān)詞句，賦予原始資料所指涉現(xiàn)象的名字，歸集同一現(xiàn)象標(biāo)簽在同一概念點(diǎn)之下(譯碼前綴為“g”)；聚攏同一現(xiàn)象相關(guān)概念為一類并命名以及發(fā)展范疇的面向(譯碼前綴為“G”)。經(jīng)過開放性譯碼，最終得到涉及案例研究主題“沒有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)”等相關(guān)范疇(篇幅有限，正文只節(jié)選部分編碼，如表1所示)。

表1 開放性譯碼范疇化(節(jié)選)

3.2 主軸譯碼

開放性譯碼將零散資料范疇化，但彼此之間缺乏連貫性，基于此，主軸譯碼憑借“條件-行動(dòng)/互動(dòng)策略-結(jié)果”的范式模型,將不同類屬的范疇歸納起來進(jìn)行聚類，使分析結(jié)果更加連貫，即在特定情景條件下，針對(duì)某一現(xiàn)象采取相應(yīng)管理及執(zhí)行策略，從而得到具體行動(dòng)結(jié)果。比如，通過這一典范模型可將 “吸收同化再創(chuàng)新能力”、“規(guī)劃發(fā)展思路”、“目標(biāo)企業(yè)自主性經(jīng)營(yíng)”、“高管激勵(lì)”、 “顯性技術(shù)遷移”、“文化邊界跨越”、“加大創(chuàng)新投資”、 “整合雙方優(yōu)勢(shì)資源”、 “提升本土創(chuàng)新能力”等初始范疇整合為一條“軸線”：擁有技術(shù)吸收同化能力的金風(fēng)科技為快速掌握并購技術(shù)、提升本土創(chuàng)新能力，通過規(guī)范明確的發(fā)展思路和目標(biāo)企業(yè)高管激勵(lì)，確保目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主性，消除對(duì)方抵觸態(tài)度，順利實(shí)現(xiàn)文化邊界跨越和顯性技術(shù)遷移，在自身多年技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和積累的基礎(chǔ)上，整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，加大創(chuàng)新投資研究并購核心技術(shù)知識(shí)。通過對(duì)上述概念的深度凝練和高度抽象化，可以進(jìn)一步歸入主范疇“技術(shù)移植”，并成為說明該主范疇的副范疇(見表2)。

表2 主軸譯碼結(jié)果(節(jié)選)

3.3 選擇性譯碼

主軸譯碼得到相互作用的主范疇，選擇性譯碼就是通過與其它范疇的再次比較選擇關(guān)鍵范疇，即能代表金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力要素及演化發(fā)展的核心范疇。核心范疇可形象比喻為漁網(wǎng)拉線，能系統(tǒng)地將所有范疇予以串聯(lián)并驗(yàn)證其間關(guān)系，起到“提綱挈領(lǐng)”的作用。其首要工作是將開放性譯碼和主軸譯碼開發(fā)出的范疇及關(guān)系等，提煉出一條故事線，簡(jiǎn)要說明全部現(xiàn)象。通過既有范疇與前文構(gòu)念測(cè)度對(duì)比互動(dòng)， “技術(shù)甄選”、“技術(shù)移植”和“技術(shù)內(nèi)化”是集成創(chuàng)新的主要過程，遂納入“集成創(chuàng)新能力”范疇。“模仿創(chuàng)新”、“改進(jìn)創(chuàng)新型模仿”歸入“外延創(chuàng)新能力”特征范疇，“內(nèi)生創(chuàng)新能力”范疇則包含“制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”、“設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線”、“研發(fā)先進(jìn)技術(shù)”。通過進(jìn)一步互動(dòng)比較，全部現(xiàn)象的故事線是：“以技術(shù)引進(jìn)為起點(diǎn)的金風(fēng)科技有一定的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具備外延創(chuàng)新能力，但始終未能獲得核心技術(shù)知識(shí)。為了掌握核心技術(shù)知識(shí)自主權(quán)，實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)和研發(fā)，金風(fēng)科技通過海外并購?fù)緩?，以技術(shù)甄選、技術(shù)移植和內(nèi)化的集成創(chuàng)新過程整合研發(fā)型企業(yè)VENSYS的核心技術(shù)知識(shí)，雙方創(chuàng)新要素互補(bǔ)協(xié)同，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線、研發(fā)先進(jìn)技術(shù)和制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。綜上，核心范疇可表述為“以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化”。本文運(yùn)用主軸譯碼典范模型，構(gòu)建核心范疇之間的邏輯關(guān)系(見圖1)。

圖1 選擇性譯碼范式模型

3.4 理論飽和性檢驗(yàn)

通過金風(fēng)科技案例分析，本文對(duì)其自主創(chuàng)新能力要素及以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化路徑有了基本認(rèn)知。然而，為了增加新的證據(jù)來修正理論、提高理論飽和度以及保證內(nèi)容信度，本文以獲取的剩余資料按照同樣的方法進(jìn)行編碼和分析。這是一個(gè)不斷對(duì)比分析、相互探索及交叉驗(yàn)證的過程，一方面既有范疇及邏輯關(guān)系能夠指導(dǎo)后面的譯碼，另一反面，后面的數(shù)據(jù)資料及新提煉的概念范疇能夠驗(yàn)證前面數(shù)據(jù)的信度并修正已有概念及范疇，從而保證數(shù)據(jù)信度、內(nèi)容效度和邏輯關(guān)系的精細(xì)準(zhǔn)確。在對(duì)科研文獻(xiàn)等資料進(jìn)行分析時(shí)涌現(xiàn)出了新范疇與新面向(見表3)，而對(duì)剩余新聞資料進(jìn)行分析時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)新面向和新范疇。在扎根理論看來，如果新的數(shù)據(jù)無法發(fā)現(xiàn)新的范疇、面向及能夠動(dòng)搖之前的主題或假設(shè)，則表明研究已經(jīng)飽和。

表3 跨資料分析得到的新范疇和新面向

利用新范疇及新面向?qū)ο惹皹?gòu)建的理論進(jìn)行修改與充實(shí)，特別是橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)范疇將海外并購動(dòng)態(tài)范圍與自主創(chuàng)新能力演化節(jié)點(diǎn)合理包容銜接，更加合理地說明海外并購的實(shí)施并非某一時(shí)間節(jié)點(diǎn)的刻板確定以及自主創(chuàng)新能力的自然演化。本研究中橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)雖然一定程度上使金風(fēng)科技接觸到目標(biāo)企業(yè)VENSYS直驅(qū)永磁技術(shù)原理，但核心技術(shù)依然不為組織邊界自主擁有，是對(duì)他屬核心技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和探索，在一定程度上突出的是企業(yè)并購前在外延創(chuàng)新能力范圍內(nèi)對(duì)目標(biāo)企業(yè)“種子”技術(shù)真實(shí)性和可靠性的確認(rèn)，仍屬外延創(chuàng)新能力范疇，而非自主創(chuàng)新能力過渡路徑。通過新一輪的分析和對(duì)比，本文對(duì)核心范疇之間蘊(yùn)含的邏輯關(guān)系有了更加清晰的認(rèn)識(shí)，最終得到10個(gè)主范疇和核心范疇的3個(gè)要素(見圖2)。

圖2 譯碼過程及核心范疇與各范疇之間的邏輯關(guān)系

4 研究解讀與演化路徑模型

4.1 并購前條件：外延創(chuàng)新能力

(1)模仿創(chuàng)新(1982-1996年)。Hobday[15]認(rèn)為新興發(fā)展中國(guó)家制造企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)較晚，創(chuàng)建之初缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)準(zhǔn)入等資源，其技術(shù)能力提升是一個(gè)從國(guó)外獲取標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)到消化吸收，最終漸進(jìn)改善的過程。成立于1898年的Vestas在1982年開始風(fēng)電批量生產(chǎn)時(shí)，金風(fēng)科技的雛形新疆水利水電科學(xué)研究所成立電氣室，開啟了國(guó)內(nèi)風(fēng)電之門。此時(shí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)尚處于空白狀態(tài)，沒有任何技術(shù)基礎(chǔ)。1985年金風(fēng)科技在西歐考察歸來后，正式開始模仿創(chuàng)新，對(duì)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤和研發(fā)。但金風(fēng)科技缺乏風(fēng)電技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累，只能引進(jìn)設(shè)備，靠建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)探索風(fēng)電機(jī)組技術(shù)，從下游市場(chǎng)應(yīng)用角度為進(jìn)入裝備制造創(chuàng)造條件。金風(fēng)科技完全按照設(shè)備輸出方的標(biāo)準(zhǔn)安裝運(yùn)營(yíng)，機(jī)械式地學(xué)習(xí)陌生的外來成熟技術(shù)。因此，金風(fēng)科技憑借引進(jìn)風(fēng)電裝備運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)的模仿創(chuàng)新途徑無法獲得核心技術(shù)知識(shí)，在技術(shù)和市場(chǎng)方面存在很大差距，但這是制造企業(yè)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的有益探索，為自主創(chuàng)新能力發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

(2)改進(jìn)創(chuàng)新型模仿(1997-2000年)。設(shè)備引進(jìn)及風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)集聚的技術(shù)基礎(chǔ)，為金風(fēng)科技引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造創(chuàng)造了條件。1997年金風(fēng)科技與外商反復(fù)磋商后，最終決定與愿意轉(zhuǎn)讓技術(shù)的德國(guó)Jacobs合作，引進(jìn) 600KW風(fēng)機(jī)開啟國(guó)產(chǎn)化開發(fā)事業(yè)。經(jīng)過先后多次技術(shù)消化吸收，金風(fēng)科技順利實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率由53%到72%的自主生產(chǎn)，同時(shí)，烏魯木齊總裝基地成為中國(guó)最大風(fēng)機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)基地。在國(guó)產(chǎn)化過程中，金風(fēng)科技以工藝創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)外來核心技術(shù)結(jié)構(gòu)與已有技術(shù)能力的相互適應(yīng)和融合，形成成熟的生產(chǎn)工藝體系，技術(shù)吸收和生產(chǎn)能力相對(duì)模仿創(chuàng)新階段有了質(zhì)的跨越，實(shí)現(xiàn)了在現(xiàn)有本土知識(shí)基礎(chǔ)上對(duì)外來核心技術(shù)知識(shí)的利用性學(xué)習(xí)和漸進(jìn)式創(chuàng)新。這為制造企業(yè)利用外部核心技術(shù)知識(shí)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕打下基礎(chǔ)，是自主創(chuàng)新能力增長(zhǎng)和全要素生產(chǎn)效率提升的重要源泉。同時(shí)，金風(fēng)科技通過人員交流合作及時(shí)捕捉敏感性技術(shù)，跟蹤技術(shù)變化趨勢(shì)，網(wǎng)羅目標(biāo)企業(yè)信息，熟悉對(duì)方技術(shù)特點(diǎn)，也有利于提高對(duì)外來技術(shù)的吸收、改進(jìn)和創(chuàng)新能力，進(jìn)而對(duì)自主創(chuàng)新能力演化產(chǎn)生顯著作用。

(3)橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)(2001-2007年)。通過模仿創(chuàng)新和改進(jìn)創(chuàng)新，金風(fēng)科技具備技術(shù)吸收能力，掌握較高水平的開發(fā)和生產(chǎn)能力，因此，在新型技術(shù)引進(jìn)上通過聯(lián)合設(shè)計(jì)盡早介入研究開發(fā)。進(jìn)入21世紀(jì)，金風(fēng)科技與合作伙伴Jacobs聯(lián)合設(shè)計(jì)750KW風(fēng)機(jī)并網(wǎng)投入運(yùn)行，與VENSYS聯(lián)合開發(fā)1.2MW直驅(qū)永磁技術(shù)。相比之前的技術(shù)引進(jìn)，聯(lián)合設(shè)計(jì)邁出了自主研發(fā)的關(guān)鍵一步。同時(shí)，金風(fēng)科技先后與英國(guó)GH、荷蘭Mzcll設(shè)計(jì)公司和清華大學(xué)等國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)成立了開放式創(chuàng)新開發(fā)平臺(tái)，并組建了國(guó)家級(jí)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)研究中心，利用更加開放的資源獲取平臺(tái)和廣泛的商業(yè)化途徑。通過此過程，開發(fā)能力逐漸接近技術(shù)發(fā)展前沿的金風(fēng)科技形成了與發(fā)達(dá)國(guó)家互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)以及廣闊市場(chǎng)空間，為尋求自主創(chuàng)新能力發(fā)展路徑創(chuàng)造了條件。金風(fēng)科技總工程師指出，VENSYS與金風(fēng)科技雙方互有好感，VENSYS于金風(fēng)科技而言有一門好手藝，而金風(fēng)科技可以為這門手藝打造一個(gè)不錯(cuò)的舞臺(tái)。金風(fēng)科技在中國(guó)廣大市場(chǎng)空間的巨大優(yōu)勢(shì)，不僅為成長(zhǎng)帶來外源需求，更重要的是拉動(dòng)技術(shù)延續(xù)更新，是決定創(chuàng)新能力的重要因素。至此，金風(fēng)科技通過模仿創(chuàng)新、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿以及橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)而具備開發(fā)主導(dǎo)型創(chuàng)新能力，逐漸形成較為完善的產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)基礎(chǔ)，特別是開拓的市場(chǎng)空間和對(duì)外來技術(shù)的吸收能力，為后續(xù)以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化提供了可能。但技術(shù)源頭主要來自外來成熟技術(shù)，因此，缺乏核心技術(shù)知識(shí)是這一階段自主創(chuàng)新能力的主要特征。

根據(jù)“能力的本質(zhì)是知識(shí)”這一觀點(diǎn)[13]，自主創(chuàng)新能力內(nèi)涵和測(cè)量可用“嵌入在自主創(chuàng)新行為過程中的高級(jí)知識(shí)”，以及研發(fā)或使用技術(shù)的程度為指標(biāo)進(jìn)行衡量。顯然，金風(fēng)科技在這一階段通過引入技術(shù)和設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行改造和優(yōu)化，以期獲取外部核心技術(shù)知識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕及自主創(chuàng)新。但這種刻板引進(jìn)而無改造核心知識(shí)的能力，只是為滿足市場(chǎng)需求，對(duì)引進(jìn)技術(shù)完成外延式升級(jí)的再創(chuàng)新過程，因此，難以掌握核心技術(shù)知識(shí)。吳曉波(2009)認(rèn)為基于核心技術(shù)之外的創(chuàng)新主要包括外觀設(shè)計(jì)、擴(kuò)展產(chǎn)品功能以及提高產(chǎn)品方便性的創(chuàng)新，這些基于模塊零組件的創(chuàng)新是在缺少核心技術(shù)知識(shí)的束縛下，對(duì)核心技術(shù)周邊模塊的持續(xù)改進(jìn)，因而只是為用戶創(chuàng)造價(jià)值的增量變化。根據(jù)已有理論及本文分析發(fā)現(xiàn)，如果在成長(zhǎng)的企業(yè)組織環(huán)境中，基于產(chǎn)品創(chuàng)新程度和核心技術(shù)知識(shí)所處組織邊界位置劃分自主創(chuàng)新能力要素，那么起步階段金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力的核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)生于組織邊界外部，自主創(chuàng)新能力主要表現(xiàn)為交換引進(jìn)外部可量化周邊技術(shù)，是在引進(jìn)基礎(chǔ)上開展吸收再造本土化產(chǎn)品的能力，即外延創(chuàng)新能力。所以，金風(fēng)科技外延創(chuàng)新過程雖集聚了技術(shù)吸收再創(chuàng)造能力，但核心技術(shù)知識(shí)依然缺失，難以突破自主創(chuàng)新能力發(fā)展瓶頸，此時(shí)需要尋找某種媒介打破瓶頸，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，而海外并購是引入創(chuàng)新資源與核心技術(shù)，借此提升創(chuàng)新能力的重要中介。于開樂和王鐵民(2008)研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)主并公司擁有相當(dāng)基礎(chǔ)的知識(shí)存量，且有能力整合與自身互補(bǔ)的外來創(chuàng)意時(shí)，海外并購可以對(duì)自主創(chuàng)新產(chǎn)生積極影響，其“跳板作用”可以使接近技術(shù)前沿的制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型[3]。這是因?yàn)?，技術(shù)尋求型海外并購本質(zhì)上是一個(gè)能力重構(gòu)的過程，是從要素驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新領(lǐng)先戰(zhàn)略。由此，本文認(rèn)為中國(guó)制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力以對(duì)組織邊界外部核心技術(shù)知識(shí)引進(jìn)的外延創(chuàng)新為起點(diǎn)，其中包括模仿創(chuàng)新、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿和橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)。從中培養(yǎng)了企業(yè)技術(shù)吸收能力、互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)，但核心技術(shù)知識(shí)依然缺失，自主創(chuàng)新面臨“天花板”。而選擇并購發(fā)達(dá)國(guó)家的研發(fā)主體，進(jìn)而獲取核心技術(shù)知識(shí)是自主創(chuàng)新能力演化的重要中介路徑。

4.2 并購實(shí)施行動(dòng)：集成創(chuàng)新能力

(1)技術(shù)甄選(2004-2007年)。金風(fēng)科技在承擔(dān)國(guó)家“863技術(shù)后續(xù)能源”課題時(shí)，發(fā)現(xiàn)跟隨發(fā)達(dá)國(guó)家成熟技術(shù)的創(chuàng)新路徑只能充當(dāng)小學(xué)生，缺少核心技術(shù)知識(shí)的自主創(chuàng)新面臨技術(shù)瓶頸。此時(shí)，研發(fā)人員探測(cè)到“種子技術(shù)”——直驅(qū)永磁新型技術(shù)具有變革性優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過論證，金風(fēng)科技對(duì)直驅(qū)永磁技術(shù)表現(xiàn)出非常強(qiáng)烈的自主創(chuàng)新意愿。金風(fēng)科技深思熟慮后期望通過海外并購獲取直驅(qū)永磁技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并進(jìn)行戰(zhàn)略布局。首先，金風(fēng)科技既有技術(shù)能力無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)路徑轉(zhuǎn)變，并購VENSYS可以實(shí)現(xiàn)“借風(fēng)發(fā)電”，補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)缺口。其次，獲取目標(biāo)企業(yè)核心知識(shí)不僅需要技術(shù)追趕，更重要的是實(shí)現(xiàn)趕超，引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展潮流，這一“彎道超車”需要對(duì)未來技術(shù)變化趨勢(shì)判斷準(zhǔn)確。金風(fēng)科技通過聯(lián)合開發(fā)的形式對(duì)并購可行性和技術(shù)前景進(jìn)行探索，確定了目標(biāo)企業(yè)技術(shù)價(jià)值，對(duì)于并購技術(shù)和自身發(fā)展有較為全面的認(rèn)識(shí)。最后，研發(fā)團(tuán)隊(duì)是否擁有豐富經(jīng)驗(yàn)是金風(fēng)科技并購目標(biāo)企業(yè)時(shí)的重要考量，強(qiáng)調(diào)并購VENSYS不只是獲得一些專利和資產(chǎn)，更重要的是人才這種無法衡量的“無形資產(chǎn)”。核心技術(shù)知識(shí)具有默會(huì)性和嵌入性，往往以訣竅的形式隱藏在研發(fā)人員的大腦中，因此，研發(fā)人員的保留與獲取是自主創(chuàng)新的關(guān)鍵。通過分析可知，金風(fēng)科技技術(shù)甄選建立在關(guān)鍵技術(shù)缺口的方向?qū)б⒛繕?biāo)企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)獲取以及通過聯(lián)合開發(fā)對(duì)新型知識(shí)的認(rèn)識(shí)之上。

(2)技術(shù)移植(2008-2010年)。承載核心技術(shù)知識(shí)的目標(biāo)企業(yè)甄選完成后，海外并購開始實(shí)施及整合。編碼發(fā)現(xiàn)，實(shí)施海外并購核心技術(shù)知識(shí)的金風(fēng)科技通過“技術(shù)移植”和“技術(shù)內(nèi)化”兩個(gè)步驟完成了并購整合。其中，技術(shù)移植是指將原本位于主并公司組織邊界外的核心技術(shù)知識(shí)載體流向金風(fēng)科技的過程，偏重顯性技術(shù)遷移。如投資596.9萬歐元建造Neunkirchen工廠基地、投資新疆產(chǎn)能生產(chǎn)線、組建聯(lián)合研發(fā)中心、派遣本土員工去德國(guó)進(jìn)行實(shí)習(xí)或接受培訓(xùn)，以及技術(shù)資源合理配置等活動(dòng)，并采取相應(yīng)措施保證這一過程順利實(shí)施。首先，并購之前金風(fēng)科技就雙方未來發(fā)展方向明確發(fā)展規(guī)劃，對(duì)VENSYS的發(fā)展擁有持續(xù)性戰(zhàn)略思路，強(qiáng)調(diào)以發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)為己任，希望通過并購?fù)瓿少Y源整合，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，緩解因跨文化導(dǎo)致的信任風(fēng)險(xiǎn)，為目標(biāo)方配合技術(shù)的順利移植奠定基礎(chǔ)。其次，確保目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主性以保護(hù)VENSYS既有技術(shù)能力。金風(fēng)科技在保留被并購企業(yè)的核心人員方面不遺余力，只選擇控股70%的股份，而另外30%股份由VENSYS高管控股，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主性。除此之外，還在維持原來薪酬待遇的基礎(chǔ)上制定各種激勵(lì)制度，分赴深港兩地上市融資，加大對(duì)VENSYS的創(chuàng)新投資，以確保核心技術(shù)知識(shí)不斷更新。最后，根據(jù)雙方資源特點(diǎn)進(jìn)行合理配置，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

(3)技術(shù)內(nèi)化(2008年后續(xù)年度)。技術(shù)移植一定程度上可確保生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)專利和人員等顯性資源流轉(zhuǎn)，并未完全“為我所用”，必須在此基礎(chǔ)上培養(yǎng)新的技術(shù)和能力，實(shí)現(xiàn)本土創(chuàng)新能力提升，這是一個(gè)循環(huán)漸進(jìn)的過程，本文稱為技術(shù)內(nèi)化，偏重隱性資源重構(gòu)。通過資料分析發(fā)現(xiàn)，金風(fēng)科技通過新建研發(fā)中心國(guó)際化、原有技術(shù)再開發(fā)和產(chǎn)學(xué)研開放合作等方式，將并購技術(shù)內(nèi)化到本土組織核心，自主創(chuàng)新能力得到提升，并且分為低階和高階兩個(gè)階段。其中，低階主要是指技術(shù)再塑能力提升，該階段金風(fēng)科技通過對(duì)獲取核心技術(shù)知識(shí)的研究、集成或者嫁接從而開發(fā)新一代風(fēng)電機(jī)組，不斷提升直驅(qū)永磁風(fēng)電產(chǎn)品銷售占比。高階主要是指研發(fā)能力提升，金風(fēng)科技通過對(duì)VENSYS注資和在德國(guó)建立研發(fā)中心工廠等方式跟蹤前沿技術(shù)，研發(fā)新型風(fēng)電技術(shù)。外來核心技術(shù)知識(shí)內(nèi)化是一個(gè)較為長(zhǎng)期的過程，依靠的是金風(fēng)科技的集成創(chuàng)新能力。本文研究發(fā)現(xiàn)金風(fēng)科技在技術(shù)內(nèi)化上有兩條獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)，一方面金風(fēng)科技采取“721”創(chuàng)新投資戰(zhàn)略，秉承“使用一代、儲(chǔ)備一代、開發(fā)一代”的技術(shù)開發(fā)理念，前瞻性研究市場(chǎng)需求；另一方面技術(shù)瞭望窗口密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，遴選行業(yè)前沿技術(shù)進(jìn)行基礎(chǔ)研究，實(shí)現(xiàn)由技術(shù)追趕到創(chuàng)新領(lǐng)先。通過上述經(jīng)驗(yàn)，金風(fēng)科技本土研發(fā)人員在VENSYS研究人員的引領(lǐng)下不斷學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)傳遞，從參與研發(fā)項(xiàng)目到主導(dǎo)研發(fā)任務(wù)，最后轉(zhuǎn)變成為研發(fā)主力，實(shí)現(xiàn)外來核心技術(shù)知識(shí)的組織內(nèi)化。

當(dāng)制造企業(yè)經(jīng)技術(shù)引進(jìn)追趕模式接近技術(shù)前沿時(shí)，它們需要考慮是否轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新領(lǐng)先戰(zhàn)略，通過自身力量探索突破式技術(shù)并完成技術(shù)商品化和達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。制造企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新能力提升一直是研究熱點(diǎn)，先后有OEM-ODM-OBM學(xué)習(xí)路徑[15]、模仿到創(chuàng)新動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)過程[16]以及3L國(guó)際化追趕框架[28]，但是研究均集中于內(nèi)部積累在漸進(jìn)式能力提升過程中的作用，較少涉及海外并購路徑下的突破式自主創(chuàng)新研究。近年來國(guó)際化理論與動(dòng)態(tài)能力理論將海外并購獲取戰(zhàn)略性資源作為制造企業(yè)突破式自主創(chuàng)新的重要途徑，采用跳板理論對(duì)海外并購的隱形技術(shù)知識(shí)獲取機(jī)制進(jìn)行有益探索。如吳先明和蘇志文(2014)從動(dòng)態(tài)能力視角對(duì)制造企業(yè)技術(shù)演化進(jìn)行更加深入的研究，但均建立在自主創(chuàng)新模式的基礎(chǔ)上，回避海外并購對(duì)自主創(chuàng)新能力要素之間互動(dòng)關(guān)系的影響作用，未能發(fā)現(xiàn)海外并購的作用機(jī)理。而本文通過扎根理論數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，海外并購作為中介路徑提升自主創(chuàng)新能力的機(jī)理是，企業(yè)在外延創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)上，通過獲取“種子”技術(shù)，整合內(nèi)外創(chuàng)新資源，融合各種創(chuàng)新知識(shí)，協(xié)同實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新效率提升，從而推動(dòng)自主創(chuàng)新能力發(fā)展。在這一過程中，自主創(chuàng)新能力演化過程并非個(gè)體隨機(jī)適應(yīng)環(huán)境，主并公司與目標(biāo)公司原有創(chuàng)新能力、知識(shí)相關(guān)性和整合措施直接影響以海外并購為中介路徑的自主創(chuàng)新能力要素轉(zhuǎn)換效果，而控制這一過程實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的能力則是集成創(chuàng)新能力，即將組織邊界之外的核心技術(shù)轉(zhuǎn)移到制造企業(yè)組織邊界內(nèi)的能力，將同一概念范圍內(nèi)兩個(gè)不同核心的組織邊界相交或重合，直至主并企業(yè)邊界范圍包含被并企業(yè)，整合內(nèi)外創(chuàng)新要素，協(xié)同提升創(chuàng)新效率。集成創(chuàng)新能力既是一種能力，也是一個(gè)過程，其構(gòu)建和演化內(nèi)嵌于海外并購實(shí)施過程，帶有動(dòng)態(tài)特征，依賴于企業(yè)特定的路徑、關(guān)鍵的外來技術(shù)和不同尋常的過程。由此，本文認(rèn)為：在以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化路徑中，將組織邊界之外的核心技術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)移到企業(yè)組織邊界內(nèi)的集成創(chuàng)新能力發(fā)揮著過渡作用，是自主創(chuàng)新能力要素的重要組成部分。其中，技術(shù)甄選是針對(duì)關(guān)鍵技術(shù)缺口的目標(biāo)考量，技術(shù)移植偏重顯性技術(shù)遷移，技術(shù)內(nèi)化偏重隱性技術(shù)重構(gòu)。

4.3 并購結(jié)果：內(nèi)生創(chuàng)新能力

Lee & Lim[8]認(rèn)為對(duì)結(jié)果的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)建立在技術(shù)能力達(dá)到的階段；陳力田等[29]認(rèn)為判斷企業(yè)創(chuàng)新能力的標(biāo)準(zhǔn)是核心技術(shù)知識(shí)能否被企業(yè)完全掌握，并憑此自主研發(fā)突破式原創(chuàng)技術(shù)或顛覆性科學(xué)。本文基于扎根理論分析認(rèn)為，內(nèi)生創(chuàng)新能力以研發(fā)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線和制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為本質(zhì)，并以開拓國(guó)際市場(chǎng)為外在表現(xiàn)。

研發(fā)先進(jìn)技術(shù)方面，金風(fēng)科技開展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3MW和6MW風(fēng)電機(jī)組等復(fù)雜技術(shù)的研發(fā)工作，擁有多項(xiàng)核心專利(見表4)。量產(chǎn)的3.0MW(S)和6.XMW直驅(qū)永磁系列機(jī)組代表全球風(fēng)電領(lǐng)域最具前景的技術(shù)路線，并獲得 “2011年度國(guó)家能源科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”、“2016年國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線方面，可以分為原創(chuàng)、改良和改型設(shè)計(jì)。金風(fēng)科技自主設(shè)計(jì)的陸上大兆瓦GW3S等智能系列化機(jī)組是全球首家采用直驅(qū)永磁技術(shù)的產(chǎn)品，得到多家國(guó)際機(jī)構(gòu)成功背書。金風(fēng)科技在推出新產(chǎn)品后，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新、升級(jí)和優(yōu)化，2009年就已經(jīng)推出適應(yīng)高低溫、高海拔等不同運(yùn)行環(huán)境的系列機(jī)組，且金風(fēng)科技通過海外并購具備創(chuàng)造和提供解決方案的能力，表現(xiàn)為成立風(fēng)電服務(wù)公司——北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司，發(fā)布GX6.X等平臺(tái)及解決方案。制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，截至2017年金風(fēng)科技先后參與7項(xiàng)國(guó)際IEC標(biāo)準(zhǔn)、76項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等共158項(xiàng)風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂，13名技術(shù)人員成為IEC/TC88的注冊(cè)專家。國(guó)際市場(chǎng)開拓方面，金風(fēng)科技在包括歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的不同市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直驅(qū)永磁技術(shù)風(fēng)機(jī)的訂單銷售，超1 000臺(tái)風(fēng)機(jī)在國(guó)外市場(chǎng)運(yùn)行。因此，基于上述評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，金風(fēng)科技成功地實(shí)現(xiàn)內(nèi)生創(chuàng)新，且具有以下特點(diǎn)：首先，金風(fēng)科技突破了并購之前自主創(chuàng)新能力“瓶頸”，獲得目標(biāo)企業(yè)核心技術(shù)知識(shí)；其次，通過對(duì)并購技術(shù)的研發(fā)利用，掌握技術(shù)自主權(quán)，為可持續(xù)良性發(fā)展帶來競(jìng)爭(zhēng)力。掌握技術(shù)自主權(quán)還能夠降低企業(yè)成本，提高收益水平，進(jìn)而增加創(chuàng)新投資，形成自主創(chuàng)新能力良性循環(huán)；最后，金風(fēng)科技并購?fù)瓿珊?，徹底擺脫“引進(jìn)-吸收-再引進(jìn)”的惡性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)雙品牌齊頭并進(jìn)，引領(lǐng)全球風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。搭載直驅(qū)永磁技術(shù)的風(fēng)電設(shè)備多次獲獎(jiǎng)，2011年金風(fēng)科技憑借核心技術(shù)開發(fā)出適用于不同區(qū)域環(huán)境的個(gè)性化風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，獲得美國(guó)麻省理工學(xué)院《技術(shù)評(píng)論》雜志評(píng)選出的“2012年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)”；同年12月，因擁有世界級(jí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理和開發(fā)模式，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理》雜志授予金風(fēng)科技 “中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)倡導(dǎo)者”稱號(hào)，金風(fēng)科技成為風(fēng)電領(lǐng)域唯一獲此殊榮的企業(yè)。

表4 金風(fēng)科技直驅(qū)永磁核心專利數(shù)對(duì)比

通過上述分析發(fā)現(xiàn)，金風(fēng)科技通過集成創(chuàng)新掌握自主研發(fā)突破式技術(shù)，由于重大原創(chuàng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造往往需掌握核心技術(shù)知識(shí)，因此可將金風(fēng)科技集成創(chuàng)新的結(jié)果——核心技術(shù)知識(shí)位于組織邊界中心，制造企業(yè)憑此自主設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造新產(chǎn)品這一能力定義為內(nèi)生創(chuàng)新能力。內(nèi)生創(chuàng)新能力往往具有默會(huì)性、復(fù)雜性和組織嵌入性。以此技術(shù)能力達(dá)到的階段作為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判，金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)了自主創(chuàng)新能力升級(jí)，但也存在局限性。從動(dòng)態(tài)能力視角將自主創(chuàng)新能力視作能力更新的過程，則制造企業(yè)擁有的內(nèi)生創(chuàng)新能力并非技術(shù)創(chuàng)新結(jié)果，從短期來看，掌握核心技術(shù)知識(shí)的內(nèi)生創(chuàng)新過程可能是3種創(chuàng)新能力要素的綜合利用；從長(zhǎng)期來看，如果將組織邊界圈定的范圍大小視為技術(shù)能力，那么集成創(chuàng)新后的內(nèi)生創(chuàng)新能力只是初始創(chuàng)新能力組織邊界的擴(kuò)大，企業(yè)為應(yīng)對(duì)環(huán)境中出現(xiàn)的新挑戰(zhàn)、創(chuàng)造市場(chǎng)變化和提升企業(yè)效能，必須持續(xù)進(jìn)行能力更新。新技術(shù)范圍的外延創(chuàng)新是在現(xiàn)有內(nèi)生創(chuàng)新能力基礎(chǔ)上的循環(huán)，而海外并購是集成創(chuàng)新能力由外延創(chuàng)新能力過渡到內(nèi)生創(chuàng)新能力的有效中介路徑。由此，本文認(rèn)為作為自主創(chuàng)新能力演化的重要節(jié)點(diǎn)，核心技術(shù)知識(shí)位于組織邊界中心的內(nèi)生創(chuàng)新能力是一定技術(shù)范疇內(nèi)自主創(chuàng)新能力的終點(diǎn)，主要以研發(fā)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線和制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為本質(zhì)，并以開拓國(guó)際市場(chǎng)為外在表現(xiàn)。

4.4 金風(fēng)科技以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化路徑及模型

根據(jù)金風(fēng)科技縱向案例分析，本文分別以時(shí)間和自主創(chuàng)新能力為維度構(gòu)建金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力演化路徑(見圖3)。為突出金風(fēng)科技基于海外并購的開放式創(chuàng)新在自主創(chuàng)新能力演化中的中介路徑作用，本文假定AD為始終采用封閉研發(fā)的制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力曲線。通過扎根理論方法分析，金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力演化可分為外延創(chuàng)新—集成創(chuàng)新—內(nèi)生創(chuàng)新3個(gè)階段(初始和收斂階段是企業(yè)同質(zhì)階段)(BF曲線)。C點(diǎn)表示，當(dāng)金風(fēng)科技初進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)時(shí)面臨技術(shù)和市場(chǎng)劣勢(shì)，通過引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)，模仿、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿和橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)等外延創(chuàng)新為主的自主創(chuàng)新由此開始(CG階段)。新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論認(rèn)為，新興國(guó)家通過技術(shù)模仿與引進(jìn)實(shí)現(xiàn)“技術(shù)蛙跳”，但通過本案例研究發(fā)現(xiàn)，金風(fēng)科技并沒有實(shí)現(xiàn)“蛙跳現(xiàn)象”，因?yàn)楹诵募夹g(shù)知識(shí)具有“默會(huì)性”，多以訣竅形式隱藏在專家頭腦中，而后進(jìn)經(jīng)濟(jì)體技術(shù)模仿和引進(jìn)等外延創(chuàng)新僅停留在標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的本土化利用上，并非新技術(shù)研發(fā)。因此，接近技術(shù)前沿的部分制造企業(yè)隨著技術(shù)更新迭代陷入“引進(jìn)-落后-再引進(jìn)”的路徑鎖定之中(GE階段)。金風(fēng)科技采用海外并購獲取目標(biāo)核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和研發(fā)主體，并通過技術(shù)移植和技術(shù)內(nèi)化的集成創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)內(nèi)外資源整合(GS階段)，自主創(chuàng)新能力顯著提升。在外部知識(shí)轉(zhuǎn)換為創(chuàng)新的程度和能力兩方面，集成創(chuàng)新高于外延創(chuàng)新。隨著S點(diǎn)集成創(chuàng)新的完成，外部核心技術(shù)知識(shí)內(nèi)化到金風(fēng)科技組織邊界中，具備內(nèi)生創(chuàng)新能力(SM階段)。至此金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力從外延創(chuàng)新“生產(chǎn)加工中學(xué)”過渡到集成創(chuàng)新“互動(dòng)中學(xué)”，進(jìn)而轉(zhuǎn)向內(nèi)生創(chuàng)新“研發(fā)中學(xué)”，形成自主研發(fā)為主、開放式創(chuàng)新為輔的研發(fā)體系，未來實(shí)現(xiàn)技術(shù)收斂或新一輪的自主創(chuàng)新能力演化循環(huán)，即MF曲線。

圖3 金風(fēng)科技自主創(chuàng)新能力演化路徑

至此，提出以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化路徑模型，以期增加研究?jī)r(jià)值含量(見圖4)。海外并購前(原點(diǎn)至P0)，包含模仿創(chuàng)新、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿及橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)的制造企業(yè)進(jìn)行外延創(chuàng)新，并由此培養(yǎng)外延創(chuàng)新能力(T0)，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新起步。隨之技術(shù)能力逐漸接近前沿技術(shù)(T2)，自主創(chuàng)新能力由于核心技術(shù)知識(shí)缺失而面臨“天花板”。此時(shí)以海外并購為中介的路徑選擇通過技術(shù)甄選、技術(shù)移植及技術(shù)內(nèi)化彌補(bǔ)關(guān)鍵技術(shù)缺口(T2-T0)，將核心技術(shù)知識(shí)迅速遷移至組織邊界內(nèi)，通過交叉聯(lián)系或相容，實(shí)現(xiàn)外來核心技術(shù)知識(shí)組織內(nèi)化，即集成創(chuàng)新能力發(fā)展階段(P0-P1)，自主創(chuàng)新能力提升至T1。海外并購后(P1-P2)，制造企業(yè)經(jīng)過整合內(nèi)外部核心技術(shù)知識(shí)，研發(fā)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線、制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及開拓國(guó)際市場(chǎng)，超越被并企業(yè)原有創(chuàng)新能力T2，達(dá)到T3內(nèi)生創(chuàng)新能力水平，自主創(chuàng)新能力演化至內(nèi)生創(chuàng)新能力階段。

圖4 以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化模型

5 結(jié)論與啟示

5.1 研究結(jié)論

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及越來越多制造企業(yè)正在或已經(jīng)接近技術(shù)發(fā)展前沿的復(fù)雜環(huán)境下，研究其自主創(chuàng)新能力演化路徑對(duì)于當(dāng)前轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)下制造企業(yè)依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展具有重大意義。本文以金風(fēng)科技海外并購VENSYS為案例研究對(duì)象，采用扎根理論研究方法，自下而上分析其自主創(chuàng)新能力要素及演化路徑特征，最終得出以下結(jié)論：

(1)制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力要素可分為外延創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力以及內(nèi)生創(chuàng)新能力3類，其中外延創(chuàng)新能力包含模仿創(chuàng)新、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿及橫向關(guān)聯(lián)開發(fā)，是企業(yè)在組織邊界外部核心技術(shù)知識(shí)標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)基礎(chǔ)上開展吸收再造本土化產(chǎn)品的能力；內(nèi)生創(chuàng)新能力是指核心技術(shù)知識(shí)位于企業(yè)組織邊界中心，研發(fā)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品路線、制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及開拓國(guó)際市場(chǎng)的能力。相比于完全不具備核心技術(shù)知識(shí)的外延創(chuàng)新能力以及掌握核心技術(shù)知識(shí)的內(nèi)生創(chuàng)新能力，集成創(chuàng)新能力是核心技術(shù)知識(shí)在動(dòng)態(tài)位移時(shí)產(chǎn)生的不完全擁有，更加突出的是推動(dòng)核心技術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)移的能力，是企業(yè)將組織邊界之外的核心技術(shù)轉(zhuǎn)移到企業(yè)組織邊界內(nèi)的能力，包含技術(shù)甄選、技術(shù)移植及技術(shù)內(nèi)化。

(2)自主創(chuàng)新能力演化路徑是以外延創(chuàng)新能力為起點(diǎn)，內(nèi)生創(chuàng)新能力為終點(diǎn)，集成創(chuàng)新能力為過渡的動(dòng)態(tài)積累過程，其中海外并購是推動(dòng)集成創(chuàng)新能力發(fā)揮過渡作用的主要方式和外在表現(xiàn)，是核心技術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)移的中介路徑。因此，以海外并購為中介的自主創(chuàng)新能力演化路徑是外延創(chuàng)新能力經(jīng)過集成創(chuàng)新能力的過渡，最終演化到內(nèi)生創(chuàng)新能力的過程。

5.2 理論貢獻(xiàn)

(1)在海外并購視角下研究自主創(chuàng)新能力要素及動(dòng)態(tài)演化過程，能夠完善自主創(chuàng)新能力提升及演化途徑，豐富自主創(chuàng)新相關(guān)理論。相比以往對(duì)自主創(chuàng)新模式的研究[17]，以及知識(shí)積累和漸進(jìn)式能力發(fā)展理論認(rèn)為的自主創(chuàng)新能力循環(huán)漸進(jìn)演化過程，本研究以“能力的本質(zhì)是知識(shí)”作為突破口，發(fā)現(xiàn)了自主創(chuàng)新能力要素及其跨越式質(zhì)變過程，進(jìn)而細(xì)化了其演化機(jī)理。

(2)在自主創(chuàng)新能力演化路徑機(jī)理中研究海外并購，能夠豐富海外并購相關(guān)理論。以往學(xué)者側(cè)重于海外并購動(dòng)機(jī)[20]、整合[22]及績(jī)效[30]的研究，對(duì)海外并購與自主創(chuàng)新的關(guān)系、自主創(chuàng)新能力如何通過海外并購提升及演化等問題研究相對(duì)不足?；诮痫L(fēng)科技的案例研究發(fā)現(xiàn)，海外并購?fù)鈦斫M織的核心技術(shù)知識(shí)對(duì)自主創(chuàng)新能力演化具有重要中介作用。相對(duì)于前人研究成果，本文更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仳?yàn)證了基于海外并購的開放式創(chuàng)新向自主創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)換的機(jī)理。

5.3 實(shí)踐啟示

本文識(shí)別了海外并購介入后自主創(chuàng)新能力演化路徑，有助于正確看待海外并購?fù)苿?dòng)自主創(chuàng)新能力演化的關(guān)鍵作用。首先，對(duì)于那些經(jīng)過模仿創(chuàng)新、改進(jìn)創(chuàng)新型模仿等外延創(chuàng)新方式積累大量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超并逐漸接近技術(shù)前沿的企業(yè)，要敢于利用“一帶一路”倡議下國(guó)際形勢(shì)新變化，積極布局海外，采用海外并購的方式促使企業(yè)吸收外部資源、推動(dòng)內(nèi)部創(chuàng)新，突破技術(shù)鎖定和“學(xué)習(xí)高原”危機(jī)。其次，對(duì)于目標(biāo)企業(yè)的選擇，要以填補(bǔ)技術(shù)缺口為指引，以獲取人才資源為關(guān)鍵，加強(qiáng)技術(shù)移植和技術(shù)內(nèi)化，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)自我再生。最后，海外并購不僅是打破“學(xué)習(xí)高原”危機(jī)的過程，更是能力升級(jí)的過程，要科學(xué)規(guī)劃、精心布局，廣泛利用“一帶一路”外部市場(chǎng)渠道，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新成果商業(yè)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自我創(chuàng)新能力演化。