梅 琦 王富平 陶 玲 鄒曉琴 曾 偉 周悅洋

1. 中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所, 四川 成都 610051;2. 中國(guó)石油西南油氣田公司營(yíng)銷(xiāo)部, 四川 成都 610051;3. 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司西南分公司, 四川 成都 610041;4. 中國(guó)石油西南油氣田公司川東北作業(yè)公司, 四川 成都 610051

0 前言

2020年7月23日,國(guó)家油氣管網(wǎng)公司正式收購(gòu)中國(guó)石油和中國(guó)石化的管輸資產(chǎn),開(kāi)始全面劃轉(zhuǎn)主要石油公司管道相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。隨著主要石油公司管輸資產(chǎn)注入完成,全國(guó)逐步形成實(shí)質(zhì)性的一張網(wǎng),天然氣資源可以跨省、跨區(qū)域自由進(jìn)出,將對(duì)天然氣銷(xiāo)售產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響[1-8]。隨著供應(yīng)主體的多元化,川渝地區(qū)將逐步形成國(guó)產(chǎn)管道氣、進(jìn)口管道氣以及進(jìn)口LNG的多元供應(yīng)格局,必將加劇競(jìng)爭(zhēng)。另一方面,管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行和基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放,也極大地增加了用戶(hù)的選擇空間,用戶(hù)的議價(jià)能力也隨之增強(qiáng),價(jià)格在供應(yīng)端的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈[9-11]。

1 川渝天然氣外輸銷(xiāo)售現(xiàn)狀

1.1 川渝天然氣外輸通道分析

中國(guó)已經(jīng)形成了由西氣東輸、陜京輸氣系統(tǒng)和川氣東送為骨架的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的全國(guó)性供氣網(wǎng)絡(luò)。支線(xiàn)/聯(lián)絡(luò)線(xiàn)工程主要包括忠縣—武漢管道(以下簡(jiǎn)稱(chēng)忠武線(xiàn))、澀寧蘭線(xiàn)等,進(jìn)口氣管線(xiàn)主要包括中亞、中緬以及中俄管線(xiàn)。截至2018年底,中國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程近7.6×104km,總輸氣能力超過(guò)3 100×108m3/a。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后,互聯(lián)互通建設(shè)將不斷加快,結(jié)合國(guó)內(nèi)長(zhǎng)輸管道分布狀況,川渝天然氣可通過(guò)“東進(jìn)”“北上”和“南下”三個(gè)方向?qū)崿F(xiàn)外輸銷(xiāo)售。川渝天然氣外輸流向見(jiàn)表1。

表1 川渝天然氣外輸流向表

“東進(jìn)”方向:一是通過(guò)忠武線(xiàn)外輸,受管輸能力限制,天然氣主要輸送至湖南、湖北地區(qū),經(jīng)重慶至武漢、長(zhǎng)沙；二是通過(guò)中貴線(xiàn)北上,經(jīng)西氣東輸管道銷(xiāo)往華東地區(qū),途經(jīng)山西、河南、安徽、江蘇到上海；三是通過(guò)川氣東送管道,自四川達(dá)州,沿途經(jīng)湖北、江西、安徽、江蘇、浙江到達(dá)上海。

“北上”方向:通過(guò)中貴線(xiàn)向北輸送,經(jīng)中衛(wèi)線(xiàn)、陜京線(xiàn)供應(yīng)北方地區(qū)。途經(jīng)寧夏、陜西、山西，到達(dá)北京。

“南下”方向:通過(guò)中貴線(xiàn)向南輸送,經(jīng)中緬線(xiàn)輸送至華南地區(qū),途經(jīng)貴州、廣西、廣東。

1.2 川氣東送管道

中國(guó)石化通過(guò)川氣東送管道,將天然氣輸送到管道沿線(xiàn)及長(zhǎng)三角地區(qū)。該工程于2010年8月31日正式投入商業(yè)化運(yùn)行,西起川東北普光首站,東至上海末站,途經(jīng)四川、重慶、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、上海6省2市,全長(zhǎng)2 229 km,設(shè)計(jì)輸量120×108m3/a。川氣東送管道與西氣東輸一線(xiàn)、西氣東輸二線(xiàn)聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)應(yīng)急工況下供氣補(bǔ)氣互保,最大日補(bǔ)氣量分別可達(dá)1 005×104m3、2 286×104m3。2018年、2019年輸氣量分別達(dá)到137.4×108m3、151.4×108m3。2020年上半年累計(jì)輸氣量達(dá)到62.96×108m3,累計(jì)輸氣量突破1 000×108m3。川氣東送工程建成投運(yùn),不僅有力推動(dòng)了中國(guó)石化天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展,改善相關(guān)地區(qū)能源利用結(jié)構(gòu),還擴(kuò)大了中國(guó)石化在國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的份額。

1.3 忠武線(xiàn)

忠武線(xiàn)是川渝第一條外輸通道，該工程2004年11月16日開(kāi)始投產(chǎn)試運(yùn)行,設(shè)計(jì)輸量30×108m3/a,充分利用川渝地區(qū)富裕的天然氣資源滿(mǎn)足中南地區(qū)天然氣用氣市場(chǎng)需求,緩解湖南和湖北地區(qū)用氣緊張的局面,對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了積極作用。2018年、2019年中國(guó)石油西南油氣田公司通過(guò)忠武線(xiàn)外輸氣量分別達(dá)到18.1×108m3、22.4×108m3，至2020年6月底,累計(jì)外輸天然氣103.9×108m3。

1.4 磨溪—銅梁管道

中國(guó)石油第二條外輸通道磨溪—銅梁管道上載工程于2019年10月投運(yùn),設(shè)計(jì)輸量56×108m3/a,至2020年6月底,累計(jì)外輸氣量19.6×108m3。該工程將來(lái)自安岳氣田磨溪區(qū)塊龍王廟組的“川氣”,通過(guò)銅梁站首次增壓輸入中貴線(xiàn),實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)氣網(wǎng)貫通,不僅增加了中貴線(xiàn)氣源,而且提升了氣量調(diào)配及管道調(diào)峰的靈活度,增強(qiáng)了川渝天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰和供應(yīng)保障能力,充分發(fā)揮了中貴線(xiàn)保供、調(diào)峰優(yōu)勢(shì),為寧夏、陜西、甘肅等多個(gè)省(市)用氣提供有力保障。

2 川渝天然氣跨省銷(xiāo)售價(jià)格分析

2.1 各省銷(xiāo)售價(jià)格比對(duì)分析

根據(jù)中國(guó)石油、中國(guó)石化公布的各地區(qū)天然氣管道運(yùn)輸距離表和價(jià)格表,結(jié)合天然氣外輸流向,分析天然氣外輸銷(xiāo)售價(jià)格為:

(1)

式中：Pc為天然氣外輸價(jià)格,元/m3;P0為管道氣門(mén)站價(jià)格或進(jìn)口LNG出站價(jià)格,元/m3;Pi為各進(jìn)氣點(diǎn)之間天然氣管輸價(jià)格,元/m3。

雖然天然氣門(mén)站價(jià)格在新版2020年《中央出定價(jià)目錄》中被移除,但短期內(nèi)各省對(duì)門(mén)站價(jià)格管理并沒(méi)有松動(dòng),因此計(jì)算外輸銷(xiāo)售價(jià)格時(shí)僅考慮按照各地基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格進(jìn)行比較,未考慮上游供氣方在基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格上上浮供氣價(jià)格后,各省終端銷(xiāo)售價(jià)格聯(lián)動(dòng)上調(diào)的情況[12-13]。對(duì)川渝天然氣外輸銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行綜合測(cè)算,結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 跨省銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算表

“東進(jìn)”方向:一是通過(guò)忠武線(xiàn)外輸,重慶至武漢、長(zhǎng)沙天然氣管輸費(fèi)分別為0.172元/m3、0.227元/m3,銷(xiāo)售至武漢和長(zhǎng)沙具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),低于當(dāng)?shù)亻T(mén)站價(jià)0.06～0.12元/m3；二是沿中貴線(xiàn)和西氣東輸管道外輸,從重慶至上海天然氣管輸費(fèi)為0.868元/m3,銷(xiāo)售至上海、南京、杭州、合肥和南昌均無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),高于當(dāng)?shù)亻T(mén)站價(jià)0.32～0.57元/m3；三是沿川氣東送外輸,從普光至上海天然氣管輸費(fèi)為0.623元/m3(含普光到重慶的天然氣管輸費(fèi)0.098元/m3),在上海、南京和武漢無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),高于當(dāng)?shù)亻T(mén)站價(jià)0.04～0.13元/m3[14]。

“北上”方向:沿中貴線(xiàn)向北,從重慶輸送至北京的管輸費(fèi)為0.770元/m3,川渝天然氣銷(xiāo)售無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),分別較北京、太原門(mén)站價(jià)高0.44元/m3、0.40元/m3。

“南下”方向:沿中貴線(xiàn)向南,從重慶輸送至廣州的管輸費(fèi)為0.553元/m3,川渝天然氣在貴陽(yáng)、南寧和廣州銷(xiāo)售均無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),高于當(dāng)?shù)亻T(mén)站價(jià)0.04～0.11元/m3。

2.3 進(jìn)口LNG價(jià)格比對(duì)分析

低油價(jià)和新冠疫情導(dǎo)致全球LNG供需寬松,2020年上半年全球LNG現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)歷史新低,2020年6月中國(guó)現(xiàn)貨進(jìn)口均價(jià)為0.50元/m3(2.1美元/MMBtu),同比下跌52.8%。以2020年8月26日東北亞LNG到岸價(jià)3.848美元/MMBtu(按美元匯率7,折算后的價(jià)格為0.95元/m3),按照氣化后管道銷(xiāo)售的方式,考慮接收站的運(yùn)營(yíng)成本、利潤(rùn)和稅費(fèi),LNG出站價(jià)格(不含天然氣管輸費(fèi))為1.48元/m3,LNG現(xiàn)貨出站價(jià)格測(cè)算[15-16]見(jiàn)表3。

表3 LNG現(xiàn)貨出站價(jià)格測(cè)算表

目前，中國(guó)進(jìn)口LNG以長(zhǎng)協(xié)居多,但全球天然氣市場(chǎng)總體仍處于供大于求的寬松態(tài)勢(shì),在未來(lái)不斷擴(kuò)大需求的預(yù)期下,高效利用低價(jià)進(jìn)口資源是中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)[17-19]。川渝天然氣也將面臨與低價(jià)進(jìn)口LNG資源的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)天然氣外輸銷(xiāo)售價(jià)格公式,沿海LNG接收站氣化后通過(guò)管道輸送至就近城市的天然氣銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算結(jié)果見(jiàn)表4。在進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格為3.848美元/MMBtu時(shí),LNG銷(xiāo)售價(jià)格分別低于廣州和上海的門(mén)站價(jià)格0.51元/m3和0.43元/m3,略高于北京的門(mén)站價(jià)格0.13元/m3，大幅度低于川渝氣外輸至當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售價(jià)格0.31～0.55元/m3。川渝天然氣較進(jìn)口LNG(按氣化后銷(xiāo)售考慮)無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì),當(dāng)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格上升至4.88美元/MMBtu以上時(shí),川渝天然氣外輸較進(jìn)口LNG才能有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。如果LNG接收站公平開(kāi)放,現(xiàn)貨LNG進(jìn)口有望快速放量,當(dāng)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格低于3.52美元/MMBtu時(shí),現(xiàn)貨從北海LNG接收站管輸至川渝地區(qū)銷(xiāo)售將低于門(mén)站價(jià)格,對(duì)國(guó)產(chǎn)氣在消費(fèi)地會(huì)形成較大的沖擊[20]。

表4 川渝天然氣與進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)分析表

3 結(jié)論和建議

天然氣銷(xiāo)售價(jià)格是決定天然氣競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一,而價(jià)格的基礎(chǔ)是成本。在新版《中央定價(jià)目錄》中,雖然明確了具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份的天然氣門(mén)站價(jià)格由市場(chǎng)形成,但上游的市場(chǎng)化進(jìn)程尚不到位,現(xiàn)行門(mén)站價(jià)格機(jī)制暫未調(diào)整,因此流通成本即天然氣管輸費(fèi)用直接影響了天然氣的銷(xiāo)售價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。川渝天然氣銷(xiāo)往沿海地區(qū),與2020年低價(jià)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨比較,缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)。比較各城市現(xiàn)行門(mén)站價(jià)格,川渝天然氣除外輸至湖南和湖北地區(qū)有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)外,外輸北方、華東、華南和西南地區(qū)均無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面,如果與目前進(jìn)口管道氣和LNG長(zhǎng)協(xié)的實(shí)際成本相比,川渝天然氣是有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的。

1)天然氣在川渝地區(qū)就地銷(xiāo)售效益最高。以川氣東送為例,管道從四川到上海天然氣管輸費(fèi)約0.623元/m3,高于上海與四川的天然氣門(mén)站價(jià)差0.51元/m3,天然氣輸送至上海銷(xiāo)售,收益反而下降,供氣企業(yè)更愿意將天然氣留在區(qū)域內(nèi)消納。近年來(lái),川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)增速放緩,而資源供應(yīng)量充足,需要不斷挖掘市場(chǎng)潛力,擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。一是分領(lǐng)域拓展天然氣利用市場(chǎng)。圍繞區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略,在川渝地區(qū)集中發(fā)展具有高附加值的支柱產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)培育能源化工,工業(yè)燃料升級(jí)。二是推動(dòng)多能互補(bǔ)融合發(fā)展。結(jié)合氫能重點(diǎn)發(fā)展方向,探索天然氣、水電、氫能的協(xié)同運(yùn)行,減少棄水限電。因地制宜、統(tǒng)籌開(kāi)發(fā),加快可再生能源和分布式能源融合發(fā)展。在發(fā)電領(lǐng)域,積極開(kāi)展天然氣調(diào)峰發(fā)電布局,提高能源系統(tǒng)綜合效率。

2)兩湖地區(qū)是川渝氣外輸?shù)膬?yōu)先選擇。湖南和湖北作為中部?jī)?nèi)陸省份,能源自給率較低,天然氣消費(fèi)增速和占比低于全國(guó)水平。天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,工業(yè)用戶(hù)和燃?xì)獍l(fā)電比例偏低,但居民天然氣壁掛爐采暖系統(tǒng)的發(fā)展又超過(guò)了預(yù)期,加劇了季節(jié)用氣峰谷差。當(dāng)?shù)卣叨戎匾曁烊粴猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷加大扶持力度,積極推進(jìn)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。應(yīng)充分利用湖南、湖北地區(qū)天然氣發(fā)展的契機(jī),推進(jìn)天然氣在工業(yè)領(lǐng)域、交通運(yùn)輸和分布式能源的開(kāi)發(fā)利用。在管道沿線(xiàn)地區(qū)挑選優(yōu)質(zhì)、潛力客戶(hù)開(kāi)展直供，另外,通過(guò)合資合作的方式參與終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā),擴(kuò)大天然氣的消費(fèi)規(guī)模。

3)根據(jù)天然氣管輸價(jià)格變動(dòng)實(shí)時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售方案。在現(xiàn)有市場(chǎng)條件下,通過(guò)天然氣管輸費(fèi)和購(gòu)銷(xiāo)價(jià)差,天然氣供應(yīng)商更愿意將天然氣資源輸送至東部銷(xiāo)售獲利。一旦天然氣管輸費(fèi)由盈利來(lái)源變?yōu)槌杀?以主要石油公司為代表的天然氣供應(yīng)商天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)盈利模式將會(huì)發(fā)生根本變化,需要測(cè)算各地不同輸送成本,結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件和天然氣消費(fèi)量水平,進(jìn)一步優(yōu)化資源配置。

4)差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)低價(jià)進(jìn)口LNG現(xiàn)貨沖擊。隨著沿海LNG接收站接受能力不斷增加,若進(jìn)口LNG到岸價(jià)繼續(xù)下降,沿海LNG資源將會(huì)部分向川渝地區(qū)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下,應(yīng)采用差異化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略,提供卓越的客戶(hù)價(jià)值,從而幫助企業(yè)贏(yíng)得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5)呼吁地方政府出臺(tái)擴(kuò)大天然氣利用政策支撐?！懊焊臍狻?、發(fā)電和分布式能源、交通領(lǐng)域在推廣實(shí)施過(guò)程中還存在諸多困難,政府及相關(guān)部門(mén)出臺(tái)的多項(xiàng)鼓勵(lì)政策缺乏相應(yīng)的補(bǔ)助配套措施。建議地方政府及時(shí)出臺(tái)并實(shí)施有利產(chǎn)業(yè)支持的細(xì)化政策措施,進(jìn)一步深化區(qū)域內(nèi)天然氣利用。