邢莉

A股五大上市險(xiǎn)企上半年保費(fèi)收入成績單出爐。

數(shù)據(jù)顯示，五大險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.53萬億元。中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險(xiǎn)上半年的保費(fèi)收入分別為4426億元、4222.1億元、3415.28億元、 2231.86億元、1006.1億元，同比增幅分別為3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。

財(cái)險(xiǎn)方面除平安財(cái)險(xiǎn)外各家財(cái)險(xiǎn)公司均實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)正增長。壽險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)承壓，保持“三升兩降”的分化態(tài)勢。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，目前壽險(xiǎn)行業(yè)已充分認(rèn)知粗放式渠道發(fā)展不具可持續(xù)性，各大險(xiǎn)企積極通過清虛、優(yōu)增等舉措加快渠道向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

5家險(xiǎn)企保費(fèi)收入微增0.64%，中國平安現(xiàn)負(fù)增長

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)日前披露，上半年整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入2.9萬億元，同比增長5.2%。數(shù)據(jù)顯示，五大險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1.53萬億元占比過半。不過，值得注意的是同比微增僅0.64%，增速明顯放緩。

具體來看，五大險(xiǎn)企保費(fèi)收入均在千億元規(guī)模，中國人壽和中國平安突破4000億元大關(guān)。中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險(xiǎn)上半年的保費(fèi)收入分別為4426億元、4222.1億元、3415.28億元、2231.86億元、1006.1億元，同比增幅分別為3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。

中國人壽位列榜首，中國平安成為A股五大險(xiǎn)企中唯一一家保費(fèi)收入同比增速下滑的公司。新華保險(xiǎn)上半年保費(fèi)收入破千億元。新華保險(xiǎn)方面稱“這是公司歷史上首次僅用半年時(shí)間即突破千億元保費(fèi)大關(guān)”。

財(cái)險(xiǎn)“老三家”保費(fèi)近4700億，車險(xiǎn)保費(fèi)降幅收窄

財(cái)險(xiǎn)方面“老三家”累計(jì)保費(fèi)收入4669.46億元，同比基本持平。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2518.25億元、1333.13億元和818.08億元，同比增幅分別為2.52%、-7.50%和6.34%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，平安財(cái)險(xiǎn)預(yù)計(jì)受制于信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)的出清影響保費(fèi)端仍然承壓。

車險(xiǎn)方面，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1207.55億元、890.15億元和446.42億元，增速同比分別為-6.9%、-6.9%和-7.8%。

國泰君安研究報(bào)告稱，車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長好于預(yù)期。主要原因?yàn)?020年同期疫情低基數(shù)所致，預(yù)期全年車險(xiǎn)保費(fèi)增速邊際改善，重點(diǎn)關(guān)注保單質(zhì)量對綜合成本率的影響。

壽險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)承壓，維持“三升兩降”的分化態(tài)勢

2021年上半年，五大上市險(xiǎn)企的壽險(xiǎn)保持“三升兩降”的分化態(tài)勢。保費(fèi)增速持續(xù)放緩。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，上半年壽險(xiǎn)保費(fèi)增速逐月下滑，渠道改革進(jìn)行時(shí)產(chǎn)能提升尚不足以彌補(bǔ)規(guī)模下降。

上半年數(shù)據(jù)顯示，中國人壽、人保壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4426億元、641.33億元、2702.18億元、1413.78億元和1006.10億元，同比增幅分別為3.41%、-4.61%、-3.72%、2.19%和3.85%。

國泰君安研究分析認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)互助類產(chǎn)品、惠民保等教育的影響下，客戶對保險(xiǎn)保障的認(rèn)知水平不斷提升。而保險(xiǎn)公司延續(xù)粗放式人力發(fā)展的模式下代理人銷售能力不足以滿足客戶提升的保險(xiǎn)需求，從而導(dǎo)致供需錯(cuò)配，代理人銷售難度加大。

壽險(xiǎn)面臨變局，頭部險(xiǎn)企經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛

近年來，整個(gè)壽險(xiǎn)行業(yè)走到了十字路口。隨著人口紅利消退、市場競爭加劇、消費(fèi)者的需求差異化，壽險(xiǎn)面臨變局。面對增長困境，部分頭部險(xiǎn)企強(qiáng)力推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)渠道的營運(yùn)模式轉(zhuǎn)型，試圖通過機(jī)制牽引推動(dòng)代理人結(jié)構(gòu)優(yōu)化和渠道產(chǎn)能提升。

中國平安2021年將持續(xù)深化壽險(xiǎn)改革。今年5月，在平安壽險(xiǎn)第25屆高峰會(huì)上，中國平安董事長馬明哲公開表示，接下來平安壽險(xiǎn)將重點(diǎn)推進(jìn)兩大工程：一是“數(shù)字化改革”，二是“有溫度的保險(xiǎn)”。“無論從外部環(huán)境還是內(nèi)部發(fā)展看，平安壽險(xiǎn)的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇?！瘪R明哲在會(huì)上坦陳。

7月15日中國人壽集團(tuán)的上半年工作會(huì)上，國壽集團(tuán)黨委書記、董事長王濱表示，下半年工作主基調(diào)仍圍繞創(chuàng)新發(fā)展，主要涉及推進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及深入推進(jìn)綜合化經(jīng)營三方面。

與此同時(shí)，大型壽險(xiǎn)公司從銷售驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向客戶需求導(dǎo)向，圍繞客戶需求重構(gòu)產(chǎn)品策略、渠道策略、服務(wù)策略等一整套營運(yùn)流程。多元化渠道策略同時(shí)推進(jìn)。

據(jù)悉，太保壽險(xiǎn)重啟銀保渠道，今年的新渠道和團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增長明顯。中國太保年初針對壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)布了“長航計(jì)劃”行動(dòng)，確立了隊(duì)伍升級、賽道布局、服務(wù)增值、數(shù)字賦能四大戰(zhàn)略內(nèi)核。7月9日，新華保險(xiǎn)2021年年中工作會(huì)議上，公司首席執(zhí)行官、總裁李全指出轉(zhuǎn)型已迫在眉睫，必須立即行動(dòng)，公司要積極開展隊(duì)伍模式改革、產(chǎn)品體系創(chuàng)新、管理優(yōu)化調(diào)整等工作。