駐馬店中集華駿車輛有限公司 易鈳

近年來，因骨架半掛車相較于其他貨物運(yùn)輸車輛具有高效益、高效率、高協(xié)作、適用于多式聯(lián)運(yùn)等優(yōu)點(diǎn)，受到越來越多卡友的青睞，骨架半掛車的市場(chǎng)容量 逐 年 增 加 。 尤 其 自GB 7258-2017執(zhí)行以來，三軸欄板式、倉(cāng)柵式半掛車在加裝盤式制動(dòng)器和空氣懸架后購(gòu)車成本大幅增加，骨架半掛車的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)更加明顯。2020年，國(guó)內(nèi)骨架半掛車產(chǎn)量突破11萬輛，一躍成為國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸半掛類的主要車型。

進(jìn)入“十四五”時(shí)期，在國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，骨架半掛車是否繼續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)？從市場(chǎng)規(guī)模和未來前景兩個(gè)角度，筆者進(jìn)行了以下分析。

骨架半掛車市場(chǎng)規(guī)模：穩(wěn)步增長(zhǎng)

“十三五”時(shí)期，我國(guó)骨架半掛車迎來高增長(zhǎng)

“ 十 三 五 ” 期 間（2016～2020年），我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)迎來了黃金發(fā)展時(shí)期。截至2020年末，在我國(guó)各種貨運(yùn)運(yùn)輸量中占比最大的公路運(yùn)輸，其公路貨運(yùn)量總計(jì)達(dá)到342億t，約占全國(guó)貨運(yùn)運(yùn)輸總量的74%（見圖1）。

圖1 2011～2020年中國(guó)公路貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)圖（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

受益于近年來治超政策日趨嚴(yán)格、老舊車淘汰、物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升、基建投資增速上行等因素，作為國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)闹髁姡笆濉逼陂g我國(guó)半掛車市場(chǎng)呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在此期間，每年半掛車產(chǎn)量均達(dá)到60萬輛以上，相較于以往市場(chǎng)容量急劇擴(kuò)大（見圖2）。

圖2 2011～2020年中國(guó)半掛車統(tǒng)計(jì)圖（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司）

由于在運(yùn)輸過程中不需要換箱，可以減少中間環(huán)節(jié)及換裝過程中可能帶來的貨物損壞及損失，提高運(yùn)輸質(zhì)量，同時(shí)伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)集裝箱物流的推廣，“十三五”期間我國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。其中，GB 1589-2016對(duì)集裝箱運(yùn)輸半掛車外廓長(zhǎng)度的調(diào)整，使得國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)內(nèi)骨架半掛車生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展。2 0 1 8～2 0 2 0年間，我國(guó)的骨架半掛車產(chǎn)量增幅表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是相較于2019年整個(gè)半掛車產(chǎn)量出現(xiàn)“斷崖式”下滑的情況下，2020年骨架半掛車產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)27%，創(chuàng)歷史新高（見圖3）。

圖3 2018～2020年骨架半掛車產(chǎn)量占比及增長(zhǎng)情況圖

骨架半掛車市場(chǎng)現(xiàn)狀

從整體情況來看，行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過剩的局面，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的企業(yè)僅幾家，行業(yè)集中度不高，占有率低，違規(guī)生產(chǎn)時(shí)有發(fā)生。截至2020年末，國(guó)內(nèi)骨架半掛車生產(chǎn)企業(yè)近300家。截至343批公告產(chǎn)品數(shù)據(jù)，骨架半掛車公告數(shù)量達(dá)到2220款。

從骨架半掛車產(chǎn)品類型來看，根據(jù)運(yùn)輸貨源所使用的箱體不同，我國(guó)骨架半掛車目前大致可分為干貨集裝箱、冷藏集裝箱及罐式集裝箱等。根據(jù)骨架半掛車所運(yùn)輸貨源大致可分為以下三類：

一是以運(yùn)輸水果、蔬菜、海鮮、飲料、快遞、藥品等高附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運(yùn)輸半掛車。目前市場(chǎng)中該類車型的長(zhǎng)度大多為40英尺和45英尺。

二是以運(yùn)輸煤炭、礦石、鋼材、建材、橡膠等低附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運(yùn)輸半掛車。目前市場(chǎng)中該類車型長(zhǎng)度多為20英尺和30英尺。

三以是運(yùn)輸?；?、壓縮氣體和液體等特殊介質(zhì)類為代表的危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車，該類車型目前市場(chǎng)中大多以40英尺和20英尺長(zhǎng)度為主。如圖4所示。

圖4 從左到右分別為：高附加值普貨類集裝箱運(yùn)輸半掛車、低附加值普貨類集裝箱運(yùn)輸半掛車和危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車

其中，40英尺長(zhǎng)度的骨架半掛車為最主要車型，占比為44%（見圖5）；其次是45英尺長(zhǎng)度，占比29%。在細(xì)分軸數(shù)方面，三軸的骨架半掛車公告數(shù)量占絕對(duì)比例，高達(dá)83%（見圖6）。全年骨架半掛車產(chǎn)量約占半掛車總體量的14%。

圖5 骨架半掛車主要細(xì)分長(zhǎng)度公告數(shù)量占比情況（截至343批次）

圖6 骨架半掛車主要細(xì)分軸數(shù)公告數(shù)量占比情況（截至343批次）

在交通運(yùn)輸部公布的道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型公告方面，截至第32批，通過的骨架半掛車營(yíng)運(yùn)公告有361款，涉及生產(chǎn)企業(yè)123家。其中，中集車輛通過的營(yíng)運(yùn)公告數(shù)量最多，達(dá)到107款，占比30%。另外，在通過營(yíng)運(yùn)達(dá)標(biāo)車型的100款危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車公告中，中集車輛表現(xiàn)較好，數(shù)量38款，占比38%（見圖7）。

圖7 骨架半掛車道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)細(xì)分車型中集車輛占比情況（截至32批）

值得一提的是，在目前國(guó)內(nèi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，作為全球排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)——中集車輛，近年來致力于打造“高端制造體系”，憑借強(qiáng)大的品牌影響力，其企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，2020年其半掛車產(chǎn)銷量依然保持了較高的增長(zhǎng)，其骨架半掛車產(chǎn)銷量連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)第一，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

壓力加大 高質(zhì)量成主要發(fā)展趨勢(shì)

“十四五”時(shí)期，市場(chǎng)將由高速轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)

2021年進(jìn)入“后疫情時(shí)代”,全球經(jīng)濟(jì)共振復(fù)蘇,與此同時(shí),中國(guó)迎來“十四五”開局之年。

由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加上運(yùn)費(fèi)下降、終端客戶需求減少、原材料價(jià)格高漲等多重因素的影響，行業(yè)整體表現(xiàn)“疲軟”，進(jìn)而引發(fā)骨架半掛車需求下降。

盡管如此，相較于其他車型，骨架半掛車作為一種高效率、高效益的運(yùn)輸車輛仍有較大市場(chǎng)需求，以下幾個(gè)因素有利于它的發(fā)展。

首先，從目前我國(guó)長(zhǎng)途物流運(yùn)輸車輛的保有量來看，“鼓剎+鋼板”的三軸欄板式、倉(cāng)柵式半掛車占有較高比例，但是這兩款車型的在用車輛安全檢驗(yàn)，在嚴(yán)格執(zhí)行GB 38900-2020《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》、《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查工作規(guī)范》等政策之后，每年因不適于營(yíng)運(yùn)而被強(qiáng)制報(bào)廢的數(shù)量較大，這對(duì)于相對(duì)靈活、高效、價(jià)格較低的“骨架+箱體”的半掛車來說是一個(gè)較大的發(fā)展機(jī)遇。

其次，在“十四五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、京津冀、“一帶一路”等相關(guān)地區(qū)的建設(shè)，也為集裝箱行業(yè)和多式聯(lián)運(yùn)提供了廣闊的發(fā)展空間。“散改集”內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸促使骨架半掛車朝著更加多元化、專業(yè)化和定制化趨勢(shì)發(fā)展。

再有，2020年高速公路貨車按軸收費(fèi)政策的施行，以及全球疫情導(dǎo)致國(guó)際海運(yùn)的集裝箱空箱返箱率持續(xù)走低的因素影響，低軸數(shù)的骨架半掛車市場(chǎng)需求將在“十四五”時(shí)期有較大幅度的增長(zhǎng)。

綜合以上因素，“十四五”時(shí)期我國(guó)骨架半掛車市場(chǎng)將由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)。而進(jìn)入“十五五”后，骨架半掛車置換數(shù)量每年估計(jì)將達(dá)到萬輛以上，市場(chǎng)將被進(jìn)一步激活，預(yù)計(jì)2025年后將迎來新一波置換潮。

企業(yè)：從重視“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變

前述也提到，截至2020年國(guó)內(nèi)骨架半掛車生產(chǎn)企業(yè)達(dá)300多家，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)整體制造水平偏低。

以往，企業(yè)將最大限度搶占訂單和擴(kuò)容產(chǎn)量作為獲得經(jīng)濟(jì)利益的主要目標(biāo)，但是隨著近年來國(guó)家多項(xiàng)涉及貨車的政策密集出臺(tái)，物流環(huán)境發(fā)生了較大改變，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，利潤(rùn)空間進(jìn)一步受壓，部分企業(yè)生存艱難。

其中，對(duì)企業(yè)影響較大的政策及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)主要有《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，涉及行業(yè)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、通用技術(shù)、互換性技術(shù)，以及整車及零部件等國(guó)內(nèi)掛車標(biāo)準(zhǔn)體系的政策，這些政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的持續(xù)加強(qiáng)，為行業(yè)指明了新的發(fā)展方向。

筆者認(rèn)為，在環(huán)保壓力升級(jí)以及違規(guī)的車輛嚴(yán)整之下，“十四五”期間行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能落后、低水平重復(fù)建設(shè)的企業(yè)將首先受到?jīng)_擊，在此期間由于中低速增長(zhǎng)期持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，部分中小落后產(chǎn)能的掛車企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度將有所提升，隨著行業(yè)龍頭的逐漸開始擴(kuò)產(chǎn)能，行業(yè)的集中度有望在“十四五”期間進(jìn)一步提升。

在國(guó)家深化貨運(yùn)行業(yè)治理的今天，面對(duì)這樣的環(huán)境和狀況，很多企業(yè)的發(fā)展思路開始轉(zhuǎn)變。企業(yè)要想持續(xù)發(fā)展，就必須推進(jìn)產(chǎn)品向著標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化、輕量化和智能化方面發(fā)展，這需要傳統(tǒng)制造型企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)和組織重塑壓力，在較短時(shí)期內(nèi)提升工藝水平以實(shí)現(xiàn)數(shù)模化生產(chǎn)。作為產(chǎn)量全球排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)——中集車輛，近年來通過在國(guó)內(nèi)建立“燈塔工廠”新一代生產(chǎn)體系，引領(lǐng)了傳統(tǒng)專用車輛制造產(chǎn)業(yè)向高端制造升級(jí)發(fā)展，帶動(dòng)并全面革新了行業(yè)的生產(chǎn)方式。

綜上所述，筆者認(rèn)為隨著國(guó)家城市化進(jìn)度和規(guī)模進(jìn)一步加大，物流運(yùn)輸業(yè)廣泛服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，作為替代三軸欄板式、倉(cāng)柵式車型之一的骨架半掛車，在未來五年具有著廣闊的市場(chǎng)容量。不僅如此，行業(yè)也將出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，這主要體現(xiàn)在在萬物互聯(lián)的新時(shí)代下，企業(yè)由先前重視“量”的高速增長(zhǎng)，進(jìn)而轉(zhuǎn)為看重“質(zhì)”的增長(zhǎng)。