劉興賽

一 傳統(tǒng)涉農(nóng)機(jī)構(gòu)關(guān)于“全量”機(jī)構(gòu)涌入的紅海之憂

隨著國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的不斷深入，鄉(xiāng)村振興金融領(lǐng)域的政策措施不斷加碼。

從5月份開(kāi)始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開(kāi)始組織開(kāi)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體信貸直通車(chē)活動(dòng)。此次活動(dòng)通過(guò)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體信息直報(bào)、國(guó)家農(nóng)擔(dān)公司擔(dān)保、銀行信貸支持等環(huán)節(jié)打造多方合作的信貸快捷服務(wù)方式，本次公布的劃區(qū)域共享數(shù)據(jù)的銀行機(jī)構(gòu)主要是農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和儲(chǔ)蓄銀行。此舉在贏得農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體歡迎的同時(shí)，也引發(fā)了傳統(tǒng)上的“三農(nóng)”金融服務(wù)主體——農(nóng)商行、農(nóng)信社關(guān)于“后院失守”的憂慮。

6月4日，醞釀一年多的《金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估辦法》重磅出爐，更是“一石掀起千層浪”。與“征求意見(jiàn)稿”不同，《金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估辦法》實(shí)行分級(jí)分組考核辦法，并將包括城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行在內(nèi)的主要的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都納入到考核范圍中。在這種情況下，農(nóng)村金融市場(chǎng)是否會(huì)面臨一場(chǎng)對(duì)核心資源的麈戰(zhàn)？比如居民存款爭(zhēng)奪等。廣大的傳統(tǒng)涉農(nóng)中小機(jī)構(gòu)是否面臨更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，是否會(huì)面臨一場(chǎng)生存危機(jī)？農(nóng)村涉農(nóng)機(jī)構(gòu)，尤其是農(nóng)信社體系的改革和創(chuàng)新，其路在何方？

這樣的擔(dān)心不是多余的，央行黨委書(shū)記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在第十三屆陸家嘴論壇上指出，“部分中小金融機(jī)構(gòu)面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻”，而長(zhǎng)久以來(lái)，農(nóng)村信用社體系面臨的經(jīng)營(yíng)壓力更大。截至2021年一季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率達(dá)3.7%，遠(yuǎn)高于銀行業(yè)機(jī)構(gòu)1.80%的平均不良率水平。

事實(shí)上，農(nóng)村金融市場(chǎng)的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值以及潛在的格局正在急劇演變之中。

2020年9月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見(jiàn)》，要求到“十四五”期末，地方土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達(dá)到50%以上。之后的十九屆五中全會(huì)則進(jìn)一步提出“優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”。而2021年國(guó)家鄉(xiāng)村振興局的成立則標(biāo)志著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)入到組織推動(dòng)的新階段。在此背景下，農(nóng)村金融市場(chǎng)有望成為中國(guó)銀行業(yè)最具潛力、最具活力的增量市場(chǎng)。

與上述趨勢(shì)相適應(yīng)，近幾年以建設(shè)銀行為代表的非傳統(tǒng)的大型機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)軍農(nóng)村金融市場(chǎng)。而《金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估辦法》的出爐，則意味著鄉(xiāng)村振興金融戰(zhàn)略已經(jīng)不再是中國(guó)廣大銀行機(jī)構(gòu)（包括傳統(tǒng)意義上的城市金融機(jī)構(gòu)——股份制銀行和城市商業(yè)銀行）的或選題。

二 增量市場(chǎng)發(fā)展是全量機(jī)構(gòu)涌入要解決的首要問(wèn)題

當(dāng)涉足鄉(xiāng)村振興金融不再是銀行業(yè)或選題的時(shí)候，面對(duì)著紛至沓來(lái)的新興進(jìn)入者，農(nóng)村金融發(fā)展就面臨著一個(gè)問(wèn)題，那就是當(dāng)前的農(nóng)村金融市場(chǎng)能夠承載這些主體的發(fā)展嗎？全量機(jī)構(gòu)涌入需要解決哪些問(wèn)題呢？

傳統(tǒng)上，中國(guó)農(nóng)村金融服務(wù)銀行業(yè)主體包括農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)商行、信用社、村鎮(zhèn)銀行、小貸公司、資金互助社等機(jī)構(gòu)。其中，大型銀行在縣域市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，是縣域金融的主導(dǎo)力量。長(zhǎng)期以來(lái)，由于“三農(nóng)”金融呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)成本以及風(fēng)險(xiǎn)管理成本兩高的特征，因此，上述機(jī)構(gòu)涉農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展主要集中于較為狹窄的領(lǐng)域。

從資產(chǎn)端看，政府和龍頭企業(yè)是主要貸款客戶(hù)，基礎(chǔ)設(shè)施貸款是主要貸款品類(lèi)。由于競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的差異，農(nóng)業(yè)銀行在上述業(yè)務(wù)模式中具有更大的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了其中的優(yōu)質(zhì)資源。2017年年末，農(nóng)業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額超過(guò)3萬(wàn)億元，占各機(jī)構(gòu)全部涉農(nóng)貸款的96%。在貸款結(jié)構(gòu)上，截至2017年年末，農(nóng)行水利貸款余額達(dá)3353億元，家庭農(nóng)場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)大戶(hù)貸款余額達(dá)657億元，縣域旅游貸款余額達(dá)289億元，商品流通市場(chǎng)建設(shè)貸款余額15.5億元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)貸款余額45億元。

盡管相關(guān)經(jīng)營(yíng)行為也趨向于上述模式，但由于無(wú)法在上述模式中占據(jù)優(yōu)質(zhì)資源，農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)則面臨著更大的挑戰(zhàn)，這突出表現(xiàn)在自身所面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及資產(chǎn)質(zhì)量上。

從負(fù)債端看，由于可以實(shí)現(xiàn)“坐商”業(yè)務(wù)模式，存款是農(nóng)村金融的主要業(yè)務(wù)，存款競(jìng)爭(zhēng)是農(nóng)村金融競(jìng)爭(zhēng)的核心，資金轉(zhuǎn)移成為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)獲取收益的重要方法和途徑。大型銀行通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格、農(nóng)商行通過(guò)同業(yè)業(yè)務(wù)等形式將農(nóng)村地區(qū)資金轉(zhuǎn)移到城市以及發(fā)達(dá)地區(qū)。

由此可見(jiàn)，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，主要農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)業(yè)務(wù)主要集中于基建貸款、政府與大型客戶(hù)、存款等領(lǐng)域。盡管就整個(gè)農(nóng)村金融市場(chǎng)而言，涉農(nóng)業(yè)務(wù)是一個(gè)極具潛力的藍(lán)海市場(chǎng)，但就當(dāng)前既定的業(yè)務(wù)模式而言，當(dāng)前農(nóng)村金融市場(chǎng)卻是一個(gè)明顯的紅海市場(chǎng)。也正是因?yàn)槿绱?，大量新興機(jī)構(gòu)的涌入才會(huì)給傳統(tǒng)涉農(nóng)機(jī)構(gòu)帶來(lái)生存焦慮。

于是，當(dāng)新興機(jī)構(gòu)決定進(jìn)入農(nóng)村金融市場(chǎng)的時(shí)候，如何通過(guò)模式創(chuàng)新來(lái)擴(kuò)大涉農(nóng)金融業(yè)務(wù)的有效服務(wù)范圍，或者說(shuō)是通過(guò)模式創(chuàng)新將農(nóng)村金融市場(chǎng)培育為現(xiàn)實(shí)的藍(lán)海市場(chǎng)，就成為許多機(jī)構(gòu)需要解決的首要問(wèn)題，也是避免由于新興主體涌入造成整個(gè)農(nóng)村金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化的重要一環(huán)。

三 平臺(tái)銀行模式成為一些新進(jìn)機(jī)構(gòu)的培育和拓展鄉(xiāng)村振興金融藍(lán)海市場(chǎng)的重要舉措

平臺(tái)銀行模式是以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為代表的金融科技應(yīng)用與特定的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商業(yè)模式的結(jié)合。平臺(tái)銀行的發(fā)展，不是農(nóng)村金融市場(chǎng)所獨(dú)有的，它是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)不斷向縱深發(fā)展的結(jié)果。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)超越了電子商務(wù)、本地生活、在線娛樂(lè)、在線社交等范疇，人類(lèi)社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)環(huán)節(jié)（所謂的場(chǎng)景）最終都將與互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)接，并以商業(yè)化方式來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。在這種情況下，作為社會(huì)運(yùn)行中的一個(gè)要素和環(huán)節(jié)，銀行服務(wù)也將嵌入到平臺(tái)化的場(chǎng)景中，從而實(shí)現(xiàn)銀行服務(wù)自身的平臺(tái)化與場(chǎng)景化。具體而言，一些銀行通過(guò)與農(nóng)村各級(jí)政府合作，來(lái)推動(dòng)農(nóng)村公共服務(wù)、政務(wù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的數(shù)字化和平臺(tái)化，從而將自身的服務(wù)嵌入到平臺(tái)化的場(chǎng)景服務(wù)中。目前它主要有幾種形式：

第一，單一公共服務(wù)平臺(tái)。目前，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革正在中國(guó)廣大農(nóng)村如火如荼地展開(kāi)，清產(chǎn)核資、確認(rèn)集體成員身份、股份合作制改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼、發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)是其主要內(nèi)容。這其中，農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理平臺(tái)的建設(shè)至關(guān)重要。為此，工行、建行、農(nóng)行都將“三資”管理平臺(tái)供給作為切入農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)的戰(zhàn)略抓手。農(nóng)行的“三資”管理平臺(tái)推廣采取總行通用平臺(tái)、與地方政府共建平臺(tái)、接入地方政府已有平臺(tái)等三種方式。按照計(jì)劃，農(nóng)行擬將農(nóng)村集體“三資”管理平臺(tái)推廣至400個(gè)縣，力爭(zhēng)覆蓋2萬(wàn)個(gè)行政村?！叭Y”管理平臺(tái)的建設(shè)和推廣，不僅有利于強(qiáng)化銀行與農(nóng)村各級(jí)政府的“銀政”關(guān)系，也為銀行后續(xù)的基于平臺(tái)的產(chǎn)品創(chuàng)新以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)。當(dāng)前，線上供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為中國(guó)銀行業(yè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型方向。但在大型機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)的拓展中，它只是上述機(jī)構(gòu)平臺(tái)銀行模式的一部分。相對(duì)于城市金融，農(nóng)村金融發(fā)展更強(qiáng)調(diào)對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的推動(dòng)功能。因此，一些大型機(jī)構(gòu)將平臺(tái)銀行模式與整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的平臺(tái)化相結(jié)合，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度入手，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)的融合。

第三，綜合性服務(wù)平臺(tái)。與單一的公共服務(wù)平臺(tái)相比，在農(nóng)村的公共服務(wù)水平和數(shù)字化水平都偏低的情況下，農(nóng)村綜合_生服務(wù)平臺(tái)具有更強(qiáng)的流量?jī)?yōu)勢(shì)，它將農(nóng)村生活、便民服務(wù)與基層社會(huì)治理結(jié)合起來(lái)，具有更強(qiáng)的包容性和整合性。

四 完善平臺(tái)銀行內(nèi)涵，構(gòu)建平臺(tái)開(kāi)放合作生態(tài)，加大信用公共品供給是農(nóng)村金融走向繁榮有序的必由之路

平臺(tái)銀行模式為解決我國(guó)農(nóng)村金融固有癥結(jié)、改變農(nóng)村金融市場(chǎng)的紅海性質(zhì)提供了有價(jià)值的方向，對(duì)涉農(nóng)金融服務(wù)進(jìn)一步向鄉(xiāng)村和農(nóng)戶(hù)拓展具有重要意義。

首先，平臺(tái)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的方式實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶(hù)的集聚，成功破解了長(zhǎng)尾客戶(hù)的運(yùn)營(yíng)成本問(wèn)題，使銀行的“三農(nóng)”金融服務(wù)向普惠客戶(hù)拓展。

其二，平臺(tái)銀行通過(guò)平臺(tái)持續(xù)化的場(chǎng)景服務(wù)和金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶(hù)的深度洞察，從而突破了傳統(tǒng)風(fēng)控對(duì)抵質(zhì)押的過(guò)于依賴(lài)，讓缺乏有效抵質(zhì)押客戶(hù)進(jìn)入銀行的服務(wù)視野。

其三，銀行與場(chǎng)景平臺(tái)的嵌入，可以大幅度提高銀行客戶(hù)服務(wù)的反應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)銀行產(chǎn)品與服務(wù)的敏捷交付，大幅度提高客戶(hù)體驗(yàn)。

其四，各種場(chǎng)景服務(wù)商與金融服務(wù)商共同構(gòu)成基于場(chǎng)景的平臺(tái)生態(tài)，可以為客戶(hù)提供一攬子解決方案，金融與非金融解決方案整合更加緊密，而金融內(nèi)部的銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保等不同的金融服務(wù)內(nèi)容在平臺(tái)框架下聯(lián)動(dòng)也更加迅捷。

不過(guò)，平臺(tái)銀行要在中國(guó)農(nóng)村金融發(fā)展中扮演關(guān)鍵角色，還需要解決三個(gè)問(wèn)題：

第一，平臺(tái)銀行內(nèi)涵的完善。當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的平臺(tái)銀行實(shí)踐只是具有平臺(tái)銀行的業(yè)務(wù)模式。場(chǎng)景平臺(tái)目前還只是扮演著銀行獲客渠道的角色，它對(duì)降低涉農(nóng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本意義重大。但要依靠平臺(tái)銀行來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)村金融問(wèn)題的根本解決，還依賴(lài)于平臺(tái)銀行內(nèi)涵的不斷充實(shí)，它包括兩個(gè)關(guān)鍵性的環(huán)節(jié)，一是如何實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與用戶(hù)的持續(xù)交互，二是由持續(xù)交互所實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，即基于場(chǎng)景數(shù)據(jù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化風(fēng)控。

第二，構(gòu)建開(kāi)放性平臺(tái)生態(tài)體系?，F(xiàn)實(shí)中，盡管平臺(tái)本質(zhì)建設(shè)主體是農(nóng)村地方政府，但作為合作伙伴，一些有實(shí)力的銀行和機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)上是建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方。在這種情況下，平臺(tái)銀行模式就具有很強(qiáng)的排他性。因此，在一定的平臺(tái)發(fā)展階段，有必要強(qiáng)化政府對(duì)平臺(tái)的掌控，明確平臺(tái)的公共屬性，由此來(lái)構(gòu)建對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)共享和開(kāi)放的平臺(tái)銀行生態(tài)體系。

第三，基于多平臺(tái)場(chǎng)景數(shù)據(jù)體系構(gòu)建農(nóng)村金融基礎(chǔ)設(shè)施，加快信用公共產(chǎn)品供給。傳統(tǒng)的信用村、信用戶(hù)的評(píng)價(jià)體系很容易失真。但在平臺(tái)銀行體系下，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，這為改善農(nóng)村信用基礎(chǔ)設(shè)施提供了條件。地方政府、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)可以基于多場(chǎng)景的平臺(tái)銀行體系共建農(nóng)村信用基礎(chǔ)設(shè)施，并擴(kuò)大農(nóng)村信用公共服務(wù)和公共產(chǎn)品供給。

在以上的體系中，傳統(tǒng)的涉農(nóng)中小型機(jī)構(gòu)通過(guò)參與平臺(tái)生態(tài)合作、共享平臺(tái)銀行構(gòu)建的信用基礎(chǔ)設(shè)施，并結(jié)合自身熟悉三農(nóng)、扎根三農(nóng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，可望在不斷擴(kuò)大的藍(lán)海市場(chǎng)中，獲取屬于自身的生存方式。而農(nóng)信機(jī)構(gòu)的改革方向，也應(yīng)該以強(qiáng)化金融科技應(yīng)用和創(chuàng)新為前提。

摘自微信公眾號(hào)“看懂經(jīng)濟(jì)”