文 / 本刊記者 鄭雪芹

到2025年，中國汽車市場規(guī)模有望達到3000萬輛左右，其中新能源汽車銷量將達到600萬輛左右?！爸悄?電動”的全新賽道已經(jīng)出現(xiàn)，四支力量同臺競技，誰將會是未來汽車市場的主流？

2021中國汽車論壇在6月19日舉辦的“挖掘內(nèi)循環(huán)潛能，重塑車市格局”主題論壇上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東以詳盡的報告—“洞察消費新趨勢，構(gòu)建市場新格局”，分析了我國汽車市場近年來的新變化，并預(yù)測了未來發(fā)展的新趨勢。同時，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長謝國平等多位行業(yè)專家和企業(yè)負責人也從皮卡、小型新能源車、造車新勢力等細分領(lǐng)域的角度闡述了自己的見解和觀點。

車市變化

隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國的汽車市場正在發(fā)生著改變，個人收入提高和車價下探兩種趨勢相互作用的影響下，汽車也經(jīng)歷著從財富特征到生活工具的轉(zhuǎn)變。消費者的購車偏好開始出現(xiàn)升級和分化。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東總結(jié)了近幾年國內(nèi)車市的幾點變化，其中最為值得關(guān)注的是，年輕人的新消費偏好和消費習(xí)慣目前已成為汽車市場的最大變量。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國SUV市場份額首次超過轎車，成為第一大細分市場。在乘用車的四大品類中，占主導(dǎo)地位的轎車和SUV在去年分別銷售了928萬輛和946萬輛，前者同比下降9.82%，而后者則逆市增長0.70%，由此兩者在乘用車中所占的市場份額也出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，SUV以46.89%的份額占比首次超越轎車的45.97%。

借助這一波SUV熱潮，本田CR-V、豐田RAV4、昂科威等合資產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，銷量屢創(chuàng)新高；中國品牌除了哈弗H6這棵長青樹外，長安CS75、比亞迪宋、紅旗HS5等車型也迎來銷量增長期。

同時，新能源汽車可謂是關(guān)注度最高的細分市場之一。在“政策+市場”雙輪驅(qū)動下，消費者對新能源汽車的接受度越來越高。2020年，我國新能源汽車銷量達到136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高。新能源市場在特斯拉和宏光MINIEV一高一低效應(yīng)的帶動下，取得了快速發(fā)展。

而未來，隨著一大批優(yōu)秀新能源汽車企業(yè)的誕生，以及越來越多的新能源汽車產(chǎn)品上市銷售，新能源汽車市場將會得到越來越多消費者的認可。許海東判斷，未來新能源市場將可能以出人意料的進度，顛覆傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。

未來已來。近幾年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的熱度不亞于新能源汽車，體現(xiàn)在研發(fā)端尤其明顯。伴隨著智能科技的快速發(fā)展，消費者已從基礎(chǔ)功能的滿足延伸到科技智能的追求，智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車等越來越受到關(guān)注。消費者對于汽車智能互聯(lián)新技術(shù)充滿期待，對車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用概念的興趣度也非常高。

一組調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年汽車智能化關(guān)注度相比2018年同比增長30.8%，而同期汽車網(wǎng)聯(lián)化關(guān)注度同比增長更是高達52.3%。期待更高級別的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，成為消費者選購汽車產(chǎn)品的新要素。

總體來看，我國人口基數(shù)龐大，以及駕駛員占總?cè)丝诒壤牟粩嗵嵘瑢⒊掷m(xù)支撐我國乘用車市場的發(fā)展。而由于各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平的差異，各級城市汽車市場發(fā)展并非完全同步。其中，經(jīng)濟發(fā)達的一線城市汽車市場的增長都相對處于高位，增長動力充足；二線至五線城市的汽車市場處于爬坡階段；廣大農(nóng)村的汽車市場處于起步階段，潛力巨大，目前農(nóng)村地區(qū)的汽車千人保有量僅為80輛/千人左右，預(yù)計2030年時將會翻倍。

同時，人群結(jié)構(gòu)的變化帶來了消費需求、觀念、結(jié)構(gòu)的升級。品質(zhì)成為中產(chǎn)階級群體最基本的要求，中產(chǎn)階級對總體消費貢獻加大，促進汽車消費升級，因此以高級別、豪華車為代表的高端車受到追捧。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國豪華汽車品牌銷量為256萬輛，同比增速15.88%，市場占比提升2.69%，增速大幅領(lǐng)先非豪華汽車品牌。而與之相對的是，10萬元以下車型市場占比25.5%，同比下降5個百分點。許海東判斷，未來這一趨勢將愈加明顯，越來越多的用戶選擇購買價位更高的產(chǎn)品。

事實上，汽車市場的變化遠不止于此。綜合變革導(dǎo)致汽車市場出現(xiàn)重大變化，是形成車市新格局的基本條件。

未來趨勢

結(jié)合各個細分領(lǐng)域出現(xiàn)的變化，不難順勢推導(dǎo)出未來汽車市場的發(fā)展趨勢。

盡管傳統(tǒng)燃油車日趨沒落，但五年之內(nèi)傳統(tǒng)勢力的主流地位還是很難被顛覆，這也是浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司市場研究中心部長蔣騰的觀點。蔣騰認為，汽車畢竟是耐久品，有1萬多個獨立的零部件，傳統(tǒng)車企在規(guī)模效應(yīng)上有絕對優(yōu)勢。這一點從產(chǎn)品端即可看出，在消費升級趨勢愈加明顯的態(tài)勢下，SUV消費“熱”仍將持續(xù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年SUV上市新車將達84款，轎車49款，供給端仍有利于SUV銷量的增加。

與燃油車的沒落相對的是新能源汽車的蒸蒸日上。2021年新能源“高低”兩端發(fā)力格局更加明顯，其中在高端市場上，2021年特斯拉Model X開始交付，Model 3可能降價進一步“收割”銷量，蔚來ES6、小鵬P7等高端產(chǎn)品也受到“追捧”；在低端市場上，宏光MINIEV爆款車型帶動消費，奔奔E-Star等后來跟隨者進一步促進低端需求釋放。

那么，新能源中端車型的出路何在？威馬汽車戰(zhàn)略運營副總裁梅松林認為，目前新能源中端市場是啞鈴型，而健康成熟發(fā)展的市場經(jīng)濟應(yīng)該是紡錘型或者正態(tài)分布，所以現(xiàn)在真正要突破的是中間市場?！暗弥胁空叩锰煜隆?，而這個市場的難度在于既要用得起，還要用得好。據(jù)梅松林判斷，新能源汽車市場的爆點可能在2023年年底到來，也就是說其在整體市場份額中占到16%的時候。

從長遠來看，新能源領(lǐng)域最值得關(guān)注的是氫燃料電池汽車—“零排放”的終極解決方案。許海東預(yù)計，商用車將作為整個氫燃料電池行業(yè)的突破口，以客車和城市物流車為切入領(lǐng)域，重點在可再生能源制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫豐富的區(qū)域推廣中大型客車、物流車，逐步推廣至載重量大、長距離的中重卡、牽引車、港口拖車及乘用車等。

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》為我國氫燃料電池汽車的發(fā)展提出了具體的目標，即2030-2035年，實現(xiàn)氫能及燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，燃料電池汽車保有量達到100萬輛左右；完全掌握燃料電池核心關(guān)鍵技術(shù)，建立完備的燃料電池材料、部件、系統(tǒng)的制備與生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

在“軟件定義汽車”的時代，智能汽車的發(fā)展趨勢備受關(guān)注。未來，汽車將逐漸由機械驅(qū)動的硬件向軟件驅(qū)動的電子產(chǎn)品過渡，軟件定義汽車趨勢愈發(fā)明顯。在汽車“新四化”趨勢下，軟件、芯片、算力等變得越發(fā)重要，其地位有望超越發(fā)動機、變速器、底盤“傳統(tǒng)三大件”。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是未來國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略抓手，也是智慧城市、智慧交通的重要實現(xiàn)手段，其市場接受度將不斷提高，技術(shù)不斷成熟。目前，L1-L2級駕駛輔助系統(tǒng)已大規(guī)模量產(chǎn)，L3級接近量產(chǎn)，L4級處于研發(fā)及小規(guī)模測試階段。

市場預(yù)期

隨著中國經(jīng)濟不斷增長，中國汽車市場也隨之快速發(fā)展。

2006年-2015年，中國汽車市場處于高速發(fā)展時期，年均增速達到15.6%；2016年-2020年，中國汽車市場先增后降，其中2018年下半年開始遭遇下滑趨勢，并首現(xiàn)年度負增長，年均增速為-1.0%；2020年之后，隨著疫情得到有效控制，全國經(jīng)濟恢復(fù)，中國汽車市場也將回暖進入平穩(wěn)增長階段。

整體來看，“十四五”期間，宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇、中低收入群體經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)、國家政策層面政策支持等方面都將促進中國汽車市場的良好發(fā)展。許海東預(yù)計，到2025年，中國汽車市場規(guī)模有望達到3000萬輛左右。其中，乘用車銷量將達到2526萬輛左右，商用車銷量將達到475萬輛左右。

而中國汽車工業(yè)協(xié)會針對2021年的短期預(yù)測顯示，汽車總銷量預(yù)計為2700萬輛左右，同比增長6.5%左右。其中，乘用車預(yù)計為2220萬輛左右，同比增長10%左右；商用車預(yù)計為470萬輛左右，同比下降8%左右；新能源汽車預(yù)計為200萬輛左右，同比增長46%左右。

相比之下，企業(yè)方面對新能源汽車市場的預(yù)測要樂觀一些。長城汽車股份有限公司商品戰(zhàn)略部市場洞察總監(jiān)李鐸預(yù)計，2021年新能源汽車將大幅增長68%，預(yù)計在230萬輛左右。其對乘用車的預(yù)計趨同，認為全年乘用車的銷售規(guī)模在2200萬輛左右，其中SUV或達1000萬輛以上，轎車接近1000萬輛。

從中長期來看，按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》制定的目標，到2025年，新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。按此計算，若2025年中國汽車市場達到3000萬輛左右，則新能源汽車銷量將達到600萬輛左右。

此外，由于歷史原因，在美國大行其道的皮卡市場，在我國卻只是一個小眾的市場，但行業(yè)對其發(fā)展?jié)摿θ员в袠O大期望。國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長謝國平依據(jù)以下假設(shè)做出預(yù)測。她假設(shè)2030年國內(nèi)乘用車及輕型商用車（3.5t以下卡車、微客、微卡）銷量增長至3250萬輛，除限購城市外，皮卡全國范圍內(nèi)完全解禁，解禁區(qū)域市場占比達90%，在此理想狀態(tài)下，2030年中國皮卡需求潛力可接近300萬輛。

全新賽道

得益于新一輪科技革命的推進以及中國龐大的市場，造車新勢力、AI軟件企業(yè)、出行服務(wù)商等等紛紛涌入汽車行業(yè)，意欲在“智能+電動”新賽道上與傳統(tǒng)汽車制造商同臺爭鋒。那么，誰將會是未來汽車市場的主流？我們來看看各方的觀點。

浙江零跑科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁吳保軍雖然是新勢力出身，但其觀點相對謹慎。他認為，未來到底會怎么樣有很多的不確定性。比如軟件定義了汽車，是存在軟件和汽車一體化的情況，還是有更新的形勢出現(xiàn)？現(xiàn)在還不是非常明確。他認為并存的可能性會更大，企業(yè)可能有自己研發(fā)軟件的，自己只做汽車的，也有可能存在很多硬件用同一個公司軟件的形態(tài)。

小鵬汽車副總裁、品牌公關(guān)總經(jīng)理李鵬程則堅定地認為智能汽車是未來的大方向，新能源汽車并不是真正的下一個賽道，而真正具備智能能力的汽車才是全新的賽道。如果從中長期來看，尤其是2025年之后，誰堅定做智能汽車，誰就會成為行業(yè)的主流。這其中，企業(yè)堅持自主研發(fā)才是正確的戰(zhàn)略方向。

作為傳統(tǒng)車企的代表，浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司市場研究中心部長蔣騰認為，五年之內(nèi)傳統(tǒng)勢力的主流地位很難被顛覆，畢竟傳統(tǒng)車企在規(guī)模效應(yīng)上有著絕對優(yōu)勢。但蔣騰同時也認為，未來如果放眼十年的周期來說，無論是造車新勢力、出行商還是軟件公司，隨著硬件方面的投入和開發(fā)，市場份額的不斷擴大，也會慢慢具備這種整合能力，形成規(guī)模效應(yīng)。就看誰能堅持到最后。

長城汽車股份有限公司商品戰(zhàn)略部市場洞察總監(jiān)李鐸認為，當下一輪所謂的科技巨鱷投入到戰(zhàn)場之后，優(yōu)勝劣汰不再是體量大的贏，體量小的出局，很有可能出現(xiàn)手機行業(yè)贏者通盤拿走的現(xiàn)象，不管你體量多大，如果沒有做好市場的準備，再大的企業(yè)也可能被淘汰出局。

天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任郭焱從第三方研究者的角度看待問題。她認為，傳統(tǒng)車企與新勢力的側(cè)重點各不相同，傳統(tǒng)車企注重技術(shù)創(chuàng)新，而新勢力注重商業(yè)模式創(chuàng)新，在“新四化”趨勢下，只有將這兩種創(chuàng)新方式結(jié)合起來，才能在競爭中勝出?；谙M者全生命旅程的最大化，誰能夠構(gòu)建消費者全生命周期生態(tài)，誰將是最后的贏家。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東認為，傳統(tǒng)制造商、造車新勢力、AI軟件企業(yè)、出行服務(wù)商各有自己核心的技術(shù)優(yōu)勢，各有對消費者需求的理解，唯有相互合作才能成功，唯有融合未來才能發(fā)展。傳統(tǒng)車企代表著精益生產(chǎn)的文化，軟件企業(yè)和新勢力代表的是互聯(lián)網(wǎng)文化，最終市場會逼著他們在消費者的需求中完美地統(tǒng)一，所以最好的方式是把精益生產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)思維結(jié)合在一起，這才是未來的發(fā)展趨勢。

“自主強則國強”。那么，自主品牌在這一輪新賽道中能不能勝出？

上汽通用五菱技術(shù)中心電動化總監(jiān)邵杰認為，自主品牌是汽車行業(yè)的壓艙石，通過持續(xù)不斷打造產(chǎn)品的差異化，不斷進行技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新，打造出很有競爭力的產(chǎn)品。上汽通用五菱緊緊圍繞用戶需求，以場景來定義未來汽車，將與大疆在今年下半年發(fā)布“人民用得起的智能駕駛”智能網(wǎng)聯(lián)小型新能源車。

威馬汽車戰(zhàn)略運營副總裁梅松林將新的賽道定義為“電動車2.0時代”，意指高端新能源市場。在新能源汽車快速發(fā)展當中，形成了四支力量，即自主品牌和跨國車企、傳統(tǒng)勢力與新勢力。高端新能源市場第一波發(fā)力的是特斯拉，Model 3率先打開了市場；第二波是中國本土造車新勢力—蔚來、理想、小鵬、威馬等等，也占領(lǐng)了很好的地位；現(xiàn)在迎來第三波本土品牌進入市場，如極狐、智己、嵐圖等等。自主品牌的高端市場正在不斷加固，并從中獲益，在接下來的一兩年會推出很多突破性的新產(chǎn)品，把新能源汽車市場帶到新的高度。

泰盈科技集團總經(jīng)理助理劉涌認為，自主品牌現(xiàn)在穩(wěn)步崛起，原因很多，其中創(chuàng)新是很關(guān)鍵的一點，尤其是新勢力加入之后，推動了整個行業(yè)的創(chuàng)新進程，這個創(chuàng)新不光是技術(shù)，比如營銷方面，用社區(qū)社群運營，用私域流量的裂變來做傳播、做客戶收集等等，都收到了很好的效果。

中國汽車報總編輯桂俊松更是認為，自主品牌不僅僅在改變中國的車市格局，實際上也要改變?nèi)虻母窬?。比如出口方面，與過去已經(jīng)大不相同，過去如果定位在1.0版，未來可能是2.0版，可能這里面有無限遐想的空間。

而HIS Markit中國輕型車銷售預(yù)測經(jīng)理林懷濱對于自主品牌的發(fā)展持保留態(tài)度。他認為自主品牌市場份額不斷反復(fù)，能不能改變市場格局，從目前的情況來看還很難判斷?，F(xiàn)在很多企業(yè)涌入新能源造車有很多誤區(qū)，未來越來越關(guān)鍵的并不一定是軟件的能力，而是在硬件上的工程能力到底有多強，這是企業(yè)能不能繼續(xù)走下去的決定性因素。