文 / 中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師 許海東

國內(nèi)汽車市場上半年呈現(xiàn)的特點是，增長超過年初預(yù)期，自主品牌市場占有率上升，新能源車高速增長，商用車增速前高后低，汽車出口高速增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛，同比分別增長24.2%和25.6%，與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比分別增長3.4%和4.4%。

1-6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成984.0萬輛和1000.7萬輛，同比分別增長26.8%和27.0%。與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比分別下降1.6%和1.4%。

1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成273.0萬輛和288.4萬輛，同比分別增長15.7%和20.9%。與2019年同期相比，商用車產(chǎn)銷同比增長26.7%和31.3%。

1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長2倍，目前新能源汽車?yán)塾嬩N量已與2019年全年水平持平。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成102.2萬輛和100.5萬輛，同比分別增長2.3倍和2.2倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成19.2萬輛和20萬輛，同比分別增長1倍和1.3倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成632輛和479輛，同比分別增長43.6%和5.7%。

1-6月，中國品牌乘用車市場份額同比上升。其中，中國品牌乘用車銷量達到419.8萬輛，同比增長46.8%，市場份額為42%，相比去年上升了5.7個百分點。

1-6月，汽車企業(yè)出口82.8萬輛，同比增長1.1倍。分車型看，乘用車出口63.1萬輛，同比增長1.2倍；商用車出口19.7萬輛，同比增長1倍。特別是新能源汽車出口大幅增長，1-6月新能源汽車出口8.8萬臺，同比增長約3倍，占整個出口份額的10.6%。

上半年國內(nèi)車市特點

總結(jié)今年上半年國內(nèi)車市，主要有以下五個特點：

整車市場保持高速增長，超過年初預(yù)期。銷售市場延續(xù)去年下半年的高速增長勢頭，在1-3月大幅回彈的基礎(chǔ)上，基本回到了2019年的銷量水平，而4、5月仍保持較高銷量，均超過2019年同月銷量，6月份銷量勢頭放緩，符合正常月份的銷量趨勢。

自主品牌市場占有率上升。今年1-6月，國內(nèi)自主品牌市場份額同比大幅提升5.7個百分點。其中有歐系、日系受缺芯影響車輛供給的原因，但核心還是中國品牌汽車競爭力的提升，贏得了更多的中國消費者，也有中國品牌新能源汽車銷量增加的因素以及中國品牌汽車出口增加的多重因素助力。特別是在上半年豪車銷售增長的情況下，1-6月，國內(nèi)生產(chǎn)的豪華車銷量完成165.8萬輛，同比增長41.5%。自主品牌份額仍然保持增長說明中低端產(chǎn)品銷量持續(xù)增長。

新能源汽車市場上半年繼續(xù)保持高速增長。今年前6個月，國內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量均增長了2倍以上，月銷量屢創(chuàng)歷史新高，新能源汽車?yán)塾嬩N量已與2019年全年水平持平，其中純電動汽車超過100萬輛，新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過12%，說明新興動能逐步擴大，標(biāo)志著新能源車市場已進入快速普及期。其中，最明顯的變化是私人用戶占比的持續(xù)提升，2019年是53%，2020年是72%，今年已提升至77%，私人消費已成為新能源車購買的絕對主導(dǎo)力量。

今年上半年國內(nèi)整車市場保持高速增長，超過年初預(yù)期

商用車市場上半年增速前高后低。今年一季度，國內(nèi)商用車市場增長強勁，重卡和輕卡市場在3月份創(chuàng)下單月銷量的歷史新高。但從4月份以來，市場銷量增速出現(xiàn)較大回落，5、6月份市場增速同比處于下降的狀態(tài)。

汽車出口上半年保持高速增長。今年上半年，汽車出口每月都刷新月度出口歷史記錄。

影響車市因素

從全年車市情況來看，受以下六個方面的因素影響：

其一，中國宏觀經(jīng)濟總體向好，引導(dǎo)車市逐步恢復(fù)正常。

今年上半年，全球疫情出現(xiàn)反彈，但國內(nèi)疫情控制較好，經(jīng)濟社會生活基本恢復(fù)正常發(fā)展，國家穩(wěn)增長政策導(dǎo)向取得顯著成效；上半年中國GDP增速約12.3%，全年GDP增速預(yù)計為8.0%以上。

國家宏觀調(diào)控政策總體將保持穩(wěn)健，政策力度也較為審慎、不轉(zhuǎn)急彎，也不會強力刺激。目前我國經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，正向潛在增長水平回歸，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)定恢復(fù)，宏觀政策將逐步正?；?。

在消費方面，國家穩(wěn)增長和促進內(nèi)循環(huán)的相關(guān)政策，推動居民收入持續(xù)恢復(fù)，消費能力提升，消費信心處于較高水平，消費整體恢復(fù)明顯，促進了中國品牌中低端產(chǎn)品的銷售。預(yù)計下半年仍有向好空間，利好汽車市場。

其二，2021年上半年我國貿(mào)易進出口規(guī)模創(chuàng)同期新高，較好地拉動了經(jīng)濟復(fù)蘇，助推汽車出口市場發(fā)展。

上半年出口增長較快，外需對經(jīng)濟拉動明顯。隨著全球疫苗接種進程的加快，主要發(fā)達經(jīng)濟體加速重啟經(jīng)濟，拉動了中國的出口業(yè)務(wù)。上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值18.07萬億元人民幣，同比增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%，進口8.22萬億元，增長25.9%。6月，進出口同比增長22%，連續(xù)第13個月實現(xiàn)正增長。其中，出口增長20.2%，進口增長24.2%，均超出市場預(yù)期。上半年我國汽車出口刷新歷史記錄，主要源于海外消費市場從疫情影響中逐步恢復(fù)、中國品牌汽車企業(yè)的產(chǎn)品競爭力提升、合資和外資品牌出口增加以及中國新能源汽車產(chǎn)品出口的大幅增加等原因，這些影響因素在下半年應(yīng)該能夠繼續(xù)保持。

但受中美關(guān)系嚴(yán)峻復(fù)雜影響，全球疫情反復(fù)多變，國際形勢依然存在較大的不確定性；大宗商品價格持續(xù)上漲，國內(nèi)企業(yè)面臨原材料價格、運價、匯率三重成本上漲壓力，下半年出口增速整體可能呈現(xiàn)持續(xù)放緩的態(tài)勢。

其三，國內(nèi)車市缺芯，影響車輛供給。

來自全球的汽車芯片短缺，上半年減少了中國汽車市場10%左右的供給。二季度汽車芯片短缺情況愈加嚴(yán)重，三季度之后影響將逐步減弱，芯片供給將得到一定的恢復(fù)和回補，預(yù)計對全年銷量的影響不大，但仍存在一定的風(fēng)險。

其四，乘用車保持快速增長。

增換購比例增加，新增用戶比例呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。根據(jù)中汽研數(shù)據(jù)，1-5月增換購占比29.4%，比去年同期的27.0%提升了2.4個百分點；隨著乘用車的持續(xù)普及，新增用戶比例將出現(xiàn)逐年下降的趨勢，增換購比例仍有增長空間。

疫情之后的汽車消費呈現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域恢復(fù)更快，購車積極性更高的特點。今年上半年，增長較快的區(qū)域多為東部沿海區(qū)域。該類區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，收入水平較高，經(jīng)濟恢復(fù)也相對較快，隨著國家整體經(jīng)濟的恢復(fù)，后續(xù)中西部區(qū)域的汽車消費也將出現(xiàn)快速恢復(fù)，推動乘用車市場的增長。下半年對乘用車市場影響最大的還是芯片的供應(yīng)問題。

其五，商用車增速前高后低。

商用車中，中重卡市場下半年面臨國六切換，終端國五車庫存高企，商用車市場增長動力減弱；去年基數(shù)偏高，增長壓力巨大；運價水平持續(xù)下探；車輛制造原材料價格大幅上漲，車輛信息化水平持續(xù)提升，企業(yè)盈利面臨較大挑戰(zhàn)；單位客戶大幅度增加，個人客戶持續(xù)減少，以及芯片供應(yīng)短缺，全年增速出現(xiàn)明顯的前高后低。

客車市場隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，出國旅游受限，國內(nèi)旅游出現(xiàn)較大增長以及正常生產(chǎn)生活通勤等需求恢復(fù)，客車市場出現(xiàn)明顯恢復(fù)，加之去年基數(shù)較低，預(yù)計今年會出現(xiàn)正增長。

其六，新能源汽車高速增長。

2021年新能源汽車積分比例提升至12%，同時也提高了新能源產(chǎn)品積分核算門檻，推動企業(yè)需要獲取更多的新能源積分，這將加速新能源市場的供給。

雖然2021年出租車（含網(wǎng)約車）補貼退坡10%以及個人購車補貼退坡20%，對市場有一定負面影響，但在整體新能源汽車市場快速增長和多廠家品牌的競爭中，所產(chǎn)生的影響應(yīng)該不大。

2021年全年汽車銷量預(yù)測銷量（萬輛） 2020年 2021年 同比增長總銷量 2531 2700左右 6.7%左右乘用車 2018 2210左右 9.5%左右商用車 513 490左右 -4.5%左右新能源車 137 240左右 76%左右

全年市場預(yù)測

根據(jù)上述因素，我們對2021年全年國內(nèi)汽車銷量的預(yù)測為2700萬輛左右（含出口銷量，不含進口銷量），同比增長6.7%左右。其中，乘用車2210萬輛左右，同比增長9.5%左右，商用車490萬輛左右，同比下滑4.5%左右。預(yù)計新能源汽車全年銷量240萬輛左右，同比增長76%左右，比年初預(yù)測的數(shù)據(jù)適當(dāng)調(diào)高，反應(yīng)車市回暖好于年初預(yù)期。