胡擁軍

習(xí)近平總書記高度重視產(chǎn)業(yè)安全，明確要求“著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，力爭重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道都至少有一個(gè)替代來源，形成必要的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)”。2021年1月份以來，“車載芯片荒”使我國車企普遍面臨停產(chǎn)減產(chǎn)危機(jī)。每輛車價(jià)值不足千元的主控芯片供應(yīng)短缺，竟然使超過8萬億元的國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)陷入困境。“車載芯片荒”同時(shí)警示，由于汽車電動(dòng)化智能化趨勢催生芯片巨量需求，加上技術(shù)市場固有因素制約車載芯片產(chǎn)能有效擴(kuò)張，車載芯片供給不足問題或?qū)㈤L期存在，汽車產(chǎn)業(yè)鏈“弱備份”能力的軟肋或?qū)⒏用黠@，亟需以“車載芯片替代來源不足”為鑒，加快謀劃“汽車產(chǎn)業(yè)鏈備份系統(tǒng)”建設(shè)。

一、短期芯片短缺拉響汽車產(chǎn)業(yè)鏈長期發(fā)展警訊

（一）“芯片荒”造成汽車產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)性停產(chǎn)減產(chǎn)

從全球看，由于車載芯片短缺及其相應(yīng)的車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）供應(yīng)不足，2020年12月以來，美國、德國、日本等國家的汽車企業(yè)紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)，福特、大眾、奧迪、通用、豐田、日產(chǎn)、本田等在全球范圍放慢生產(chǎn)節(jié)奏。根據(jù)美國伯恩斯坦咨詢的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬至450萬的汽車產(chǎn)量損失，相當(dāng)于近十年以來全球汽車年產(chǎn)量的近5%。從國內(nèi)看，根據(jù)國家信息中心對(duì)國內(nèi)汽車企業(yè)、國際汽車公司總部、汽車零部件跨國企業(yè)的調(diào)研，受制于車載芯片問題，上汽大眾、一汽大眾、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)等企業(yè)相繼停產(chǎn)或減產(chǎn)部分車型。甚至個(gè)別企業(yè)產(chǎn)能一度壓縮到正常水平的30%—50%。

（二）“芯片荒”對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全發(fā)出長期警訊

盡管車載芯片短缺是在新冠肺炎疫情沖擊下的全球芯片產(chǎn)能釋放受阻、消費(fèi)電子芯片需求暴漲、汽車行業(yè)超預(yù)期復(fù)蘇等短期因素疊加下產(chǎn)生的，但從發(fā)展趨勢看，汽車“缺芯”問題或?qū)㈤L期存在，若不超前布局，我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨“看天吃飯”的困境。

從需求趨勢看，汽車電動(dòng)化、智能化將使車載芯片需求長期快速增長。一輛新能源汽車預(yù)計(jì)使用300顆主控芯片（MCU），是傳統(tǒng)燃油汽車的4—5倍;汽車智能化依賴的先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、自動(dòng)駕駛等同樣離不開芯片，車載芯片將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的“電子大腦”。

從供給趨勢看，車載芯片產(chǎn)能擴(kuò)張面臨明顯技術(shù)制約與市場門檻。車載芯片主要使用8英寸晶圓，全球8英寸晶圓產(chǎn)能自2007年達(dá)到峰值以來趨勢性下降，與消費(fèi)電子芯片使用12英寸晶圓相比，車載芯片設(shè)計(jì)難度大、驗(yàn)證門檻高、研發(fā)投入多、開發(fā)周期長，一般3—5年都難以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地;同時(shí)，車載芯片并不受到芯片生產(chǎn)企業(yè)的偏愛，2019年全球車載芯片市場規(guī)模約2800億元，僅占整個(gè)半導(dǎo)體市場10%，臺(tái)積電2020年收入中只有3%來自車載芯片，特別是在遇到消費(fèi)電子與汽車工業(yè)搶占芯片產(chǎn)能時(shí)，芯片生產(chǎn)企業(yè)往往選擇利潤率相對(duì)較高的消費(fèi)電子芯片。

二、芯片短缺暴露汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最大軟肋

近年來，盡管我國在車載半導(dǎo)體的IC設(shè)計(jì)、封裝測試、晶圓制造、設(shè)備制造等領(lǐng)域均有所突破，但短期仍然不足以扭轉(zhuǎn)高度進(jìn)口依賴局面。2019年全球車載芯片市場規(guī)模約為3100億元，其中我國車載芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足150億元，占全球比重不到5%，遠(yuǎn)低于我國汽車產(chǎn)業(yè)占全球市場的比重30%。

（一）國內(nèi)企業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中缺乏話語權(quán)，在應(yīng)對(duì)危機(jī)中暴露“弱備份”短板

車載芯片一頭連著汽車零部件、整車企業(yè)，一頭連著半導(dǎo)體集成、芯片代工企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，以德系、日系、美系的整車制造廠商（OEM）以及在國內(nèi)的合資汽車企業(yè)為主，近年我國也涌現(xiàn)出一批成長性較強(qiáng)的自主汽車品牌。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要有博世、大陸電子、日本電裝等汽車半導(dǎo)體芯片及元器件生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)從事汽車電子模塊化功能的設(shè)計(jì)、集成及銷售，同時(shí)也是我國汽車行業(yè)最主要的汽車電子零部件供應(yīng)商，此輪汽車停產(chǎn)減產(chǎn)直接原因就是博世、大陸電子等生產(chǎn)的車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）缺貨。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要有恩智浦、瑞薩電子、英飛凌等車載芯片集成企業(yè)，供應(yīng)汽車電子零部件的核心芯片及其他分立器件，它們占據(jù)全球車載芯片市場的80%以上，我國自主品牌98%以上的車載芯片都來自于歐美供應(yīng)商，導(dǎo)致車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）缺貨的直接原因即是主控芯片（MCU）供應(yīng)跟不上。在產(chǎn)業(yè)鏈源頭，主要是臺(tái)積電、三星、聯(lián)電科技等芯片代工企業(yè)，負(fù)責(zé)8英寸晶圓生產(chǎn)及車載芯片的代工生產(chǎn)，而國內(nèi)企業(yè)芯片代工能力有限。

從汽車產(chǎn)業(yè)鏈看，國內(nèi)車企主要集中在整車制造及部分中低端零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，但從產(chǎn)業(yè)鏈源頭的芯片代工、產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片集成、產(chǎn)業(yè)鏈中游的車載電子零部件生產(chǎn)都被國際巨頭牢牢卡住了脖子，缺乏有效的替代來源，沒有形成安全可控的“備份系統(tǒng)”，因此，一旦發(fā)生“斷芯”等危機(jī)，很容易導(dǎo)致整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)行業(yè)性危機(jī)。

（二）全球汽車半導(dǎo)體企業(yè)加速并購整合，進(jìn)一步壓縮了我國可選的進(jìn)口替代來源

2020年，車載芯片領(lǐng)域呈現(xiàn)加速并購整合態(tài)勢。英偉達(dá)宣布與軟銀達(dá)成最終協(xié)議，同意以高達(dá)400億美元的價(jià)格將英國芯片設(shè)計(jì)公司ARM出售給英偉達(dá)。AMD以350億美元全股票交易收購全球領(lǐng)先的可編程邏輯完整解決方案供應(yīng)商賽靈思。美國芯片巨頭ADI宣布計(jì)劃以209億美元的全股票方式收購競爭對(duì)手美信集成產(chǎn)品，AMS（艾邁斯）以46億歐元收購歐司朗69%的股份，英飛凌以90億歐元成功并購賽普拉斯，英偉達(dá)70億美元收購了Mellanox。全球車載芯片巨頭的并購整合，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)汽車上下游的控制能力，壓縮我國汽車企業(yè)可選擇的進(jìn)口替代來源，不利于國內(nèi)車載芯片企業(yè)成長。

三、加快謀劃汽車產(chǎn)業(yè)鏈“產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)”建設(shè)

按照中央財(cái)經(jīng)委第七次會(huì)議的要求“重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道都至少有一個(gè)替代來源，形成必要的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)”，汽車是涵蓋車載芯片等3萬多個(gè)零部件的全球性集成產(chǎn)品，極易由于關(guān)鍵零部件的“弱備份”而斷鏈，要高度警惕美西方將關(guān)鍵零部件供給“政治化”，亟需以車載芯片問題為鑒舉一反三，加快謀劃建設(shè)我國汽車領(lǐng)域的“產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)”。

（一）探索實(shí)施“十四五”時(shí)期汽車產(chǎn)業(yè)鏈備份系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃

根據(jù)車載芯片等汽車零部件的進(jìn)口依賴程度，依托東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角等6大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，加快建立關(guān)鍵零部件備份園區(qū)、關(guān)鍵零部件備份企業(yè)清單以及關(guān)鍵零部件備份開發(fā)合作聯(lián)盟。引導(dǎo)支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅、金融、政府采購等優(yōu)惠政策向備份園區(qū)、備份企業(yè)傾斜。

（二）加快推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件的產(chǎn)品備份、產(chǎn)能備份與技術(shù)備份

引導(dǎo)國內(nèi)汽車整車及零部件企業(yè)在一般性庫存基礎(chǔ)上，適當(dāng)調(diào)高產(chǎn)品及材料備份比例，應(yīng)對(duì)各類不確定事件帶來的供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)對(duì)嚴(yán)重依賴進(jìn)口、進(jìn)口渠道單一的產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件適度自建備份生產(chǎn)線，避免進(jìn)口斷供影響停產(chǎn)減產(chǎn)。引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)組織企業(yè)開展替代性技術(shù)研發(fā)，形成可應(yīng)對(duì)市場變化的替代性技術(shù)方案。

（三）創(chuàng)新與汽車產(chǎn)業(yè)鏈備份系統(tǒng)建設(shè)相適應(yīng)的推進(jìn)政策與模式

引導(dǎo)國內(nèi)汽車整車企業(yè)與零部件企業(yè)、汽車電子企業(yè)、芯片代工企業(yè)形成優(yōu)先供應(yīng)的中長期合約機(jī)制。有效利用公務(wù)用車、公共交通用車采購政策支持國內(nèi)汽車企業(yè)開發(fā)備份技術(shù)、備份產(chǎn)品。以共享經(jīng)濟(jì)思維引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)抱團(tuán)取暖、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)合開發(fā)替代性技術(shù)、共同組織相關(guān)零部件及原材料備份。

（2021年度國家發(fā)改委重大課題《聚焦“四個(gè)面向”促進(jìn)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展重大問題研究》階段性成果。）

（作者單位：國家信息中心）