郭艷芹，王茹茹，常歡歡

(新疆財經大學經濟學院，新疆 烏魯木齊 830012)

1中國棉花產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1棉花種植面積和總產量大幅減少

棉花種植需要大量勞動力，近幾年由于勞動力成本上升導致棉花的種植成本上升，加之智能化和機械化在棉花種植領域的落后，大大降低了棉農種植的積極性。圖1為近八年以來全國和新疆省棉花種植面積變化情況；圖2為近八年以來部分省份(河北、山東、湖北、安徽、湖南、江西、河南、甘肅和天津，下同)棉花種植面積變化情況。從圖中可以看出，我國棉花種植面積總體呈下降趨勢，由2012年的436萬hm2下降到2019年的333.9萬hm2，面積減少了102.1萬hm2，減少23.4%。在選取的十個省份中，新疆棉花種植面積整體呈上升趨勢，2012年新疆棉花種植面積為172.08萬hm2，2019年棉花種植面積為254.05萬hm2，面積增加了81.97萬hm2，增加47.6%；其余省份整體都呈下降趨勢，山東省棉花種植面積減少最明顯，由2012年的68.99萬hm2下降到2019年的16.93萬hm2，面積減少了52.06萬hm2，減少75.5%。

圖1 2012～2019 年全國和新疆的棉花種植面積(單位：千公頃)

圖2 2012～2019 年部分省份棉花種植面積(單位：千公頃)

圖3為近八年以來全國和新疆省棉花產量變化情況；圖4為近8年以來部分省份棉花產量變化情況。2012年至2016年，全國棉花產量呈下降趨勢，2017和2018年棉花產量有所回升，但2019年棉花產量再次下跌，2012年棉花產量為660.8萬噸，2019年棉花產量為588.9萬噸，產量減少了71.9萬噸，整體呈下降趨勢。在選取的十個省份中，新疆的棉花總產量整體呈上升趨勢，2012年新疆棉花總產量為353.9萬噸，2019年為500.2萬噸，增加了146.3萬噸，增加41.3%；其余省份都呈下降趨勢，且以山東省棉花總產量減少最明顯，由2012年的69.8萬噸降至2019年的19.6萬噸，減少了50.2萬噸，減少71.9%。

圖3 2012～2019 年全國和新疆省棉花產量(單位：萬噸)

圖4 2012～2019 年部分省份棉花產量(單位：萬噸)

1.2棉花產業(yè)布局調整

中國作為全球棉花的主要種植國，已經形成了長江流域、黃河流域和西北內陸三個重點棉花集中產區(qū)，近幾年棉花生產重心逐漸轉向西北內陸地區(qū)。西北內陸棉區(qū)主要依靠新疆的棉花生產，使新疆棉在總產、單產等多方面連續(xù)多年位居全國第一。圖5表示近八年新疆棉花總產量占全國棉花總產量的百分比。從圖中可以看出，新疆棉花總產量在全國的比重逐年上升，2012年為53.56%，到2014年為58.37%，再到2019年為84.94%。清晰地反映了我國棉花生產逐漸向新疆轉移的趨勢，同時反映了目標價格補貼政策對新疆棉花生產的穩(wěn)定作用?？梢娢覈藁óa業(yè)布局發(fā)生了較大的改變，從過去棉花生產的“三分天下”演變?yōu)楝F(xiàn)在的“一家獨大”。

表1 棉花產業(yè)競爭力評價指標體系

圖5 2012～2019 年新疆棉花占全國棉花的比重

為進一步說明我國棉花產業(yè)發(fā)展的不平衡，選取新疆、河北、山東、湖北、安徽、湖南、江西、河南、甘肅和天津十省份為研究對象，基于區(qū)域競爭力視角，從棉花全產業(yè)鏈角度出發(fā)，對比研究各主要省份的棉花產業(yè)競爭力。

2棉花產業(yè)競爭力評價指標體系的構建

2.1指標選取

依據指標可獲取性、重要性、全面性等原則，選取社會經濟(A1)、生產條件(A2)、技術創(chuàng)新(A3)、植棉要素投入(A4)、植棉產出(A5)、相關產業(yè)(A6)共6個一級指標和16個二級指標，構建棉花產業(yè)競爭力評價指標體系，以期對棉花產業(yè)進行綜合全面評價(表1)。數(shù)據來源于2018～2020年的《中國統(tǒng)計年鑒》及各省統(tǒng)計年鑒。

2.2研究方法

常用的賦權法主要包括主觀賦權法和客觀賦權法兩種。主觀賦權法主要包括層次分析法、專家意見法等；客觀賦權法主要包括因子分析法、主成分分析法、熵值法等。但由于主觀賦權法過分依賴專家的主觀判斷，為使結果更加客觀，本文采用熵值法作為棉花產業(yè)競爭力評價指標體系的賦權方法。

指標無量綱化處理。對于指標無量綱化的處理有很多種方法，本文選取極值法作為指標無量綱化處理的方法，另外，為使最終的結果有意義，可將無量綱化后的指標數(shù)值全部平移一個最小單位值。

(1)

(2)

其中xij為第i個研究對象的第j項指標值，mj為第j項指標的最小值，Mj為第j項指標的最大值。

計算第i個研究對象占j項指標的比重：

(3)

其中n為研究對象個數(shù)。

(4)

計算第j項指標的差異性系數(shù)：gj=1-ej

(5)

(6)

(7)

其中m為二級指標個數(shù)。

3結果與分析

3.1指標權重分析

通過熵值法計算得到棉花產業(yè)競爭力各指標的權重值，并綜合2017～2019年各指標權重值得到表2，可以看出，社會經濟和相關產業(yè)2個指標權重呈上升趨勢，表明相關產業(yè)對棉花產業(yè)的發(fā)展起到了一定的推動作用；植棉要素投入和植棉產出2個指標權重總體呈下降趨勢，反映了棉花產業(yè)對于生產要素投入的依賴性在減弱；雖然生產條件和技術創(chuàng)新2個指標的權重波動不大，但技術創(chuàng)新一直在產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。

表2 2017～2019年全國棉花產業(yè)競爭力評價各指標權重賦值

3.2各省份棉花產業(yè)競爭力評價與分析

通過熵值法計算得到各省份棉花產業(yè)競爭力一級指標的權重值，并綜合了2017～2019年各省份指標權重值得到表3。

表3 2017～2019年各省份棉花產業(yè)競爭力評價一級指標權重賦值

從綜合權重看，2017～2019年各省份的綜合權重排名沒有發(fā)生較大變化，且各省份間權重差距較大，表明各省份棉花產業(yè)存在一定差距，棉花產業(yè)發(fā)展較好的是新疆，發(fā)展相對落后的是甘肅省。

從區(qū)域角度來看，棉花生產主要分布在黃河流域、長江流域和西北內陸地區(qū)。西北內陸棉區(qū)近三年新疆綜合權重穩(wěn)居第一名，表明新疆棉花產業(yè)在全國棉花產業(yè)中穩(wěn)居主導地位，但各一級指標權重值之間存在較大差距。指標權重值最高的是植棉產出指標，最低的是技術創(chuàng)新指標，表明新疆棉花產業(yè)在棉花產出上存在優(yōu)勢，在技術創(chuàng)新領域相對落后，技術創(chuàng)新的不足制約了棉花產業(yè)競爭力的提升。

黃河流域棉花生產主要分布在河北、山東和河南三個省份。近三年河北省綜合權重一直處于第四位，2017年相關產業(yè)指標權重值最高，2018和2019年生產條件指標權重值最高，表明河北省棉花產業(yè)從過去依賴相關產業(yè)的發(fā)展，轉變?yōu)橐蕾嚿a條件的進步；三年來社會經濟指標權重值始終為最低值，表明社會經濟對棉花產業(yè)的發(fā)展發(fā)揮作用較小。山東省綜合權重2017年和2018年位于第二位，2019年位于第三位，相關產業(yè)指標權重值最高，表明山東省在紡織服裝產業(yè)等相關產業(yè)領域發(fā)展較好，相關產業(yè)對棉花產業(yè)的發(fā)展起到了較好的推動作用；2017年和2018年植棉要素投入指標權重值最低，2019年社會經濟指標權重值變?yōu)樽畹?，同河北省一樣，棉花產業(yè)的發(fā)展受社會經濟的影響較小。河南省綜合權重一直位于第五位，2017年和2018年相關產業(yè)指標權重值最高，2019年生產條件指標權重值變?yōu)樽罡?，生產條件的改變推動了河南省棉花產業(yè)的發(fā)展；2017年和2018年植棉要素投入指標權重值最低，2019年植棉產出指標權重值最低，表明對于河南省棉花產業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮較小作用的因素已轉向棉花產出。

長江流域棉花生產主要分布在湖北、安徽、江西、湖南四省。湖北省綜合權重2017年和2018年位于第三位，2019年位于第二位，與山東省相似，相關產業(yè)指標權重值最高，表明湖北省棉花產業(yè)的發(fā)展同樣依賴于相關產業(yè)的發(fā)展；植棉產出指標權重值最低，表明棉花的低產量不利于湖北省棉花產業(yè)的良好發(fā)展。安徽省綜合權重三年來一直位于第七位，2017年和2018年生產條件指標權重值最高，2019年技術創(chuàng)新指標權重值變?yōu)樽罡?，表明安徽省棉花產業(yè)在技術創(chuàng)新領域相對突出；同湖北省一樣，植棉產出指標權重值最低。江西省綜合權重一直位于第八位，2017年和2018年植棉產出指標權重值最高，2019年相關產業(yè)指標權重值最高，同山東和湖北省一樣，相關產業(yè)的發(fā)展促進了江西省棉花產業(yè)的發(fā)展；植棉要素投入指標權重值最低。湖南省綜合權重始終位于第六位，生產條件指標權重值最高，植棉要素投入指標權重值最低，因此湖南省棉花產業(yè)的發(fā)展較多的依靠生產條件的改變。

通過對綜合權重和不同區(qū)域主要棉花生產省份的分析，可以清楚地看出各省之間存在明顯差距，且各省份都存在各自發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢，沒有做到在棉花產業(yè)上的全面發(fā)展，因此所有省份都應為提升棉花產業(yè)競爭力做出相應努力，最終提升中國整體棉花產業(yè)競爭力。

4中國棉花產業(yè)發(fā)展面臨的困境

4.1棉花產業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡問題突出

從圖1和圖2近八年全國棉花種植面積和產量變化趨勢來看，自2012年起我國棉花種植面積和產量持續(xù)下降，形勢不容樂觀。當前我國棉花產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出向生產優(yōu)勢區(qū)域逐漸集中的特點。雖然新疆地區(qū)是我國棉花生產的優(yōu)勢區(qū)，但該產業(yè)結構的調整，不利于種植風險的分散，更不利于全國棉花產業(yè)的均衡發(fā)展。主要棉花生產省份之間的對比進一步反映了全國棉花產業(yè)發(fā)展的不平衡，新疆是棉花產業(yè)整體發(fā)展最好的省份，其余九省和新疆相比，存在較大差距。

4.2產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各自為營，導致棉花供需失衡

棉花產業(yè)鏈較長，且產、供、銷各環(huán)節(jié)沒有做到密切合作，各環(huán)節(jié)各自為營，追求自身利益最大化。如棉農盲目追求棉花產量而忽視棉花質量，造成原棉品質下降，而下游棉紡織企業(yè)對優(yōu)質原棉需求逐漸增加，造成了上游低品質原棉數(shù)量過剩，下游高品質原棉稀缺的問題，既沒有形成穩(wěn)定的產品供給，也造成了資源的浪費，產業(yè)競爭力難以提升。

4.3棉花生產機械化、智能化程度低

2021年3月，H&M集團在網站發(fā)布的一則聲明引發(fā)各界對新疆棉花的強烈關注，有關新疆棉花生產過程中存在強迫少數(shù)民族勞動的內容更是無稽之談。據統(tǒng)計，當前新疆棉花機械采摘率已達69.83%，北疆更是高達95%，新疆棉花生產已實現(xiàn)規(guī)?；C械化。但黃河流域和長江流域棉花種植仍以個體小規(guī)模種植為主，生產過程中由于缺乏統(tǒng)一標準導致棉花品質參差不齊，且棉花生產機械化水平較低，嚴重阻礙了全國棉花種植的規(guī)?；?、機械化進程。

4.4原棉品質下降導致對其需求的減少

由于人們過分關注棉花產量而忽視對棉花品質的把控，帶來纖維變短、纖維強度下降等一系列問題；同時化肥的過度使用和自然災害的發(fā)生，進一步降低了棉花品質。棉花品質的下降，導致對原棉的需求減少，加之紡織服裝企業(yè)的轉型升級，所帶來機器設備更新?lián)Q代和技術水平的不斷提升，提高了對原棉的質量要求，但國內能夠滿足需求的原棉越來越少，不能適應紡織品消費結構調整的需要，從而減少了對棉花的需求。

4.5現(xiàn)代服務體系薄弱

自然災害給棉花生產帶來了極大的挑戰(zhàn)，新疆作為棉花生產的優(yōu)勢區(qū)，仍然面臨春季霜凍等自然災害的威脅，加之棉鈴蟲、蚜蟲等病蟲害時有出現(xiàn)，進一步降低了棉花產量。因此在棉花培育過程中，缺乏對自然災害的預警機制及病蟲害的防御機制；同時現(xiàn)代棉花產業(yè)缺乏對棉花各方面綜合數(shù)據庫和信息化管理平臺的建立，致使產業(yè)鏈中信息不對稱所導致的供需不平衡問題時有發(fā)生，各環(huán)節(jié)企業(yè)也無法根據以往數(shù)據進行預測和生產調整。

5提升我國棉花產業(yè)競爭力的政策建議

5.1優(yōu)化棉花產業(yè)布局

2019年新疆棉花產量占全國產量的84.94%，長江流域和黃河流域整體棉花產量僅占全國產量的15.06%，且從近幾年的變化趨勢來看，我國棉花產業(yè)布局正逐步向新疆地區(qū)轉移。雖然新疆優(yōu)越的自然條件有益于棉花生產，但新疆地區(qū)氣候多變的特點，給棉花生產帶來了潛在的威脅。為提升我國棉花產業(yè)整體抗風險能力，促使我國棉花產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國應在鞏固新疆主產區(qū)棉花生產的同時，兼顧黃河流域和長江流域棉花的生產，力求做到三者的平衡發(fā)展。

5.2加強棉花產業(yè)各環(huán)節(jié)間聯(lián)系

加強棉花產業(yè)間各環(huán)節(jié)聯(lián)系，強化產業(yè)化進程是構建棉花產業(yè)整體抗風險能力的重要舉措，也是提升棉花產業(yè)競爭力的關鍵所在。如加強上下游企業(yè)間有效信息交流，上游棉花生產企業(yè)根據下游棉紡織企業(yè)的需求生產高品質棉花，在滿足下游企業(yè)需要的同時，減少了無效棉花供給的發(fā)生，實現(xiàn)提質增效，進而促使整個棉花產業(yè)向中高端邁進。

5.3強化棉花種植規(guī)范化、機械化管理

強化管理現(xiàn)有種植品種，解決部分省份存在的品種種植混亂的局面，消滅一地多品種并存現(xiàn)象，真正做到一地一品種，一品種一精耕；因地制宜研究開發(fā)輕簡化育苗、機械化種植、智能化管理技術[8]，滿足黃河流域及長江流域小規(guī)模種植的需要；在植棉機械化水平較高的新疆地區(qū)，完善北疆地區(qū)機械化水平的同時，著重提升南疆地區(qū)的機械化水平。

5.4著力提高棉花質量

首先，建立棉花良種開發(fā)創(chuàng)新體系，加快培育適宜各省區(qū)域生長的優(yōu)質棉花新品種，如在新疆加強中絨棉、長絨棉等棉花品種的培育，并將馬克隆值調整到以A級為主，改變目前品種以B級為主的狀況；相對人工采棉來說，雖然機械采摘作業(yè)效率高，且做到了勞動力成本的節(jié)約，但機械采摘對棉花質量造成了一定損失，所以應盡快制定我國機采棉的采收和加工的統(tǒng)一標準，從而保證棉花的質量；最后各級政府部門應制定相關法律法規(guī)，規(guī)范棉種市場運行，且不斷完善棉花質檢標準，真正做到從源頭上把控棉花品質。

5.5加強基礎設施建設

政府應完善自然災害的預警機制及病蟲害的防御機制，努力降低因自然災害所造成的損失。同時加強政府信息化服務平臺建設，及時準確地將棉花市場的相關信息發(fā)布到平臺上，引導各企業(yè)間的生產，盡可能阻止供需不平衡問題的發(fā)生；強化棉花電子商務平臺的發(fā)展，首先加大對棉花電子商務人才的培養(yǎng)，政府應支持并鼓勵高校培養(yǎng)既熟悉棉花方面的專業(yè)知識，又能夠熟練操作計算機和網站運營的復合型人才，其次完善網絡支付體系，棉花屬于大宗貨物，交易金額相對較大，現(xiàn)有支付體系的不健全，導致無法在網上進行交易，從而導致企業(yè)間資金流通問題的出現(xiàn)，因此完善網絡支付體系迫在眉睫。

5.6加大政府資金投入和政策支持

政府的資金投入應該是有針對性的投入，特別是對棉花良種培育、標準化示范基地等棉花重點領域的投入應進一步加大。加大地方政府資金投入力度的同時，努力健全以政府投入為引導，民間投入為補充的多元投入機制，為提升棉花產業(yè)競爭力，各省政府應加大對本省棉花產業(yè)的資金支持，補齊資金短缺的短板。同時政府應加大對現(xiàn)在棉花產業(yè)領域科技研發(fā)資金的投入，現(xiàn)代棉花的生產不再僅僅依靠棉花的種植面積取勝，更多的是依靠科技來保障提升產品質量和效益，進而提升棉花產業(yè)的競爭力。新疆棉花產業(yè)雖存在較強競爭力，但仍然存在技術創(chuàng)新水平的不足，因此政府應加大對科技研發(fā)相關項目的資金投入。

在政策制定上，繼良種補貼、農機補貼、運輸補貼等政策后，棉花目標價格改革政策成為棉花領域又一重要的惠農政策，這些政策對棉花產業(yè)發(fā)展陸陸續(xù)續(xù)發(fā)揮了重要的作用。為更好地發(fā)揮政府的作用，營造適宜棉花產業(yè)良好持續(xù)發(fā)展的政策環(huán)境，政府應通過政策組合的方式，出臺制定既有利于優(yōu)質棉生產的產業(yè)扶持政策，也有利于引導棉花產業(yè)轉型升級的系列相關政策，如在棉花目標價格補貼政策的基礎上，出臺制定資金、保險投入扶持系列政策等[9]。

5.7大力引進和培育專業(yè)化人才

高校作為人才培養(yǎng)了搖籃，在人才建設上一直發(fā)揮著至關重要的作用，因此政府應加大對高校的投入和建設，鼓勵和支持高校培養(yǎng)更多高學歷、高素質人才，著重發(fā)揮職業(yè)技術院校的作用，培養(yǎng)行業(yè)所需的專業(yè)人才；各省政府和企業(yè)應制定一系列相應政策，如住房補貼、津貼發(fā)放等，吸引更多優(yōu)秀人才加入到本省棉花產業(yè)的發(fā)展上來。